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公司公告

宁波港:2014年年度报告摘要2015-03-31  

						公司代码:601018                           公司简称:宁波港


                              宁波港股份有限公司
                              2014 年年度报告摘要
一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介
                                      公司股票简况
               股票种类             股票上市交易所                     股票简称
                   A股              上海证券交易所                     宁波港
           联系人和联系方式                               董事会秘书
                 姓 名                                      蒋 伟
                 电 话                                  0574-27686151
                 传 真                                  0574-27687001
               电子信箱                               ird@nbport.com.cn
二、 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                                                              本期末比上年同期
                                2014年末         2013年末                         2012年末
                                                                末增减(%)
总资产                          44,908,614       41,623,402                 7.89 36,078,448
归属于上市公司股东的净资产      30,757,116       28,771,210                 6.90 27,097,207
                                                              本期比上年同期增
                                 2014年           2013年                           2012年
                                                                    减(%)
经营活动产生的现金流量净额       2,692,877        3,325,869               -19.03    796,350
营业收入                        13,415,207       11,395,536                17.72  7,802,196
归属于上市公司股东的净利润       2,818,632        2,839,820                -0.75  2,676,572
归属于上市公司股东的扣除非
                                 2,627,190        2,651,174               -0.90   2,372,278
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)             9.50            10.17   减少0.67个百分点       10.30
基本每股收益(元/股)                0.22             0.22               0.00        0.21
稀释每股收益(元/股)                0.22             0.22               0.00        0.21

2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表
                                                                                   单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                         180,529
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                     178,218
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                            无
                                             1
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)   无




                                         2
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限
                                        持股比例          持股                  质押或冻结
        股东名称           股东性质                                  售条件的
                                          (%)             数量                  的股份数量
                                                                     股份数量
宁波港集团有限公司         国有法人          75.46   9,658,635,829          0      无
招商局国际码头(宁波)有
                           境外法人           4.56    583,200,000           0      无
限公司
中信港口投资有限公司       国有法人           1.49    190,594,503           0      无
宁波交通投资控股有限公司   国有法人           0.83    105,885,835           0      无
宁波宁兴(集团)有限公司   国有法人           0.83    105,885,835           0      无
全国社保基金四一五组合     其他               0.57     72,943,900           0     未知
全国社保基金一一六组合     其他               0.37     47,000,100           0     未知
宁波城建投资控股有限公司   国有法人           0.25     31,765,751           0      无
宁波开发投资集团有限公司   国有法人           0.21     26,416,860           0      无
舟山港股份有限公司         国有法人           0.17     21,177,167           0      无
上述股东关联关系或一致行动的说明        1、公司未知全国社保基金四一五组合和全国社保基金
                                        一一六组合之间是否存在关联关系,也未知上述两家
                                        股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                        办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联
                                        关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                        无
说明


2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                             3
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

     2014 年,公司上下紧紧围绕国际强港建设目标,拓市场、抓改革、强管理、重合作、促
转型,出色完成了年度各项工作任务,特别是港口生产实现了重大突破。公司货物吞吐量完成
5.39 亿吨,同比增长 8.2%,宁波港域以外码头货物吞吐量完成 1.34 亿吨,同比增长 9.6%。
公司集装箱吞吐量完成 2091.2 万标箱,同比增长 11.4%;宁波港域集装箱吞吐量完成 1870
万标箱,同比增长 11.5%,箱量增幅列大陆沿海主要港口首位,箱量排名首次超越釜山港进入
世界港口前 5 强。
     (一)狠抓市场开拓,生产经营逆势增长。在全球经济复苏缓慢、航运业形势严峻的大环
境下,公司提前 19 天实现“公司货物吞吐量突破 5 亿吨,集装箱吞吐量突破 2000 万标箱”的“双
突破”目标。全年 1 万标箱以上集装箱船到港 905 艘次,同比增加 20%;马士基 1.8 万标箱集
装箱船实现常态化挂靠;海铁联运箱量完成 13.5 万标箱,同比增长 31.1%;水水中转箱量完
成 427 万标箱,同比增长 19.6%,其中国际中转完成 240 万标箱,同比增长 21.7%;内贸箱
量完成 194 万标箱,同比增长 10.5%;散货总量稳定增长。矿石接卸量完成 8668.9 万吨,同
比增长 9.8%;原油接卸量完成 4269.7 万吨,同比增长 5.8%;煤炭接卸量完成 5121.6 万吨,
同比略有下降;液化品吞吐量完成 943.1 万吨,同比增长 7.4%;“无水港”业务量同比增长
16.4%。商品贸易起步良好,国际贸易公司商品贸易额达 11 亿元。服务效率不断提升,马士
基 1.8 万标箱船舶作业的船时效率、在泊效率位居全球港口第一;铁矿石船时效率名列全国港
口前茅。
     (二)深化改革创新,发展活力明显提升。开展“瘦身强体”工作,将原有 188 家各类各级
企业整合成 28 家直属一级管理公司,公司管控力和风险防范能力有效增强;成立国际物流公
司和国际贸易公司,推进物流、贸易经营主体建设,延伸经营服务功能,实现服务增值。对
22 家生产经营单位的绩效首次采取“分类考核”办法,并完善经营者年薪、工资总额调控、组织
绩效考核等相关制度,公司员工的工作积极性、创造性得到充分调动和发挥。加强公司发展战
略研究,新设立发展投资部,完成《宁波港建设我国重要的现代港口物流中心》等战略课题研
究。科技创新成果丰硕,共有 11 个科技项目获中国港口科技进步奖,获奖总数居全国港口首
位。
     (三)强化管理服务,企业运营规范高效。预算执行情况良好,资金流良性循环,各类成
本得到有效控制;人力资源深入开发,开展各类教育培训 1.5 万人次;设备设施保障有力,港
机、船舶完好率均在 95%以上;文明港区建设展现新景象,港区面貌焕然一新,现场管理水
平、港区文明程度有效提升。“国际卫生港”创建取得突破性成效,梅山、穿山港区创卫工作顺
利通过世卫组织验收。开展以“服务企业、服务经济”为主题的“双服务”专项行动,港口服务质
量和企业形象明显提升。
     (四)加强投资合作,发展空间日益扩大。基建技改、合资合作项目建设投资分别完成
28.6 亿元和 19.4 亿元。穿山港区 3#-7#集装箱泊位等一批技改项目完工;鼠浪湖矿石中转码
头工程 2 个装船泊位水工基本完成;金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等有序推进。梅山港区
6#-10#集装箱码头工程、滚装及杂货码头工程获得项目核准;梅山港区和穿山港区 2#泊位实
现正式对外开放。同时,信息化、节能减排项目推进有力。集装箱水水中转信息系统、铁路生
产业务综合管理系统、镇海港埠公司散杂货生产营运系统二阶段等上线运行;新建 LNG 加气
站 3 座,完成龙门吊能量回馈改造 117 台,公司全年节能 1.3 万吨标煤、节支 1 亿元。




                                           4
3.1.1 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:千元 币种:人民币
              科目                       本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                 13,415,207           11,395,536               17.72
营业成本                                    9,262,783          7,306,507               26.77
销售费用                                        1,120                758               47.76
管理费用                                    1,089,836          1,004,291                8.52
财务费用                                      255,518            196,786               29.85
经营活动产生的现金流量净额                  2,692,877          3,325,869              -19.03
投资活动产生的现金流量净额                 -1,345,886         -2,313,334              -41.82
筹资活动产生的现金流量净额                 -1,212,776         -1,233,050               -1.64
研发支出                                       13,722             11,387               20.51
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2014 年公司营业收入同比增长 17.72%,主要是由于①公司业务量增长引起营业收入增长;②
公司 2014 年新设贸易公司新增营业收入 1,104,379 千元。

(2) 新产品及新服务的影响分析
      2014 年 8 月,公司新设立全资子公司宁波港国际贸易有限公司,该公司注册资本金为人民币
100,000 千元,主要经营燃料油、煤炭、钢材等贸易销售业务。该公司以“为客户创造价值”为导
向,“以港带贸、以贸促港”,努力做大做强宁波港贸易板块。该公司设立后,公司的主营业务相应
增加了“贸易销售业务”板块,2014 年,该公司贸易额达 1,104,379 千元。

(3) 主要销售客户的情况
   来自前五名客户取得的主营业务收入为人民币 1,370,196 千元,占年度营业收入的比例为
11%。

3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                  币种:人民币   单位:千元
                                        分行业情况
                                                        上年同    本期金额
                                   本期占    上年同
分行                                                    期占总    较上年同        情况
        成本构成项目   本期金额    总成本      期
  业                                                    成本比    期变动比        说明
                                   比例(%)     金额
                                                        例(%)       例(%)
集 装                                                                        主要为人工成
箱 装                                                                        本、折旧、修理
卸 及   主营业务成本     949,569     10.34   811,685      11.22      16.99   费、外付劳务费
相 关                                                                        等成本项目支
业务                                                                         出增加所致。
铁 矿                                                                        主要为人工成
石 装                                                                        本、折旧、修理
卸 及   主营业务成本     744,564      8.10   666,832       9.22      11.66   费、外付劳务费
相 关                                                                        等成本项目支
业务                                                                         出增加所致。


                                             5
原 油 装   主营                                                       主要为人工成本、修理费
卸 及 相   业务      269,493     2.93    264,144      3.65     2.03   用等成本项目支出增加所
关业务     成本                                                       致。
其 他 货
           主营                                                       主要为人工成本、修理费
物 装 卸
           业务   1,106,488     12.04   1,034,824    14.31     6.93   用、业务外包费等成本项
及 相 关
           成本                                                       目支出增加所致。
业务
           主营                                                       主要为 2014 年公司新设
贸 易 销
           业务   1,458,176     15.87    256,201      3.54   469.15   贸易公司,相应增加销售
售业务
           成本                                                       成本支出所致。
                                                                      主要为人工成本、折旧、
综 合 物   主营
                                                                      修理费、运输费、外付劳
流 及 其   业务   4,659,164     50.72   4,198,401    58.06    10.97
                                                                      务费等成本项目支出增加
他业务     成本
                                                                      所致。
  合计            9,187,454    100.00   7,232,087   100.00    27.04

(2) 主要供应商情况
    支付给前五大供应商的采购金额为 1,246,445 千元,占年度总采购金额的 32%。

4、 费用
    销售费用同比增长 47.76%,主要为公司销售业务增加引起。

5、 研发支出
(1) 研发支出情况表

                                                                  币种:人民币    单位:千元
本期费用化研发支出                                                                    13,722
研发支出合计                                                                          13,722
研发支出总额占净资产比例(%)                                                           0.04
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                         0.10

6、 现金流
    <1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 19.03%,主要原因为:①财务公司吸收存款现金
流入净增加额比去年同期减少 1,056,685 千元;②财务公司向成员单位发放贷款及垫款现金净流出
额比去年同期减少 598,653 千元。
    <2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 41.82%,主要原因为:①处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现金流入额比去年同期增加 688,820 千元,主要因为本期下属子公司北
三集司向远东公司出售 8#、9#泊位及其他资产收到现金 705,959 千元,而去年同期无此项目;②
投资支付的现金本期比去年同期减少 424,343 千元,其中:本期支付舟山衢黄港口开发建设有限
公司投资款 203,571 千元,去年同期支付 476,393 千元;本期支付宁波港远东码头有限公司增资
款 157,500 千元,去年同期支付 312,000 千元。
    <3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 1.64%。主要原因为:①发行债券收到现金比去年
同期增加 200,000 千元;②取得借款收到的现金比去年同期增加 242,826 千元;③支付股利、偿
付利息的现金流出额比去年同期减少 70,648 千元,其中对外支付股利现金流出额比去年同期减少
51,200 千元;④偿还债务支出的现金流出比去年同期增加 468,350 千元,主要为部分单位对外偿
还债务增加。




                                              6
7、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    今年公司转让穿山港区 8#、9#集装箱泊位资产获得营业外收入 145,553 千元,去年同期无类
似事项发生。
    去年太仓武港码头有限公司纳入合并范围,使得长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资
账面价值的差额计入投资收益 128,630 千元,本年同期无类似事项发生。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2012 年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10 亿元已于 2012 年 4 月 16 日发行,期限为三
年,票面年利率为 4.69%,到期日为 2015 年 4 月 16 日,利息为一年一付。2014 年 4 月 14 日已
支付公司债利息 46,900 千元。
    2013 年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10 亿元已于 2013 年 3 月 13 日发行,期限为三
年,票面年利率为 4.60%,到期日为 2016 年 3 月 13 日,利息为一年一付。2014 年 3 月 10 日已
支付公司债利息 46,000 千元。
      2014年度第一期中期票据1亿元已于2014年2月14日发行,期限为三年,票面年利率为5.91%,
起息日为2014年2月17日,到期日为2017年2月17日,利息为一年一付。
    2014年度第一期短期融资券1亿元已于2014年2月11日发行,期限为一年,票面年利率为
5.90%,到期一次性还本付息,兑付日为2015年2月12日。
    2014年度第二期短期融资券10亿元已于2014年8月21日发行,期限为一年,票面年利率为
4.85%,到期一次性还本付息,兑付日为2015年8月21日。

(3) 发展战略和经营计划进展说明
    公司 2013 年年报披露的 2014 年公司主要生产经营计划为:货物吞吐量同比增长 4.5%;集装
箱吞吐量同比增长 5.3%,收入和利润实现同步增长。2014 年公司货物吞吐量实际完成同比增长
8.2%,集装箱吞吐量实际完成同比增长 11.4%,较好地完成了 2013 年年报提出的 2014 年公司生
产经营计划。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

                                                                   单位:千元   币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                                                 毛利率比
                                          毛利率   营业收入比上   营业成本比上
   分行业       营业收入    营业成本                                             上年增减
                                          (%)    年增减(%)    年增减(%)
                                                                                   (%)
集装箱装卸及                                                                     减少 0.61
                1,913,735    949,569       50.38          15.55          16.99
相关业务                                                                         个百分点
铁矿石装卸及                                                                     减少 1.14
                1,746,529    744,564       57.37           8.68          11.66
相关业务                                                                         个百分点




                                             7
原油装卸及相                                                                                 减少 0.59
                   483,299       269,493      44.24                 0.95             2.03
关业务                                                                                       个百分点
其他货物装卸                                                                                 减少 7.02
                  1,724,343     1,106,488     35.83                -4.77             6.93
及相关业务                                                                                   个百分点
                                                                                             减少 6.31
贸易销售业务      1,481,865     1,458,176          1.6            432.67           469.15
                                                                                             个百分点
综合物流及其                                                                                 减少 1.45
                  5,882,687     4,659,164         20.8              8.95            10.97
他业务                                                                                       个百分点
                                                                                             减少 5.03
合计            13,232,458      9,187,454     30.57                17.82            27.04
                                                                                             个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
    <1>由于今年公司新设子公司宁波港国际贸易有限公司,使得贸易销售业务板块主营业务收入
和主营业务成本同比增长分别为 432.67%和 469.15%,引起毛利率比上年减少 6.31 个百分点。
    <2>其他货物装卸及相关业务板块由于煤炭接卸量同比下降,使得主营业务收入同比减少,而
人工成本、修理费用、业务外包费等成本支出有所增加,引起毛利率比上年减少 7.02 个百分点。

2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:千元 币种:人民币
           地区                             营业收入                  营业收入比上年增减(%)
国内                                                13,232,458                            17.82

3.1.3 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

                                                                           币种:人民币     单位:千元
                          本期期                      上期期    本期期末
                          末数占                      末数占    金额较上
项目名称   本期期末数     总资产     上期期末数       总资产    期期末变            情况说明
                          的比例                      的比例    动比例
                          (%)                       (%)       (%)
                                                                             主要为公司及时收回宣告
应收股利          3,006       0.01       66,693          0.16     -95.49
                                                                             的股利所致。
                                                                             主要为公司下属子公司采
预付款项       795,577        1.77     320,786           0.77     148.01     购大型设备所支付的预付
                                                                             款增加所致。
                                                                             主要为公司开展贸易业务
存货           219,468        0.49     147,433           0.35      48.86
                                                                             增加所致。
                                                                             主要为公司下属子公司财
其他流动
            1,316,700         2.93     833,682           2.00      57.94     务公司一年内贷款增加所
资产
                                                                             致。
                                                                             主要为公司下属子公司财
发放贷款
               537,774        1.20     188,440           0.45     185.38     务公司一年期以上贷款增
及垫款
                                                                             加所致。
                                                                             主要为公司下属子公司财
长期应收
                10,859        0.02       16,611          0.04     -34.63     务公司收回融资租赁款所
款
                                                                             致。
                                                                             主要为本年归还了到期的
短期借款       485,458        1.08     848,751           2.04     -42.80
                                                                             流动资金借款所致。


                                                  8
                                                                    主要为公司下属子公司采
应付票据      227,327      0.51     17,000        0.04   1,237.22   用应付票据形式支付所
                                                                    致。
                                                                    主要为公司下属子公司预
预收款项      500,996      1.12    224,200        0.54    123.46
                                                                    收设备销售款所致。
应付职工                                                            主要系公司年末尚未支付
               75,185      0.17     55,070        0.13     36.53
薪酬                                                                部分年金所致。
一年内到                                                            主要为公司发行的公司债
期的非流    1,325,000      2.95    519,800        1.25    154.91    券 10 亿元于一年内到期
动负债                                                              重分类所致。
                                                                    主要为公司发行的短期融
其他流动                                                            资券 11 亿元,以及下属子
            1,502,572      3.35     15,210        0.04   9,778.84
负债                                                                公司财务公司同业拆入资
                                                                    金 4 亿元所致。
                                                                    主要为公司发行的公司债
应付债券    1,100,000      2.45   2,000,000       4.80     -45.00   券 10 亿元于一年内到期
                                                                    重分类所致。

3.1.4 核心竞争力分析
    1、外部条件良好。国家推进“一带一路”和长江经济带建设,深化对外开放,积极与有关国家
和地区建立自由贸易区,推进区域大通关建设,宁波市加快推进现代化国际港口城市建设,积极打
造港口经济圈,为本公司充分依托宁波母港良好的区位优势和完善的水陆集疏运条件,服务国家战
略,打造“一带一路”战略支点,建设江海陆联运服务中心,扩大港口服务腹地范围,实现快速、可
持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。
    2、区位优势独特,自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化呈加速发展趋势,公司依托宁波
母港良好的区位优势、优良的港口自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系,积极
推进与大型干线船公司、大型货主等的合作,加快建设国际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港
口物流中心。
    3、集疏运条件优越,物流通畅。公司的主要运营基地是宁波母港,所在地区拥有健全和完备
的交通运输体系,多条高速公路、铁路直达港区,水路转运体系已初具规模,能为客户提供便捷、
高效、多元的优质运输服务。依托宁波母港、支线港、卫星港、“无水港”、内河港等的紧密衔接和
互动,已基本形成了“一体两翼三路”的多层次港口网络体系发展格局,对我国沿海、沿江、沿路、
沿河经济腹地和货源有较好的辐射力和带动力。
    4、拥有领先的码头作业能力和服务效率。本公司是全国最大的码头运营商之一,拥有完备的
综合货物处理体系及配套设施,货物吞吐量和集装箱吞吐量位居国内外港口前列,公司下属集装箱
码头连续三年在泊效率位居“天天马士基”航线全球十大港口首位,1.8 万标箱马士基船舶船时效率、
在泊效率居全球港口之首。
    5、经营团队优秀。本公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运
作模式,是本公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队,为本公司的可持续发展
奠定了坚实的基础。

3.1.5 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析
公司 2014 年完成对外股权投资 733,855 千元,同比减少 1,085,012.50 千元,减少 59.65%。
                          占被投
                          资公司
    被投资的      主要经
                          权益的                             备注
    公司名称      营活动
                            比例
                            (%)

                                              9
                                  该公司由公司和宁波开发投资集团有限公司共同出资设立,分
                                  别占股 35%、65%。报告期内,公司以现金人民币 62,808 千
宁波光明码头有   港口服
                           51     元向宁波开发投资集团有限公司收购 16%股权,收购后该公司
限公司             务
                                  股权比例为公司占股 51%,宁波开发投资集团有限公司占股
                                  49%。该公司注册资本金为人民币 400,000 千元。
                                  该公司由公司与中联理货有限公司投资设立,各占股 50%。报
宁波中联理货有   港口服
                           50     告期内,公司以现金人民币 1,000 千元向该公司出资,该公司
限公司             务
                                  注册资本金为人民 2,000 千元。
                                  该公司由公司之全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限
                                  公司、COSCO PORTS (NINGBO BEILUN) LIMITED(英属维
宁波远东码头经   港口服           尔京群岛)、OOCL TERMINAL (NINGBO) LIMITED (香港)、
                           50
营有限公司         务             国投交通公司投资设立,分别占股 50%、20%、20%、10%。
                                  报告期内,公司以现金人民币 157,500 千元向该公司同比例增
                                  资,增资后,该公司注册资本金为人民币 2,500,000 千元。
                                  该公司由公司下属控股子公司宁波港集装箱运输有限公司和
杭州东洲集装箱   货运业           浙江富阳口岸国际物流有限公司投资设立,分别占股 55%和
                           22
物流有限公司       务             45%。报告期内,公司出资现金人民币 2,750 千元,该公司注
                                  册资本金为人民币 5,000 千元。
                                  该公司由公司下属全资子公司宁波新世纪国际投资有限公司
嘉兴市杭州湾港   港口开           与嘉兴港口控股集团有限公司投资设立,各占股 50%。报告期
                           50
务开发有限公司     发             内,公司以现金人民币 12,750 千元向该公司同比例增资,增
                                  资后,该公司注册资本金为人民币 125,500 千元。
                                  该公司由公司下属全资子公司宁波港建设开发有限公司通过
                                  收购方式获得股权。报告期内,公司以现金人民币 615 千元收
宁波保税区港川   货运业
                           23     购,占股 23%。该公司其他股东为宁波大榭众联股份有限公司、
货运有限公司       务
                                  自然人黄勇,分别占股 52%、25%,该公司注册资本金为人民
                                  币 1,000 千元。
                                  该公司由公司下属全资子公司宁波港建设开发有限公司通过
                                  收购方式获得股权。报告期内,公司以现金人民币 3,802 千元
宁波港新建材科   商品销
                           23     收购,占股 23%。该公司其他股东为宁波大榭众联股份有限公
技有限公司         售
                                  司、自然人黄勇,分别占股 52%、25%,该公司注册资本金为
                                  人民币 10,000 千元。
                                  该公司由公司和舟山市金塘港口开发有限公司分别占股 90%、
舟山甬舟集装箱   港口服           10%。报告期内,公司以现金人民币 90,000 千元向该公司同
                           90
码头有限公司       务             比例增资,增资后,该公司注册资本金为人民币 1,090,000 千
                                  元。
                                  该公司由公司下属全资子公司宁波新世纪国际投资有限公司、
                                  嘉兴市实业资产投资集团有限公司和嘉兴港口控股集团有限
嘉兴港海盐嘉实   港口服           公司投资设立的。报告期内,公司以现金人民币 5,952 千元收
                           40
码头有限公司       务             购 5%股权,收购后共计占股 40%,其他股东分别占股 55%和
                                  5%。同时以现金人民币 20,000 千元向该公司同比例增资,增
                                  资后,该公司注册资本金为人民币 150,000 千元。
                                  该公司由公司和温岭市交通实业有限公司、银润控股集团有限
                                  公司投资设立,分别占股 40%、40%、20%。报告期内,公司
浙江龙门港务有   港口服
                          44.17   与温岭市交通实业有限公司各以现金人民币 25,000 千元向该
限公司             务
                                  公司增资,增资后该公司注册资本金为人民币 120,000 千元,
                                  股权比例变更为 44.17%、44.17%和 11.66%。

                                          10
宁波港国际贸易        商品贸            该公司由公司在报告期内以现金人民币 100,000 千元全额出资
                               100
有限公司                易              设立,该公司注册资本金为人民币 100,000 千元。

                                        该公司由公司和舟山港股份有限公司、舟山群岛新区蓬莱国有
舟山市衢黄港口
                      港口服            资产投资集团有限公司投资,分别占股 47%、51%、2%。报
开发建设有限公                  47
                        务              告期内,公司以现金人民币 203,571 千元向该公司同比例增资,
司
                                        增资后,该公司注册资本金为人民币 1,299,380 千元。

                                        该公司由公司境外全资子公司明城有限公司通过在香港联交
青岛港国际股份        港口服            所认购股份获得股权。报告期内,公司以港币 60,603 千元购
                               0.33
有限公司                务              买 15,957,000 股,该公司注册资本金为人民币 4,778,204 千
                                        元。

(1) 证券投资情况
    证                                                                                  占期末证               报告期
序 券       证券    证券        最初投资金额             持有数量        期末账面价值   券总投资               损益
号 品       代码    简称          (千元)                 (股)          (千元)       比例                 (千
    种                                                                                    (%)                元)
    股              浦发
1         600000                      2,000             6,462,357          101,394         62.51                4,265
    票              银行
    股              中外运       HKD78,783                                HKD17,640
2          00368                                        9,535,000                          8.58                   0
    票              航运        (RMB73,773)                              (RMB13,916)
    股              新疆新       HKD18,834                                 HKD5,110
3          03833                                        3,650,000                          2.49                   0
    票              鑫矿业      (RMB17,492)                               (RMB4,031)
    股                           HKD60,603                                HKD54,333
4          06198    青岛港                              15,957,000                         26.42                  0
    票                          (RMB48,107)                              (RMB42,863)
期末持有的其他证券投资                                      /
报告期已出售证券投资损益                /                   /                  /             /
            合计                        141,372             /                 162,204      100%                 4,265

(2) 持有非上市金融企业股权情况
                                      占该                                    报告期
           最初投资                   公司        期末账面      报告期        所有者      会计
所持对                   持有数量                                                                   股份
             金额                     股权          价值          损益        权益变      核算
象名称                     (股)                                                                   来源
           (千元)                   比例        (千元)      (千元)      动(千      科目
                                      (%)                                   元)
宁波通                                                                                             -
                                                                                          长期
商银行
           1,441,320    127,844,000       20      1,512,749         56,663      7,070     股权
股份有
                                                                                          投资
限公司
  合计     1,441,320    127,844,000           /   1,512,749         56,663      7,070      /               /

(3) 买卖其他上市公司股份的情况
              期初股份     报告期买入                           报告期卖       期末股份          产生的投
                                          使用的资金数
 股份名称       数量         股份数量                           出股份数         数量              资收益
                                            量(千元)
                (股)       (股)                             量(股)         (股)          (千元)
                                           HKD60,603
  青岛港         0         15,957,000                                0        15,957,000               0
                                          (RMB48,107)


                                                   11
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额:0 元
买卖其他上市公司股份的情况的说明:无


2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                       单位:千元    币种:人民币
           募集                     本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份           募集资金总额
           方式                     募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
           首次
  2010                  7,212,982         300,354     7,212,982           0                      /
           发行
  合计      /           7,212,982         300,354     7,212,982           0                      /


(2) 募集资金承诺项目情况
                                                                                单位:千元    币种:人民币
                                                      是                           是                变更
           是                                         否                           否   未达         原因
           否                  募集资                 符          预               符   到计         及募
                                          募集资金
承诺项目   变     募集资金拟   金本年                 合   项目   计   产生收      合   划进         集资
                                          累计实际
  名称     更       投入金额   度投入                 计   进度   收   益情况      预   度和         金变
                                          投入金额
           项                  金额                   划          益               计   收益         更程
           目                                         进                           收   说明         序说
                                                      度                           益                明
宁波-舟
山港北仑                                                                           不
                                                                                                     不适
港区五期   否      2,275,800          0   2,275,800   是   82%    -    不适用      适       无
                                                                                                     用
集装箱码                                                                           用
头工程
宁波-舟
山港穿山
                                                                                                     不适
港区中宅   否      1,794,582   300,354    1,794,582   是   100%   -    179,016     是       无
                                                                                                     用
煤炭码头
工程
宁波-舟
山港梅山
                                                                                   不
保税港区                                                                                             不适
           否       630,000           0     630,000   是   79%    -    182,750     适       无
1#-5# 集                                                                                             用
                                                                                   用
装箱码头
工程




                                               12
宁波-舟
山港金塘                                                                                    不
                                                                                                                    不适
港区大浦     否      633,800           0      633,800     是        43%    -   -93,816      适           无
                                                                                                                    用
口集装箱                                                                                    用
码头工程
                                                                                            不
采购港口                                                                                                            不适
             否      678,800           0      678,800     是    100%       -   -            适           无
相关设备                                                                                                            用
                                                                                            用
                                                                                            不
补充流动                                                                                                            不适
             否    1,200,000           0   1,200,000      是    100%       -   -            适           无
资金                                                                                                                用
                                                                                            用
合计         /     7,212,982     300,354   7,212,982      /     /              /            /       /           /
                                 1、经公司第二届董事会第十六次会议决议通过,以及公司于 2013 年 5 月
                                 13 日召开的股东大会批准,公司及全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱
                                 有限公司于 2014 年度将 8#、9#泊位资产转让予合营企业宁波远东码头经
募集资金承诺项目使用情况         营有限公司。被转让的 8#、9#泊位资产属于募投项目之一宁波—舟山港北
说明                             仑港区五期集装箱码头工程的部分资产。
                                 2、公司于 2014 年度使用募集资金人民币 300,354 千元,累计使用募集资
                                 金总额人民币 7,212,982 千元。截至 2014 年 12 月 31 日止,公司首次公
                                 开发行股票募集资金净额已全部使用完毕。


3、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                   单位:千元      币种:人民币
                                                                                   营业
单位名称              业务性质       总资产       净资产            营业收入                    净利润        注册资本
                                                                                   利润
宁波港国际物流有
                       集装箱
限公司(原宁波港国                    734,473         294,389        197,223       30,457       25,062        232,965.5
                        业务
际集装箱有限公司)
宁波港集团北仑第
                      港口业务       3,989,598   1,544,509           148,704   449,478      534,309            150,000
三集装箱有限公司
宁波新世纪国际投
                      实业投资       2,398,052        809,293          1,797       67,354       67,065         600,000
资有限公司
舟山甬舟集装箱码
                      港口业务       2,342,532        732,070        141,616   -95,012          -93,816       1,090,000
头有限公司
宁波港铁路有限公      铁路货物
                                      120,155          53,693        147,189       17,489       16,035              50,000
司                      运输
宁波外轮理货有限
                      船舶理货        170,513         151,276        257,801   161,680      121,154                 18,000
公司
                      进出口业                                                                                        港币
明城国际有限公司                      259,845         212,089          1,407        5,935        5,943
                         务                                                                                    121,680
宁波港进出口有限      进出口业
                                      517,337          28,998        449,154        4,024        3,050         21,692.9
公司                     务


                                                 13
宁波梅山岛国际集
                     码头项目   2,400,069   1,281,037       447,426    206,324   163,461    900,000
装箱码头有限公司
宁波港集团财务有
                     金融服务   7,306,662   1,747,422       275,612    202,289   151,465   1,500,000
限公司
宁波联合集装箱海
                     船舶运输    925,446         895,922    195,880     60,221    64,544    750,000
运有限公司
宁波远洋(香港)有   船舶运                                                                    港币
                                 488,940          27,692     44,780     14,962    14,962
限公司               输、租赁                                                                30,000
嘉兴市乍浦开发集
团港口有限公司(含
                       投资     1,110,614        476,715      9,257     38,124    33,976   181,879.1
原嘉兴市金地工业
厂房有限公司)
浙江世航乍浦港口
有限公司(含原浙江
                     港口业务   1,312,752        434,689    308,650     42,054    36,220    281,220
五洲乍浦港口有限
公司)
宁波远洋运输有限
                     货物运输   1,457,627        461,428   1,019,930    62,951    40,560    400,000
公司
嘉兴富春港务有限
                     港口业务    377,167         206,454    103,735     48,264    36,321    100,000
公司
太仓万方国际码头
                     港口业务   1,342,740        826,187    159,011      4,290     4,176    800,000
有限公司
                     经营港口
南京明州码头有限
                     公用码头   1,169,155        484,397     73,711    -39,185   -40,967    486,176
公司
                       设施
太仓武港码头有限                2,597,764   1,477,753       524,301    221,880   198,133
                     码头经营                                                               942,012
公司
宁波港国际贸易有                 423,563         101,169   1,104,379     1,614     1,169
                     贸易业务                                                               100,000
限公司
宁波梅港码头有限                                 769,393    138,126     22,193    19,289
                     港口业务   1,752,443                                                   750,000
公司
宁波北仑国际集装
                     港口业务   1,813,259   1,768,949       583,344    216,809   136,937    700,000
箱码头有限公司
宁波远东码头经营
                     港口业务   3,559,800   3,027,650       952,614    349,287   302,740   2,500,000
有限公司
宁波港吉码头经营                                                                               美元
                     港口业务   2,476,386   1,755,643       684,946    242,299   212,465
有限公司                                                                                    120,000
宁波意宁码头经营                                                                               美元
                     港口业务   1,639,397   1,255,839       537,469    216,433   189,430
有限公司                                                                                    100,000
                     原油装卸
宁波实华原油码头
                     中转及管    334,414         332,220    158,292     92,605    84,930     80,000
有限公司
                     道运输



                                            14
宁波中燃船舶燃料
                      燃料销售      178,435           86,742   1,063,220     18,897      16,364     40,000
有限公司
宁波港东南物流货
                      货运代理      404,358          169,369   1,848,915     24,340      19,907     55,524
柜有限公司
上海港航投资有限
                      实业投资     1,009,327         906,148          0      54,287      51,705    500,000
公司
宁波光明码头有限
                      码头项目    1,155,601          167,856      33,648     -92,612   -92,664     400,000
公司
宁波大榭招商国际
                      港口业务     2,610,932    1,622,506       647,551     236,543    206,948    1,209,090
码头有限公司
宁波青峙化工码头                                                                                        美元
                      码头项目      551,639          217,921    130,471      32,656      28,586
有限公司                                                                                            17,100
舟山武港码头有限
                      码头项目     2,499,306         888,937    188,566          -82       -231    896,000
公司
温州金洋集装箱码                                                                                        美元
                      码头项目      515,684          445,089      94,862     18,289       9,383
头有限公司                                                                                          42,553
                      吸收公众
                      存款、发
宁波通商银行股份
                      放短期、    43,735,219    5,714,810      2,594,423    385,345    283,315    5,220,000
有限公司
                      中期和长
                      期贷款


公司净利润影响达到 10%以上的公司
                                                                            单位:千元    币种:人民币
           公司名称              主营业务收入         主营业务利润         净利润            投资收益
宁波港集团北仑第三集装箱
                                   148,704               65,657            534,309           394,264
        有限公司


    单家净利润与上一年度变动在 30%以上的重大单位说明:
    <1>宁波港集团北仑第三集装箱有限公司净利润同比增长 36.59%,主要是由于 2014 年穿山
港区 8#、9#泊位转让取得收益引起。
    <2>宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司净利润同比增长 35.01%,主要是由于箱量同比增长
引起。
    <3>南京明州码头有限公司 2014 年度亏损同比增长 52.33%,主要是由于业务量下降引起。
    <4>太仓武港码头有限公司净利润同比增长 43.13%,主要是由于矿石接卸量同比增长引起。
    <5>宁波意宁码头经营有限公司净利润同比增长 41.29%,主要是由于箱量同比增长引起。
    <6>上海港航投资有限公司净利润同比增长 86.67%,主要是股票处置取得收益引起。
    <7>宁波通商银行股份有限公司利润同比增长 124.82%,主要是由于贷款等业务量增加引起。

    单家资产总额比上一年度报告期期末变动在 30%以上的重大单位说明:
    <1>宁波港国际物流有限公司 2014 年末资产总额同比增长 92.67%,主要为长期股权投资增
加引起。
    <2>宁波港进出口有限公司 2014 年末资产总额同比增长 129.28%,主要为预付设备款增加
                                                15
引起。
    <3>宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 2014 年末资产总额同比下降 37.71%,主要为本年
发生公司分立引起。
    <4>宁波远洋(香港)有限公司 2014 年末资产总额同比增长 56.26%,主要为购入集装箱等
资产引起。
    <5>宁波远洋运输有限公司 2014 年末资产总额同比增长 143.89%,主要为造船进度款增加
引起。
    <6>宁波中燃船舶燃料有限公司 2014 年末资产总额同比减少 37.00%,主要为归还票据融资
引起。
    <7>上海港航投资有限公司 2014 年末资产总额同比增长 96.20%,主要为可供出售金融资产
公允价值增加引起。
    <8>宁波青峙化工码头有限公司 2014 年末资产总额同比增长 67.16%,主要为土地等资产增
加引起。
    <9>舟山市衢黄港口开发有限公司 2014 年末资产总额同比增长 57.88%,主要为鼠浪湖项目
建设进度增加引起。


4、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用


3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势
     展望 2015 年,港口发展的内外部环境总体向好
     1、世界经济将继续保持复苏态势。国际货币基金组织(IMF)预计 2015 年的全球经济增速
为 3.8%,较 2014 年提高 0.5 个百分点;新兴市场和发展中经济体的经济增速为 5.4%,较 2014
年提高 0.4 个百分点,虽增速缓于往昔,但仍将继续助力全球增长;国际货物贸易预计将同比增
长 3.8%,增速较 2014 年增加 1.3 个百分点。世界贸易组织(WTO)预计,2015 年全球贸易量
将增长 4%,增速比 2014 年提高 0.9 个百分点。
     2、国家改革发展将逐步释放制度红利。国家加快推进“一带一路”、长江经济带建设,海运业
发展上升为国家战略,为港口发展带来新的重要战略机遇;国家加快扩大对外开放,中澳、中韩
自贸协定相继落地,上海自贸区有关政策的复制推广,港航业将率先受益;长江经济带区域通关
一体化、宁波-舟山港一体化步伐加快,以及浙江打造江海陆联运服务中心、杭州建设跨境电子商
务综合试验区等,为我港发展带来新的利好。
     3、航运市场发展变革蕴藏着机会。当前,航运市场船舶大型化、运营联盟化正呈加快趋势发
展,为公司依托宁波母港良好的区位优势、优良的港口自然条件、完善的内外贸航线资源和专业
的货种服务体系,加强与大型干线船公司等合作伙伴进行分工与合作,推进国际一流的深水枢纽
港和我国重要的现代港口物流中心建设提供了重要机遇。
     4、公司积极谋划转型升级。随着五大运输服务体系建立和逐步完善,公司服务五大货种的能
力持续增强,港口信息化、智能化、现代化水平的持续提升,“宁波港”服务品牌知名度、影响力
持续扩大,公司加大了贸易和物流发展力度,积极实践由交通运输港向贸易物流港的转型升级,
持续提升港口服务客户、服务区域经济的能力与水平。




                                           16
(二) 公司发展战略
    公司的发展目标是:成为一流的码头运营商和优秀的现代物流运营商,将宁波港打造成为国
际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港口物流中心,有力地推进宁波国际强港和宁波现代化国
际港口城市建设。为加快推进宁波国际强港建设,促进港口与城市和谐发展,公司积极推进以“三
化三型”为重点的转型升级,以深化“市场化、多元化、国际化”为突破口,着力理念创新、机
制创新、经营创新、管理创新、技术创新,建立以码头作业为基础、商贸物流和资本经营为互动
发展的“T”字型产业体系和价值体系,全面提升核心竞争力,将宁波港打造成为“质量效益型、
创新引领型、绿色环保型”国际强港。


(三) 经营计划
      2015 年是“十二五”规划的收官之年,是“十三五”和中长远发展规划的谋划之年,更是加快转
型升级、推进国际强港建设的重要一年。公司按照“发展为本、创新引领、实干有为”的总要求,
以“改革、转型、发展”为主题,以“三化三型”为主线,抓改革增活力,抓转型促提升,抓发展强实
力,创新推进国际强港和港口经济圈建设,促进区域经济发展。
      公司主要经营目标:公司货物吞吐量同比增长 4.31%,集装箱吞吐量同比增长 7.12%,营业
收入和利润保持稳定增长。
      重点做好以下几方面工作:
      1、做强港口主业,提升公司核心竞争力
      突出市场导向,增强揽货能力。完善生产经营体制和格局,优化部门设置,强化集装箱中转
操作和客户服务工作,进一步增强揽货能力。
      发挥整体优势,提升规模效益。进一步发挥系统互动优势,推进集装箱运输服务体系建设,
着力完善集装箱水水中转、海铁联运网络,加强公司外海、海口、内河等散货码头的资源共享、
业务互动、作业联动,进一步扩大货物吞吐规模。
      优化经营策略,拓展业务增长点。深化与干线船公司的合作,积极拓展沿海捎带、换装业务;
加快推进南北沿海和长江沿岸内贸分拨中心建设;完善海铁联运体制机制,争取开通甬新欧国际
班列;利用国家加大进口的政策机遇,大力开发进口箱源;抓紧推进鼠浪湖矿石中转码头试生产,
实施“矿煤联动”揽货模式,拓展大宗散货业务增长点;优化杂货业务结构和码头布局,巩固和发
展钢材、汽车滚装等业务;积极筹建集装卸、仓储、加工、配送、交易等于一体的粮食物流园和
产业链,逐步打造华东地区进口粮食仓储中心、分拨中心、贸易中心和集散基地。
      2、发展物流贸易,打造新的经济增长点
      做大港口物流。巩固发展运输、仓储、代理等港口传统物流,着力拓展冷链、拼箱、汽车、
危险品、期货、保税等专业物流,完善物流产业链,增强核心竞争力,不断扩大物流业务规模。
      做实商品贸易。坚持“以港带贸、以贸促港”策略,依托港口、腹地和临港商品交易平台,充
分利用公司的资源、资金优势,培育和发展油品、化工、矿石、煤炭等贸易业务,形成新的增长
点。
      创新商业模式。加强物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在港口的创新应用,构建基
于大数据的具有网上交易功能的物流综合服务大平台;抓紧建立宁波港电子商务网站、宁波港口
物流运输商务平台,提升物流效率和服务附加值。
      做优服务品牌。建立和完善集装箱、散杂货及相关配套作业的服务标准体系,精心设计和培
育物流、贸易等服务品牌,完善宁波港服务品牌体系,提升品牌的国际竞争力、影响力。
      3、推进转型升级,增强可持续发展能力
      加强战略规划,明确在沿海、沿江、内陆和海外的产业布局,加快实施“沿海战略”,努力把
宁波港打造成为现代化国际强港和我国重要的现代港口物流中心;编制中长期发展规划,加快推

                                            17
进公司转型升级;制定公司业务发展、能力建设、管理现代化等各项专项规划,确保发展战略的
有效实施和战略目标的顺利实现。
      加快转型步伐。做优做强码头主业板块,大力拓展物流、贸易、金融等业务板块,建立以码
头经营为基础、并与物流经营和资本运营互动发展的“T”型产业体系和价值体系,全面提升核心竞
争力,将宁波港打造成为“效益质量型、绿色环保型、创新引领型”国际强港。
      深化两项行动。全面推进“文明港区建设”,实现港口与社会、与环境持续和谐发展;深入开
展“双服务”专项行动,适时出台新一轮便利化服务举措,进一步提升港口的服务质量和服务水平,
促进港口与城市良性互动、融合发展。
      4、深化改革创新,增强发展动力和活力
      完善企业治理制度。认真贯彻落实上级有关国资国企改革的部署和要求,完善法人治理结构,
加快推进现代企业制度建设,提高公司决策效率和治理水平。
      完善薪酬分配制度。探索推进薪酬分配市场化、多元化、差异化,使职工收入与业绩有效挂
钩,增强内部分配的公平性和激励性,提高制度竞争力和人才吸引力。
      优化用人用工制度。严格定编定员,加强“控员增效”。对各单位、各部门进行全面的岗位梳
理,科学配置人力资源,严格控制两级用工,使职工队伍结构更趋合理、职工数量和人工成本得
到有效控制;实施“机器换人”、“一职多岗”策略,通过提高劳动生产率来增加企业经济效益和职工
人均收入。
      5、扩大有效投资,拓展港口发展新空间
      完善投资战略。加快推进宁波-舟山港一体化,合力打造江海陆联运服务中心;加强在国内沿
海、沿江、内河、铁路沿线投资合作和经营布局,打造辐射长三角、影响华东片的港口经济圈;
积极参与“一带一路”建设,适时在海外开展码头生产经营和资本合作;逐步推进宁波港域有关岸
线资源整合,提高岸线资源利用率和港口通过能力。
      加强项目投资。2015 年,公司基建技改投资安排 33.9 亿元,合资合作项目建设投资安排 14.5
亿元。港内投资项目:梅山港区 6#-10#集装箱码头陆域形成工程和北仑第二港埠公司 1#、2#泊
位改造开工;梅山滚装及杂货码头水工和堆场工程基本完工;完成光明码头整体改造和镇海港埠
公司 2#、3#泊位功能调整;中宅二期项目获国家发改委核准,争取年内水工开工。港外投资项目:
鼠浪湖矿石中转码头一阶段工程力争 9 月份投产;金塘大浦口集装箱码头二阶段工程、乍浦二期
港池及内河码头二阶段工程等按计划推进。
      加强资本经营。加大对资本市场的研究力度,逐步形成职业团队,推进债权融资、股权融资
和并购重组,增强资本运营能力;推进财务公司、通商银行稳定发展,抓紧成立融资租赁公司、
资产管理公司,构建资本经营平台,拓展证券、保险、融资租赁、风险投资等新业务,打造新的
增长极,形成“多业并进、多极支撑、优势互补、融合发展”的新格局。
      6、推进管理创新,提高公司效率和效益
      改进安全管理。调整安全生产责任体系和考核机制,深入推进安全标准化、信息化建设,强
化现场安全管控和隐患排查治理,确保港口安全稳定。
      改进投资企业管理。对投资企业实施负面清单管理模式,进一步明确职责,精简审批事项。
改进绩效管理。完善绩效考核指标体系,调整绩效考核机制,将所有下属公司全部纳入绩效考核
体系,实现绩效管理“全覆盖”,调动全员的工作积极性。
      强化审计制度建设。建立和完善行之有效的审计工作制度,加大现场审计力度,增强财务支
出的合规性、合法性和合理性;强化对审计意见整改不积极、不到位的责任追究,切实维护审计
监督的严肃性。


(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    根据公司 2015 年度的生产经营计划和投资预算,2015 年度公司投资计划总额为 37 亿元,
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融资计划总额为 40 亿元。2015 年公司将统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具
降低资金使用成本,同时严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,
为公司的正常运作和投资建设服务。


(五) 可能面对的风险
     1、全球经济复苏面临诸多挑战。欧美日等发达经济体复苏缓慢,新兴经济体增速放缓,国
际市场需求仍存在较大不确定性,全球经济总体复苏疲弱态势难有明显改观;国际金融市场波动
较大,国际大宗商品价格波动,地缘政治等非经济因素影响持续加剧;国内经济发展进入“新常态”,
一些短期、结构性与长期性因素可能对经济增长造成冲击和制约。
    2、航运业供求矛盾突出的问题短期难以有效改观。干散货运输市场利好因素较少,尽管运
力增长有所放缓,但全球干散货运输市场运量增长有限,前期影响运价走势的一些不利因素继续
存在,干散货运输市场形势严峻,运价仍将继续低位徘徊。集装箱运输市场方面,尽管海运需求
增长速度有望进一步提升,但船队运力增长速度更快,船舶呈加速大型化趋势发展,供大于求的
总基调依旧,班轮公司可能进一步加强联盟合作。
    3、区域港口竞争日益加剧。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较
大,业务拓展短期内难有较大成效且具有一定的不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投
产,加上铁路运价上涨等因素,对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基
础货种面临的分流压力日趋严重。
    公司经营压力仍然较大。劳动力、土地等资源要素成本持续上涨,本港可利用的岸线资源逐
步萎缩,港区环境保护与节能减排要求进一步提升;此外,口岸服务环境较上海自贸区尚有一定
的差距,有待持续改善。


3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
    2014 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于宁波港股份有
限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》,同意公司于 2014 年 7 月 1
日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况,具体内容参见“第十节财务报告附注五(27)
重要会计政策和会计估计的变更”。


(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


3.4 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    报告期内,公司的分红政策没有调整。
    2014年5月26日,公司2013年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2013年度利润
分配预案》,并于2014年6月20日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2013年度利润分配

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实施公告》(临2014-025)。公司2013年度利润分配方案为:根据《公司章程》有关条款,公司将
2013年度可分配利润1,765,750千元的60%,按照持股比例向全体股东进行分配。按照2013年12
月31日公司总股本12,800,000,000股计算,每10股派发现金红利0.83元(含税)。实施上述利润
分配方案,共需支付股利1,062,400千元,剩余未分配利润结转至以后年度。以2014年6月25日为
股权登记日,2014年6月26日为除权、除息日和现金红利发放日,截止本报告披露之日,公司2013
年度利润分配方案已全部实施完毕。
    上述利润分配方案的实施符合《公司章程》和股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制
完备,独立董事发表了独立意见,充分保护了公司中小股东的合法权益。


(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                 单位:千元   币种:人民币
                                                              分红年度合并    占合并报表中
          每 10 股送   每 10 股派                 现金分红
 分红                               每 10 股转                报表中归属于    归属于上市公
            红股数     息数(元)                   的数额
 年度                               增数(股)                上市公司股东    司股东的净利
            (股)     (含税)                   (含税)
                                                                的净利润      润的比率(%)
2014 年            0         0.84            0    1,075,200      2,818,632            38.15
2013 年            0         0.83            0    1,062,400      2,839,820            37.41
2012 年            0         0.87            0    1,113,600      2,676,572            41.61
注:2014 年度利润分配预案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过


3.5 积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况
    详见公司另行公告的《2014 年履行社会责任报告》。


3.6 其他披露事项
     经公司第二届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过,公司计划发行金额为
20 亿元的短期融资券和 20 亿元的中期票据。公司分别于 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月
18 日注册成功,其中短期融资券注册号为“中市协注【2013】CP477 号”、中期票据注册号为“中
市协注【2013】CP374 号”。2014 年 2 月 11 日公司发行了 1 亿元短期融资券,2014 年 2 月 14
日发行了期限为三年的 1 亿元中期票据,2014 年 8 月 21 日发行了金额为 10 亿元的短期融资券,
剩余金额公司将根据实际情况和市场利率择机发行。
     经公司第三届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司计划发行总
额不超过 100 亿元的超短期融资券。公司于 2015 年 2 月 4 日注册成功,注册号为“中市协注【2015】
SCP26 号,公司将于注册后两个月内发行首期超短期融资券。公司于 2015 年 3 月 18 日发行了
2015 年度第一期超短期融资券,(简称:15 宁波港 SCP001),本期发行规模为 20 亿元人民币,
发行利率 4.78%,期限 270 天。起息日为 2015 年 3 月 20 日,兑付日为 2015 年 12 月 15 日,
募集资金于 2015 年 3 月 20 日到账。




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四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。
    2014 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于宁波港股份有
限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》,同意公司于 2014 年 7 月 1
日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况,具体内容参见“第十节财务报告附注五(27)
重要会计政策和会计估计的变更”。


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。
无


4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
 (一) 本年度新纳入合并范围的主体:

                           投资方式            成立日          持股比例         注册资本
 宁波梅港码头有限公司         分立       2014 年 8 月 1 日       90%        750,000 千元
 宁波港国际贸易有限公司       新设      2014 年 8 月 11 日      100%        100,000 千元

     1、经宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下简称“梅山国际”)2014 年股东会决议,将
梅山国际以派生分立方式分立为两家公司,保留原公司梅山国际,分立后的新设公司为宁波梅港
码头有限公司。该分立已于 2014 年 8 月完成。
    2、2014 年 8 月,公司新设立全资子公司宁波港国际贸易有限公司。


(二)其他
    经浙江世航乍浦港口有限公司和浙江五洲乍浦港口有限公司 2014 年董事会决议,同意浙江
世航乍浦港口有限公司吸收合并浙江五洲乍浦港口有限公司,合并后浙江世航乍浦港口有限公司
存续并承继合并前浙江五洲乍浦港口有限公司全部债权债务。该吸收合并已于 2014 年 6 月完成。


4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。
不适用



                                                             副董事长:闻建耀
                                                             宁波港股份有限公司
                                                   董事会批准报送日期:2015 年 3 月 27 日




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