2017 年第一季度报告 公司代码:601021 公司简称:春秋航空 春秋航空股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 14 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 6 四、 附录 ........................................................................ 7 2 / 14 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈可保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 19,021,018,413 19,646,560,632 -3.18 归属于上市公司 7,626,745,834 7,323,489,812 4.14 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -15,381,285 73,357,843 -120.97 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 2,571,109,555 2,088,725,117 23.09 归属于上市公司 303,256,022 366,683,110 -17.30 股东的净利润 归属于上市公司 87,147,310 238,771,357 -63.50 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.06 5.45 减少 1.39 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.38 0.46 -17.39 (元/股) 稀释每股收益 0.38 0.46 -17.39 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 3 / 14 2017 年第一季度报告 非流动资产处置损益 6,760,655 281,473,284 主要为航线补贴,该类补贴是有 关地方政府或机场根据公司在特 定航线的旅客运输量、投放飞机 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 运力等,按照一定标准给予公司 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 定额或定量的补贴。航线相关补 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 贴的安排,既有利于通过公司的 补助除外 低票价优势吸引大量乘客,促进 当地民航业发展,又使得公司迅 速扩大当地市场份额,获得区域 市场优势地位。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,990 少数股东权益影响额(税后) - 所得税影响额 -72,036,237 合计 216,108,712 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:万股 股东总数(户) 29,993 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 态 上海春秋国际旅行社(集 50,400 62.95 50,400 0 境内非国有法人 无 团)有限公司 上海春秋包机旅行社有限 4,200 5.25 4,200 0 境内非国有法人 无 公司 上海春翔投资有限公司 3,600 4.50 3,600 无 0 境内非国有法人 上海春翼投资有限公司 1,800 2.25 1,800 质押 148.4 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公 1,580 1.97 1,580 0 其他 无 司 全国社保基金一一五组合 1,400 1.75 1,400 无 0 其他 华泰证券股份有限公司 905 1.13 905 无 0 其他 海通证券股份有限公司 870 1.09 870 无 0 其他 香港中央结算有限公司 708 0.88 708 无 0 其他 全国社保基金一一四组合 554 0.69 554 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国证券金融股份有限公司 1,580 人民币普通股 1,580 全国社保基金一一五组合 1,400 人民币普通股 1,400 华泰证券股份有限公司 905 人民币普通股 905 4 / 14 2017 年第一季度报告 海通证券股份有限公司 870 人民币普通股 870 香港中央结算有限公司 708 人民币普通股 708 全国社保基金一一四组合 554 人民币普通股 554 中央汇金资产管理有限责任公司 389 人民币普通股 389 全国社保基金四一八组合 340 人民币普通股 340 泰康资管-交通银行-泰康资产管 265 265 理有限责任公司优势精选资产管理 人民币普通股 产品 泰康人寿保险有限责任公司-分红 252 252 人民币普通股 -个人分红-019L-FH002 沪 上述股东关联关系或一致行动的说 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋 明 国旅”)持有公司 62.95%的股份,为公司的控股股东。王正 华持有春秋国旅 35.70%的股权,为春秋国旅的第一大股东、 董事长;春秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公司和 其余 23 名自然人股东持有,王正华与春秋国旅的其他 23 名 自然人股东签订了《一致行动人协议》。 上海春秋包机旅行社有限公司(以下简称“春秋包机”) 持有公司 5.25%的股份,为公司第二大股东。春秋包机的股权 同样由持有春秋国旅的 24 名自然人股东持有,其中第一大股 东王正华持有春秋包机 43.80%股权。 上海春翔投资有限公司(以下简称“春翔投资”)系春秋 航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外 投资为持有本公司 4.50%的股份,不从事其他业务。春翔投资 第一大股东为张秀智(春秋航空副董事长),持有春翔投资 28.33%股权。 上海春翼投资有限公司(以下简称“春翼投资”)系春秋 航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司, 其唯一对外投资为持有本公司 2.25%的股份,不从事其他业 务。春翼投资第一大股东为王煜(春秋航空董事长,与王正 华为父子关系),持有春翼投资 36.33%股权。 考虑到春秋国旅的董事中,张秀智董事兼任春秋包机的执 行董事和春翔投资的董事长;王煜董事兼任春翼投资的董事 长;春秋国旅的董事王炜兼任春翼投资的董事、总经理;根 据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定, 春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关 系。 除上述四个股东以外的其他股东,公司未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司也未 知其关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 5 / 14 2017 年第一季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末金额 期初金额 变动比例(%) 其他应收款 598,748,882 1,415,669,303 -57.71 其他流动资产 48,452,681 82,214,706 -41.07 预收款项 574,833,628 969,191,279 -40.69 应付职工薪酬 105,349,347 232,499,371 -54.69 其他应付款 214,921,737 315,758,022 -31.93 营业收入 2,571,109,555 2,088,725,117 23.09 营业成本 2,250,309,536 1,575,968,395 42.79 销售费用 71,027,723 50,896,568 39.55 营业外收入 288,482,240 170,717,787 68.98 经营活动产生的现金 -15,381,285 73,357,843 -120.97 流量净额 投资活动产生的现金 212,258,883 -644,665,646 -132.93 流量净额 筹资活动产生的现金 -221,521,487 515,297,047 -142.99 流量净额 其他应收款的下降主要系本期收回到期的结构性存款所致。 其他流动资产的下降主要系销售规模增加导致的应交增值税销项税增加,进而使得待抵扣增值税 进项税减少所致。 预收款项的下降主要系2016年4季度销售2017年1季度机票,而2017年1季度销售2017年2季度机票; 1季度为销售旺季,2季度为销售淡季,故本期末预收款项较上年末减少。 应付职工薪酬的下降主要系本期支付2016年末计提的年终奖所致。 其他应付款的下降主要系2016年末的暂收航线补贴款于本期确认为营业外收入所致。 营业收入的上升主要系机队规模扩大导致客货运运输收入增长所致。 营业成本的上升主要系工资、航油成本、租赁费、起降费、折旧费、民航建设基金等增长所致。 销售费用的上升主要系员工工资、机票销售代理费等增长所致。 营业外收入的上升主要系航线补贴收入上升所致。 经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期营业成本上升较大使得利润下降所致。 投资活动产生的现金流量净额上升主要系本期收回到期的结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本期偿还到期的借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 6 / 14 2017 年第一季度报告 根据本公司于2016年9月27日召开的2016年第二次临时股东大会决议,本公司拟向不超过十名 无关联关系的特定对象非公开发行A股股票,每股面值为人民币1元。本次发行的A股股票数量不超 过91,512,239股(含91,512,239股)。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日(不含 定价基准日)本公司A股股票交易均价的90%,即43.71元/股。(具体内容详见公司于2016年9月10 日披露的《春秋航空股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号:2016-042; 2016年9月28日披露的《春秋航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2016-056。) 公司于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会下发的第162978号《中国证监会行政许 可申请受理通知书》,其对本次非公开发行A股股票申请予以受理。(具体内容详见公司于2016 年10月15日披露的《春秋航空股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》, 公告编号:2016-059。) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 春秋航空股份有限公司 法定代表人 王煜 日期 2017 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,699,420,668 4,709,226,552 应收账款 102,319,458 127,179,890 预付款项 256,743,736 221,182,649 应收利息 3,390,525 4,543,978 其他应收款 598,748,882 1,415,669,303 存货 71,434,004 67,827,022 一年内到期的非流动资产 113,500,000 113,500,000 其他流动资产 48,452,681 82,214,706 流动资产合计 5,894,009,954 6,741,344,100 7 / 14 2017 年第一季度报告 非流动资产: 可供出售金融资产 50,000,000 50,000,000 长期股权投资 9,362,534 8,762,407 固定资产 10,179,884,292 9,670,090,326 在建工程 1,416,551,064 1,668,139,102 无形资产 64,462,866 63,194,481 长期待摊费用 426,028,559 440,134,712 递延所得税资产 125,752,582 152,065,351 其他非流动资产 854,966,562 852,830,153 非流动资产合计 13,127,008,459 12,905,216,532 资产总计 19,021,018,413 19,646,560,632 流动负债: 短期借款 900,944,162 1,204,901,824 应付账款 356,957,050 325,606,186 预收款项 574,833,628 969,191,279 应付职工薪酬 105,349,347 232,499,371 应交税费 229,062,138 199,673,366 应付利息 100,985,575 82,142,322 其他应付款 214,921,737 315,758,022 一年内到期的非流动负债 1,802,634,232 1,893,882,689 流动负债合计 4,285,687,869 5,223,655,059 非流动负债: 长期借款 3,865,893,270 3,863,979,188 应付债券 2,289,243,514 2,288,021,186 长期应付款 691,314,059 671,938,948 递延收益 26,440,342 23,140,947 其他非流动负债 235,693,525 252,335,492 非流动负债合计 7,108,584,710 7,099,415,761 负债合计 11,394,272,579 12,323,070,820 所有者权益 股本 800,580,000 800,580,000 资本公积 1,549,032,856 1,549,032,856 减:库存股 14,088,200 14,088,200 盈余公积 364,366,230 364,366,230 未分配利润 4,926,854,948 4,623,598,926 归属于母公司所有者权益合计 7,626,745,834 7,323,489,812 少数股东权益 - - 所有者权益合计 7,626,745,834 7,323,489,812 负债和所有者权益总计 19,021,018,413 19,646,560,632 法定代表人:王煜 主管会计工作负责人:王志杰 会计机构负责人:陈可 8 / 14 2017 年第一季度报告 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,353,554,270 2,805,352,993 应收账款 107,835,102 130,666,242 预付款项 254,556,928 220,215,130 应收利息 15,728,697 15,728,697 其他应收款 2,005,748,435 1,419,155,970 存货 70,908,711 67,489,165 一年内到期的非流动资产 113,500,000 113,500,000 其他流动资产 48,296,128 81,820,961 流动资产合计 3,970,128,271 4,853,929,158 非流动资产: 可供出售金融资产 50,000,000 50,000,000 长期股权投资 516,387,539 499,537,412 固定资产 9,938,069,858 9,490,396,437 在建工程 1,416,501,578 1,618,145,135 无形资产 19,067,148 17,533,631 长期待摊费用 425,887,782 439,958,718 递延所得税资产 125,752,582 152,065,351 其他非流动资产 3,471,988,432 3,599,852,023 非流动资产合计 15,963,654,919 15,867,488,707 资产总计 19,933,783,190 20,721,417,865 流动负债: 短期借款 900,944,162 1,204,901,824 应付账款 352,458,280 317,475,335 预收款项 471,132,612 865,024,857 应付职工薪酬 104,632,966 231,923,873 应交税费 222,451,621 191,131,255 应付利息 100,608,501 89,573,249 其他应付款 187,730,066 571,739,220 一年内到期的非流动负债 1,421,094,041 1,482,829,967 流动负债合计 3,761,052,249 4,954,599,580 非流动负债: 长期借款 844,004,913 859,338,469 应付债券 2,289,243,514 2,288,021,186 长期应付款 5,311,774,141 5,158,899,367 递延收益 26,440,342 23,140,947 9 / 14 2017 年第一季度报告 其他非流动负债 235,693,525 252,335,492 非流动负债合计 8,707,156,435 8,581,735,461 负债合计 12,468,208,684 13,536,335,041 所有者权益: 股本 800,580,000 800,580,000 资本公积 1,549,032,856 1,549,032,856 减:库存股 14,088,200 14,088,200 盈余公积 364,366,230 364,366,230 未分配利润 4,765,683,620 4,485,191,938 所有者权益合计 7,465,574,506 7,185,082,824 负债和所有者权益总计 19,933,783,190 20,721,417,865 法定代表人:王煜 主管会计工作负责人:王志杰 会计机构负责人:陈可 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,571,109,555 2,088,725,117 其中:营业收入 2,571,109,555 2,088,725,117 二、营业总成本 2,458,991,877 1,742,016,182 其中:营业成本 2,250,309,536 1,575,968,395 税金及附加 575,413 3,196,510 销售费用 71,027,723 50,896,568 管理费用 50,548,020 43,661,834 财务费用 86,531,185 68,292,875 投资收益(损失以“-”号填列) 600,127 -23,800,908 其中:对联营企业和合营企业的投资收 600,127 -23,800,908 益 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 112,717,805 322,908,027 加:营业外收入 288,482,240 170,717,787 其中:非流动资产处置利得 6,761,453 18,802,261 减:营业外支出 337,291 168,783 其中:非流动资产处置损失 798 10,526 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 400,862,754 493,457,031 减:所得税费用 97,606,732 126,773,921 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 303,256,022 366,683,110 归属于母公司所有者的净利润 303,256,022 366,683,110 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 10 / 14 2017 年第一季度报告 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 - - 额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 303,256,022 366,683,110 归属于母公司所有者的综合收益总额 303,256,022 366,683,110 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.38 0.46 (二)稀释每股收益(元/股) 0.38 0.46 法定代表人:王煜 主管会计工作负责人:王志杰 会计机构负责人:陈可 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,557,223,290 2,077,957,043 减:营业成本 2,247,016,252 1,582,000,075 税金及附加 43,134 2,563,935 销售费用 65,994,298 44,985,608 管理费用 38,703,588 36,536,504 财务费用 120,267,670 88,205,344 投资收益(损失以“-”号填列) 600,127 -23,800,908 其中:对联营企业和合营企业的投资收 600,127 -23,800,908 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 85,798,475 299,864,669 加:营业外收入 288,264,671 170,717,211 其中:非流动资产处置利得 6,761,453 18,802,261 减:营业外支出 123,489 145,209 其中:非流动资产处置损失 798 10,526 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 373,939,657 470,436,671 减:所得税费用 93,447,975 124,344,252 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 280,491,682 346,092,419 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 280,491,682 346,092,419 法定代表人:王煜 主管会计工作负责人:王志杰 会计机构负责人:陈可 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 11 / 14 2017 年第一季度报告 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,829,703,817 2,303,046,855 收到其他与经营活动有关的现金 114,219,252 124,323,791 经营活动现金流入小计 2,943,923,069 2,427,370,646 购买商品、接受劳务支付的现金 1,647,265,724 1,242,254,808 支付给职工以及为职工支付的现金 572,893,000 459,241,705 支付的各项税费 657,579,322 602,558,889 支付其他与经营活动有关的现金 81,566,308 49,957,401 经营活动现金流出小计 2,959,304,354 2,354,012,803 经营活动产生的现金流量净额 -15,381,285 73,357,843 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,386,674 132,391,051 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 928,543,103 72,001,147 投资活动现金流入小计 936,929,777 204,392,198 购建固定资产、无形资产和其他长期资 721,022,409 795,333,109 产支付的现金 投资支付的现金 - 53,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 3,648,485 724,735 投资活动现金流出小计 724,670,894 849,057,844 投资活动产生的现金流量净额 212,258,883 -644,665,646 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 917,429,376 1,199,666,652 收到其他与筹资活动有关的现金 304,852,617 - 筹资活动现金流入小计 1,222,281,993 1,199,666,652 偿还债务支付的现金 1,357,132,693 608,473,417 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,011,803 47,715,033 支付其他与筹资活动有关的现金 11,658,984 28,181,155 筹资活动现金流出小计 1,443,803,480 684,369,605 筹资活动产生的现金流量净额 -221,521,487 515,297,047 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,189,520 -12,761,458 五、现金及现金等价物净增加额 -13,454,369 -68,772,214 加:期初现金及现金等价物余额 4,677,864,624 3,074,264,748 六、期末现金及现金等价物余额 4,664,410,255 3,005,492,534 法定代表人:王煜 主管会计工作负责人:王志杰 会计机构负责人:陈可 母公司现金流量表 12 / 14 2017 年第一季度报告 2017 年 1—3 月 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,824,732,126 2,290,546,685 收到其他与经营活动有关的现金 114,001,683 128,334,411 经营活动现金流入小计 2,938,733,809 2,418,881,096 购买商品、接受劳务支付的现金 1,627,088,008 1,262,584,412 支付给职工以及为职工支付的现金 556,487,859 453,408,622 支付的各项税费 653,784,633 600,413,570 支付其他与经营活动有关的现金 1,797,322,810 74,101,144 经营活动现金流出小计 4,634,683,310 2,390,507,748 经营活动产生的现金流量净额 -1,695,949,501 28,373,348 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,386,674 132,391,051 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,045,456,910 130,316,880 投资活动现金流入小计 1,053,843,584 262,707,931 购建固定资产、无形资产和其他长期资 186,758,008 252,324,812 产支付的现金 投资支付的现金 16,250,000 53,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 3,648,485 250,724,735 投资活动现金流出小计 206,656,493 556,049,547 投资活动产生的现金流量净额 847,187,091 -293,341,616 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 411,482,376 1,010,968,252 收到其他与筹资活动有关的现金 304,852,617 - 筹资活动现金流入小计 716,334,993 1,010,968,252 偿还债务支付的现金 991,994,559 545,456,009 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,423,112 49,347,556 支付其他与筹资活动有关的现金 243,208,701 91,196,291 筹资活动现金流出小计 1,328,626,372 685,999,856 筹资活动产生的现金流量净额 -612,291,379 324,968,396 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,606,581 -7,753,307 五、现金及现金等价物净增加额 -1,455,447,208 52,246,821 加:期初现金及现金等价物余额 2,773,991,065 1,996,095,136 六、期末现金及现金等价物余额 1,318,543,857 2,048,341,957 法定代表人:王煜 主管会计工作负责人:王志杰 会计机构负责人:陈可 4.2 审计报告 □适用 √不适用 13 / 14 2017 年第一季度报告 14 / 14