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公司公告

大同煤业:2008年年度报告摘要2009-04-27  

						大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要



    

    第 页 共 39 页 1

    

    大同煤业股份有限公司

    

    2008 年年度报告摘要

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    

    1.4 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘大公声明:

    

    保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况简介

    

    2.1 基本情况简介

    

    股票简称 大同煤业

    

    股票代码 601001

    

    上市交易所 上海证券交易所

    

    公司注册地址和办公地址 山西省工商行政管理局 山西省大同市矿区新平旺

    

    邮政编码 037003

    

    公司国际互联网网址 http://www.dtmy.com.cn

    

    电子信箱 public@dtmy.con.cn

    

    2.2 联系人和联系方式

    

    董事会秘书 证券事务代表

    

    姓名 钱建军 刘宏兵

    

    联系地址

    

    山西省大同市矿区新平旺大同煤业股

    

    份有限公司

    

    山西省大同市矿区新平旺大同煤业

    

    股份有限公司

    

    电话 0352-7010476 0352-7010167

    

    传真 0352-7011070 0352-7011070

    

    电子信箱 dtqianjianjun@126.com yjpdcrgw-LHB@126.com

    

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    

    3.1 主要会计数据

    

    单位:元 币种:人民币

    

    2008 年 2007 年

    

    本年比上年

    

    增减(%)

    

    2006 年

    

    营业收入 8,395,195,960.08 5,109,439,173.69 64.31 3,930,146,397.35

    

    利润总额 3,615,889,685.30 1,214,171,576.66 197.81 940,444,611.18

    

    归属于上市公司股东

    

    的净利润

    

    2,009,932,702.80 742,382,101.33 170.74 604,009,658.92

    

    归属于上市公司股东

    

    的扣除非经常性损益

    

    的净利润

    

    2,000,690,511.00 710,080,231.42 181.76 604,480,646.29

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    4,306,439,058.37 668,039,689.05 544.64 1,267,523,715.40大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 2

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上

    

    年末增减(%)

    

    2006 年末

    

    总资产 12,879,381,867.13 8,357,112,401.00 54.11 7,263,825,544.45

    

    所有者权益(或股东

    

    权益)

    

    6,343,740,398.30 4,467,703,695.50 41.99 3,855,033,345.42

    

    3.2 主要财务指标

    

    2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年

    

    基本每股收益(元/股) 2.40 0.89 169.66 0.87

    

    稀释每股收益(元/股) 2.40 0.89 169.66 0.87

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

    

    /股)

    

    2.39 0.85 181.18 0.87

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 31.68 16.62 增加15.06 个百分点 15.68

    

    加权平均净资产收益率(%) 37.26 17.84 增加19.42 个百分点 32.49

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

    

    率(%)

    

    31.54 15.89 增加15.65 个百分点 15.70

    

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

    

    益率(%)

    

    37.09 17.06 增加20.03 个百分点 32.51

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    

    股)

    

    5.15 0.80 543.75 1.51

    

    2008 年

    

    末

    

    2007 年

    

    末

    

    本年末比上年末增

    

    减(%)

    

    2006 年

    

    末

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    

    股)

    

    7.58 5.34 41.95 4.60

    

    非经常性损益项目

    

    √适用 □不适用

    

    单位:元 币种:人民币

    

    非经常性损益项目 金额

    

    非流动资产处置损益 -12,719,680.47

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密

    

    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

    

    量持续享受的政府补助除外

    

    27,145,763.31

    

    受托经营取得的托管费收入 1,888,500.00

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,083,039.01

    

    所得税影响额 10,647.97

    

    合计 9,242,191.80

    

    3.3 境内外会计准则差异:

    

    □适用 √不适用

    

    §4 股本变动及股东情况

    

    4.1 股份变动情况表

    

    □适用 √不适用

    

    限售股份变动情况表

    

    □适用 √不适用大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 3

    

    4.2 股东数量和持股情况

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数 65,536 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质

    

    持股比例

    

    (%)

    

    持股总数

    

    持有有限售条

    

    件股份数量

    

    质押或冻结的股份

    

    数量

    

    大同煤矿集团有限责

    

    任公司

    

    国家 60.48 506,100,000 506,100,000

    

    中国中煤能源集团公

    

    司

    

    国有法人 1.74 14,546,247

    

    秦皇岛港务集团有限

    

    公司

    

    国有法人 1.67 14,000,000

    

    中国建设银行-国泰

    

    金马稳健回报证券投

    

    资基金

    

    未知 1.47 12,285,437

    

    中国建设银行-国泰

    

    金鼎价值精选混合型

    

    证券投资基金

    

    未知 1.35 11,313,930

    

    DEUTSCHE BANK

    

    AKTIENGESELLSCHAFT

    

    未知 1.16 9,698,788

    

    中信证券-工行-

    

    CREDIT SUISSE (HONG

    

    KONG) LIMITED

    

    未知 1.11 9,323,558

    

    兴业银行股份有限公

    

    司-兴业趋势投资混

    

    合型证券投资基金

    

    未知 1.08 9,023,860

    

    中国建设银行-交银

    

    施罗德蓝筹股票证券

    

    投资基金

    

    未知 0.88 7,400,000

    

    中信证券-建行-中

    

    信证券股债双赢集合

    

    资产管理计划

    

    未知 0.71 5,947,400

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称

    

    持有无限售条件股份的数

    

    量

    

    股份种类

    

    中国中煤能源集团公司 14,546,247 人民币普通股

    

    秦皇岛港务集团有限公司 14,000,000 人民币普通股

    

    中国建设银行-国泰金马稳健回

    

    报证券投资基金

    

    12,285,437 人民币普通股

    

    中国建设银行-国泰金鼎价值精

    

    选混合型证券投资基金

    

    11,313,930 人民币普通股

    

    DEUTSCHE BANK

    

    AKTIENGESELLSCHAFT

    

    9,698,788 人民币普通股

    

    中信证券-工行-CREDIT

    

    SUISSE (HONG KONG) LIMITED

    

    9,323,558 人民币普通股

    

    兴业银行股份有限公司-兴业趋

    

    势投资混合型证券投资基金

    

    9,023,860 人民币普通股

    

    中国建设银行-交银施罗德蓝筹

    

    股票证券投资基金

    

    7,400,000 人民币普通股

    

    中信证券-建行-中信证券股债

    

    双赢集合资产管理计划

    

    5,947,400 人民币普通股大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 4

    

    上海浦东发展银行-广发小盘成

    

    长股票型证券投资基金

    

    5,500,000 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行动的

    

    说明

    

    公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司,持有公司国家股

    

    50610 万股,占公司总股本的60.48%,其持有的股份为限售流通

    

    股,截止报告期末未被质押、冻结或托管,与其它股东之间不存

    

    在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

    

    法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,

    

    也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

    

    办法》规定的一致行动人。

    

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    

    □适用 √不适用

    

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    

    大同煤矿集团有

    

    限责任公司

    

    吴永平 17,034,641,600 1949 年8 月30 日

    

    经营范围主要为煤炭

    

    生产加工、机械制造、

    

    工程建筑施工等

    

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    

    单位: 元 币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    

    山西省国有资产

    

    监督管理委员会

    

    张崇慧

    

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 5

    

    §5 董事、监事和高级管理人员

    

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    

    单位:股

    

    报告期被授予的股权激励

    

    情况

    

    姓

    

    名

    

    职务

    

    性

    

    别

    

    年

    

    龄

    

    任期

    

    起止日期

    

    年

    

    初

    

    持

    

    股

    

    数

    

    年

    

    末

    

    持

    

    股

    

    数

    

    变

    

    动

    

    原

    

    因

    

    报告期

    

    内从公

    

    司领取

    

    的报酬

    

    总额(万

    

    元)

    

    可

    

    行

    

    权

    

    股

    

    数

    

    已

    

    行

    

    权

    

    数

    

    量

    

    行权价

    

    (元)

    

    期末股

    

    票市价

    

    (元)

    

    是否

    

    在股

    

    东单

    

    位或

    

    其他

    

    关联

    

    单位

    

    领取

    

    报

    

    酬、

    

    津贴

    

    持

    

    有

    

    本

    

    公

    

    司

    

    的

    

    股

    

    票

    

    期

    

    权

    

    吴

    

    永

    

    平

    

    董事

    

    长

    

    男 50

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 是0

    

    李

    

    泽

    

    民

    

    副董

    

    事

    

    长、

    

    总经

    

    理

    

    男 57

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 23.4416 否0

    

    王

    

    保

    

    玉

    

    副董

    

    事长

    

    男 56

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 26.34 否0

    

    张

    

    忠

    

    义

    

    董事 男 53

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 是0

    

    曹

    

    贤

    

    庆

    

    董事 男 44

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 是0

    

    贾

    

    海

    

    棠

    

    董事 男 55

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 28.1377 是0

    

    许

    

    全

    

    平

    

    董事 男 51

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 19.737 否0

    

    李

    

    成

    

    生

    

    董事 男 48

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 18.3714 否0

    

    张

    

    宝

    

    山

    

    董事 男 56

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 否0大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 6

    

    赵

    

    克

    

    董事 男 53

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 否0

    

    朱

    

    晓

    

    喜

    

    独立

    

    董事

    

    男 67

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2009 年11 月

    

    15 日

    

    0 0 否0

    

    邓

    

    万

    

    凰

    

    独立

    

    董事

    

    女 69

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2009 年11 月

    

    15 日

    

    0 0 否0

    

    王

    

    稼

    

    琼

    

    独立

    

    董事

    

    男 45

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2009 年9 月25

    

    日

    

    0 0 否0

    

    祁

    

    永

    

    忠

    

    独立

    

    董事

    

    男 48

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2009 年9 月25

    

    日

    

    0 0 否0

    

    余

    

    志

    

    强

    

    独立

    

    董事

    

    男 48

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2009 年11 月

    

    15 日

    

    0 0 否0

    

    张

    

    立

    

    和

    

    监事

    

    会主

    

    席

    

    男 58

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 是0

    

    吴

    

    建

    

    明

    

    职工

    

    监事

    

    男 53

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 18.3714 否0

    

    王

    

    宏

    

    职工

    

    监事

    

    男 51

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 19.6963 否0

    

    张

    

    宽

    

    礼

    

    职工

    

    监事

    

    男 46

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 6.7246 否0

    

    白

    

    新

    

    哲

    

    股东

    

    监事

    

    男 39

    

    2008 年5 月20

    

    日~

    

    2011 年5 月20

    

    日

    

    0 0 是0

    

    刘

    

    福

    

    忠

    

    总会

    

    计师

    

    男 49

    

    2005 年10 月

    

    10 日

    

    0 0 11.3659 否0

    

    钱

    

    建

    

    军

    

    董事

    

    会秘

    

    书

    

    男 46

    

    2003 年7 月9

    

    日

    

    0 0 11.3659 否0大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 7

    

    §6 董事会报告

    

    6.1 管理层讨论与分析

    

    (一)、报告期内公司经营情况的回顾

    

    1、公司总体经营情况

    

    2008 年,是大同煤业规范运营、强化管理,实现跨越式发展的一年,公司全体员工同心同德,面

    

    对煤炭市场剧烈波动,迎难而进,不断提高公司规模和产能,实现公司经济效益持续提升,并紧紧围

    

    绕公司发展战略思路,深入贯彻落实党的十七大和中央经济工作会议精神,以科学发展观为指导,按

    

    照“树立新思想、实施新战略、建设新同煤”总体思路和“81620”发展战略体系,以“做强同煤、造

    

    福员工” 为奋斗目标,以“心齐人和、重建扩源、创新提升、共同富裕” 为发展方略,以“尽心履

    

    职责、主动抓工作、提高执行力、落实全过程”为工作行为要求。圆满实现了全年奋斗目标,经营业

    

    绩创历史新水平,巩固了公司在煤炭行业的地位和在资本市场的竞争优势,报告期内合并实现利润总

    

    额361,589 万元,归属母公司净利润200,993 万元。

    

    2008 年公司煤炭总产量:全公司生产煤炭20,260,516 吨,其中:母公司产量10,005,558 吨;

    

    煤炭总销量:全公司煤炭销售17,308,959 吨,其中:母公司销量9,758,456 吨。煤炭销售构成:地销

    

    895,516 吨;外销16,413,443 吨,包括选煤9,252,836 吨,洗煤7,160,606 吨。全年出口煤炭51,561

    

    吨;投资控股的同煤大唐塔山煤矿全年生产煤炭10,254,958 吨。

    

    主要经营指标比较如下:

    

    2007 年 2008 年

    

    项目

    

    未调整 追溯调整 实际调整

    

    比较

    

    煤炭产量(万吨) 1,747.09 1,747.09 2026.05 278.96

    

    生产成本(元/吨) 148.64 148.64 148.93 0.29

    

    煤炭销量(万吨) 1,525.82 1,525.82 1730.89 205.07

    

    平均售价(元/吨) 333.15 333.15 478.71 145.56

    

    利润总额(万元) 87,769.65 121,417 361,589 240,172

    

    归母公司净利润(万元) 49,926.23 74,238 200,993 126,755

    

    总资产(万元) 822,332.23 835,711 1,287,938 452,227

    

    归母公司净资产(万元) 384,478 446,770 634,374 187,604

    

    净资产收益率 12.99 16.62 31.68 15.06

    

    每股收益(元/股) 0.60 0.89 2.40 1.51

    

    2008 年公司的主要成绩:

    

    1)、心齐人和、凝聚力量、为国出力、彰显责任,煤炭产量创新高

    

    一年来,煤炭生产张弛有度,出色地完成了上级交给的任务,彰显同煤作为国家能源基地在关键

    

    时刻发挥的中流砥柱作用和舍小家顾大家的精神风范。一年来,生产系统努力克服种种不利因素,精

    

    心组织生产,特别是在一季度抗击冰雪支援南方、二季度支援震灾、三季度保奥运的特殊时期,合理

    

    生产布局,实施精采细采,发挥设备效能,科学组织有力地保障了电煤供应。创出年产、月产、日产

    

    历史最好水平。公司直属的四个矿完成1000.56 万吨,塔山矿作为全国第一个设计能力达到1500 万吨

    

    的井工矿井,单面月产5 次突破百万吨,提前118 天完成全年800 万吨考核计划,提前31 天实现1000

    

    万吨奋斗目标。

    

    2)、重建扩源、强基固本、量质并重、资源战略取得突破

    

    募集资金新建项目全面推进,塔山煤矿已具备1500 万吨的生产条件,顺利通过国家整体竣工验收,

    

    于2008 年12 月18 日正式投产。塔山洗煤厂、塔山铁路专用线两年多稳定运转,全国规模最大的5

    

    万吨煤系高岭土项目已开始设备安装,塔山循环经济工业园区已初步建成,展示新型现代化矿井新形

    

    象。

    

    资源扩充强势突破,立足当前,谋划长远,在充分挖掘现有矿井资源潜力的同时,积极争取新建矿区

    

    煤炭资源,加强煤炭资源的占有和储备,进一步强化公司资源优势,保证发展后劲。经过大量调研、

    

    论证工作,2008 年2 月收购了内蒙古准格尔华富、召富煤矿两座露天煤矿,召富煤矿已经开工,华富

    

    开始征地。2008 年投资的内蒙古色连煤矿拿到国家发改委开工路条,外延式扩张取得了实质性进展。

    

    3)、创新提升、激发活力、强化落实、经营管理效果显著

    

    强化落实,安全工作持续稳定。去年是安全投入最多、检查力度最大、制度考核最严的一年,也大同煤业股份有限公司 2008 年年度

报告摘要

    

    第 页 共 39 页 8

    

    是安全最平稳的一年。一年来,不断强化安全是企业最大的经济效益、安全是员工最大的福利的思想

    

    认识,突出制度、方化治安,初步形成了以“人人都是通风员”为核心的安全工作体系,培养了全员

    

    共同的安全价值观,有效提升了安全工作的文化力和执行力。加强全过程管理和责任落实,建立了安

    

    全责任集体问责和个人问责制,完善应急救援预案,提高了处置突发事件的应对能力,实现了安全管

    

    理由事后追查向过程控制的转变。全面推行“岗位就近、班组全程、安全程序化”三项管理,不断引

    

    深安全质量标准化建设,增强员工遵章作业意识,规范员工操作行为,安全实现了低控目标。

    

    (1)灵活营销,销售效益明显。在去年国内煤价出现大幅波动时期,我们充分发挥规模优势、品

    

    牌优势和“稀缺资源”优势,年初适时调整售价,果断实施分段计价、以质论价。在年中煤价不断走

    

    高的情况下,准确把握市场走向,及时调整营销策略,合理配煤配销,实现销售效益最大化。特别是

    

    在电煤紧张的各个特殊时期,多次组织慰问团,主动走访五大电力公司和南方电厂用户,送服务、送

    

    支持,供需双方建立了深厚感情和良好合作关系。从源头上把好煤质关,不断优化产品结构,强化港

    

    口煤质全过程监督,完善科学合理的检验程序,推行以我方化验结果为基准的结算方式,实现了煤质

    

    增收创效。

    

    (2)规范有力、经营管理效果显著。紧紧围绕“精打细算、当家理财、企业是我家、第一为企业”

    

    等理念,从细节管理上提升,强化过程控制,严细结果考核,强化以经营目标责任制为主的财务预算

    

    管理。加强了以综采搬家费用为重点的成本管理,综采搬家费用同比降低,提高了经济效益。进一步

    

    理顺财务关系,及时规范公司的财务管理和会计核算行为,完成了新会计准则的执行。加强以采购为

    

    重点的经营管理,进一步完善了采供管理体制。加大代储量,减少资金占用量。加强了资金管理,规

    

    范了资金使用程序,保证了高效运作。

    

    (3)引深培训、开展技术创新。不断引深以“人人都是通风员”为核心内容的培训活动,以班组

    

    长、区队长为重点,通过在岗培训、脱产培训等方式,发挥培训机构的作用,大力开展“师带徒”和

    

    集中培训活动,有效提高了员工安全意识和操作技能。大力推进自主研发和科技应用,为安全高效生

    

    产提供强有力的技术支撑。以创建科技同煤为目标,开展了多学科的技术创新研究并应用到生产实践

    

    中。完成了“特厚煤层大采高综放技术与装备研发”等一批重点项目的研发。

    

    2、公司主营业务及其经营状况

    

    ①、公司主营业务情况说明

    

    公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

    

    ②、报告期内,公司主营业务没有发生变化。主导产品煤炭占公司主营业务收入的100%。2008

    

    年实现主营业务收入833,347.3 万元,主营业务成本295,673.12 万元,主营业务利润522,654.35 万

    

    元。

    

    (1) 主营业务分行业、产品情况

    

    分行业

    

    或分产

    

    品

    

    营业收入 营业成本

    

    营业利

    

    润率

    

    (%)

    

    营业收

    

    入比上

    

    年增减

    

    (%)

    

    营业成

    

    本比上

    

    年增减

    

    (%)

    

    营业利润率

    

    比上年增减

    

    (%)

    

    分行业

    

    煤炭行

    

    业

    

    8,333,473,022.69 2,956,731,224.77 64.52 63.94 29.80

    

    增加16.91

    

    个百分点

    

    分产品

    

    选煤 5,833,431,115.89 2,061,899,342.27 64.65 79.48 23.47

    

    减少3.92 个

    

    百分点

    

    洗煤 2,500,041,906.80 894,931,882.50 64.21 36.38 47.18

    

    增加32.97

    

    个百分点

    

    合计

    

    2008 年煤炭销量实际完成17,308,959 吨,商品煤总收入833,582.26 万元,平均售价达到481.59

    

    元/吨。母公司外销煤炭8,863,620.06 吨,平均价格达到460.76 元/吨。其中:直达煤7,374,815.90

    

    吨,平均价格432.13 元/吨,与上年同期4,676,692.24 吨比较,增加2,698,123.66 吨;下水煤

    

    1,437,243.16 吨,平均价格594.14 元/吨,与上年同期3,909,474.吨比较,减少2,472,230.84 吨;

    

    出口煤51,561 吨,平均价格836.42 元/吨,与上年同期247,904 吨比较,减少196,343 吨。

    

    主营业务成本完成314,186.33 万元,吨煤达到181.52 元/吨。

    

    主营业务税金及附加完成15,019.83 万元,吨煤达到8.68 元/吨。大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 9

    

    本年主营产品销售毛利519,395.93 万元,毛利率62.31%。

    

    (2) 主营业务分地区情况

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    

    国内销售 8,290,346,271.20 66.85

    

    国外销售 43,126,751.49 -62.39

    

    合计

    

    ③主要供应商、客户情况

    

    报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为8583.25 万元,占年度采购总额的24.15 %。

    

    公司前五名供应商的情况:

    

    供应商名称 本期采购总额 占本期材料采购的比例

    

    大同同安电线电缆有限责任公 21036041.16 5.92%

    

    北京中大业恒科技有限公司 19341481.4 5.44%

    

    大同云雁石化有限公司 17459058.45 4.91%

    

    石油化工股份有限公司山西大同石油分公司14565859.16 4.10%

    

    大同市盛通实业有限责任公司 13430021.36 3.78%

    

    报告期内,本年公司前五名客户销售收入总额327,411.90 万元,占本年全部销售收入总额的39%。

    

    公司前五名的客户的情况:

    

    客户名称 本期销售总额 占本期销售收入的比例

    

    浙江工业\大唐乌沙山发电厂 1,089,220,633.94 13%

    

    福建大唐国际宁德发电有限责任公司 796,460,617.38 10%

    

    广东大唐国际潮州发电有限责任公司 614,380,818.50 7%

    

    浙江浙能富兴燃料有限公司 411,573,256.20 5%

    

    国电燃料有限公司 362,483,597.83 4%

    

    3、报告期公司资产构成情况

    

    项 目 2008年度 2007年度 增减幅度(%)

    

    资产总额 12,879,381,867.13 8,357,112,401.00 54.11

    

    应收款项净额 267,415,294.96 99,389,542.02 169.05

    

    存货净额 367,407,664.78 311,143,743.90 18.08

    

    长期投资净额 22,575,000.00 6,450,000.00 250.00

    

    固定资产净值 3,984,649,207.47 3,028,045,752.47 31.59

    

    在建工程 378,483,681.94 327,291,565.07 15.64

    

    短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00

    

    长期借款 1,021,000,000 1,141,000,000.00 -10.52

    

    股东权益 8,381,987,803.60 5,003,457,893.14 67.52

    

    说明:公司资产总额增加的主要原因是本年应收账款、存货、长期股权投资、固定资产增加:

    

    ①应收款项净额增加的主要原因一是本年度产销量增加;二是大唐发电和塔山发电厂用煤在年末正常

    

    未结算款项,形成应收煤款增加。②存货净额增加的主要原因是一是原材料库存增加;二是期末库存

    

    煤量增加使库存煤结存成本增加。③长期股权投资增加是对准朔铁路有限责任公司追加投资。④固定

    

    资产净值增加的主要原因是塔山煤矿增加一套综采设备和塔山洗煤厂项目由在建工程转入。⑤股东权

    

    益增加的主要原因:一是盈余公积调整增加;二是本期提取法定盈余公积;三是本年利润增加。大同煤业股份有限公司 2008 年年度

报告摘要

    

    第 页 共 39 页 10

    

    4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及资产减值损失情况

    

    项 目 2008年度 2007年度 增减幅度(%)

    

    营业费用 972,388,930.72 1,069,801,617.43 -9.11

    

    管理费用 543,768,495.52 356,099,384.55 52.70

    

    财务费用 93,177,215.57 74,146,767.91 25.67

    

    资产减值损失 2,494,387.37 2,306,763.53 8.13

    

    说明:①营业费用减少主要是母公司本年销售结构变动(下水煤、出口煤减少,直达煤增加)影

    

    响费用降低。②管理费用增加的主要原因一是本年管理人员工资及附加费增加;二是本年销售收入增

    

    加影响矿产资源补偿费增加;三是本年采矿权摊销和土地租赁费较上年同期增加。③财务费用增加的

    

    主要原因是塔山煤矿借款利息支出增加。④资产减值损失为本年对应收款项提取的坏账准备。

    

    5、公司现金流量相关数据

    

    项 目 2008 年度 2007 年度

    

    经营活动产生的现金流量总金额 4,306,439,058.37 668,039,689.05

    

    投资活动产生的现金流量总金额 -4,380,843,341.43 -869,699,171.46

    

    筹资活动产生的现金流量总金额 283,605,382.63 -162,371,562.12

    

    说明:①经营活动产生的现金流量净额增加一是本年煤炭销售价格、销售收入增加,形成现金流

    

    量增加;二是在销售策略上加大预收货款发煤管理。②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因

    

    是本年购建固定资产、无形资产所支付的现金增加。③筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因

    

    是本年塔山煤矿吸收投资增加。

    

    6、公司主要控股公司及参股公司情况

    

    公司名称

    

    企业

    

    类型

    

    注册地 经营范围

    

    注册资本

    

    (万元)

    

    总资产

    

    (亿元)

    

    净资产

    

    (亿元)

    

    净利润

    

    (亿元)

    

    持股

    

    比率

    

    同煤大唐

    

    塔山煤矿

    

    有限公司

    

    有限

    

    责任

    

    公司

    

    大同市南郊

    

    区口泉交通

    

    街

    

    煤矿及选煤

    

    厂筹建

    

    64,546 59.09 38.07 14.38 51%

    

    金宇高岭

    

    土化工有

    

    限公司

    

    有限

    

    责任

    

    公司

    

    大同煤矿集

    

    团塔山工业

    

    园

    

    高岭土生产

    

    加工销售

    

    2,000 100%

    

    准格尔旗

    

    召富煤炭

    

    有限责任

    

    公司

    

    有限

    

    责任

    

    公司

    

    鄂尔多斯市

    

    准格尔旗窑

    

    沟乡

    

    技改矿,只

    

    许技改

    

    1,000 80%

    

    准格尔旗

    

    华富煤炭

    

    有限责任

    

    公司

    

    有限

    

    责任

    

    公司

    

    准旗窑沟乡

    

    牛光屹旦村

    

    技改矿,只

    

    许技改

    

    1,100 80%

    

    主要参股公司:准朔铁路有限责任公司。

    

    该公司目前负责准格尔—朔州新建铁路线的前期准备工作,本年度公司以货币资金形式追加投资

    

    1,612.5 万元。

    

    7、技术创新和节能减排情况

    

    1) 技术创新情况

    

    2008 年,公司科技创新工作的总体思路是:全面贯彻落实科学发展观,紧紧围绕和服务于公司“心

    

    齐人和,重建扩源,创新提升,共同富裕”的发展战略,以技术创新为主线,强化技术基础管理,着

    

    力提高技术人员综合素质,大力构建长效可靠的技术管理平台和先进实用的技术创新平台,为实现公大同煤业股份有限公司 2008 年

年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 11

    

    司的可持续发展和安全高效生产提供强有力的技术支撑。公司与国内多家知名科研院所建立了长期的

    

    战略合作关系,形成了多项科技成果。坚硬顶板与煤岩层动力灾害条件下安全开采技术和大同两硬条

    

    件薄煤层综采成套技术研究分别获得2008 年煤炭工业协会科学技术一等奖和三等奖。公司煤层开采技

    

    术日趋完善。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。2008 年,公司加大

    

    了科技投入,在采煤方法、采掘机械、通风安全、矿山电气及科学管理等领域进行了大量科技攻关,

    

    取得了众多科技成果。在开采装备、采煤工艺、顶板控制等方面均取得了重大技术突破,达到国际先

    

    进水平。目前,公司生产矿井使用的综采设备在全国煤炭生产企业中,在数量、种类上都是占有绝对

    

    优势的。

    

    公司依靠自主开发和产学研结合的方式,多方面推进煤炭生产、安全、企业信息化的科技创新工

    

    作,取得了显著效果。建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系,制定了公

    

    司科技管理办法,有针对性的按照生产、安全及发展的需要,进行产学研合作,加大科技成果的引进、

    

    推广、应用和向生产力的转化。与中国矿业大学合作,在塔山矿建立了“资源开采与安全国家实验室

    

    的现场实验室”。

    

    2)节能减排情况

    

    公司坚持以科学管理为基础,遵循发展循环经济的内在需求,贯彻落实十七大提出的加强能源资

    

    源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力,把资源节约型、环境友好型社会放在工业化,现代化

    

    发展战略的突出位置。全面落实节能减排工作责任制,实现公司工业污染源全面达标。综合公司实际

    

    情况,制定了公司环境保护管理考核办法,规范节能减排管理、明确节能减排任务,部署节能减排目

    

    标,分解节能减排任务,把节能减排作为一项考核指标去完成。2008 年公司所属煤峪口矿、同家梁矿、

    

    四老沟矿、忻州窑矿及控股子公司塔山煤矿经过技术改造更换脱硫除尘器92 台,453.5 蒸吨,减少SO2

    

    排放798 吨,SO2 总量控制在大同市环保局下达的2008 年度重点工业企业总量控制指标范围内。上述

    

    五个矿矿井废水经净化站处理后,全部回用井下,用于洒水灭尘,不外排。年底煤峪口矿、同家梁矿、

    

    四老沟矿、忻州窑矿通过工业污染源全面达标验收。公司的控股子公司塔山煤矿,在工业园区建设的

    

    总体发展思路上遵循以市场为导向,以经济效益中心,以科教兴煤为手段,以可持续发展为准则的原

    

    则,突出“以煤为主,多种经营,全面发展”的矿区发展指导思想。对主业煤炭生产做大、做强、做

    

    精,引进新理念,采用新技术、新装备、实现高产高效,正在走出一条循环经济的发展模式。以资源

    

    的再生,循环利用和无害化处理为手段。从生产产品延伸到废弃物的回收处理和再生,实现资源消耗

    

    的减量化、再利用和资源再生化,从而减少了因资源开发对环境的影响,变废为宝。使矿区发展走向

    

    环保、高效、经济的可持续发展道路,实现最佳的经济和社会效益。

    

    (二)对公司未来发展的展望

    

    1、公司所处行业的发展趋势及竞争格局

    

    当前,全球金融危机已经波及到各个国家、地区和行业,国内外的经济形势复杂多变,经济增速持续

    

    下滑,外部经济环境非常严峻。2009 年我们面临的挑战前所未有:一是受全球金融危机影响,国际国

    

    内经济进入调整期,企业经营的外部环境发生变化;二是煤炭需求减弱,预计09 年煤炭需求增速较

    

    08 年明显下降,煤炭供求形势将总体宽松,加之进口较多,出口下降,都对煤炭价格下行压力加大;

    

    三是国内矿产品增值税提高,国家正酝酿资源税将由从量计征改为从价计征、取消出口退税等给企业

    

    运行带来更多增支因素。

    

    我们也看到09 年机遇与挑战并存,目前我国仍处于重要战略机遇期,经济社会发展的基本面和长

    

    期向好的趋势没有变,今年以来国家相继出台一系列经济刺激计划,提出了今年经济工作保持平稳较

    

    快发展,确定了GDP 保持8%的目标,并出台了投资4 万亿元拉动内需刺激方案,以及采取积极的财政

    

    政策和适度宽松的货币政策,将有力促进经济运行环境的改善,拉动能源需求。这些都将对经济运行

    

    和行业发展产生积极深远的影响。

    

    从行业角度看,煤炭占中国国内一次能源消费量69%,预计到“十二五”这个比例都不会改变。

    

    所以煤炭在我国能源消费中的主体地位短时期内不会改变,山西作为国家煤炭大省和重要能源基地的

    

    突出地位不会改变。煤炭作为我国基础能源,国家调控力度将进一步加大,特别是省政府为应对金融

    

    危机给山西煤炭行业造成的全线冲击,对煤炭生产实行总量控制,加大小煤窑的关停力度,对煤炭销

    

    售提出了“保市场、保运力、保价格、保货款回收、保增长速度”的五保原则,将对我省煤炭经济的

    

    健康发展创造条件。

    

    机遇与挑战并存,困难与希望同在。在新形势下,我们要坚定落实科学发展观的信心不动摇,坚

    

    定抢抓机遇的信心不动摇,统一思想,振奋精神,迎难而上。我们坚信,2009 年,公司在全体股东的

    

    大力支持下,管理层和全体员工的共同努力下,一定会战胜市场危机,开创大同煤业更加辉煌的明天。

    

    2、公司发展计划大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 12

    

    公司2009 年总体发展思路:公司将充分利用自身资源、品牌、区位、管理等方面的优势,依托或

    

    借助同煤集团强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位,不断扩大和提升公司核心竞争优

    

    势;坚持科学发展观,全面实施战略管理,实现公司可持续发展。在提升煤炭产业规模和生产效率的

    

    同时,整合收购资源丰富、具有发展前景的煤矿资源,提高煤炭资源储备,不断加强在煤炭采选领域

    

    的竞争优势和整体实力,五到十年内将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞

    

    争优势的大型现代化煤炭企业。

    

    1)、强问责,确保安全工作持续稳定,重落实,提升本质保障能力。

    

    安全工作贵在坚持,要充分认识老矿井开采条件越来越差、上级和广大员工对安全工作的要求越

    

    来越高的实际情况,今年要做到“一降一问三杜绝”即:最大限度地降低事故隐患;强化问责;坚决

    

    杜绝发生重大安全事故,坚决杜绝发生多人安全事故,坚决杜绝在敏感时期发生安全事故。以“居安

    

    思安、居安想安、居安干安、居安紧安”为主线,把“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”

    

    落到实处,以打造安全本质型矿井为目标,建设“人员无缺位、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏

    

    洞”的零事故现场和零事故环境。深化、细化“人人都是通风员”为核心的安全工作体系,坚持理念

    

    渗透与行为养成的不间断、实施“文化兴安”。扎实推进以安全质量标准化和“三项管理”为重点的

    

    安全基础基层管理,实施行为规范、现场管理质量达标。落实区队长、班组长、技术员等准入制度,

    

    加强员工安全培训,继续强化安全问责,落实安全责任,提高安全工作的执行力,促进安全工作稳定

    

    发展。

    

    2)、拓市场,提高销售效益,稳生产,奠定企业发展基础。

    

    突出抓好煤炭营销。煤炭销售是全年工作的重头戏,必须迎难而上,稳扎稳打。要建立以市场为导向

    

    的营销策略,根据市场情况和用户情况,适时调节煤价,争取效益最大化。不断优化销售结构、用户

    

    结构,巩固可靠用户,发展诚信用户,建立稳定的合作关系,对已签合同的用户要紧盯不放,确保销

    

    售计划按日、按月兑现。要制定相应措施,做好未签合同煤炭的销售,充分发挥集团规模和优质动力

    

    煤两大优势,提升市场占有率和竞争力。建立健全货款回收责任制,货款按月回收,不得拖欠。密切

    

    路矿协作,保证车皮稳定供应。

    

    精心组织生产,确保全年生产任务的完成。侏罗纪煤炭是我们最宝贵的稀缺资源,要倍加珍惜,

    

    特别是要加大“三下”及薄煤层开采力度,实现精采细采。以优化采掘接替和现场管理为重点,合理

    

    开采工艺,做到采掘协调。抓好设备的日常维护和保养,提高设备的使用效率,实现均衡生产。直属

    

    四个矿要完成855 万吨,塔山矿要完成1500 万吨生产任务,并在年底具备2000 万吨的生产能力。召

    

    富矿上半年试生产,华富和色连矿上半年开工建设。

    

    3)、重建设,培育企业新增长点,扩资源,打造企业核心竞争力

    

    加速推进新建项目建设。以“六个典范”为标准,提高新井建设速度。确保内蒙古准格尔召富煤矿上

    

    半年试生产,华富和色连矿上半年开工建设。继续完善塔山园区循环经济建设,塔山煤矿要继续加强

    

    石炭二叠纪特厚煤层综放成套工艺研究,确保两个综放工作面达到1500 万吨能力的达产格局;超前安

    

    排矿井运输、通风、供电、供水、监控、安全工程等系统能力核定及建设,保证年底前各大系统具备

    

    2000 万吨生产能力;塔山5 万吨高岭土项目加快设备安装、调试,提前做好队伍组建和人员培训,在

    

    上半年竣工投产,确保募集资金项目年内全部建成投产,为企业培育新的增长点。

    

    低成本整合煤炭资源。要充分抓住市场变化给资源整合带来的契机,通过多种途径,推进资源整合,

    

    对储量丰富的区域实施“以点带面”策略,通过先期整合井田内的中小煤矿,逐步实现控制周边资源

    

    的目的,为公司可持续发展提供资源保障。

    

    4)、强化考核,提升管理水平,确保企业平稳运行

    

    以考核促进管理,构建有效的激励约束机制。为促进今年经营目标责任的落实,建立有效的激励

    

    约束机制,要严格按《领导人员年度工作业绩考核管理办法》,公平、公正、实事求是的原则进行考

    

    核,做到奖罚分明。充分发挥督察和考核作用,实行一般工作日常督察考核,重点工作跟踪督察考核。

    

    各职能部门要主动深入基层,开展送服务、送支持、送帮助活动,提高办事效率,解决挡手问题,推

    

    进各项工作。

    

    纵深推进企业文化建设,促进企业和谐发展。大力弘扬“爱企敬业、创新发展”的企业精神,推

    

    行“快乐工作法”,引导员工心系于企业、力用于工作、智献于发展。强化经营,挖掘内部潜力,降

    

    耗增效。深化“精打细算,当家理财”、“企业是我家,第一为企业”等经营理念,全面加强经营管

    

    理。要加强经营基础建设,健全全面预算体系,科学合理制定成本费用指标,并实行分级计划、分级

    

    管理,分级考核。加大节能工作力度,建立健全节能责任制度及考核体系,抓好生产设备的节能技术

    

    改造和高耗能设备的节能监测等工作,杜绝各种浪费现象。进一步建立健全质量管理体系,严格落实

    

    产品质量责任追究制,坚持过程质量控制,加强对产品的质量跟踪,要从生产源头抓起,加大生产现大同煤业股份有限公司 2008 年

年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 13

    

    场的质量控制,保证原煤质量。

    

    5)、确保再融资工作的顺利实施

    

    密切关注证券市场形势发展和发行监管部门的政策动向,与相关中介机构紧密配合,及时、高效

    

    地完成公司再融资方案及全套申请文件的制作,在严格履行法定决策程序的基础上,积极争取监管部

    

    门的核准,做好与机构投资者的沟通工作,适时、及时地实施完成再融资工作,加快落实公司首发上

    

    市时的承诺。

    

    3、2009 年公司经营计划

    

    2009 年全年预计煤炭产量为2355 万吨,预计煤炭销量为1935 万吨,预计全年实现营业收入为

    

    89.01 亿元。

    

    4、资金需求及使用计划

    

    根据公司发展规划,未来几年公司将通过境内外融资、引入战略投资者、银行贷款等多种融资方

    

    式,解决公司发展的资金需求。

    

    (1)公司计划充分利用资本市场的平台,于2008 年采取国内A 股定向增发的形式,募集资金用

    

    于收购集团公司部分矿井,保持煤炭产能稳定并扩大煤炭资源储备;使公司收入规模和盈利能力得到

    

    提升,努力实现公司经济又好又快发展。

    

    (2)为保持公司稳定和可持续发展,增加公司资源储备,公司2008 年收购王福厚先生持有准格

    

    尔旗华富煤炭有限责任公司80%的股权和准格尔旗召富煤炭有限责任公司80%的股权,并对目标矿进行

    

    增资建设,需投资约12 亿元左右。截至2008 年12 月31 日,公司已向召富公司支付294,910,800.00

    

    元,向华富公司支付387,682,900.00 元,并完成本公司持股80%的企业信息变更登记。

    

    (3)2004 年度股东大会批准公司投资参股准格尔-朔州新建铁路线,承诺公司出资总额3 亿元左

    

    右,2006 年公司已出资645 万元,本年度追加投资1,612.5 万元。

    

    (4)公司第三届董事会第八次会议审议通过关于收购内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司股权

    

    的议案,公司向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以

    

    下简称“矿业公司”)70%的股权,支付控股集团持有的矿业公司股权款项46045.87 万元。公司取得

    

    矿业公司的股东身份后,有权按照矿业公司章程等有关规定,组建矿业公司的董事会等管理机构,负

    

    责矿业公司的决策和经营管理工作。截至2008 年12 月31 日,本公司已按照相关协议约定预付股权转

    

    让款46,545.87 万元,现矿业公司相关资产评估尚未进行,最终的股权转让价款未能确定,且未进行股

    

    权变更、矿业公司章程修改等相关变更登记手续。

    

    5、风险因素及对策

    

    1)公司在生产经营中的困难及采取的对策和措施

    

    公司在生产经营中存在的问题和困难是:(1)煤炭市场波动风险。2009 年,受整体经济形势的

    

    影响,煤炭市场的供需状况仍存在不确定性,煤炭价格仍可能有一定的调整,对公司的整体经营业绩

    

    将可能存在一定的影响。(2)政策的压力。煤炭是重要的基础资源,国家和地方政府近年来加大了煤

    

    炭产业调整力度,从2009 年起上调煤炭行业增值税,未来资源税征收办法可能由从量计征改为从价计

    

    征。以上政策的实施将对公司经营带来一定影响。(3)行业内部的竞争。(4)环境保护的风险。随

    

    着国家环保工作力度的进一步加大,节能减排有关政策的不断出台,煤炭类能耗较高行业将会受到越

    

    来越严格的环保监管。

    

    针对上述问题,公司将通过自身努力,提高经营管理水平,严格控制成本,精打细算挖潜力,在

    

    重点环节上力求节支增收,消化各项增支因素及市场变化带来的不利因素。二是按照科学发展观的要

    

    求,在生产组织上创新,提升产能效率和资源回收率。三是在质量管理上创新,提升品牌实力。深入

    

    开展质量管理体系贯标认证工作。四是充分发挥大型煤炭企业和优质动力煤及“大友”品牌等优势,

    

    按照适销对路的原则,适时调整销售策略,从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

    

    2)安全生产的风险及对策。

    

    针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素。公司

    

    将以构建本质安全型企业为目标,严格执行和落实安全领导责任制,形成有效的安全管理体系和安全

    

    监管措施,一是认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》,足额提取安全费用,实行专款专

    

    用,大力整治薄弱环节,深入贯彻“人人都是安全员,人人都是通风员”的安全理念,加大安全治理

    

    和监控力度,强化安全责任追究制度、隐患排查制度的落实和重大灾害性事故的预防,有效减少和控

    

    制各类安全事故的发生。二是以质量标准化为基础,加强过程管理、现场管理,增强员工遵章作业意

    

    识,规范员工操作行为。全力营造安全氛围,建立安全长效机制。

    

    与公允价值计量相关的项目大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 14

    

    □适用 √不适用

    

    持有外币金融资产、金融负债情况

    

    □适用 √不适用

    

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    

    请见前述6.1

    

    6.3 主营业务分地区情况表

    

    请见前述6.1

    

    6.4 募集资金使用情况

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    承诺项目

    

    是否变

    

    更项目

    

    拟投入金额

    

    实际投入金

    

    额

    

    是否符合计

    

    划进度

    

    预计收益

    

    产生收益情

    

    况

    

    年产1500 万吨

    

    塔山矿井及配

    

    套洗煤厂项目

    

    否 103,745.00 105,700.00 是

    

    塔山煤系高岭

    

    岩加工厂项目

    

    否 26,313.63 12,084.02 否

    

    塔山矿区铁路

    

    专用线项目

    

    否 48,792.23 42,732.93 是

    

    同家梁主立井

    

    提升能力及筛

    

    选系统技术改

    

    造项目

    

    否 2,870.00 否

    

    合计 181,720.86 160,516.95 /

    

    变更项目情况

    

    □适用 √不适用

    

    6.5 非募集资金项目情况

    

    √适用 □不适用

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    

    准格尔旗召富煤炭有限责

    

    任公司

    

    294,910,800.00

    

    准格尔旗华富煤炭有限责

    

    任公司

    

    395,682,900.00

    

    准朔铁路有限责任公司 16,125,000.00

    

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    

    □适用 √不适用

    

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    经信永中和会计师事务所审计,公司2008 年度实现净利润2,009,932,702.80 元。按照《公司章

    

    程》等有关规定,提取10%法定公积金200,993,270.28 元。提取安全费、维简费、环境治理保证金、

    

    煤矿转产发展资金共694,083,448.28 元,可供股东分配的利润为1,114,855,984.24 元。大同煤业股份有限公司 2008 年年度报

告摘要

    

    第 页 共 39 页 15

    

    公司拟定了以2008 年12 月31 日的总股本83,685 万股为基数向全体股东按每10 股派现金红利

    

    4.00 元(含税),合计分配利润334,740,000.00 元,未分配利润余额结转入下一年度作为公司发展

    

    用资金。上述利润分配预案须经本公司2008 年度股东大会通过方可实施。

    

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    

    □适用 √不适用

    

    §7 重要事项

    

    7.1 收购资产

    

    √适用 □不适用

    

    7.2 出售资产

    

    □适用 √不适用

    

    7.3 重大担保

    

    □适用 √不适用

    

    7.4 重大关联交易

    

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    

    □适用 √不适用

    

    7.4.2 关联债权债务往来

    

    □适用 √不适用

    

    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

    

    □适用 √不适用

    

    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    

    □适用 √不适用

    

    7.5 委托理财

    

    □适用 √不适用

    

    7.6 承诺事项履行情况

    

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    □适用 √不适用

    

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原

    

    盈利预测及其原因作出说明:

    

    □适用 √不适用

    

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    

    □适用 √不适用

    

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    7.8.1 证券投资情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    

    □适用 √不适用大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 16

    

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    

    §8 监事会报告

    

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联

    

    交易不存在问题。

    

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    

    报告期内,监事会共召开4 次会议,监事还列席和出席了各次董事会和股东大会。公司股东大会、

    

    董事会的召开、表决程序、记录、内容及决议签署等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程

    

    的规定。董事会认真贯彻执行股东大会决议,保证了公司的依法运作;公司进一步完善了法人治理细

    

    则和内部管理制度;公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》,无任何违规现

    

    象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司制定的内部控制

    

    制度和各项管理制度,符合国家有关规定和公司实际情况。在公司治理专项活动中,能严格按照中国

    

    证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求和安排,认真开展公司治理的

    

    自查、整改,有效促进公司治理水平的提高。公司董事会和经营管理人员能够依法运作;公司董事、

    

    经理执行公司职务时,无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    

    监事会对本年度公司财务管理进行了监督、核查,认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他

    

    会计资料。监事会认为:公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。

    

    公司财务状况良好,管理规范。公司的各项财务数据独立完整、客观真实, 无重大遗漏和虚假记载。

    

    公司 2008 年年度报告严格执行了中国证监会和《新会计准则》的相关规定和 要求,真实、准确、完

    

    整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。信永中和会计师事务所有限公司

    

    审计意见客观、公正。同意该事务所出具的标准无保留意见的审计报告。2008 年财务报告,真实客观

    

    反映了公司2008 年财务状况和经营成果。

    

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    报告期内,公司共使用募集资金93,025.56 万元。尚未使用的募集资金进行了专户存储和专项管

    

    理,存于募集资金专户。募集资金的使用无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

    

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    

    报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

    

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    

    监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。通过审查,监事会认为:报告期内公司

    

    发生的关联交易事项履行了相应的决策程序,决策程序合法、合规,是在公平、公正的基础上进行的,

    

    完全符合中国证监会、上海证券交易所及公司《关联交易准则》的相关要求,没有发现有损害公司和

    

    其他股东利益的行为。大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 17

    

    §9 财务会计报告

    

    9.1 审计意见

    

    财务报告 □未经审计 √审计

    

    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

    

    审计意见全文

    

    审计报告

    

    XYZH/2008A6035

    

    大同煤业股份有限公司:

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    我们审计了后附的大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业公司”)合并及母公司财务报

    

    表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财

    

    务报表附注。

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是大同煤业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)

    

    设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

    

    重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

    

    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

    

    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

    

    注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

    

    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的

    

    有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以

    

    及评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    

    三、审计意见

    

    我们认为,大同煤业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反

    

    映了大同煤业公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

    

    信永中和会计师事务所

    

    中国注册会计师:周莉,祝自宏

    

    北京市东城区朝阳门北大街

    

    2009 年4 月26 日大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 18

    

    9.2 财务报表

    

    合并资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:大同煤业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 3,422,374,513.17 3,211,673,413.60

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 46,500,000.00

    

    应收账款 267,415,294.96 99,389,542.02

    

    预付款项 620,601,638.25 27,282,317.51

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 218,180,806.03 840,579,988.73

    

    买入返售金融资产

    

    存货 367,407,664.78 311,143,743.90

    

    一年内到期的非流动资

    

    产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 4,942,479,917.19 4,490,069,005.76

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 22,575,000.00 6,450,000.00

    

    投资性房地产

    

    固定资产 3,984,649,207.47 3,028,045,752.47

    

    在建工程 378,483,681.94 327,291,565.07

    

    工程物资 152,275,199.15 369,955,731.39

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 3,352,210,903.00 82,056,755.83

    

    开发支出

    

    商誉大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 19

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 46,707,958.38 53,243,590.48

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 7,936,901,949.94 3,867,043,395.24

    

    资产总计 12,879,381,867.13 8,357,112,401.00

    

    流动负债:

    

    短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 750,144,967.81 580,165,961.66

    

    预收款项 246,999,819.50 155,870,987.62

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 157,894,560.13 148,395,271.87

    

    应交税费 581,377,736.09 320,420,030.24

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 721,790,413.76 284,066,504.52

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负

    

    债

    

    120,000,000.00 94,000,000.00

    

    其他流动负债 1,980,901.8 1,980,901.80

    

    流动负债合计 2,977,738,399.09 1,982,449,657.71

    

    非流动负债:

    

    长期借款 1,021,000,000.00 1,141,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 489,099,321.44 230,204,850.15

    

    其他非流动负债 9,556,343.00

    

    非流动负债合计 1,519,655,664.44 1,371,204,850.15

    

    负债合计 4,497,394,063.53 3,353,654,507.86

    

    股东权益:

    

    股本 836,850,000.00 836,850,000.00

    

    资本公积 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 20

    

    减:库存股

    

    盈余公积 1,997,615,295.41 1,102,538,576.85

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 1,669,303,324.72 688,343,340.48

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权

    

    益合计

    

    6,343,740,398.30 4,467,703,695.50

    

    少数股东权益 2,038,247,405.30 535,754,197.64

    

    股东权益合计 8,381,987,803.60 5,003,457,893.14

    

    负债和股东权益合计 12,879,381,867.13 8,357,112,401.00

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

    

    母公司资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:大同煤业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 3,072,506,643.24 3,161,527,441.83

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 46,500,000.00

    

    应收账款 110,805,152.51 25,072,780.32

    

    预付款项 468,016,386.27 2,719,828.54

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 450,503,979.43 841,645,324.80

    

    存货 284,350,883.24 236,312,406.30

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 4,432,683,044.69 4,267,277,781.79

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,790,168,700.00 355,630,000.00

    

    投资性房地产

    

    固定资产 1,409,902,789.51 1,367,882,399.82

    

    在建工程

    

    工程物资 830,016.00 372,064.59

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 21

    

    无形资产 103,648,585.79 82,056,755.83

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 39,873,919.55 30,565,442.86

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 3,344,424,010.85 1,836,506,663.10

    

    资产总计 7,777,107,055.54 6,103,784,444.89

    

    流动负债:

    

    短期借款 397,550,000.00 397,550,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 494,944,956.82 703,061,319.87

    

    预收款项 246,999,819.50 155,870,987.62

    

    应付职工薪酬 145,916,699.70 141,061,651.74

    

    应交税费 304,634,411.99 159,859,391.82

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 433,348,103.28 122,785,240.08

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 2,023,393,991.29 1,680,188,591.13

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 285,680,827.62 184,159,081.32

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 285,680,827.62 184,159,081.32

    

    负债合计 2,309,074,818.91 1,864,347,672.45

    

    股东权益:

    

    股本 836,850,000.00 836,850,000.00

    

    资本公积 1,839,874,751.30 1,839,874,751.30

    

    减:库存股

    

    盈余公积 1,514,002,468.67 995,691,196.42

    

    未分配利润 1,277,305,016.66 567,020,824.72

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 5,468,032,236.63 4,239,436,772.44

    

    负债和股东权益合计 7,777,107,055.54 6,103,784,444.89

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 22

    

    合并利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 8,395,195,960.08 5,109,439,173.69

    

    其中:营业收入 8,395,195,960.08 5,109,439,173.69

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 4,770,353,205.98 3,909,748,922.54

    

    其中:营业成本 3,004,871,411.71 2,303,217,067.74

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 153,652,765.09 104,177,321.38

    

    销售费用 972,388,930.72 1,069,801,617.43

    

    管理费用 543,768,495.52 356,099,384.55

    

    财务费用 93,177,215.57 74,146,767.91

    

    资产减值损失 2,494,387.37 2,306,763.53

    

    加:公允价值变动收益(损失以

    

    “-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    其中:对联营企业和合营企

    

    业的投资收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,624,842,754.10 1,199,690,251.15

    

    加:营业外收入 27,230,308.81 25,743,910.67

    

    减:营业外支出 36,183,377.61 11,262,585.16

    

    其中:非流动资产处置净损失 12,741,601.47

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    

    填列)

    

    3,615,889,685.30 1,214,171,576.66

    

    减:所得税费用 902,727,558.73 308,932,020.57

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,713,162,126.57 905,239,556.09

    

    归属于母公司所有者的净利润 2,009,932,702.80 742,382,101.33

    

    少数股东损益 703,229,423.77 162,857,454.76

    

    六、每股收益:大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 23

    

    (一)基本每股收益 2.40 0.89

    

    (二)稀释每股收益 2.40 0.89

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

    

    母公司利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 4,525,630,563.52 3,359,083,764.26

    

    减:营业成本 2,160,084,910.07 1,816,782,294.07

    

    营业税金及附加 85,275,192.91 64,697,859.52

    

    销售费用 313,389,459.28 554,165,321.71

    

    管理费用 261,089,534.14 175,480,023.89

    

    财务费用 3,301,113.03 44,080.91

    

    资产减值损失 2,494,387.37 2,306,763.53

    

    加:公允价值变动收益(损失以

    

    “-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    78,732,241.44

    

    其中:对联营企业和合营

    

    企业的投资收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,778,728,208.16 745,607,420.63

    

    加:营业外收入 26,288,251.81 25,743,910.67

    

    减:营业外支出 21,527,441.42 6,484,973.05

    

    其中:非流动资产处置净损

    

    失

    

    12,741,601.47

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    

    填列)

    

    1,783,489,018.55 764,866,358.25

    

    减:所得税费用 420,997,554.36 191,823,549.64

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,362,491,464.19 573,042,808.61

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

    

    合并现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金

    

    流量:

    

    销售商品、提供劳务

    

    收到的现金

    

    9,147,434,734.91 5,190,756,642.03

    

    客户存款和同业存放

    

    款项净增加额

    

    向中央银行借款净增

    

    加额大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 24

    

    向其他金融机构拆入

    

    资金净增加额

    

    收到原保险合同保费

    

    取得的现金

    

    收到再保险业务现金

    

    净额

    

    保户储金及投资款净

    

    增加额

    

    处置交易性金融资产

    

    净增加额

    

    收取利息、手续费及

    

    佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加

    

    额

    

    收到的税费返还 51,864,001.03 42,225,060.08

    

    收到其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    870,842,057.80 48,062,102.65

    

    经营活动现金流入

    

    小计

    

    10,070,140,793.74 5,281,043,804.76

    

    购买商品、接受劳务

    

    支付的现金

    

    2,277,699,764.28 2,100,653,890.18

    

    客户贷款及垫款净增

    

    加额

    

    存放中央银行和同业

    

    款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付

    

    款项的现金

    

    支付利息、手续费及

    

    佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职

    

    工支付的现金

    

    1,500,643,694.88 1,005,003,110.00

    

    支付的各项税费 1,859,645,000.32 1,078,426,763.52

    

    支付其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    125,713,275.89 428,920,352.01

    

    经营活动现金流出

    

    小计

    

    5,763,701,735.37 4,613,004,115.71

    

    经营活动产生的

    

    现金流量净额

    

    4,306,439,058.37 668,039,689.05

    

    二、投资活动产生的现金

    

    流量:大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 25

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的

    

    现金

    

    处置固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    处置子公司及其他营

    

    业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    投资活动现金流入

    

    小计

    

    购建固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    3,394,346,401.43 869,509,155.56

    

    投资支付的现金 957,585,500.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营

    

    业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    28,911,440.00 190,015.90

    

    投资活动现金流出

    

    小计

    

    4,380,843,341.43 869,699,171.46

    

    投资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -4,380,843,341.43 -869,699,171.46

    

    三、筹资活动产生的现金

    

    流量:

    

    吸收投资收到的现金 704,260,000.00 127,240,000.00

    

    其中:子公司吸收少

    

    数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 397,550,000.00 397,550,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    筹资活动现金流入

    

    小计

    

    1,101,810,000.00 524,790,000.00

    

    偿还债务支付的现金 491,550,000.00 462,550,000.00

    

    分配股利、利润或偿

    

    付利息支付的现金

    

    326,654,617.37 224,611,562.12

    

    其中:子公司支付给

    

    少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 26

    

    有关的现金

    

    筹资活动现金流出

    

    小计

    

    818,204,617.37 687,161,562.12

    

    筹资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    283,605,382.63 -162,371,562.12

    

    四、汇率变动对现金及现

    

    金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净

    

    增加额

    

    209,201,099.57 -364,031,044.53

    

    加:期初现金及现金

    

    等价物余额

    

    3,211,673,413.60 3,575,704,458.13

    

    六、期末现金及现金等价

    

    物余额

    

    3,420,874,513.17 3,211,673,413.60

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

    

    母公司现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金

    

    流量:

    

    销售商品、提供劳务

    

    收到的现金

    

    5,355,647,313.70 3,738,408,616.68

    

    收到的税费返还 22,029,746.67 17,550,899.83

    

    收到其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    872,976,368.38 238,995,390.72

    

    经营活动现金流入

    

    小计

    

    6,250,653,428.75 3,994,954,907.23

    

    购买商品、接受劳务

    

    支付的现金

    

    1,654,007,907.38 1,565,477,564.82

    

    支付给职工以及为职

    

    工支付的现金

    

    1,393,135,725.09 942,361,684.66

    

    支付的各项税费 959,900,210.47 728,349,254.54

    

    支付其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    263,754,950.43 418,774,665.05

    

    经营活动现金流出

    

    小计

    

    4,270,798,793.37 3,654,963,169.07

    

    经营活动产生的

    

    现金流量净额

    

    1,979,854,635.38 339,991,738.16

    

    二、投资活动产生的现金

    

    流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的

    

    现金

    

    78,732,241.44大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 27

    

    处置固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    处置子公司及其他营

    

    业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    投资活动现金流入

    

    小计

    

    78,732,241.44

    

    购建固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    178,455,737.10 231,713,874.53

    

    投资支付的现金 1,808,245,740.00 152,430,000.00

    

    取得子公司及其他营

    

    业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    6,000,000.00

    

    投资活动现金流出

    

    小计

    

    1,986,701,477.10 390,143,874.53

    

    投资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -1,907,969,235.66 -390,143,874.53

    

    三、筹资活动产生的现金

    

    流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 397,550,000.00 397,550,000.00

    

    收到其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    筹资活动现金流入

    

    小计

    

    397,550,000.00 397,550,000.00

    

    偿还债务支付的现金 397,550,000.00 397,550,000.00

    

    分配股利、利润或偿

    

    付利息支付的现金

    

    160,906,198.31 149,507,547.12

    

    支付其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    筹资活动现金流出

    

    小计

    

    558,456,198.31 547,057,547.12

    

    筹资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -160,906,198.31 -149,507,547.12

    

    四、汇率变动对现金及现

    

    金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净

    

    增加额

    

    -89,020,798.59 -199,659,683.49

    

    加:期初现金及现金 3,161,527,441.83 3,361,187,125.32大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 28

    

    等价物余额

    

    六、期末现金及现金等价

    

    物余额

    

    3,072,506,643.24 3,161,527,441.83

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 29

    

    合并所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:

    

    库存

    

    股

    

    盈余公积

    

    一

    

    般

    

    风

    

    险

    

    准

    

    备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末

    

    余额

    

    836,850,000.00 1,877,198,619.51 332,646,732.62 798,081,073.15 468,066,917.47 4,312,843,342.75

    

    加:同一

    

    控制下企业

    

    合并产生的

    

    追溯调整

    

    -37,226,841.34 769,891,844.23 -109,737,732.67 67,687,280.17 690,614,550.39

    

    会

    

    计政策变更

    

    前

    

    期差错更正

    

    其

    

    他

    

    二、本年年初

    

    余额

    

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 1,102,538,576.85 688,343,340.48 535,754,197.64 5,003,457,893.14

    

    三、本年增减

    

    变动金额(减

    

    少以“-”号

    

    填列)

    

    895,076,718.56 980,959,984.24 1,502,493,207.66 3,378,529,910.46

    

    (一)净利润 2,009,932,702.80 703,229,423.77 2,713,162,126.57

    

    (二)直接计大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 30

    

    入所有者权

    

    益的利得和

    

    损失

    

    1.可供出售

    

    金融资产公

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2.权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3.与计入所

    

    有者权益项

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和

    

    (二)小计

    

    2,009,932,702.80 703,229,423.77 2,713,162,126.57

    

    (三)所有者

    

    投入和减少

    

    资本

    

    874,908,486.45 874,908,486.45

    

    1.所有者投

    

    入资本

    

    874,908,486.45 874,908,486.45

    

    2.股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分

    

    配

    

    1,092,049,105.46 -1,225,945,105.46 -75,644,702.56 -209,540,702.56

    

    1.提取盈余

    

    公积

    

    200,993,270.28 -200,993,270.28

    

    2.提取一般大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 31

    

    风险准备

    

    3.对所有者

    

    (或股东)的

    

    分配

    

    -133,896,000.00 -75,644,702.56 -209,540,702.56

    

    4.其他 891,055,835.18 -891,055,835.18

    

    (五)所有者

    

    权益内部结

    

    转

    

    -196,972,386.90 196,972,386.90

    

    1.资本公积

    

    转增资本(或

    

    股本)

    

    2.盈余公积

    

    转增资本(或

    

    股本)

    

    3.盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4.其他 -196,972,386.90 196,972,386.90

    

    四、本期期末

    

    余额

    

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 1,997,615,295.41 1,669,303,324.72 2,038,247,405.30 8,381,987,803.60

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:

    

    库存

    

    股

    

    盈余公积

    

    一

    

    般

    

    风

    

    险

    

    准

    

    备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末

    

    余额

    

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 282,720,505.89 478,456,783.84 223,421,164.38 3,661,420,232.28

    

    加:同一大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 32

    

    控制下企业

    

    合并产生的

    

    追溯调整

    

    会

    

    计政策变更

    

    565,024,229.90 -147,989,952.39 22,235,578.50 439,269,856.01

    

    前

    

    期差错更正

    

    其

    

    他

    

    二、本年年初

    

    余额

    

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 847,744,735.79 330,466,831.45 245,656,742.88 4,100,690,088.29

    

    三、本年增减

    

    变动金额(减

    

    少以“-”号

    

    填列)

    

    254,793,841.06 357,876,509.03 290,097,454.76 902,767,804.85

    

    (一)净利润 742,382,101.33 162,857,454.76 905,239,556.09

    

    (二)直接计

    

    入所有者权

    

    益的利得和

    

    损失

    

    1.可供出售

    

    金融资产公

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2.权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3.与计入所

    

    有者权益项大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 33

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和

    

    (二)小计

    

    742,382,101.33 162,857,454.76 905,239,556.09

    

    (三)所有者

    

    投入和减少

    

    资本

    

    127,240,000.00 127,240,000.00

    

    1.所有者投

    

    入资本

    

    127,240,000.00 127,240,000.00

    

    2.股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分

    

    配

    

    420,112,434.81 -549,824,186.05 -129,711,751.24

    

    1.提取盈余

    

    公积

    

    74,238,210.13 -74,238,210.13

    

    2.提取一般

    

    风险准备

    

    3.对所有者

    

    (或股东)的

    

    分配

    

    -129,711,751.24 -129,711,751.24

    

    4.其他 345,874,224.68 -345,874,224.68

    

    (五)所有者

    

    权益内部结

    

    转

    

    -165,318,593.75 165,318,593.75

    

    1.资本公积

    

    转增资本(或

    

    股本)

    

    2.盈余公积

    

    转增资本(或

    

    股本)大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 34

    

    3.盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4.其他 -165,318,593.75 165,318,593.75

    

    四、本期期末

    

    余额

    

    836,850,000.00 1,839,971,778.17 1,102,538,576.85 688,343,340.48 535,754,197.64 5,003,457,893.14

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:

    

    库存

    

    股

    

    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年

    

    末余额

    

    1,843,529,919.27 322,749,957.53 683,829,651.71 3,686,959,528.51

    

    加:会

    

    计政策变更

    

    -3,655,167.97 672,941,238.89 -116,808,826.99 552,477,243.93

    

    前

    

    期差错更正

    

    其

    

    他

    

    二、本年年

    

    初余额

    

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 995,691,196.42 567,020,824.72 4,239,436,772.44

    

    三、本年增

    

    减变动金额

    

    (减少以

    

    “-”号填

    

    列)

    

    518,311,272.25 710,284,191.94 1,228,595,464.19

    

    (一)净利

    

    润

    

    1,362,491,464.19 1,362,491,464.19大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 35

    

    (二)直接

    

    计入所有者

    

    权益的利得

    

    和损失

    

    1.可供出售

    

    金融资产公

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2.权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3.与计入所

    

    有者权益项

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)

    

    和(二)小

    

    计

    

    1,362,491,464.19 1,362,491,464.19

    

    (三)所有

    

    者投入和减

    

    少资本

    

    1.所有者投

    

    入资本

    

    2.股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润

    

    分配

    

    655,972,952.42 -789,868,952.42 -133,896,000.00

    

    1.提取盈余 136,249,146.42 -136,249,146.42大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 36

    

    公积

    

    2.对所有者

    

    (或股东)

    

    的分配

    

    -133,896,000.00 -133,896,000.00

    

    3.其他 519,723,806.00 -519,723,806.00

    

    (五)所有

    

    者权益内部

    

    结转

    

    -137,661,680.17 137,661,680.17

    

    1.资本公积

    

    转增资本

    

    (或股本)

    

    2.盈余公积

    

    转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4.其他 -137,661,680.17 137,661,680.17

    

    四、本期期

    

    末余额

    

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 1,514,002,468.67 1,277,305,016.66 5,468,032,236.63

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:库

    

    存股

    

    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年

    

    末余额

    

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 281,669,805.42 443,820,033.96 3,402,214,590.68

    

    加:会

    

    计政策变更

    

    528,337,203.38 -134,446,078.99 393,891,124.39

    

    前

    

    期差错更正

    

    其大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 37

    

    他

    

    二、本年年

    

    初余额

    

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 810,007,008.80 309,373,954.97 3,796,105,715.07

    

    三、本年增

    

    减变动金额

    

    (减少以

    

    “-”号填

    

    列)

    

    185,684,187.62 257,646,869.75 443,331,057.37

    

    (一)净利

    

    润

    

    573,042,808.61 573,042,808.61

    

    (二)直接

    

    计入所有者

    

    权益的利得

    

    和损失

    

    1.可供出售

    

    金融资产公

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2.权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3.与计入所

    

    有者权益项

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)

    

    和(二)小

    

    计

    

    573,042,808.61 573,042,808.61

    

    (三)所有

    

    者投入和减大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 38

    

    少资本

    

    1.所有者投

    

    入资本

    

    2.股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润

    

    分配

    

    300,805,125.37 -430,516,876.61 -129,711,751.24

    

    1.提取盈余

    

    公积

    

    57,304,280.87 -57,304,280.87

    

    2.对所有者

    

    (或股东)

    

    的分配

    

    -129,711,751.24 -129,711,751.24

    

    3.其他 243,500,844.50 -243,500,844.50

    

    (五)所有

    

    者权益内部

    

    结转

    

    -115,120,937.75 115,120,937.75

    

    1.资本公积

    

    转增资本

    

    (或股本)

    

    2.盈余公积

    

    转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4.其他 -115,120,937.75 115,120,937.75

    

    四、本期期

    

    末余额

    

    836,850,000.00 1,839,874,751.30 995,691,196.42 567,020,824.72 4,239,436,772.44

    

    公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公大同煤业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 页 共 39 页 39

    

    9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    

    财政部财会函[2008]60 号规定:“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当按照《企业会计

    

    准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列

    

    报,不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费,应当比照安全生产费用的原则处

    

    理”,并追溯调整。

    

    安全费维简费等四项费用调整对2007 年度合并净利润的影响

    

    安全费维简费等四项费用调整对2007 年度母公司净利润的影响

    

    本公司于2008 年11 月21 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司调整煤炭生产安

    

    全费用计提标准的议案》,自2008 年1 月1 日起将安全费用计提标准由15 元/吨提高为30 元/吨。

    

    塔山公司根据其第二届董事会第四次会议,由15 元/吨提高至50 元/吨。不影响本期净利润及所

    

    有者权益。

    

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    

    2008 年本公司合并财务报表发生变化,新增召富和华富两个控股子公司:

    

    *1、准格尔旗召富煤炭有限责任公司(以下简称“召富公司”)

    

    (1)购买日为2008 年7 月31 日,确定依据为:

    

    1)本公司于2008 年1 月30 日与王福厚签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》,

    

    该协议已经公司第二届董事会第十七次会议决议审核通过;

    

    2)2007 年12 月26 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2007]462

    

    号《关于大同煤业股份有限公司收购内蒙露天煤矿的批复》的文件,同意本公司收购召富公司80%的

    

    股权;2008 年1 月29 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2008]31 号文

    

    件,对本公司收购召富公司80%股权的资产评估项目予以核准。

    

    3)本公司于2008 年7 月31 日与召富公司原自然人股东王福厚办理完相关财产权交接手续;

    

    4)截至2008 年7 月31 日,本公司已支付了股权转让款235,928,640.00 元,占购买价款的80%;

    

    5)召富公司于2008 年7 月23 日完成本公司持股80%的企业信息变更登记,本公司从该日起实际

    

    上已经控制了召富公司的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

    

    (2)此次收购的合并成本为本公司支付现金对价共计294,910,800.00 元,该对价以召富公司2007

    

    年12 月31 日为基准日的资产评估价值为准。

    

    *2、准格尔旗华富煤炭有限责任公司(以下简称“华富公司”)

    

    (1)购买日为2008 年7 月31 日,确定依据为:

    

    1)本公司于2008 年1 月30 日与王福厚签署了《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》,

    

    该协议已经公司第二届董事会第十七次会议决议审核通过;

    

    2)2007 年12 月26 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2007]462

    

    号《关于大同煤业股份有限公司收购内蒙露天煤矿的批复》的文件,同意本公司收购华富公司80%的

    

    股权;2008 年1 月29 日山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发了晋国资产权函[2008]30 号文

    

    件,对本公司收购华富公司80%股权的资产评估项目予以核准。

    

    3)本公司于2008 年7 月31 日与华富公司原自然人股东王福厚办理完相关财产权交接手续;

    

    4)截至2008 年7 月31 日,本公司已支付了股权转让款88,768,290.00 元,占购买价款的23%,

    

    截至2008 年12 月31 日,本公司已支付了股权转让款245,073,160.00 元,占购买价款的63%;

    

    5)华富公司于2008 年7 月23 日完成本公司持股80%的企业信息变更登记,本公司从该日起实际

    

    上已经控制了华富公司的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

    

    (2)此次收购的合并成本为本公司支付现金对价共计387,682,900.00 元,该对价以华富公司2007

    

    年12 月31 日为基准日的资产评估价值为准。