连云港：中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2020年度持续督导报告书2021-03-27
中信建投证券股份有限公司
关于江苏连云港港口股份有限公司
2020 年度持续督导报告书
保荐机构名称：中信建投
被保荐公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
证券股份有限公司
联系方式：010-65608277
保荐代表人姓名：赵毅
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系方式：010-65608406
保荐代表人姓名：赵彬彬
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1850 号文核准，连云港向控 股股东连
云港港口集团有限公司发行人民币普通股股票（A 股）78,611,111 股，每股发行 价为
3.60 元，共募集资金 282,999,999.60 元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行相 关费
用后，募集资金净额为 278,969,999.60 元。本次非公开发行股票于 2019 年 11 月 20
日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保
荐机构”）自公司 2020 年 9 月 9 日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的 公告》
后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管
理办法》（下称“《保荐办法》”），由中信建投证券完成 2019 年非公开发行 股票
的持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 》，
中信建投证券出具本持续督导报告书。
一、持续督导工作情况
2020 年度，中信建投证券本着勤勉尽责、诚实守信原则，通过日常沟通 、定期回
访、现场检查、尽职调查等方式对上市公司进行持续督导，具体情况如下：
工作内容 督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 已建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并
针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计 根据连云港的实际情况及工作进度制定 了相应
划。 的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作
已与连云港签订保荐协议，该协议已明 确了双
开始前，与上市公司或相关当事人签署 持续督
方在持续督导期间的权利义务。
导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，
1
工作内容 督导情况
并报上海证券交易所备案。
与连云港保持密切的日常沟通、定期回 访，针
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查 、尽职
对持续督导事项专门进行了尽职调查， 并对有
调查等方式开展持续督导工作。
关事项进行了现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违
法违规事项公开发表声明的，应于披露 前向上 经核查，截至本报告签署日，连云港未 发生须
海证券交易所报告，并经上海证券交易 所审核 按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
后在指定媒体上公告。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现
违法违规、违背承诺等事项的，应自发 现或应
经核查，截至本报告签署日，连云港及 相关当
当发现之日起五个工作日内向上海证券 交易所
事人不存在违反相关法律法规的情况， 且相关
报告，报告内容包括上市公司或相关当 事人出
当事人不存在违背承诺的情况。
现违法违规、违背承诺等事项的具体情 况，保
荐人采取的督导措施等。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 经核查，截至本报告签署日，连云港及其董事、
守法律、法规、部门规章和上海证券交 易所发 监事、高级管理人员不存在违反相关法 律法规
布的业务规则及其他规范性文件，并切 实履行 的行为，且连云港董事、监事及高级管 理人员
其所做出的各项承诺。 不存在违背承诺的情况。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理
制度，包括但不限于股东大会、董事会 、监事 经核查，截至本报告签署日，连云港已 建立健
会议事规则以及董事、监事和高级管理 人员的 全并有效执行公司治理制度。
行为规范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执 行内 控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计 核算制
连云港已建立健全内控制度，内控制度 符合相
度和内部审计制度，以及募集资金使用 、关联
关法规要求并得到了有效执行，可以保 证公司
交易、对外担保、对外投资、衍生品交 易、对
的规范运行。
子公司的控制等重大经营决策的程序与规 则
等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露
连云港已建立健全了信息披露制度，保 荐机构
制度，审阅信息披露文件及其他相关文 件并有
已按规定审阅信息披露文件及其他相关 文件，
充分理由确信上市公司向上海证券交易 所提交
详见“（二）保荐机构对上市公司信息 披露审
的文件不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗
阅的情况”。
漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中 国证监
会、上海证券交易所提交的其他文件进 行事前
已事前审阅相关文件，详见“（二）保 荐机构
审阅，对存在问题的信息披露文件应及 时督促
对上市公司信息披露审阅的情况”。
上市公司予以更正或补充，上市公司不 予更正
或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
11、对上市公司的信息披露文件未进行 事前审
已及时审阅相关文件并及时予以更正补 充，详
阅的，应在上市公司履行信息披露义务 后五个
见“（二）保荐机构对上市公司信息披 露审阅
交易日内，完成对有关文件的审阅工作 ，对存
的情况”。
在问题的信息披露文件应及时督促上市 公司更
2
工作内容 督导情况
正或补充，上市公司不予更正或补充的 ，应及
时向上海证券交易所报告。
12、上市公司或其控股股东、实际控制 人、董
事、监事、高级管理人员受到中国证监 会行政 经核查，截至本报告签署日，连云港控股股东、
处罚、上海证券交易所纪律处分或者被 上海证 实际控制人及其董事、监事、高级管理 人员不
券交易所出具监管关注函的情况，并督 促其完 存在该等情况。
善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。
13、持续关注上市公司及控股股东、实 际控制
人等履行承诺的情况，上市公司及控股 股东、 连云港及控股股东、实际控制人无违背 承诺情
实际控制人等未履行承诺事项的，及时 向上海 况。
证券交易所报告。
14、关注公共传媒关于公司的报道，及 时针对
市场传闻进行核查。经核查后发现上市 公司存
经核查，截至本报告签署日，连云港不 存在应
在应披露未披露的重大事项或与披露的 信息与
披露而未披露的重大事项或披露的信息 与事实
事实不符的，及时督促上市公司如实披 露或予
不符的情况。
以澄清；上市公司不予披露或澄清的， 应及时
向上海证券交易所报告。
15、发现以下情形之一的，保荐人应督 促上市
公司做出说明并限期改正，同时向上海 证券交
易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》 等上海
证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具 的专业
经核查，截至本报告签署日，连云港未 发生该
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗
等情况。
漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、
第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需 要报告
的其他情形。
已制定了现场检查的相关工作计划，并 明确了
16、制定对上市公司的现场检查工作计 划，明
现场检查的工作要求，同时保荐机构的 保荐代
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。
表人已于 2021 年 3 月 19 日进行了现场检查。
17、上市公司出现以下情形之一的，保 荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上 海证券
交易所要求的期限内，对上市公司进行 专项现
场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关 联方非 经核查，截至本报告签署日，连云港未 发生该
经营性占用上市公司资金； 等情况。
（二）违规为他人提供担保；
（三）违规使用募集资金；
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批 程序和
3
工作内容 督导情况
信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年 同期下
降 50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
根据法规要求及募集资金专户存储协议 的约定
取得和检查募集资金专户资料。2020 年度，发
行人按照募集资金管理办法对募集资金 实施专
18、持续关注公司募集资金的专户存储 、募集
户存储，募集资金使用符合相关法律、 法规及
资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项
部门规章的要求。截至 2020 年 12 月 31 日，发
行人已使用完该次募集资金，募集资 金专户已
完成注销。
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相
关规定，中信建投证券对连云港 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日在上海证券交
易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券
认为连云港已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。连云港于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日期间的信息披露文件如下：
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
1、审阅信息披露文件
关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避
1 的内容及格式是否合
免同业竞争承诺公告的更正公告
2020-12-26 法合规；2、审阅公告
2 2021 年第一次临时股东大会资料（更正版） 的内容是否真实、准
确、完整，确保披露
3 2020-12-25 2021 年第一次临时股东大会资料
内容不存在虚假记
中信建投证券股份有限公司关于《关于第十八届发 载、误导性陈述和重
4 审委对江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股 大遗漏；3、审查股东
票申请文件审核意见的函》的回复 大会、董事会、监事
会的召集与召开程序
5 独立董事独立意见
是否合法合规；4、审
6 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 查股东大会、董事
2020-12-24
会、监事会的出席人
关于第十八届发审委对江苏连云港港口股份有限公
员资格是否符合规
7 司非公开发行股票申请文件审核意见的函的回复公
定，提案与表决程序
告
是否符合公司章程。
8 第七届董事会第六次会议决议公告
关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避
9
免同业竞争承诺的公告
4
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
10 第七届监事会第六次会议决议公告
关于收购连云港轮渡株式会社 25%股权完成外商投
11
资企业登记的公告
12 关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告
独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的
13
独立意见
14 第七届董事会第五次会议决议公告
15 2020-12-15 关于聘任财务总监的公告
16 第七届监事会第五次会议决议公告
中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股
17 份有限公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度
的专项核查意见
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
18 2020-12-08
委员会审核通过的公告
中信建投证券股份有限公司关于请做好江苏连云港
19 港口股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备
2020-11-21 工作的函的回复
20 关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
港口集团有限公司关于《江苏连云港港口股份有限
21
公司股票交易异常波动问询函》的回复函
22 股票交易异常波动公告
2020-11-19
市人民政府国有资产监督管理委员会关于《连云港
23 港口控股集团有限公司关于江苏连云港港口股份有
限公司股票交易异常波动问询函》的回复函
24 2020-11-12 关于诉讼进展的公告
25 2020 年第三季度报告
26 2020 年第三季度报告正文
2020-10-28
27 第七届董事会第四次会议决议公告
28 “三重一大”决策制度实施办法
29 2020-10-21 关于诉讼进展的公告
中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股
30 份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回
复
31 2020-10-17 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
关于本次发行对象在公司本次非公开发行股票前后
32
各六个月不买卖公司股票承诺的公告
5
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
33 2020-10-13 关于收购轮渡株式会社 25%股权的进展公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
34 2020-09-26
意见通知书》的公告
35 2020-09-22 关于收购轮渡株式会社 25%股权的进展公告
36 2020-09-17 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
37 2020 年第一次临时股东大会决议公告
38 2020 年第一次临时股东大会法律意见
2020-09-09
39 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
40 2020 年第一次临时股东大会资料
2020-09-02 关于非公开发行股票事项获得连云港港口控股集团
41
有限公司批复的公告
关于收购中韩轮渡 25%股权完成工商变更登记的公
42 2020-08-27
告
43 前次募集资金存放与使用情况鉴证报告
44 第七届董事会第三次会议决议公告
45 2020 年半年度报告
46 2020 年第一次临时股东大会的通知
47 内部审计工作制度
48 关于权益变动的提示性公告
49 前次募集资金存放与实际使用情况专项报告
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相
50 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告
51 简式权益变动报告书
52 2020-08-21 法律事务管理制度
董事会审计委员会关于非公开发行股票涉及关联交
53
易事项及 2020 年半年度报告及摘要的专项意见
54 2020 年半年度报告摘要
独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关议
55
案的独立意见
56 企业文化管理制度
关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签
57
订附条件生效的股份认购合同的公告
58 财务管理制度
59 人力资源管理制度
60 全面预算管理制度
6
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
61 《江苏连云港港口股份有限公司章程》修订对照表
2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
62
性分析报告
63 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
64 计划管理制度
独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关议
65
案的事前认可意见
66 全面预算管理系统权限与安全管理制度
67 第七届监事会第三次会议决议公告
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取
68
处罚或监管措施的公告
69 招标投标管理制度
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
70
及公司采取的措施的公告
关于收购合营公司股权资产评估结果完成国资委备
71 2020-08-15
案的公告
72 2020-08-14 2020 年度第二期超短期融资券发行结果公告
73 2020-08-12 关于更换持续督导保荐代表人的公告
中银国际证券股份有限公司关于江苏连云港港口股
74 2020-06-03 份有限公司非公开发行股票 2019 年度现场检查报
告
关于 2019 年度暨 2020 年一季度业绩说明会召开情
75 2020-05-23
况的公告
国浩律师(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有
76
限公司差异化分红事项之专项法律意见书
77 2020-05-21 2019 年年度权益分派实施公告
中银国际证券股份有限公司关于江苏连云港港口股
78
份有限公司差异化分红事项的核查意见
关于召开 2019 年度暨 2020 年一季度业绩说明会的
79 2020-05-19
公告
80 2020 年第一季度报告正文
81 2020 年第一季度报告
2020-04-28
82 第七届董事会第二次会议决议公告
83 关于聘任证券事务代表的公告
84 2020-04-18 获得政府补助的公告
85 2019 年年度股东大会之法律意见书
2020-04-17
86 第七届监事会第一次会议决议公告
7
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
87 独立董事关于人员选聘的独立意见
88 2019 年年度股东大会决议公告
关于董事会,监事会完成换届选举及聘任高级管理人
89
员的公告
90 第七届董事会第一次会议决议公告
91 2020-04-14 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
92 2020-04-04 2020 年年度股东大会资料
93 2019 年度董事会审计委员会履职报告
94 内部控制审计报告(上会师报字(2020)第 1303 号)
中银国际证券股份有限公司关于江苏连云港港口股
95
份有限公司 2019 年度持续督导报告书
96 第六届董事会第二十八次会议决议公告
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关议
97
案的事前认可意见
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关议
98
案的独立意见
99 2019 年度社会责任报告
拟收购连云港轮渡株式会社 25%股权涉及的股东部
100
分权益资产评估报告
拟收购连云港中韩轮渡有限公司 25%股权涉及的股
101
东部分权益资产评估报告
2020-03-27
102 连云港轮渡株式会社审计报告
103 关于收购合营公司股权的公告
104 独立董事候选人声明(倪受彬)
105 关于续聘会计师事务所的公告
独立董事关于 2019 年度对外担保和关联方资金往
106
来的独立意见
107 独立董事提名人声明(倪受彬)
108 第六届监事会第二十次会议决议公告
109 2019 年年度报告
110 日常关联交易公告
111 独立董事候选人声明(沈红波)
112 审计报告(上会师报字(2020)第 1355 号)
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告(上会师
113
报字(2020)第 1300 号)
114 信用(合同)管理制度(2020 年修订)
8
序号 公告日期 披露信息 审阅情况
中银国际证券股份有限公司关于江苏连云港港口股
115 份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专
项核查报告
116 2019 年年度利润分配方案公告
117 独立董事提名人声明(沈红波)
118 连云港中韩轮渡有限公司专项审计报告
119 2019 年度独立董事述职报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
120
说明(上会师报字(2020)第 1356 号)
121 独立董事候选人声明(侯剑)
122 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
123 关于使用闲置资金理财的公告
124 独立董事提名人声明(侯剑)
125 关于召开 2019 年年度股东大会的通知
126 2019 年年度报告摘要
127 2020-03-11 关于董事辞职的公告
关于 2019 年度第一期超短期融资券兑付完成的公
128 2020-03-11
告
129 公司债券本息兑付和摘牌公告
130 2020-03-04 关于董事会换届选举的提示性公告
131 关于监事会换届选举的提示性公告
132 2020-02-27 2020 年度第一期超短期融资券发行结果公告
133 关于更换职工代表监事的公告
134 第六届董事会第二十七次会议决议公告
2020-02-11
135 关于董事会,监事会换届延期的提示性公告
136 2020-01-21 2019 年年度业绩预增公告
137 独立董事关于人员选聘的独立意见
138 2020-01-14 第六届董事会第二十六次会议(临时)决议公告
139 关于聘任总经理,副总经理的公告
140 2020-01-11 关于涉及诉讼的公告
141 2020-01-07 关于董事高管人员辞职的公告
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监
会和上海证券交易所报告的事项
经核查，连云港在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相
9
关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
10
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司
2020年度持续督导报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵 毅 赵彬彬
中信建投证券股份有限公司
2021 年 3 月 26 日
11
