江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 连云港 股票代码 601008 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙晓春 刘坤 电话 0518-82389269 0518-82387588 传真 0518-82380588 0518-82380588 电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com liukun@jlpcl.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012 年(末) 本年(末) 比上年 2013 年(末) 2011 年(末) 调整后 调整前 (末)增减 (%) 总资产 6,338,467,308.49 5,743,863,541.99 4,657,655,382.90 10.35 4,711,826,220.19 归属于上市公 司股东的净资 3,175,686,198.34 2,909,647,666.82 2,583,507,480.35 9.14 2,932,559,877.57 产 经营活动产生 的现金流量净 108,448,821.96 197,350,870.79 197,350,870.79 -45.05 113,131,236.32 额 营业收入 1,542,275,844.34 1,615,210,072.95 1,615,210,072.95 -4.52 1,500,380,962.89 归属于上市公 司股东的净利 160,011,976.12 151,415,764.26 151,415,764.26 5.68 146,955,691.18 润 归属于上市公 司股东的扣除 142,266,127.83 138,418,820.07 138,418,820.07 2.78 132,774,952.75 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 增加 0.52 5.62 5.10 6.02 5.37 产收益率(%) 个百分 1 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 点 基本每股收益 0.20 0.19 0.19 5.26 0.19 (元/股) 稀释每股收益 0.20 0.19 0.19 5.26 0.19 (元/股) 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 45,637 44,331 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 连云港港口集团有 国有法人 57.77 586,502,718 258,615,765 冻结 3,962,114 限公司 中国信达资产管理 国有法人 4.59 46,644,000 0 股份有限公司 全国社会保障基金 国家 1.31 13,297,349 0 理事会转持二户 长盛基金-工商银 行-长盛-火乐 1 其他 0.34 3,479,743 0 号混合型资产管理 计划 境内自然 刘占刚 0.26 2,660,568 0 人 境内自然 倪梅芳 2.49 2,530,900 0 人 境内自然 廖晖 0.26 2,106,200 0 人 境内自然 李爱英 0.21 1,944,700 0 人 境内自然 张为民 0.19 1,913,480 0 人 华泰证券股份有限 公司客户信用交易 其他 0.19 1,900,651 0 担保证券账户 2 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 第一项、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是实施"十二五"规划承前启后的关键一年,公司上下牢固坚持"稳进升级、再上台阶" 工作总基调,积极应对复杂严峻的国际国内经济环境和激烈的港际竞争,总体保持了平稳运 营态势。报告期虽然没有完成董事会下达的年度吞吐量和收入指标,但较好地完成了年度利 润指标。 一)经营利润稳中有增 报告期公司上下团结奋进、科学组织,全年完成货物吞吐量 6233 万吨,完成年度计划 6,700 万吨的 93.03%,同比下降 7.16%;实现营业收入 154,228 万元,完成年度计划 160,000 万元 的 96.39%,同比下降 4.52%;实现合并净利润 16,157 万元,为年度计划 16,000 万元的 100.98%,同比增长 6.74%;实现归属于上市公司股东的净利润为 16,001 万元,同比增长 5.68%。 吞吐量下降的主要原因是煤炭接卸量降幅较大。一是国内煤炭消费市场总体需求不足;二是 随着江苏省响水县陈家港航道的疏浚,陈家港电厂的煤炭直接从北方港起运,不用再经过连 云港中转;三是公司腹地多家煤炭用户由单一从我港采购进口煤方式转而多渠道进口、或直 接从周边煤矿采购。 营业收入同比减少,主要原因是吞吐量减少,另外“营改增”的影响,货种结构的调整,外 贸、内贸货种作业量的此消彼长也是造成收入减少的原因。 净利润同比增长,得益于内部管理水平的有效提升。 二)资本经营有效推进 报告期内向控股股东港口集团非公开发行 20,358 万股股票、募集资金 63,517 万元,用于收 购港口集团持有的鑫联公司 75%股权和建设 55-57#通用泊位,新增的 5 个 10 万吨级泊位投 产后将有效提升公司的吞吐能力和综合服务实力。鹏元资信给予"10 连云债"信用为 AA+、 公司长期信用 AA 的评级。 全年共实现投资收益 7,919 万元。中韩轮渡、新东方货柜和新陆桥码头继续保持较好的发展 势头,基本完成连云港中远船务工程有限公司清算工作,有效止损。 三)投资建设进展顺利 3 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 报告期,公司共完成重大工程累计投资额 43,542 万元,共完成基本建设累计投资额 1,957.63 万元,共完成设备累计投资额 7,695.01 万元,三家控股子公司累计完成投资额 3,124 万元。 81#、82#泊位顺利通过开放验收,55#-57#泊位水工部分基本完工,61#-66#泊位、31#-33# 泊位改造升级工作全面启动,完成物流场站西区场地硬化和主通道建设,东源堆场连接工艺 工程具备生产能力。灌河国际项目完成 623 万现金增资,石化港务液化码头筹建工作有序推 进。 四)管理能力持续提升 安全生产总体形势平稳受控。质量、环境、职业健康安全管理体系通过第二次监督审核,能 源管理体系具备试运行条件。顺利取得 2012 年度以前入库的税金返还 3341.67 万元,2013 年度享受三免三减半减免税额 932.56 万元;取得市工业转型升级专项引导资金补助 40 万元, 外贸公共供应链管理服务平台项目专项扶持资金 30 万元。取得大连商品交易所首批焦炭、 焦煤和铁矿石期货交割仓库资质和渤海商品交易所首批焦煤现货交收仓库资质,平均设备完 好率及利用率维持了较高水平。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,542,275,844.34 1,615,210,072.95 -4.52 营业成本 1,161,522,016.89 1,195,296,493.04 -2.83 管理费用 250,070,969.84 235,454,250.66 6.21 财务费用 65,063,040.57 57,910,072.83 12.35 经营活动产生的现金流量净额 108,448,821.96 197,350,870.79 -45.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,042,117,504.85 -531,651,580.15 -96.02 筹资活动产生的现金流量净额 733,984,051.32 638,852,056.94 14.89 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 第一是吞吐量下降导致收入下降。 第二是"营改增"的影响。 第三是货种结构的变化,高费率但高污染的货种配合"绿色、低碳、智慧"港口建设逐步退出 主港区。 第四是经济形势和贸易形势复杂变化,外贸、内贸货种结构变化,给收入带来影响。 (2) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售情况: 单位:人民 币元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%) 连云港外代国际货运代理有限公司 118,588,994.61 7.69 中国外运陆桥运输有限公司 90,838,578.39 5.89 国华徐州发电有限公司 48,473,280.72 3.14 连云港明轮国际物流有限公司 41,497,114.29 2.69 4 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 连云港港口集团货运代理公司 37,898,799.31 2.46 合计 337,296,767.32 21.87 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 装卸业务 958,404,019.88 82.57 979,479,210.94 82.02 -2.15 堆存业务 150,728,579.58 12.99 166,677,496.88 13.96 -9.57 港务管理 51,498,962.45 4.44 48,085,057.73 4.02 -7.10 业务 合计 1,160,631,561.91 100.00 1,194,241,765.55 100.00 -2.81 (2) 主要供应商情况 报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 49,592 万元,占年度采购金额的 43.92%。 4、 费用 单位:人民 币元 项 目 2013 年实际 2012 年实际 比上年增(减)% 管理费用 250,070,969.84 235,454,250.66 6.21 财务费用 65,063,040.57 57,910,072.83 12.35 所得税费用 18,408,883.87 22,021,973.51 -16.41 5、 现金流 单位:人民币 元 项 目 2013 年实际 2012 年实际 比上年增(减)% 经营活动产生的现金流量净额 108,448,821.96 197,350,870.79 -45.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,042,117,504.85 -531,651,580.15 -96.02 筹资活动产生的现金流量净额 733,984,051.32 638,852,056.94 14.89 变动说明: (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期购买商品、接受劳务以及支付给 职工的现金增加。(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期收购鑫联公司 75%股权以及购建固定资产较去年同期增加。 5 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2013 年吞吐量计划为 6700 万吨,营业收入计划为 16 亿元,合并净利润计划为 1.6 亿 元。报告期吞吐量计划完成率为 93.03%,收入完成率为 96.39%,合并净利润完成率为 100.98%。 公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《江苏连云港港口股份有限公司战略规划》详 见本节之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 0.96 装卸业务 1,360,631,815.45 958,404,019.88 29.56 -3.49 -2.15 个百分点 增加 3.93 堆存业务 156,786,804.32 150,728,579.58 3.86 -5.87 -9.57 个百分点 报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 江苏省连云港地区 1,539,936,099.04 -4.20 报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 资产的比例(%) 末变动比例 比例(%) (%) 货币资金 603,827,925.91 9.53 803,512,557.48 13.99 -24.85 应收票据 155,884,937.94 2.46 186,662,455.69 3.25 -16.49 预付款项 10,912,354.15 0.17 36,800,398.83 0.64 -70.35 应收股利 114,646,137.99 1.81 0 0.00 在建工程 2,745,455,502.20 43.31 1,927,476,270.59 33.56 42.44 应付票据 74,050,000.00 1.17 160,381,899.50 2.79 -53.83 应付账款 491,602,881.70 7.76 350,587,365.27 6.10 40.22 预收款项 11,215,637.17 0.18 25,870,262.37 0.45 -56.65 其他应付款 63,389,446.01 1.00 94,755,207.46 1.65 -33.10 6 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 长期借款 1,086,300,000.00 17.14 798,680,000.00 13.90 36.01 少数股东权 73,772,594.96 1.12 33,015,815.59 0.57 123.45 益 货币资金:同比减少系报告期内支付给职工、为职工支付的现金以及购买商品、劳务的现金 增加。 应收票据:同比减少系报告期内支付工程的票据增加。 预付款项:同比减少系报告期内部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。 应收股利:同比增加系报告期末应收连云港新东方货柜码头有限公司分红款。 在建工程:同比增加系报告期内墟沟东作业区物流场站工程、55#-57#泊位工程以及鑫联公 司氧化铝、散化肥专用化泊位工程款项增加。 应付票据:同比减少系报告期内票据到期兑付所致。 应付账款:同比增加系报告期内未付采购材料、设备以及工程款增加。 预收款项:同比减少系报告期末预收客户港口费减少。 其他应付款:同比减少系 2013 年度各下属单位考核未发放的兑现奖金减少以及本报告期末 及时支付欠缴的港口集团土地租金。 长期借款:同比增加系增加了 1.1 亿元星展银行长期借款用于鑫联公司氧化铝、散化肥专业 化泊位工程款支付。 少数股东权益:同比增加系报告期内连云港港口石化港务有限公司收到中化国际物流有限公 司二期出资 3920 万元。 (四) 核心竞争力分析 1、优越的区位条件:公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东 北部,南连长三角,北接渤海湾,东临东北亚,西连中西部乃至中亚,是我国经济国际化与 区域经济协调发展的战略要地,是我国中西部地区最便捷的出海口,是连接大西洋、太平洋 两大洋和美洲、亚洲、欧洲 3 大洲,沟通世界海陆运输的重要节点;是全国 25 个主枢纽港 之一,与上海港、宁波港一起并列为长三角 3 大主枢纽港。 2、完备的基础设施:公司及控参股公司拥有万吨级以上泊位 30 多个,大、中、小泊位齐全, 通用泊位和专业化泊位相配套,可适应多种船型靠泊;拥有近 200 万平方米场地,上千台(套) 先进的港口装卸设备,可接卸集装箱及各种散、件、杂货。 3、健全的集疏运体系:本公司所在地区拥有健全的集疏运体系,公路方面,连接我国东西 向的连霍高速与南北向的同三高速在港口附近交汇;铁路方面,连云港是亚欧大陆桥和沿海 铁路的交点,横贯中国东西的铁路大动脉--陇海、兰新铁路直达港区;水运方面,公司及控 参股公司开辟了多条国际远洋、近洋航线和内贸班轮航线,可直达和中转到世界大部分国家 和地区,内河水运疏港航道南连灌河、通榆河,西接京杭大运河。货物通过公司可以实现海 公、海铁、海河多种方式联运,大大提高运输效率和降低物流成本。 4、先进的经营理念:公司始终秉承"以诚信成就市场、与客户共创财富"的经营理念,为客 户提供优质的港口服务。先后被评选为江苏省重点物流企业、国家 5A 级物流企业、中国物 流杰出企业、企业信用评价 AAA 级企业、企业质量信用 AAA 等级、中国物流社会责任贡 献奖;先后获 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康 安全管理体系认证。 5、经验丰富的管理团队和职工队伍:公司 1933 年开港运营,通过多年的探索和培养,打造 了一支熟悉港口运作,经验丰富管理团队和一批具有实践经验的职工队伍;培养了多名中、 高级职业经理人和高等级的技术工人。 7 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至 2013 年 12 月 31 日,长期股权投资为 60,632 万元,同比减少 12.88%,主要是因为连 云港新东方国际货柜码头有限公司确认分红以及连云港中远船务工程有限公司清算期间亏 损。报告期公司参控股公司详细情况请见本节“主要子公司、参股公司分析”和“第十节 财 务会计报告”之“长期股权投资情况”、“关联方及关联交易”等相关内容。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集 募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募 资金用途及去 份 式 总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额 向 首次发 存放募集资金 2007 72,216.21 30.07 72,834.32 154.90 行 专户 非公开 存放募集资金 2011 49,416.20 16,619.22 48,366.16 1,830.74 发行 专户 非公开 存放募集资金 2013 61,949.47 46,477.00 46,477.00 15,472.47 发行 专户 合计 / 183,581.88 63,126.29 167,677.48 17,458.11 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是 是 是 否 否 否 符 符 募集资金 募集资金 募集资金 承诺项目名 变 合 预计 产生收 合 拟投入金 本年度投 实际累计 项目进度 称 更 计 收益 益情况 预 额 入金额 投入金额 项 划 计 目 进 收 度 益 59 通用泊位 及焦炭专业 否 72,216.21 30.07 72,834.32 是 完工 3,488.00 6,996.48 是 化泊位 因拆迁工作 连云港港墟 延续时间较 沟东作业区 否 49,416.20 16,619.22 48,366.16 否 长,故项目 物流场站 正 在 建 设 8 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 中,未达到 计划进度。 55#-57# 通 用 已完成鑫联 泊位建设及 公司 75%股 否 61,949.47 46,477.00 46,477.00 是 鑫 联 公 司 权收购的相 75%股权收购 关工作。 合计 / 183,581.88 63,126.29 167,677.48 / / / / 59 通用泊位及焦炭专业化泊位已完工。 报告期内完成了连云港港墟沟东作业区物流场站内上海海事局连云港航标处和连云港上航 局航道工程有限公司拆迁工作,预计 2014 年 12 月份本项目 36.8 万平米场地将全部形成。 报告期内完成了收购鑫联公司 75%股权的全部相关工作;55-57#泊位水工主体将于 2014 年 6 月完成。 4、 主要子公司、参股公司分析 报告期内,公司共有 1 家全资子公司、3 家控股子公司和 5 家参股公司,参、控股公司情况 如下。 参控股公司其他相关情况详见“第十节 财务会计报告”之“关联方及关联交易”部分。 单位:人民币 万元 注册 出 资 比 法定 公司名称 总资产 净资产 净利润 经营范围 资本 例(%)代表人 从事码头开发经营,在港区内 从事货物装卸、驳运、仓储经 连云港鑫联散 营(危险品除外);港口机械、 货码头有限公 47,532 100 李春宏 149,798 47,549 0.00 设施、设备租赁经营、修理业 司 务;港口专用工具加工、修理; 散货包装。 江苏灌河国际 为船舶提供码头,为委托人提 5000 72.46 李春宏 24,303 5,773 791 港务有限公司 供货物装卸、仓储等。 连云港港口国 为船舶提供码头,为委托人提 际石化港务有 10000 51 李春宏 9,946 9,810 -145 供货物装卸等。 限公司 连云港新东润 为船舶提供码头,为委托人提 10000 51 方萌 3,413 2,001 14 港务有限公司 供货物装卸、仓储等。 连云港—韩国海上客货班轮 连云港中韩轮 5000 50 李润载 21,867 14,397 2,982 运输业务,自营船舶饮食供应 渡有限公司 业务;国际货运代理等业务。 连云港轮渡株 海运代理、综合运输、贸易、 30 50 郑尚永 2,737 497 135 式会社 物流相关业务、旅游等。 船务工程设计施工、船舶、海 连云港中远船 洋工程及相关钢结构的设计、 务工程有限公 18,000 40 王兴如 14,952 1,379 -6,807 制造、修理;海洋工程模块制 司 造及相关修理、自营和代理各 9 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 类商品和技术的进出口业务。 连云港新东方 集装箱运输、中转,货物装卸、 国际货柜码头 47,000 45 张子扬 109,991 56,353 10,726 运输,码头及配套设施的开发 有限公司 经营,集装箱修理、清洗等。 新陆桥(连云 从事连云港 34#、35#及 36# 港)码头有限 39,500 38 王章永 68,124 55,533 12,394 码头泊位的经营,散杂货装 公司 卸、仓储、中转业务。 (1)连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。 (2)灌河国际报告期完成吞吐量 174.3 万吨,实现收入 1,982 万元。 (3)中韩轮渡全年实现营业收入 30,633 万元,实现净利润 2,982 万元,为公司带来投资收 益 1,391 万元。 (4)新东方货柜全年实现营业收入 42,272 万元,实现净利润 10,726 万元,为公司带来投资 收益 4,561 万元。 (5)新陆桥码头全年实现营业收入 41,879 万元,实现净利润 12,394 万元,为公司带来投资 收益 4,625 万元。 (6)报告期公司对连云港中远船务投资亏损为 2,723 万元。至报告期末中远船务的歇业清 算工作已接近尾声,已制定了清算方案,待债权回收、相关费用、税款、债务等偿付完毕后 执行剩余财产的股东分配。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 本年度投入金 累计实际投入 项目收 项目名称 项目金额 项目进度 额 金额 益情况 南北堆场连接工艺 74,988,800.00 31.18% 21,371,583.89 23,381,583.89 老旧码头升级改造 78,905,500.00 25.83% 16,589,975.00 18,917,174.60 (61#-66#) 东源庙岭西候工楼 39,780,000.00 67.61% 26,896,542.74 26,896,542.74 东泰候工楼 27,830,000.00 73.24% 20,381,404.35 20,381,404.35 东联马腰候工楼 30,770,000.00 46.33% 14,254,413.03 14,254,413.03 合计 252,274,300.00 / 99,493,919.01 103,831,118.61 / 第二项、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、港口行业发展趋势 港口行业具有一定的自然垄断性,各港口的区域位置在一定程度上决定其经济腹地、货源范 围、服务辐射区域及发展潜力。随着港口经营者的市场竞争意识不断加强,客户对港口的选 择更加理性化,港口服务业已实现较高程度的市场化经营。 近年来我国经济逐步由外向型向内需型转变,国家加大中西部发展,中西部港口、尤其是内 河港口地位也要提升。港口建设形势由以往的高速增长逐渐进入平稳增长阶段;港口有可能 由原来的供不应求转变为产能过剩的尴尬。 港口行业的竞争主要存在于相同经济腹地同类货种之间的竞争。地理位置相近的港口通过对 货物运输品种和客户的差异性选择,形成服务优势,构建核心竞争力。公司面临行业内的竞 10 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 争主要来自于邻近的青岛港、日照港等港口。因腹地部分重合,公司与竞争对手在同类散杂 货中转方面存在竞争压力。 连云港市有着丰富的海岸线资源,随着区域经济的发展和对港口综合物流服务的需求,地方 政府作为区域经济的主导,预计会逐步引入港口物流及相关行业的战略投资者。未来公司将 面临来自同区域同行业的企业所带来的竞争压力。 2、公司具有的主要优势和发展趋势 (1)自然条件和区位优势。连云港港属温带海洋性气候,云台山、东西连岛和长约 6,700 米的拦海大堤将连云港港三面封闭,形成东面开敞的泻湖状、可一年 365 天全天候作业的 30 平方公里风平浪静的优良港湾,是我国中西部地区最经济、便捷的出海口。近年来,这 一区域经济的迅速发展带动了吞吐量的增长,形成了公司特有的区位优势。 (2)腹地经济发展优势。连云港港的经济腹地横贯我国中西部地区,呈带状分布于陇海、 兰新铁路沿线,包括苏北、鲁南、皖北、河南、晋南、陕西、川北、宁夏、甘肃、青海及新 疆等十一个省(自治区),总面积为 350 多万平方公里,约占全国国土面积的 36.5%,是我 国重要的原材料、能源、有色金属工业基地,中央加紧实施东部率先、中部崛起、西部大开 发等重要发展战略,为腹地经济快速发展提供了良好历史机遇。 2008 年 9 月《国务院在进一步推进长三角改革开发和经济社会发展指导意见》 国发[2008]30 号)中将连云港市列为长三角新经济增长点;江苏省实施在全国率先实现小康社会、率先实 现现代化战略,建设沿东陇海线产业带和沿海经济带,促进苏北区域经济振兴、江苏经济国 际化,苏北地区产业转移持续呈现良好发展态势,连云港港提高到全省生产力布局的重要位 置,成为振兴苏北的龙头;连云港市加快实施“以工兴港、以港兴市、以市带农”发展战略, 连云港港成为连云港市谋求跨越发展,实现崛起腾飞的重要依托。 (3)政策支持优势。2009 年 6 月,国务院常务会议审议通过《江苏沿海地区发展规划》。 规划中明确指出:“连云港港是国家沿海主要港口及区域性中心港口,江苏沿海港口群的核 心,我国综合运输体系的重要枢纽,是上海国际航运中心北翼重要组成部分”。 2010 年 1 月,江苏省人民政府工作报告中明确表示“举全省之力推进沿海开发”,充分发挥 连云港港在沿海开发中的龙头作用,加强沿海地区以港口群为重点的综合交通枢纽和网络建 设。江苏省首先引导苏南经济向苏北转移,配合连云港港附近充足的劳动力资源,低价的盐 碱地土地资源,产业发展空间广阔。 国务院发展研究中心对外经济研究部和江苏省连云港市共同编制了《连云港服务中西部地区 中长期发展规划》,并于 2011 年 4 月 23 日邀请有关部委、研究机构、企业以及专家学者在 北京就该规划举行研讨会。根据规划内容,连云港港将大力推进港口集疏运体系和综合运输 体系建设,增强港口对中西部地区的辐射能力,成为中西部大陆桥沿线地区的首选出海口, 把连云港港建成为新亚欧大陆桥国际航运中心、上海国际航运中心北翼的重要组成部分。 (4)"丝绸之路经济带"的发展新机遇。2013 年 9 月,习近平主席在出访哈萨克斯坦期间提 出了建设“丝绸之路经济带”的战略构想,并与纳扎尔巴耶夫总统共同见证了连云港市与哈 萨克斯坦国有铁路公司签订合作协议。2013 年 11 月,李克强总理在塔什干出席上合组织成 员国总理第十二次会议上发表重要讲话,明确提出“中国愿在新亚欧大陆桥东端的连云港, 为成员国提供物流、仓储服务。” 2013 年 12 月,连云港市政府出台了《关于建设“丝绸之路经济带”东方桥头堡的实施意见》 和相关工作方案。丝绸之路经济带的重要战略构想为连云港市的发展带来了重要的战略契 机,连云港港口有能力为中亚各国提供仓储物流服务。 根据独特的区位优势和国家赋予的战略定位,连云港市正以港口为龙头、产业为支撑、城市 为载体,切实加强区域交流合作,着力打造沟通海陆丝绸之路的综合交通枢纽、丝绸之路经 济带东西双向开放门户和丝绸之路经济带产业合作集聚区。近期,连云港市将建成中哈货物 11 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 中转分拨基地和国家东中西区域合作示范区先导区,作为上合组织成员国出海口的各项功能 更加完善,物流仓储更加便捷;未来,连云港市将全面建成贸易投资便利、高端产业集聚、 城市环境优美、金融开放创新、海陆运输便捷的“丝绸之路经济带”东方桥头堡。 (二) 公司发展战略 根据 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《江苏连云港港口股份有限公司战略规划》,公 司的发展目标如下: 1、调整结构、增强功能,适应船舶大型化和专业化的发展趋势。分步骤改造升级现有泊位, 新建和整合大型泊位(重点是专业化泊位),使码头的靠泊等级最高由 2010 年末的 10 万吨 级调整提高到满足 25 万吨级船舶靠泊的条件,重点增加大型干散货、液体散货的专业化装 卸服务功能,完善提升经济腹地市场服务网络,核心竞争力得到有效增强。 2、扩增规模、提升质量,保持量效的持续增长。到 2015 年公司母体直接经营的泊位完成的 吞吐量在 2010 年末的基础上实现翻番,通过控股、参股经营的泊位保持快速增长,实现从 主体港区发展到南北两翼港区。公司经营质量和效益进一步优化提升,资本规模、资产规模 有较大增长,负债结构更趋合理,现金流保障有力。 3、做强队伍、优化管理,打造成为 5A 级物流企业。积极运用招聘、培训、薪酬激励、引 进专项人才、科学考核和制度保障等措施,系统提升员工素质,增加高技能人才比重,适应 公司发展需要。持续巩固质量、环境及职业健康安全三合一管理体系的实施,完成能源管理 体系的实施和认证。信息化建设全面覆盖,实现数字化公司。完成 5A 级物流企业认证。 4、节能减排、低碳环保,在绿色发展上走在全国沿海港口企业前列。增强船用岸电系统应 用在全国沿海港口的领先地位;到 2015 年,综合单位能耗下降 10%;港容港貌全面提升, 港区生态环境质量明显改善;绿色环保、低碳发展的理念融入企业文化。 (三) 经营计划 2014 年经营目标是:确保安全质量形势稳定;完成货物吞吐量 7,240 万吨,营业收入 170,000 万元,净利润 10,000 万元;保障融资渠道畅通,满足公司发展需求。 重点做好如下五方面工作: 一是高度重视市场开发,夯实持续发展基础;二是优化安全生产组织,培育核心竞争优势; 三是强化资本运作能力,满足业务拓展需求;四是注重发挥管理效能,防范经营内控风险; 五是突出文化引领作用,建设和谐责任企业。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将多渠道筹措生产经营和投资建设所需资金,确保生产和投资的顺利推进。 董事会同意公司申请不超过 15 亿元的流动资金信用贷款额度(还需提交股东大会批准),并 积极探索、实施新的融资渠道。公司将统筹资金调度,加快资金周转,合理安排资金支出, 服务于公司的各项生产经营和投资建设。 (五) 可能面对的风险 1、港口行业面临的风险: (1)国际国内宏观经济环境和时事政治局势变化所导致的风险; (2)行业经济周期和相关上下游产业波动所导致的风险; (3)对腹地经济发展的依赖所导致的风险; (4)同行业竞争所导致的风险; (5)行业政策的变化所导致的风险。 2、公司面临的压力和风险: 12 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (1)随着连云港港主体港区、两翼港区以及周边港口产能的不断释放,市场竞争和同行业 竞争有加剧的趋势。公司吞吐量面临增长缓慢甚至下滑的风险,公司可能面临阶段性产能过 剩的局面。 (2)受国家近几年持续增加的通胀压力影响,公司各项生产原材料,特别是在燃材料、租 赁以及人工费用等方面,价格不断攀升,给公司造成了较大的成本压力。 (3)因港口环境环保要求的提升,公司加大了环保投入,以及对环境影响较大的货种作业 受限,将在一定程度上影响公司经济效益。 (4)自 2011 年初至 2013 年末,公司资产总额由 30 亿元增长至 63 亿元,资产总额翻倍有 余。增加的资产主要是对码头、场地、设备等新建、升级改造的投资。硬件条件的改善对管 理提出了更高的要求,如果不能有效加强成本管控和生产流程组织管理,将导致优质资产无 法产出预计经营成果的风险。 (5)本次非公开发行后总股本增加 20,358 万股,增幅为 25%。净资产规模增大,且 2014 年经营形势严峻、压力巨大,净资产收益率将被摊薄。 针对以上风险及压力,公司将严格按照相关法律法规的要求,规范公司行为,科学研判经济、 行业及市场形势,牢牢把握挑战和机遇,积极制定方案及对策,精心组织生产经营,提升服 务质量和效率,尽快实现转型升级,完善港口产业链条,提升综合服务能力,以全新的面貌 步入发展快车道,为股东创造丰厚回报。 第三项、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 第四项、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》和江苏证监局发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》规定,公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》第 一百五十五条和第一百五十六条与分红政策有关的条款进行了补充和修订。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(2013 年 11 月)、上海证 券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号-关于年报工作中与现金分红相关的注意事 项》(2014 年 1 月修订)的规定,公司第五届董事会第四次会议审议了《关于修改<公司章 程>的议案》,按照要求对《公司章程》第一百五十六条与分红政策有关的条款进行了补充 和修订,章程修订案将提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。 公司将严格按照《公司章程》中分红条款的规定,制定并执行利润分配方案,切实提升对股 东的回报。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 13 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年年度报告摘要 √ 不适用 (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 占合并报表 分红年度合并 每 10 股派 中归属于上 每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于 分红年度 息数(元) 市公司股东 红股数(股) 增数(股) 数额(含税) 上市公司股东 (含税) 的净利润的 的净利润 比率(%) 2013 年 0 0.5 0 50,760,755.05 160,011,976.12 31.72 2012 年 0 0.6 0 48,698,106.06 151,415,764.26 32.16 2011 年 3 0.4 0 24,973,387.72 146,955,691.18 16.99 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 与上年相比本年新增合并单位 1 家,连云港鑫联散货码头有限公司。原因为 2012 年 6 月 18 日本公司与汉石战略投资(香港)有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让汉石战略投 资(香港)有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25.00%股权,2013 年 1 月 30 日 本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让连云港港口集团有限 公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 75.00%股权,至报告期末共持股 100%,故本报告 期将其纳入合并报表范围。 14