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公司公告

大同煤业:2013年年度报告摘要2014-04-29  

						                           大同煤业股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                            大同煤业股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要



    一、 重要提示
    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

   1.2    公司简介
             股票简称                    大同煤业                      股票代码               601001
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
         联系人和联系方式                      董事会秘书                           证券事务代表
               姓名                                 钱建军                             李菊平
               电话                          0352-7010476                           0352-7023956
               传真                          0352-7011070                           0352-7011070
             电子信箱                    dtqianjianjun@126.com                    dtlijuping@163.com


   二、主要财务数据和股东变化
   2.1 主要财务数据
                                                                    单位:千元     币种:人民币
                                                                         本年(末)比上年(末)
                                    2013 年(末)       2012 年(末)                               2011 年(末)
                                                                             增减(%)
总资产                             20,195,912.00      21,520,873.00                   -6.16   20,375,185.00
归属于上市公司股东的净资产          7,322,595.00       9,280,514.00                  -21.10   11,186,126.00
经营活动产生的现金流量净额          1,108,431.00        866,884.00                    27.86     3,071,989.00
营业收入                           10,843,633.00      17,279,987.00                  -37.25   16,140,085.00
归属于上市公司股东的净利
                                   -1,400,603.00         62,630.00                -2,336.35      709,154.00
润
归属于上市公司股东的扣除非
                                   -1,409,850.00         49,331.00                -2,957.94     1,034,237.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 -10.65                0.67    减少 11.32 个百分点             6.34
基本每股收益(元/股)                      -0.84               0.04              -2,200.00             0.42
稀释每股收益(元/股)                      -0.84               0.04              -2,200.00             0.42


   2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                    年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数                         159,255                                                      153,579
                                                    易日末股东总数
                                         前 10 名股东持股情况
     股东名称           股东性质    持股比例         持股总数     持有有限售条       质押或冻结的股份数


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                                   (%)                       件股份数量          量
大同煤矿集团有限
                    国有法人         57.44    961,303,708                 无
责任公司
全国社会保障基金
                    国家              3.05     51,072,282                 未知
理事会转持一户
河北港口集团有限
                    国有法人          1.59     26,592,080                 未知
公司
中国工商银行股份
有限公司-鹏华中
证 A 股资源产业指   其他              0.50      8,367,667                 未知
数分级证券投资基
金
煤炭科学研究总院    国有法人          0.40      6,648,020                 未知
大同市新通实业有
                    国有法人          0.23      3,800,000                 冻结        351,980
限责任公司
长江证券股份有限
公司客户信用交易    其他              0.22      3,740,784                 未知
担保证券账户
中国银行股份有限
公司-嘉实沪深
                    其他              0.22      3,601,725                 未知          8,400
300 交易型开放式
指数证券投资基金
上海宝钢国际经济
                    国有法人          0.22      3,600,000                 冻结        351,980
贸易有限公司
大同市地方煤炭集
                    国有法人          0.20      3,324,010                 无
团有限责任公司


   2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




   三、管理层讨论与分析
   2013 年,是公司成立以来最为艰难的一年,在经济下行和市场低迷的巨大压力下,公

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司出现了首次业绩亏损。面对压力,公司紧紧围绕"建设新同煤、打造新生活"战略愿景,同
心协力,攻坚克难,针对煤炭市场供需不畅、价格下滑的不利形势,制定并实施了一系列行
之有效的应对措施,保持了各项工作的平稳有序。
    主要指标完成情况如下:
    主营业务收入:完成 106.35 亿元,比上年下降 18.66%;
    煤炭产量:完成 3166.17 万吨,比上年下降 17%;
    煤炭销量: 完成 2595.36 万吨,比上年下降 4.23%;
    煤炭平均售价:405.33 元/吨,比上年降低 74 元/吨;
    利润总额:完成-1.68 亿元;
    净利润:完成-8.56 亿元;
    归属母公司净利润:-14.0 亿元。
    总结 2013 年的工作,主要有以下方面:
    一、 以增效提质为重点,合理组织煤炭生产
    一是针对性的进行结构规模调整。在效益最大化的前提下,对公司所属煤矿按照投入产
出关系和效益状况进行区别化合理定位,实施精采细采,调整产量结构和生产规模,合理组
织煤炭生产。对成本、效益处于劣势的同家梁矿、四老沟矿以减少亏损或降低支出为重点合
理调整产量;对控股子公司塔山煤矿,以提质增效为重点,创新思维,大胆探索,着力推进
循环经济园区建设,合理组织煤炭生产,有效应对了煤价下滑带来的巨大压力。
    二是基建矿井色连、梵王寺煤矿有序推进,直属矿井延深改造成效显著,安全管理、手
续办理取得进展,矿井基建"双控"效果明显。
    三是非煤项目势头良好。10 万吨活性炭项目两条生产线进入单机调试阶段,企业转型
发展取得一定效果。
    二、以安全生产为己任,安全目标实现持续低控
    坚持安全为天的理念,安全意识不断加强。"金字塔"管控体系基本形成,形成了责任明
确、逐级负责、倒挂考核的管理格局。"双基"建设成效显著,"一季一活动、一月一主题"专
项整治扎实有效,水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害得到控制,通风设施和辅助运输管
理得到提升,有效杜绝了重特大伤亡事故。安全标准化水平得到进一步提升,以实质安全、
本质安全为核心的"金字塔"安全管理格局为安全生产提供了保障。
    三、煤炭销售以智取胜,效果明显
    面对严峻的煤炭市场形势,公司紧盯市场,实施灵活的产品结构优化销售策略,全力抓
住煤炭营销。
    一是营销策略既快又准。及时调整生产结构和煤质结构,落实"海进江"、"四盯"等一系
列措施,关口、决策、销售全部前移,月分析、周定价,紧跟市场、现场拍板、及时决策。
同时,科学改革了营销体制,成立了区域分公司,分片包干,激发了销售积极性。
    二是市场开发成果丰硕。适时开发了一些新用户,开拓了华中地区部分用户等新市场,
开辟了广州港等中转销售储备基地等,煤炭营销实现了逆势提升,市场开发成果丰硕。
    四、强化运营质量,提升经营管理水平
    坚持把内部挖潜,强化管理作为扭亏的重要举措,采取优化资源配置、降支节耗、优化
人力资源配置的一系列措施,遏制效益下滑。
    一是通过"两个下降 5%的双控措施"(中标价比计划价降低 5%、合同价比中标价降低
5%)和"三不政策"(可干可不干的坚决不干、超概预算的坚决不干、新增投资的坚决不干),
节约各类资金;
    二是通过三次优化成本,节约成本支出;
    三是通过避峰用电以及加强材料配件、机电设备采购管理,节约资金;


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    四是全力发挥公司融资功能。适时启动了中期票据融资程序,公司获准注册金额为 12
亿元的中期票据,首期发行正在核准中。
    五、运用资本运营手段,遏制业绩下滑
    针对公司所属同家梁矿、四老沟矿,近年由于开采难度增大,人工成本增加,导致开采
成本增加,产量下降,原煤成本高于售价,使得两矿利润下降,持续亏损,难于扭亏的实际。
经过认真分析研究论证,将所属同家梁矿、四老沟矿相关资产出售与同煤集团,从而有效减
少了公司亏损源,改善了公司的财务状况和经营成果,该两矿资产于 2014 年 1 月 1 日交割,
资本运营效益将在 2014 年体现;公司获得的对价支付资金,将提升公司资产流动性,降低
财务费用,为公司项目建设提供资金支持,提升公司持续经营能力。

    2014 年总的指导思想是:
    深入贯彻落实党的十八届三中全会、全国"两会"和中央、全省经济工作会议精神,以"
两新"战略为统领,以运销为龙头,加快矿井流程再造,加速转型项目支撑,加大改革创新
力度,着力抓好安全、提质、降本、增量、融资,提升精细化管理、对标管理,打造同煤企
业发展的升级版,为建设新同煤而努力奋斗!
    主要指标是:
    煤炭产量:计划 2,815 万吨;
    煤炭销量:计划 2,289 万吨;
    主营业务收入:计划 933,535 万元;
    安 全:实现低控目标;

    一、以矿井流程再造为支点,加快新建矿井建设,做强煤炭产业
    1、加快推进色连、梵王寺矿井的矿井建设。通过超前衔接、优化设备设施、完善系统、
改造配套项目"四个途径",实施矿井流程再造,
    2、推进延伸矿井建设。推进燕子山(东区)延深矿井建设。
    3、抓好采掘工作面回撤安装工作。培育回收安装队伍,探讨公司化、内部市场化运作
模式。
    4、完善综采、综掘、回收安装设备的内部市场化租赁机制。一是对设备进行统一采购、
管理、调剂使用,提高设备周转率,降低成本。二是对闲置设备进行统一大修、调配,盘活
存量资产。三是根据各生产矿综采工作面搬家接替和煤层地质条件,合理安排设备占用和接
替,提高设备周转率,最大限度发挥设备效益。
    二、以市场为导向,以增量保发展,着力抓好营销工作
    1、科学组织,增量开发,确保销售指标兑现。
    要在确保做好原有用户煤炭销售的同时,做好大型电力集团下属电厂的增户、增量工作,
着力拓展中原、华中等地区的新用户。进一步挖掘销售潜力,做好新用户的对接,根据用户
需求,制定专项方案,进行"三定"(定时间、定责任人、定销售量)。
    2、要结合市场形势,科学调整煤炭品种结构、生产结构、煤质结构,确保效益最大化。
    一是合理抓好生产、洗选、外运、销售的有机结合,适销对路,保证效益。二是结合用
户需求,及时调整产品结构。通过每月对煤种的市场需求进行分析,及时出台指导性的煤质
指标,为煤炭生产提供决策依据。
    3、认真落实"四盯"措施,全力开展运销会战。
    一是落实各区域分公司和各级销售人员责任,盯运力、盯用户、盯装船、盯回款,全年
长协合同兑现率确保 90%以上,回款承兑汇票要控制在 20%以下。二是要加强与大唐、国
电、华能等企业及其所属(子)分公司的对接,加大煤炭销售量。
    三、多产业促转型,大项目保发展,进一步增强企业发展后劲

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     1、快速推进煤化工项目建设。10 万吨活性炭项目实现两条生产线稳定运行,第三条生
产线年内投产。
     2、积极培育市场化、社会化的服务产业。新建矿井、煤化工等新项目的地面生产辅助
及生活服务,全部实行公司化、社会化、市场化运作。
     3、积极探索新的管理体制和管理模式。金宇高岭土公司、同塔建材公司等要以扭亏为
重点,探讨新的管理运行模式;新建矿井色连煤矿要以千万吨矿井为目标,探索高产高效的
运营管理模式,实现效益增收。
     四、管理创新驱动,改革引领发展,激发企业活力
     要着力抓好以下几项改革:
     1、改革生产承包机制。推行"外运+库存"考核办法。
     2、改革销售总承包和考核机制。对销量、价格、回款、销售费用和工资等指标进行总
量承包,实行公司对煤炭经销部总包、煤炭经销部对区域分公司分包的"两级承包"考核模式。
     3、探讨改革人才培养机制。一是统筹考虑公司工程技术人员及其他专业技术人员的接
续。二是新招聘的大学生,根据年限和业绩确定管理岗位。三是进一步提高工人岗位上大学
生的积极性。四是加强后备人才建设,做好推荐选拔工作。
     4、创新项目投资管理机制。一是加强项目风险预控。进一步健全公司董事会相关专业
委员会的职责,聘请资本、金融、煤化工等行业的资深专家,参与项目前期风险评估和投资
回报率分析,有效规避投资风险。二是研究建立项目终身责任追究制。三是结合自身实际,
制定实施新建项目的建设标准,减少不必要的投资。
     5、搞好各系统精细化试点。要以安全生产精细化管理为突破口,推进到公司各产业、
各环节、各方面,实行全员、全方位、全时段的精细化管理,做到有效果、有效益。
     6、推行正算账的承包指标测算方法。今年的承包基数不高于 2013 年的实际数,吨煤成
本再降 10 元/吨。
     7、加大责任追究力度。对造成伤亡事故、经济损失、企业名誉影响的各类事故、事件,
加大责任追究。
     五、加强科研攻关,突出技术引领,推动企业科技进步
     1、依靠集团创新平台建设,提高公司创新能力。利用 "同煤集团煤基产业研发中心"
建设的契机,切实提升企业科技实力。
     2、抓好重点科研项目攻关。一是抓好"塔山矿地面 L 型钻孔瓦斯预抽技术"的实践研究,
探索高强度开采条件下瓦斯治理新途径;同时抓好"矿井水害多源监测融合预警系统研究",
提升矿井水害预测、预警能力。二是抓好"特厚煤层大采高综放面留设小煤柱开采",要针对
"快速掘进技术"以及"大同矿区坚硬顶板双系煤层巷道支护技术",开展研究与应用,解决掘
进滞后难题,规范支护设计施工,适应生产快速发展。
     3、完善创新体系建设,激发创新动力。一是增强政策灵活性,推动人才引进、科技创
新等机制的改革。二是继续大力实施产学研合作战略,重点推进非煤产业的产学研合作,以
促进非煤产业创新发展。三是充分激发基层工程技术人员的创新潜力,引导和鼓励小改小革,
靠创新出效益。四是争取国家科技优惠政策以及科技项目资金补贴,强化科技成果转化,向
科技要效益。
     六、开展"精细化管理年"活动,提升安全管理水平
     1、强化安全红线和安全事故责任追究。一是严格按照 13 条安全"红线"管理规定,对触
碰"红线"的人员分别给予警告、记过、记大过、降职、免职、撤职等处理。二是对相应的安
全监管五人小组、挂牌包保责任人进行责任追究和连带处分。三是对于瞒报事故,加重一级
处理。四是对于地面及非煤事故,参照井下规定加重一级处理。
     2、突出抓好防治水安全管理。一是加强矿井防治水安全培训工作。提高员工对水害隐


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患的辨识能力和应急处理能力。二是制定以井下超前钻探、物探为考核依据的探放水专项承
包方案,单独核算工资和材料费。三是加强水文地质普查工作,采取物探、钻探、化探等综
合探测手段,查清探明矿井水患和隐蔽致灾因素,"一矿一策、一面一策"制定科学的探放水
实施方案。四是进一步提高水文地质复杂和多层采区大量积水矿井的应急排水能力,实施强
排和直排系统工程,提高矿井防灾抗灾能力。五是进一步完善各生产矿井主排水、盘区和工
作面的集中排水方案和设备设施,对重点矿井、重点区域进行专项治理,确保排水系统能力
可靠、正常运行。六是要加强日常监测和动态观测,对监测变化情况做到上牌板、上台账,
实现超前预测预控。
    3、强化提升运输安全管理。一是严禁各矿随意变更辅助运输方式。二是加强辅助运输
动态管理,重点抓好副井提升、大巷运输、暗斜井、盘区运输的管理,确保辅助运输系统安
全可靠。三是加强斜井运输的"一坡三挡",规范跑车防护装置,实现全封闭管理。
    4、强化"一通三防"。一是对煤峪口、忻州窑高瓦斯矿井要进一步强化瓦斯检查和监控,
有效遏制瓦斯超限。二是塔山矿地面瓦斯抽采要实现应抽尽抽。三是加强井下火区管理和常
态化监测。重点抓好煤峪口等矿的灌浆工作,防止新火区产生。四是加强防尘管理。全力抓
好各矿井自动洒水、负压二次降尘装置、高压喷雾降尘装置等设备使用,积极推广应用风水
联动降尘水幕,提高降尘效果。
    七、降本增效,强化融资,提升企业管理水平
    1、2014 年的经营承包实行"四个 10,三个 3"。
    "四个 10"即,一是采购计划再降 10%;二是生产成本再降 10 元/吨;三是各项费用再降
10%;四是各单位减亏增盈 10%。
    "三个 3"即,一是各矿在下达的产量指标的基础上,再增加 3%,用于消化生产成本。
二是 2014 年各类资金计划在 2013 年实际完成的基础上再压缩 30%。三是高度重视投、融
资风险和成本费用控制,确保融资资金安全和成本最优化。
    2、深化全面预算管理。一是要实时监控预算执行情况,加强指标考核的科学性、专业
性、针对性,严格按年初预算分解执行。二是要加大对各子分公司的指导管理力度,严控工
程造价,严控非生产投资,严控未批先建、批小建大、超标建设等问题。三是要继续推行全
过程造价控制,不断完善"分段结算"和"随工结算"管理。
    3、完善招标程序。一是取消重大项目标前、标后报告程序,保留招标申请核准程序。
二是对子公司招标实行备案制度。三是成立招标监督委员会,实行全过程监督。
    4、健全完善审计机制。对生产经营单位进行全方位、全覆盖审计,对基建项目实行全
过程跟踪审计,定期对子公司经营业绩进行审计。
    5、探讨资本收益新渠道。一是探讨新增产量在期货市场直接挂单,拓展现货市场,实
现套期保值。二是探讨股权融资。三是探讨"完全成本法"改为"变动成本法",降低固定成本,
提高变动成本比例。四是做好市值管理。五是探讨盘活存量资产的新途径、新办法。
    八、挖潜堵漏、节支降耗,积极培育新的效益增长点
    1、抓好"增量保价、降本增效",向管理要效益。增量就是增产量、增销量、增电量;
保价就是对外提高销售价、对内降低采购价。
    2、大力推进矿井流程再造、技术改造、小改小革,合理化建议。按照技术改造、流程
再造和盈亏平衡的思路,进行"一矿一策"的改造论证。
    3、切实抓好"三下"压煤、边角煤开采,合理留设煤柱及停采线,研究放顶煤和大采高
一次采全厚开采技术。
    4、大力实施支护方式改革,从源头控制材料成本。
    5、进一步加强井下避峰生产、地面避峰用电,切实提高供电可靠性、安全性,降低供
电成本。


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                        大同煤业股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    6、深化综采、综掘、回收安装设备的合理配置和优化设备设施,提高利用率和周转率,
降低采购成本和运营成本。
    7、大力开展修旧利废、资产盘活,提高综合效益。
    8、进一步完善招投标管理,严格规范各类型项目招标,节约建设成本、采购成本。
    9、继续执行"双控"和"三不"政策,严格控制各类工程造价和设备、材料配件采购资金。
外委掘进工程造价一律降 10%。
    10、扎实推进内部市场化改革,提高内部市场运营质效。
    11、加强煤质管理,以市场为导向,适时调整、优化销售结构和品种煤结构。
    12、大力实施节能、节电、节水、节气技术改造,实现节支降耗。

    新的一年,我们面临的形势更加严峻,改革发展任务非常艰巨。公司上下要认真贯彻落
实党的十八届三中全会精神,凝聚全体员工的智慧力量,向管理要效益,向改革要效益,向
市场要效益,打好"十二五"攻坚战,为建设和谐美丽新同煤而努力奋斗!

    四、涉及财务报告的相关事项

    4.1   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说
明。
    本公司与同煤集团外经贸有限责任公司签订委托承包经营合同,将全资子公司大同煤业
国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司整体经营全发包给同煤集团外经贸有限责任公
司,承包经营期限为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止,承包方每年支付给发包方
承包费人民币 2,000 万元。根据所签订的承包经营合同,自承包之日起,本公司不再对大同
煤业国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司具有控制权,不再纳入合并范围。




                                                    大同煤业股份有限公司
                                                       法定代表人:张有喜
                                                         2014 年 4 月 28 日




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