股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临 2017-003 号



               宝泰隆新材料股份有限公司
       非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
                        发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月

18 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对宝泰

隆新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》

（上证函[2016]1377 号，以下简称“无异议函”），获准公司由金元证

券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿

元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上交所对挂牌转

让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12

个月内有效。

    公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债

券”）的发行工作已于 2017 年 1 月 13 日结束，发行规模为人民币 1000

万元，发行期限三年，第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资

者回售选择权，本期债券票面利率为固定利率 6.5%，在债券存续期
内前 2 年固定不变；在本期债券存续期内第 2 年末，如发行人行使

调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期

前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 1 年固定不变，本

期债券每张面值为人民币 100 元，共计 10 万张，发行价格为人民币

100 元/张，起息日自 2017 年 1 月 13 日起，全部采用网下面向合格投

资者簿记建档的方式发行。



    特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                    二 O 一七年元月十六日