金元证券股份有限公司
                关于宝泰隆新材料股份有限公司
      变更 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专户之
                            专项核查报告

    金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为宝泰隆
新材料股份有限公司（曾用名为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司，以下简称“宝
泰隆”、“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关规定，对公司拟变更非公开发行募集资金专户事项进行了核查。具
体情况如下：

    一、公司募集资金存放和管理情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1423 号文核准，公司于 2015 年
1 月 30 日向特定对象非公开发行人民币普通股 16,000 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 8.51 元，共募集资金总额人民币 1,361,600,000.00 元，扣除发行费
用人民币 42,788,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,318,812,000.00 元。
该项募集资金已于 2015 年 2 月 2 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]第 01850002 号验资报告。

    根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建
设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分
别设立了 23001695551050520285（以下简称“建行专户”）、65010158000002041
（以下简称“浦发专户”）两个募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审
批程序，以保证专款专用。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，公司和保荐机构金
元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与募集资金专户开户行中国
建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、上海浦东发
展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发行哈尔滨分行”）于 2015 年 2
月 9 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三方监管协议》”）。

    公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

      开户方              开户银行               银行账号         存管资金（元）
                     中国建设银行股份有
                                           23001695551050520285    700,000,000
                       限公司七台河分行
 宝泰隆新材料股份
                     上海浦东发展银行股
     有限公司
                     份有限公司哈尔滨分     65010158000002041      623,952,000
                             行
注：公司已于 2016 年 6 月 17 日变更了公司名称，由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”
变更为“宝泰隆新材料股份有限公司”，上述两个募集资金账户名称也已相应变更。

    截至本核查报告出具之日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未有募集资金使用违
反相关法律法规的情形。

    二、本次拟变更募集资金专户情况

    为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司拟将存放于建
行专户的剩余募集资金转出至公司在龙江银行股份有限公司七台河分行开设的
募集资金专户（以下简称“龙江专户”、“该专户”），账号为 24030120001000621。

    公司本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划。该专户仅用于公司 2015 年非公开发行股票募集资金项目焦炭制 30 万吨/年
稳定轻烃（转型升级）项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    截至 2016 年 10 月 19 日，公司存放于建行专户的募集资金余额为人民币
180,707,761.53 元。截至 2016 年 10 月 20 日，存放于浦发专户的募集资金已按
规定全部使用完毕，办理了销户手续，并履行了相应的信息披露义务。

    在募集资金余额转出后，公司和金元证券将及时分别与建行七台河分行签署
三方监管协议的解除协议并注销建行专户，公司将及时与金元证券、龙江银行七
台河分行就龙江专户签署三方监管协议，并履行信息披露义务。

    三、审批程序

    2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第
二十四次会议审议通过了《公司变更 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专户
的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司变更募集资金专
户的行为符合公司实际需要，有利于进一步提高募集资金的管理效率，同意变更
2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专户。公司此次变更募集资金专户，不影
响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益
的情况。公司募集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的相关规定。

    四、保荐机构的核查意见

    金元证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资
料，对公司本次变更 2015 年非公开发行募集资金专户事项进行了核查。

    经核查，保荐机构认为：

    （一）公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

    （二）本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立
董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

    综上，金元证券对宝泰隆本次变更 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专
户事项无异议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司变更
2015 年非公开发行 A 股股票募集资金专户之专项核查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人（签名）：__________

                             李冠林




    保荐代表人（签名）：_______       ___

                               张敏




                                                  金元证券股份有限公司




                                                        年    月       日