一拖股份：中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司2021年度募集资金使用的核查意见2022-03-30
中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司
2021 年度募集资金使用的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为第一拖
拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”、“公司”）2020 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对一拖股份
2021 年度募集资金使用进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准第一拖拉机股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3379 号）核准，第一拖拉机股份有限公司（以
下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）137,795,275 股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.08 元。募集资金总额为人民币 699,999,997
元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 694,178,644.67 元，上述
募集资金于 2021 年 1 月 25 日足额划至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账情况出具了《验资
报告》（亚会验字（2021）第 01210002 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》
等有关文件的规定，公司在中国光大银行洛阳西苑路支行开设非公开发行募集资
金专项账户，并与中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行
签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交
易所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于签订非公开发行 A 股股票募集
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资金三方监管协议的公告》）。有关募集资金账户开立情况如下：
户名 开户行 银行账号 备注
第一拖拉机股份有 中国光大银行洛阳西 已于 2021 年 3 月
53760188000042559
限公司 苑路支行 22 日销户
三、本年度募集资金的实际使用及专户销户情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金 694,178,644.67 元已全
部按照募集资金用途补充流动资金。前述募集资金专户将不再使用，公司已于
2021 年 3 月 22 日办理了注销手续，《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件，对公司 2021 年度募集
资金实际使用情况和募集资金专户注销进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
一拖股份 2021 年度已按计划使用完毕募集资金并注销募集资金专户，相关
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定，保荐机构对一拖
股份 2021 年度募集资金使用的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司 2021
年度募集资金使用的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________ _________________
刘梦迪 邱志千
中信证券股份有限公司
年 月 日
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