柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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柳州钢铁股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 柳钢股份
股票代码 601003
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 广西柳州市北雀路117 号 广西柳州市北雀路117 号
邮政编码 545002
公司国际互联网网址 http://www.liusteel.com
电子信箱 liscl@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 班俊超 黄胜松
联系地址 广西柳州市北雀路117 号 广西柳州市北雀路117 号
电话 （0772）2595971 （0772）2595971
传真 （0772）2595998 （0772）2595998
电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 29,216,654,800.53 20,706,374,451.68 41.10 16,315,877,675.43
利润总额 22,283,110.48 1,078,264,359.23 -97.93 831,473,537.57
归属于上市公司
股东的净利润
15,518,659.71 998,820,224.44 -98.45 757,715,877.83
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
88,495,939.83 972,674,634.67 -90.90 761,904,871.30
经营活动产生的
现金流量净额
1,068,289,437.02 77,153,430.24 1,284.63 1,236,243,886.99柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末
总资产 13,743,252,410.00 13,765,168,416.52 -0.16 8,654,813,831.45
所有者权益（或股
东权益）
4,752,645,536.81 5,021,881,677.10 -5.36 3,125,254,305.56
3.2 主要财务指标
2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.0061 0.3947 -98.45 0.3480
稀释每股收益（元／股） 0.0061 0.3947 -98.45 0.3480
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.0345 0.3844 -91.02 0.3499
全面摊薄净资产收益率（%） 0.33 19.89 减少19.56 个百分点 24.24
加权平均净资产收益率（%） 0.32 22.60 减少22.28 个百分点 27.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
1.86 19.37 减少17.51 个百分点 24.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.82 22.00 减少20.18 个百分点 27.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.4168 0.0542 669.00 1.0219
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
1.8545 3.5272 -47.42 2.5833
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -230,663.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
574,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,846.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -85,811,780.76
所得税影响额 12,878,343.55
合计 -72,977,280.12
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,195,974,000 84.00 956,779,200 956,779,200 2,152,753,200 84.00
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,195,974,000 84.00 956,779,200 956,779,200 2,152,753,200 84.00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 227,800,000 16.00 182,240,000 182,240,000 410,040,000 16.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 227,800,000 16.00 182,240,000 182,240,000 410,040,000 16.00
三、股份总数 1,423,774,000 100 1,139,019,200 1,139,019,200 2,562,793,200 100柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报
告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股数限售原因
解除限售
日期
广西柳州
钢铁(集
团)公司
1,195,974,000 0 956,779,200 2,152,753,200
自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起
三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳
州钢铁股份有限公司股份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公
司所持有的股份。
2010 年2
月27 日
柳州市有
色冶炼股
份有限公
司
6,000,000 6,000,000 0 0
自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起
十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州
钢铁股份有限公司股份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司
所持有的股份。
2008 年2
月27 日
柳州化学
工业集团
有限公司
3,900,000 3,900,000 0 0
自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起
十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州
钢铁股份有限公司股份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司
所持有的股份。
2008 年2
月27 日
广西壮族
自治区冶
金建设公
司
2,340,000 2,340,000 0 0
自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起
十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州
钢铁股份有限公司股份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司
所持有的股份。
2008 年2
月27 日
柳州市柳
工物资有
限公司
1,560,000 1,560,000 0 0
自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起
十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州
钢铁股份有限公司股份，也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司
所持有的股份。
2008 年2
月27 日
合计 1,209,774,000 13,800,000 956,779,200 2,152,753,200 / /柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 117,120 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
广西柳州钢铁(集
团)公司
国有法人 84.00 2,152,753,200 2,152,753,200
柳州化学工业集团
有限公司
国有法人 0.33 7,020,000 0
何柳宾 0.31 6,618,987 0
中国银行－嘉实沪
深300 指数证券投
资基金
0.15 3,268,440 0
郑彩苓 0.12 2,609,460 0
防城港市宁泰资产
管理有限公司
0.07 1,610,000 0
中国建设银行－博
时裕富证券投资基
金
0.07 1,480,173 0
韦嵩蕃 0.07 1,429,338 0
陈熙 0.05 1,145,647 0
王玉付 0.04 1,001,900 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
柳州化学工业集团有限公司 7,020,000 人民币普通股
何柳宾 6,618,987 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数
证券投资基金
3,268,440 人民币普通股
郑彩苓 2,609,460 人民币普通股
防城港市宁泰资产管理有限公
司
1,610,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券
投资基金
1,480,173 人民币普通股
韦嵩蕃 1,429,338 人民币普通股
陈熙 1,145,647 人民币普通股
王玉付 1,001,900 人民币普通股
中国银行－万家180 指数证券
投资基金
922,289 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
上述股东关联关系或一致行动人关系未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
广西柳州钢铁
(集团)公司
陈永南 2,219,610,000 1958 年7 月1 日
轧钢、机械加工修理，
水泥制造，矿山开采，
煤气、氧气生产，汽
车货物运输等
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
广西壮族自治区
国有资产监督管
理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓
名
职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告
期内
从公
司领
取的
报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
持
有
本
公
司
的
股
票
期
权
被
授
予
的
限
制
性
股
票
数
量
廖
志
刚
董事长 男 46
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 37.6 否0 0
钟
海
董事、
总经理
男 50
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 34.8 否0 0
梁
景
理
董事 男 54
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 是0 0
陈
永
南
董事 男 58
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 是0 0柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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彭
怀
忠
董事 男 44
2006 年6 月16 日～
2008 年5 月6 日
0 0 是0 0
梁
铁
董事 男 52
2007 年7 月10 日～
2010 年7 月9 日
0 0 是0 0
张
志
伟
董事 男 45
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 29.7 否0 0
朱
传
宾
董事 男 56
2008 年5 月6 日～
2011 年5 月5 日
0 0 是0 0
刘
俐
独立董
事
女 52
2006 年6 月16 日～
2008 年4 月14 日
0 0 19.2 否0 0
邓
隆
君
独立董
事
男 62
2006 年6 月16 日～
2008 年4 月14 日
0 0 19.2 否0 0
梁
效
成
独立董
事
男 69
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 19.2 否0 0
陈
景
欢
独立董
事
男 65
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 19.2 否0 0
陈
金
炎
独立董
事
男 64
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 19.2 否0 0
彭
幼
航
独立董
事
男 54
2007 年7 月10 日～
2010 年7 月9 日
0 0 19.2 否0 0
张
忠
国
独立董
事
男 61
2007 年7 月10 日～
2010 年7 月9 日
0 0 19.2 否0 0
罗
海
燕
独立董
事
女 46
2007 年7 月10 日～
2010 年7 月9 日
0 0 19.2 否0 0
赵
刚
独立董
事
男 51
2008 年5 月6 日～
2011 年5 月5 日
0 0 否0 0
钟
柳
才
独立董
事
男 42
2008 年5 月6 日～
2011 年5 月5 日
0 0 否0 0
刘
小
平
监事会
主席
男 54
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 26.8 否0 0
罗
文
源
监事 男 49
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 7.2 否0 0
梅
铭
德
监事 男 54
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 7.2 是0 0
秦
佑
康
监事 男 53
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 7.2 是0 0柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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杨
剑
监事 男 43
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 10.6 否0 0
黄
元
民
副总经
理
男 49
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 25.3 否0 0
班
俊
超
副总经
理、董
秘
男 46
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 24.8 否0 0
石
海
宁
副总经
理
男 51
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 27.6 否0 0
甘
贵
平
副总经
理
男 43
2007 年4 月18 日～
2010 年4 月17 日
0 0 24.6 否0 0
章
炳
炎
副总经
理
男 56
2007 年4 月18 日～
2010 年4 月17 日
0 0 25.2 否0 0
许
定
基
副总经
理
男 42
2008 年5 月14 日～
2011 年5 月13 日
0 0 20 否0 0
赖
懿
总会计
师
男 37
2006 年6 月16 日～
2009 年6 月15 日
0 0 25.5 否0 0
合
计
/ / / / 0 0 / / / / / 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
二○○八年对钢铁行业来说是艰难的一年，上半年全国遭受大面积的冰冻灾害，5 月份四川又发
生特大地震，造成铁路运力异常紧张，原材料尤其是煤资源紧缺不仅价格走高，采购也相当困难，钢
铁业处于高成本运行之中。同时公司因来煤不顺生产不饱满，利润大幅下滑；下半年国际金融危机爆
发，市场需求低迷，钢材价格直线下跌，四季度甚至全行业都陷入亏损境地。面对严峻形势，柳钢股
份在董事会的正确领导下，按照董事会的部署计划，紧紧围绕生产经营目标，积极克服高炉运行不顺，
原燃料涨价、运输紧张、市场波动大等不利因素，以效益最大化为指导，有效组织生产调度，通过挖
掘内部潜力，加快技改投入达产，理顺工艺技术，强化设备维护，完善公司制度建设，创新内部管理，
激活分配机制等措施，全年完成铁产量554.03 万吨、钢产量609.29 万吨、材产量356.94 万吨、主营
业务收入279.43 亿元，实现净利润0.16 亿元，基本实现了董事会提出的主营收入目标。
公司为全面提升企业综合竞争实力，加大环保项目投资。2008 年，投入30.66 亿元完成了1000
万吨配套技改工程以及用于环保治理的项目，技改投入资金创历史最高记录。包括一大批配套环保废
水废气和固体废物处理设施。这些设施投入后，极大改善烟气排污问题，使公司二氧化硫排放总量达
到市政府要求。同时基本实现工业废水“零”排放，工业水循环利用率达96%，固体废物综合利用率
达93.9%，实现 “增产减污”的工作目标。
在认真研究公司面临的生产经营环境和自身条件的基础上，公司制定了2009 年的经营方针和目标。
经营方针：坚持改革创新，开展再次创业，再创新的辉煌。经营目标：铁产量：760 万吨钢；钢产量：
800 万吨；材产量：450 万吨；利润总额：2.54 亿元；产销率：100%；资金回笼率：100%。
为达成上述经营方针和目标，公司拟采取以下措施：
（1）认清形势，统一思想，坚定信心
认清形势是做好2009 年工作的重要基础。公司自2000 年以来通过大量的技术改造，实现了从100
万吨到1000 万吨产能规模的大跨越，依靠规模扩张实现了效益的大幅提高。同时必须看到，公司靠单
一的粗放型效益增长模式在这次危机中已经走到了尽头。因此坚持改革创新，开展再次创业，实现效
益增长方式的升级转型，对公司具有十分重要的战略意义和现实意义。
（2）优化品种结构，提高产品质量，力创柳钢品牌柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2009 年的工作重心就是再次创业，开展再次创业，就是要充分利用现有的装备水平，进一步优化
品种结构，提高产品质量，多生产高质量、高附加值品种。当前，严峻的市场环境要求我们，只有通
过加大品种钢生产，才能求得生存发展的机会。
（3）优化指标，降本增效
目前公司的技术经济指标与全国其他钢厂指标相比并不好，特别是主要技术经济指标如焦比、钢
铁料耗等还存在较大差距。成本是公司的效益所在，也是公司提高市场竞争力的希望所在。通过各种
方式让全体员工清醒认识到当前市场形势的严峻性，号召全体员工真正以主人翁的精神从公司发展大
局出发，把各个岗位的成本指标定量化，并与岗位收入密切挂钩，力争让降成本工作为企业正常的生
产经营和生存发展创造良好的条件。
① 严格控制物资采购成本
进一步加大降成本十大措施的落实的力度，切实抓好降成本管理工作。关注市场动态，加强市场
调查，及时掌握市场变化情况，进一步完善和优化价格体系，做到采购价格紧贴市场，确保降成本任
务的完成。
② 在生产过程中加大降成本力度
要求公司各所属单位加大降成本考核力度，成本要从最好的指标用倒推法计算出来，重点抓好焦
炭强度，烧结矿返矿率，炼铁入炉焦比，转炉炼钢的钢铁料耗、成分命中率和成分稳定性、钢坯连续
合格率，轧钢系统的尺寸和性能轧制命中率、合同计划兑现率、成材率等对生产成本影响较大指标的
考核工作，切实把降成本措施落到实处，让降成本效果在不断优化各项主要技术经济指标的生产过程
中切实反映出来。
③ 优化资金运营降成本
密切关注金融货币政策变化，继续保持与金融部门的良好合作关系，进一步拓宽低成本融资渠道
和拓展理财空间，加快资金流动，减少资金沉淀，合理控制负债规模，优化负债结构，严格控制非生
产性开支和期间费用开支。充分利用好税收优惠政策，抓好降低税负工作。进一步加强产品“量、本、
利”的动态分析，完善成本控制手段，有效控制产品生产成本。同时，把成本指标与工艺技术指标挂
钩，消化原材料价格上涨、钢材价格下滑带来的各种不良影响，努力提高吨钢利润水平。
（4）以销定产，发挥效益
当前，钢铁行业正处于最困难的时期，下游需求非常疲软，市场信心严重不足，给销售工作带来
了前所未有的困难和压力。因此，我们一定要改变粗放型的销售政策和单纯依靠钢材价格上涨来实现
效益增长的销售模式，强调向市场营销要效益。
（5）强化基础管理，提升市场竞争力
重点抓好基础管理工作，不断优化各项技术经济指标，迎头赶上先进同行的发展步伐，力争实现
质量、职业健康、环境三个体系有机整合，并通过贯标认证，促进公司各项基础管理上水平。
① 在设备管理方面，继续实行全员设备管理，坚持操检结合及设备专业巡回点检制度，充分利用
设备管理信息网络，快速、准确的完成设备管理的各类技术指标统计工作，进一步规范设备、备件的
计划和采购，尽量做到备件备品零库存。
② 在质量管理方面，充分认识提高产品质量的重要性和紧迫性，强化员工的质量意识，努力提高
产品实物质量。重点加强全工序、全过程的管理，
③ 在计划管理方面，在制订生产计划时，结合市场、设备、库存坯料等情况，对适销、利厚的产
品多排产，对不好销、无利润的产品少排产甚至不排产。在制订技改项目计划时，遵循有利于生产或
能迅速改善环保状况，以及能较快提高产品市场竞争力的项目先上的原则，合理安排，严格把关。
④ 在物资管理方面，继续完善物资采购供方质量管理评价体系和市场信息分析制度，改进日常采
购物资质量管理分析，进一步加强对实物质量的事前和事后监控。
⑤ 在环保治理和环境整治方面，认真组织好环境管理体系的建立、推行，加强考核和贯标 “三
合一” 体系的整合等工作，确保环境管理体系顺利通过外审。建立环境治理的长效管理机制，努力构
建“花园式工厂”的企业新形象。
⑥ 在财务管理方面，以贯彻实施新《企业会计准则》为契机，进一步加强财务会计基础管理，完
善内部控制制度，提高财务风险管理水平。进一步拓宽融资渠道，创新运用融资工具，加强对运营资
金的监控与管理，确保资金运营的安全、快捷、高效。
⑦ 在安全生产方面，加强对职工的安全教育，层层落实安全生产责任制，防止安全事故发生。强
化公司员工安全防范意识，督促员工认真学习和严格遵守安全操作规程，在安全工作上真正做到防微
杜渐、警钟长鸣。柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 10 页 共 23 页
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（％）
营业成
本比上
年增减
（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
冶金行
业
27,942,933,547.30 26,381,048,373.29 5.59 47.92 61.04
减少7.69 个
百分点
分产品
中板材 6,897,167,898.52 6,248,163,621.59 9.41 14.63 35.69
减少14.06
个百分点
小型材 8,043,347,278.39 7,913,651,063.75 1.61 34.06 51.02
减少11.05
个百分点
钢坯 10,236,762,318.68 9,401,460,899.89 8.16 86.91 78.74
增加4.20 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西地区 19,006,797,327.18 59.64
广东地区 4,159,255,685.40 20.59
湖南、湖北地区 434,141,923.71 -1.47
云南、贵州、四川地区 1,261,480,533.61 36.90
华东及其他地区 1,080,567,085.64 26.08
出口国外 2,000,690,991.76 52.01
合计 27,942,933,547.30 47.92
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总
额
1,507.61
募集资金总额 104,018.45
已累计使用募集资金总额81,701.55
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益
产生收益情
况
烧结原料场 否 5,191.00 5,120.73 是
提高供取料
及混匀料能
力，稳定原
料理化指标
方坯连铸机高
效改造
否 5,595.00 5,822.20 是
优化公司品
种结构
合计 / 10,786.00 10,942.93 / /
尚未使用的募集资金用途及去向
根据公司董事会决议，将1 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金（期限6 个月），其余存于公司专户中待用。柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
1.烧结机系统改造 28,162.84
已达可使用状态并投
入使用
提高了烧结工艺水平
2.焦炉改造 36,346.69
已达可使用状态并投
入使用
提高了炼焦工艺水平
3.高炉系统改造 102,884.28
已达可使用状态并投
入使用
满足了铁钢平衡需求
4.转炉改造 127,274.75
已达可使用状态并投
入使用
满足了铁钢平衡需求
5.轧材系统改造 6,603.00
本报告期完成财务投
入27.74%
6.其他 3,816.23 已基本完工
合计 305,087.79 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司
2008 年度实现净利润1,551.87 万元，截至08 年末，
未分配利润12.26 亿元。结合公司财务现状，为了公
司长期的发展，帮助公司降低财务风险顺利完成09
年度经营计划，决定2008 年度利润分配预案为:未分
配利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
广西柳州钢铁
(集团)公司
159,504.69 86.79 263,734.35 38.38
柳州市品成金
属材料有限公
司
1,022,123.68 99.77
合计 1,181,628.37 97.80 263,734.35 38.38
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额159504.69 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作承诺
公司控股股东广西柳州钢铁(集团)
公司在柳钢股份招股说明书中作出
了避免同业竞争和限售股份的承诺，
该承诺在本公司存续期间有效。有关
承诺如下：
在经营业务中将不会利用集团公
司在柳钢股份的控股地位从事任何
损害柳钢股份及其他众多小股东利
益的行为，并且，今后不以任何方式
参与或进行与柳钢股份相竞争的任
何业务活动；如果集团公司违反了上
述任何一项声明与承诺，集团公司愿
承担相应的法律责任。目前，集团公
司履行情况良好。
自股票上市之日起36 个月内，不转
让或者委托他人管理其已直接和间
接持有的发行人股份，也不由发行人
收购该部分股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，广西柳州钢铁（集团）公司履
行了发行时所作的承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年
度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。
2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》
及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。
3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管
理和财务等方面的风险。
5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠
于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责。监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及
《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2008 年度财务运作
良好。2008 年度，上海东华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及
公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金投向项目共10 个，在募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了7 个（包括线材
轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯
连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该7 个项目计划投入82,517.80 万元，
实际投入70,758.62 万元。募集资金到位后，至2007 年3 月末，已全部归还了该银行贷款。这7 个项
目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发挥了积极作用。其余3 个项
目（烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉），公司2007 年实施了前2 个，共
投入9,435.32 万元，2008 年对该两项目继续投入1,507.61 万元，目前已达到可使用状态。经检查，
公司募集资金使用情况符合规定要求。柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
1、在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违
规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，
没有损害股东利益或造成公司资产损失。
2、在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
上海东华会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审
计报告，公司监事会对该报告无异议。柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
东华桂审字〔2009〕128-1 号
柳州钢铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份公司”）2008 年度财务报表，
包括2008 年12 月31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财
务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是柳钢股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，柳钢股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反
映了柳钢股份公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
上海东华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：岑敬、郭益浩
中国·上海
2009 年4 月22 日柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (七)1 452,353,870.14 948,379,759.61
交易性金融资产
应收票据 (七)2 52,911,263.76 179,993,942.53
应收账款 (七)3 190,668,644.15 128,156,503.75
预付款项 (七)5 855,183,511.96 3,240,451,383.93
应收利息
应收股利
其他应收款 (七)4 32,474,480.92 38,930,530.23
存货 (七)6 3,892,375,183.44 3,415,344,324.96
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 5,475,966,954.37 7,951,256,445.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (七)7 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产
固定资产 (七)8 7,968,245,186.84 4,475,086,050.04
在建工程 (七)9 280,128,406.30 1,335,522,205.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 (七)10 17,311,862.49 1,703,715.84
其他非流动资产
非流动资产合计 8,267,285,455.63 5,813,911,971.51
资产总计 13,743,252,410.00 13,765,168,416.52
流动负债：
短期借款 (七)12 3,813,983,369.32 2,764,057,375.12柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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交易性金融负债
应付票据 (七)13 150,100,000.00 60,750,000.00
应付账款 (七)14 1,462,739,421.65 2,497,559,178.75
预收款项 (七)15 682,058,245.67 1,138,045,379.22
应付职工薪酬 (七)16 19,292,336.38 29,283,672.56
应交税费 (七)17 23,217,273.51 42,180,239.40
应付利息
应付股利
其他应付款 (七)18 20,890,893.33 53,410,894.37
一年内到期的非流动
负债
(七)19 878,000,000.00 510,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,050,281,539.86 7,095,286,739.42
非流动负债：
长期借款 (七)20 1,930,000,000.00 1,648,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 (七)31 10,325,333.33
非流动负债合计 1,940,325,333.33 1,648,000,000.00
负债合计 8,990,606,873.19 8,743,286,739.42
股东权益：
股本 (七)21 2,562,793,200.00 1,423,774,000.00
资本公积 (七)22 188,333,669.08 1,042,598,069.08
减：库存股
盈余公积 (七)23 775,631,855.53 1,058,834,789.56
未分配利润 (七)24 1,225,886,812.20 1,496,674,818.46
外币报表折算差额
股东权益合计 4,752,645,536.81 5,021,881,677.10
负债和股东权益合
计
13,743,252,410.00 13,765,168,416.52
公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (七)25 29,216,654,800.53 20,706,374,451.68
减：营业成本 27,498,207,178.05 18,156,364,637.54
营业税金及附加 (七)26 170,421,633.96 149,057,794.15
销售费用 57,758,852.57 72,434,868.81
管理费用 896,288,874.26 1,025,752,557.04
财务费用 478,822,648.95 210,106,432.10
资产减值损失
(七)11、
27
92,828,659.35 10,836,094.91
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
22,326,953.39 1,081,822,067.13
加：营业外收入 (七)28 2,204,020.53 189,815.00
减：营业外支出 (七)29 2,247,863.44 3,747,522.90
其中：非流动资产
处置净损失
230,663.44 1,242,561.32
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
22,283,110.48 1,078,264,359.23
减：所得税费用 (七)30 6,764,450.77 79,444,134.79
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
15,518,659.71 998,820,224.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
(七)32 0.0061 0.3947
（二）稀释每股收益
(元/股)
(七)32 0.0061 0.3947
公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
33,513,565,012.01 24,842,928,506.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
(七)33 33,072,526.86 16,328,201.28
经营活动现金流入
小计
33,546,637,538.87 24,859,256,708.03
购买商品、接受劳务
支付的现金
30,169,967,183.60 22,543,648,331.13
支付给职工以及为职
工支付的现金
813,243,176.21 883,634,134.45
支付的各项税费 1,302,154,555.09 1,162,332,466.41
支付其他与经营活动
有关的现金
(七)33 192,983,186.95 192,488,345.80
经营活动现金流出
小计
32,478,348,101.85 24,782,103,277.79
经营活动产生的
现金流量净额
(七)34 1,068,289,437.02 77,153,430.24
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
2,033,765.36 8,494,921.81
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
2,033,765.36 8,494,921.81
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
2,503,306,763.42 2,603,030,482.42
投资支付的现金柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
2,503,306,763.42 2,603,030,482.42
投资活动产生的
现金流量净额
-2,501,272,998.06 -2,594,535,560.61
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,040,184,547.10
取得借款收到的现金 7,219,680,556.04 4,220,828,095.20
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
7,219,680,556.04 5,261,012,642.30
偿还债务支付的现金 5,499,346,698.38 2,426,828,753.64
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
766,578,408.43 341,405,355.49
支付其他与筹资活动
有关的现金
(七)33 12,762,465.88 8,875,995.90
筹资活动现金流出
小计
6,278,687,572.69 2,777,110,105.03
筹资活动产生的
现金流量净额
940,992,983.35 2,483,902,537.27
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-4,035,311.78 -3,999,782.83
五、现金及现金等价物净
增加额
-496,025,889.47 -37,479,375.93
加：期初现金及现金
等价物余额
948,379,759.61 985,859,135.54
六、期末现金及现金等价
物余额
452,353,870.14 948,379,759.61
公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,423,774,000.00 1,042,598,069.08 1,058,834,789.56 1,496,674,818.46 5,021,881,677.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填
列）
1,139,019,200.00 -854,264,400.00 -283,202,934.03 -270,788,006.26 -269,236,140.29
（一）净利润 15,518,659.71 15,518,659.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 15,518,659.71 15,518,659.71
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,551,865.97 -286,306,665.97 -284,754,800.00
1．提取盈余公积 1,551,865.97 -1,551,865.97
2．对所有者（或股东）的分配 -284,754,800.00 -284,754,800.00
3．其他柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（五）所有者权益内部结转 1,139,019,200.00 -854,264,400.00 -284,754,800.00
1．资本公积转增资本（或股本） 854,264,400.00 -854,264,400.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 284,754,800.00 -284,754,800.00
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,562,793,200.00 188,333,669.08 775,631,855.53 1,225,886,812.20 4,752,645,536.81
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 604,887,000.00 109,413,521.98 954,737,263.14 1,414,061,480.74 3,083,099,265.86
加：会计政策变更 4,215,503.97 37,939,535.73 42,155,039.70
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 604,887,000.00 109,413,521.98 958,952,767.11 1,452,001,016.47 3,125,254,305.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填
列）
818,887,000.00 933,184,547.10 99,882,022.45 44,673,801.99 1,896,627,371.54
（一）净利润 998,820,224.44 998,820,224.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 998,820,224.44 998,820,224.44
（三）所有者投入和减少资本 107,000,000.00 933,184,547.10 1,040,184,547.10
1．所有者投入资本 107,000,000.00 933,184,547.10 1,040,184,547.10
2．股份支付计入所有者权益的金额柳州钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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3．其他
（四）利润分配 711,887,000.00 99,882,022.45 -954,146,422.45 -142,377,400.00
1．提取盈余公积 99,882,022.45 -99,882,022.45
2．对所有者（或股东）的分配 711,887,000.00 -854,264,400.00 -142,377,400.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,423,774,000.00 1,042,598,069.08 1,058,834,789.56 1,496,674,818.46 5,021,881,677.10
公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
