中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 毕马威华振会计师事务所根据中国注册会计师审计准则为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4 公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证年度报告中财务 报表的真实、完整。 1.5 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。本摘要相关词汇和定义请见年度报告全文的释义章节。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 A股简称 中国神华 A股代码 601088 上市交易所 上海证券交易所 H股简称 中国神华 H股代码 01088 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 北京市东城区安定门西滨河路22号 邮政编码 100011 公司国际互联网网址 http://www.csec.com 或http://www.shenhuachina.com 电子信箱 1088@csec.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄清 陈广水 联系地址 北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座 北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座 电话 (010)58133399 (010)58133355 传真 (010)58131804;58131814 (010)58131804;58131814 电子信箱 1088@csec.com 1088@csec.com 第 1 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要: 主要会计数据 2010年 2009年 本年比上年 2008年 增减(%) 营业收入(百万元) 152,063 121,312 25.3 107,133 利润总额(百万元) 53,304 43,901 21.4 35,971 归属于本公司股东的净利润(百万元) 37,187 30,276 22.8 25,959 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净 利润(百万元) 37,525 30,439 23.3 26,356 基本每股收益(元) 1.870 1.522 22.8 1.305 稀释每股收益(元) 1.870 1.522 22.8 1.305 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.887 1.530 23.3 1.325 全面摊薄净资产收益率(%) 18.88 17.88 增加1.00个百分点 17.70 加权平均净资产收益率(%) 20.31 19.16 增加1.15个百分点 18.81 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.06 17.98 增加1.08个百分点 17.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.49 19.27 增加1.22个百分点 19.10 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 59,377 55,927 6.2 44,226 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.99 2.81 6.2 2.22 于2010年 于2009年 本年末比上年末 于2008年 12月31日 12月31日 增减(%) 12月31日 资产总计(百万元) 339,268 310,514 9.3 275,182 归属于本公司股东权益(百万元) 196,917 169,326 16.3 146,625 归属于本公司股东的每股净资产(元) 9.90 8.51 16.3 7.37 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 -补贴收入 203 -其他 185 投资收益 -委托贷款收益 51 营业外支出 (728) 以上各项对税务的影响 (34) 合计 (323) 其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益 (338) 影响少数股东净利润的非经常性损益 15 第 2 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 境内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 按企业会计准则 按国际财务报告准则 归属于本公司股东的净利润 37,187 38,132 归属于本公司股东的净资产 196,917 198,325 境内外会计准则差异的说明: 1、维简费、生产安全费及其他类似性质的费用调整 按中国政府相关机构的有关规定,煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性 质的费用,计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成 固定资产时,应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则,这些费 用应于发生时确认,相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备,按相应的折旧方法计提 差异说明 折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。 2、土地使用权评估及其他 按企业会计准则,土地使用权应反映企业重组时资产评估值。而按国际财务报告准则,土地使用权 作为预付经营租赁款以历史成本减累计摊销列示。因此,按国际财务报告准则编制的财务报表之 归属于本公司股东权益及归属于本公司股东的净利润中不包括土地使用权的评估增值及其后续摊 销以及相关差异所带来的递延税项影响。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份数量及股权结构变动表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例(%) 新股 金转 股 一、 有限售条件股份 1、 国家持股 14,691,037,955 73.86 – – – –14,511,037,955 –14,511,037,955 180,000,000 0.90 2、 境内法人持股 – – – – – – – – – 有限售条件股份合计 14,691,037,955 73.86 – – – –14,511,037,955 –14,511,037,955 180,000,000 0.90 二、 无限售条件流通股份 1,800,000,000 9.05 – – – +14,511,037,955 +14,511,037,955 16,311,037,955 82.01 1、 人民币普通股 3,398,582,500 17.09 – – – – – 3,398,582,500 17.09 2、 境外上市的外资股 5,198,582,500 26.14 – – – +14,511,037,955 +14,511,037,955 19,709,620,455 99.10 无限售条件流通股份合计 19,889,620,455 100.00 – – – – – 19,889,620,455 100.00 三、 股份总数 第 3 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 年初 本年解除 本年增加 年末 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 首次公开发行 A 2010 年 10 月 11 神华集团公司 14,511,037,955 14,511,037,955 – – 股时承诺 日 合计 14,511,037,955 14,511,037,955 – – – – 4.2 股东数量和持股情况 单位:户 报告期末股东总数 426,644 单位:股 前十名股东的持股情况 持有有限 股东 持股 期末持股 售条件 质押或冻结 股东名称 性质 比例(%) 数量 股份数量 的股份数量 神华集团公司 国家 72.96 14,511,037,955 – 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 17.05 3,390,195,332 – 未知 全国社会保障基金理事会转持一户 国家 0.90 180,000,000 180,000,000 无 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.17 34,515,020 – 未知 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.15 30,643,971 – 未知 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 其他 0.12 24,147,681 – 未知 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.11 21,999,888 – 未知 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.10 18,906,500 – 未知 宝钢集团有限公司 国有法人 0.07 14,342,665 – 未知 中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.07 13,200,000 – 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份数量 股份种类 神华集团公司 14,511,037,955 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,195,332 境外上市外资股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 34,515,020 人民币普通股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 30,643,971 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 24,147,681 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 21,999,888 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 18,906,500 人民币普通股 宝钢集团有限公司 14,342,665 人民币普通股 中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金 13,200,000 人民币普通股 中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 13,111,835 人民币普通股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行 -诺安价值增长股票证券投资基金和中国工商银行-华夏沪深 300 指数 上述股东关联关系或一致行动的说明 证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行股份有限公司。此外,公 司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系 及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 第 4 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人基本情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人基本情况 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:神华集团有限责任公司 法定代表人 :张喜武 注册资本 :38,908,991,000 元 成立日期 :1995 年 10 月 23 日 主要经营业务或管理活动 : 国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤 制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、 信息谘询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域 内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建造材料、机械、电子 设备、办公设备的销售。 (2) 实际控制人情况 实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100.00% 神华集团有限责任公司 72.96% 中国神华能源股份有限公司 第 5 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 (一) 期末在任 姓名 职务 性别 年龄 年初持 年末持 报告期内从 报告期内被 是否在股东 股数 股数 公司领取的 授予的股权 单位或其他 报酬总额 激励情况 关联单位领 (税前) 取报酬、津贴 万元 张喜武 董事长兼执行董事 男 52 – – – – 是 张玉卓 执行董事 男 48 – – – – 是 凌 文 执行董事兼总裁 男 47 – – 168.51 – 否 韩建国 非执行董事 男 52 – – – – 是 范徐丽泰 独立非执行董事 女 65 – – 26.25 – 否 贡华章 独立非执行董事 男 65 – – 45.00 – 否 刘本仁 非执行董事 男 68 – – – – 是 谢松林 非执行董事 男 68 – – – – 是 郭培章 独立非执行董事 男 61 – – 26.25 – 否 孙文建 监事会主席 男 55 – – – – 是 唐 宁 监事 男 55 – – 31.77 – 否 赵世斌 监事 男 41 – – 46.85 – 否 王金力 副总裁 男 51 – – 107.77 – 否 华泽桥 副总裁 男 59 – – 108.17 – 否 黄 清 董事会秘书 男 45 – – 101.70 – 否 张克慧 财务总监 女 47 – – 97.73 – 否 合计 / / – – – 760.00 – – 注: 1、上述董事、监事2010年度薪酬方案尚需获得公司2010年度股东周年大会批准; 2、凌文博士的薪酬中包括兑现2007和2008年延期绩效薪金; 3、范徐丽泰女士、郭培章先生、唐宁先生和赵世斌先生的薪酬计算期间:2010年6月份至12月份; 4、华泽桥先生于2011年3月16日因达到法定退休年龄辞去公司副总裁职务,并即日生效。 第 6 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 (二) 期间离任 姓名 职务 性别 年龄 年初 年末 报告期内从 报告期内被授 本年度任期内是 持股数 持股数 公司领取的 予的股权激励 否在股东单位或 报酬总额 情况 其他关联单位领 (税前) 取报酬、津贴 (万元) 黄毅诚 独立非执行董事 男 84 – 不适用 22.50 – 否 梁定邦 独立非执行董事 男 64 – 不适用 22.50 – 否 陈小悦 独立非执行董事 男 63 – 不适用 15.00 – 否 徐祖发 监事会主席 男 62 – 不适用 – – 是 吴高谦 监事 男 60 – 不适用 30.32 – 否 李建设 监事 男 57 – 不适用 22.05 – 否 郝 贵 副总裁 男 48 – 不适用 90.80 – 否 薛继连 副总裁 男 56 – 不适用 91.15 – 否 王品刚 副总裁 男 49 – 不适用 90.88 – 否 合计 / / – – 不适用 385.20 – – 注: 1、 上述董事、监事 2010 年度薪酬方案尚需获得公司 2010 年度股东周年大会批准; 2、 薪酬计算期间:(1)黄毅诚先生、梁定邦先生、吴高谦先生、李建设先生:2010 年 1 月份至 6 月份;(2)陈小悦博士:2010 年 1 月份至 4 月份;(3)郝贵博士、薛继连先生、王品刚先生:2010 年 1 月份至 8 月份。 第 7 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 张喜武 神华集团公司 董事长 2008-12 – 是 北京国华电力有限责任公司 董事长 2008-12 – 否 张玉卓 神华集团公司 董事、总经理 2008-12 – 是 中国神华煤制油化工有限公司 董事长 2003-07 2010-04 否 (原中国神华煤制油有限公司) 神华国际(香港)有限公司 董事长 2005-03 2010-05 否 神华呼伦贝尔煤化工有限公司 执行董事 2006-04 2010-04 否 凌 文 神华集团公司 董事、副总经理 2010-04 – 否 神华财务有限公司 董事长 2002-07 – 否 韩建国 神华集团公司 副总经理 2003-08 – 是 刘本仁 神华集团公司 外部董事 2005-11 – 是 谢松林 神华集团公司 外部董事 2005-11 – 是 孙文建 神华集团公司 纪检组长、工会主席 2008-12 – 是 唐 宁 神华集团公司 产权管理局副局长 2010-05 – 否 王金力 神华煤炭运销公司 董事长 2010-12 – 否 华泽桥 神华煤炭运销公司 董事长 2004-03 2010-12 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010 年,中国神华管理层落实“科学发展,再造神华,五年实现经济总量翻番”的发展战略,以“五 型企业”建设为载体,以安全、规模、效益协同提升为重点,不断提高和创新经营管理模式,完善 产业布局,在全体员工的共同努力下,公司业绩实现持续增长。 一、 运营指标再创新高 2010 年,公司完成商品煤产量 224.8 百万吨,同比增长 6.9%;煤炭销售量 292.6 百万吨,同 比增长 15.1%;自有铁路运输周转量为 150.3 十亿吨公里,同比增长 8.8%;港口下水煤量为 169.9 百万吨,同比增长 6.7%;总发电量和总售电量分别为 1,411.5 亿千瓦时和 1,314.1 亿千 瓦时,同比分别增长 34.3%和 34.5%;7-12 月份,航运货运量为 25.9 百万吨,航运周转量为 21.9 十亿吨海里。 二、 经营效益和效率稳步提高 公司始终坚持以价值创造为核心,注重发展规模和经济效益协同增长。2010 年,公司进一步 发挥各业务板块协同效应,强化低成本运营,建立以经济增加值考核为中心的绩效考核体系, 发掘新的价值源和价值增长点,运营效率和盈利能力进一步提升。 第 8 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 按企业会计准则,2010 年本集团营业收入为 1,520.63 亿元(2009 年:1,213.12 亿元),同比 增长 25.3%;营业利润为 536.34 亿元(2009 年:441.89 亿元),同比增长 21.4%;净利润为 425.06 亿元(2009 年:347.45 亿元),同比增长 22.3%;归属于本公司股东的净利润为 371.87 亿元(2009 年:302.76 亿元),同比增长 22.8%;本集团基本每股收益为 1.870 元(2009 年: 1.522 元),同比增长 22.8%。 于 2010 年 12 月 31 日,本集团每股净资产为 9.90 元(2009 年:8.51 元),同比增长 16.3%。 截至 2010 年 12 月 31 日,本集团总资产回报率为 12.5%。2010 年净资产收益率为 18.9%(2009 年:17.9%),同比上升 1.0 个百分点;息税折旧摊销前盈利为 692.74 亿元(2009 年:574.92 亿元),同比增长 20.5%。于 2010 年 12 月 31 日,本集团总债务资本比为 22.1%,较 2009 年 12 月 31 日的 28.0%下降了 5.9 个百分点。 三、 生产运营均衡发展 一体化模式日臻完善 煤炭分部运营 1、煤矿生产经营 本公司拥有神东、准格尔和北电胜利三大矿区。2010 年公司继续推进安全高效矿井建设,通 过技术改造和优化生产组织扩大煤矿产能,实现煤炭产量连续稳定增长。全年商品煤产量达到 224.8 百万吨,同比增长 6.9%。 神东矿区包括原神东矿区和万利矿区。2010 年神东矿区积极构建专业化服务体系,组建了生 产服务中心、设备维修中心、开拓准备中心等多个专业化服务中心,服务效率和专业化水平显 着提升。通过科学安排矿井采掘接续、队伍配置、设备配套,神东矿区克服了部分矿井限产的 影响,全年完成商品煤产量达 165.9 百万吨,占同期本集团商品煤总产量的 73.8%。矿区的技 改和扩建工作稳步推进。 准格尔矿区商品煤产量为 44.6 百万吨,同比增长 19.9%。围绕建设亿吨级矿区的目标,黑岱 沟露天矿和哈尔乌素露天矿继续实施扩能改造。黑岱沟露天煤矿吊斗铲抛掷爆破工艺的生产效 率显着提高,达到国际领先水平。 胜利矿区商品煤产量为 14.3 百万吨,同比增长 36.2%。胜利一号露天煤矿二期工程于 2010 年 年中开工建设。工程全部完成后煤矿生产能力可达 20 百万吨/年。 2、煤炭生产技术与装备 2010 年,公司加强煤炭生产制度化、标准化和信息化建设,针对生产技术与装备、采掘设备 大修、报废及优化配置等,修订和完善了多项制度和标准,适应了大采高综采工作面、特厚煤 层综放开采、中厚偏薄煤层自动化工作面等新工艺、新装备的应用,提高了生产与装备技术水 平。世界首个 7 米大采高重型综采工作面在神东矿区建成,薄煤层开采技术攻关加快,取得阶 段性成果。 第 9 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 3、煤矿生产安全 公司坚持安全发展理念,采取加强安全意识和技能培训、增加安全投入、推动科技安保等多项 措施加强安全管理、排查治理隐患、强化风险预控。2010 年,公司原煤生产百万吨死亡率为 0.0123,安全生产继续保持国际先进水平。 4、煤炭资源 于 2010 年 12 月 31 日,中国标准下本集团的煤炭资源量为 175.32 亿吨,煤炭可采储量为 114.73 亿吨;JORC 标准下本集团的煤炭可售储量为 72.82 亿吨。 2010 年公司煤炭资源勘探工作按计划完成,勘探支出约 11 亿元。澳大利亚沃特马克煤矿项目 的勘探工作进展顺利,完成地质孔、浅层孔及煤质孔等钻孔近 400 个,总累计进尺超过 25,000 米。 2010 年公司煤矿开发和开采活动进展顺利,相关的资本性支出约 118 亿元。神东矿区部分矿 井、黑岱沟和哈尔乌素露天煤矿、胜利一号露天煤矿等改扩建工程,以及新煤矿的开发和建设 工作按计划推进。各矿井开采工作按计划进行。 公司各矿区生产的主要商品煤特征如下: 序号 矿区 主要煤种 主要商品煤的发热量区间 硫分区间 1 神东矿区 长焰煤/不粘煤 >5,200 千卡/千克 0-0.5% 2 准格尔矿区 长焰煤 >4,600 千卡/千克 0-0.5% 3 胜利矿区 褐煤 >3,050 千卡/千克 0-1.0% 注: 发热量区间为各矿区生产的主要商品煤数据,受地质条件、开采区域、洗选加工、运输损耗 及混煤比例等因素影响,上述数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的 特征可能存在不一致。 2010 年,公司顺利开展了对神华集团下属的包括 7 项采矿权和 1 项划定矿区范围在内的资产收购, 进一步增加了公司的资源储备。有关收购方案已获 2011 年第一次临时股东大会审议通过。收购资 产的煤炭储量如下:截至 2010 年 6 月 30 日,中国标准下的可采储量为 24.28 亿吨,JORC 标准下 的可售储量为 17.54 亿吨。 发电分部运营 2010 年公司新增装机容量 3,913 兆瓦,至年末总装机容量达到 27,433 兆瓦,同比增长 16.6%,总 发电量为 1,411.5 亿千瓦时,同比增长 34.3%。于 2010 年 12 月 31 日,公司控制并运营燃煤机组 63 台,平均单机容量达到 423 兆瓦。2010 年本公司发电业务燃煤消耗量 60.5 百万吨,其中耗用 神华煤为 58.2 百万吨,占 96.2%。 公司实施“上大压小”、“热电联产”的措施,继续发展大机组、高参数、低煤耗、矸石综合利用等 清洁火电技术,努力提高能源转化效率,降低能耗水平。2010 年本公司燃煤机组售电标准煤耗为 327 克/千瓦时,比全国平均水平(全国 6,000 千瓦以上电厂供电标煤耗为 335 克/千瓦时)低 8 克/ 千瓦时。2010 年绥中电力 2×1,000 兆瓦机组、惠州热电 2×330 兆瓦机组及神东电力 4×300 兆瓦矸 石发电机组顺利投入运行;神东保德矸石电厂工程获国家发改委核准。 第 10 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 为提高机组利用率,公司建立健全营销网络,加强专业营销队伍,在重点销售区域建立营销中心; 同时,充分发挥公司大容量、高参数机组的结构特点,利用资源综合优势,积极推进直供电、替 代发电、网间交易电量工作,总售电量达 1,314.1 亿千瓦时,同比增长 34.5%。2010 年公司发电分 部燃煤机组平均利用小时数达到 5,566 小时,比同期全国 6,000 千瓦及以上火电设备平均利用小时 5,031 小时高出 535 小时。2010 年公司燃煤电厂售电电价为 334 元/兆瓦时,同比减少 2 元/兆瓦时。 铁路分部运营 公司拥有由铁路和港口组成的大规模一体化运输网络,运营着包括中国西煤东运的第二大通道神 朔—朔黄铁路在内的五条铁路,为公司带来了巨大的协同效应和低运输成本优势。2010 年公司积 极推行本安管理体系,保障了铁路运输安全畅通。公司优化铁路运输组织,提升运输能力和效率, 全年自有铁路煤炭运输周转量达到 150.3 十亿吨公里(2009 年:138.2 十亿吨公里),同比增长 8.8%。自有铁路运输周转量占总周转量的比例为 78.2%,比 2009 年的 77.2%有所上升。 2010 年公司自有铁路的扩能改造及新线建设工作进展顺利。包神铁路巴图塔—万水泉南电气化站 改完成,增加超过千万吨通过能力。神朔铁路四站完成站改,日均开行万吨重载列车达 14 对。朔 黄铁路扩能改造稳步推进,完工后通过能力将突破 2 亿吨。大准铁路五站应急改造完成,全年累 计发送货物突破 70 百万吨,再度刷新全国单线铁路货物运量的最高纪录。新建甘泉铁路、巴准铁 路相继开工建设;新建大准至朔黄铁路联络线项目获国家发改委核准。 港口分部运营 公司拥有并经营的黄骅港和神华天津煤码头,是本集团煤炭销往国内沿海市场和海外市场的主要 中转海港。黄骅港是中国第二大煤炭下水港口。公司还通过秦皇岛港等第三方港口运输煤炭。2010 年公司实现下水煤量 169.9 百万吨,占商品煤销售量的 58.1%。其中,黄骅港和神华天津煤码头 共完成下水煤量 109.7 百万吨,占公司总下水煤量的 64.6%。 2010 年黄骅港和神华天津煤码头克服恶劣天气等不利因素,加强与铁路、航运业务协调,下水煤 量同比增长 10.3%。黄骅港二期扩容完善工程建成,具备 1 亿吨下水能力;三期工程项目全面启 动,建成后将形成 1.5 亿吨下水能力。神华天津煤炭码头二期工程核准工作有序推进。 航运分部运营 2010 年上半年,公司通过增资扩股以 51%的比例控股神华航运公司,标志着公司航运板块的诞生, 公司煤电路港航产业链进一步延伸。神华航运公司充分利用中国神华一体化协同优势,扩大船队 规模、完善船队结构,加大与重点电力用户合作力度,2010 年下半年完成货运量达 25.9 百万吨。 本公司于 2010 年 6 月 25 日起将神华航运公司纳入合并财务报表。 煤炭销售 2010 年公司积极应对市场变化,加快销售方式转变,充分利用神华品牌和运输优势,优化产品结 构,强化用户管理,积极开发原料煤、水煤浆用煤、化工用煤、冶金用煤、块煤等市场,商品煤 销售量达到 292.6 百万吨。为满足配煤需要、扩大市场份额和充分利用自有铁路、港口、航运资 源优势,公司进一步发展煤炭外购业务,全年煤炭外购总量达 72.4 百万吨,占煤炭销售总量的 24.7%。 第 11 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 1、 国内销售和出口销售 2010 年 2009 年 销售量 占总 价格 销售量 占总 价格 价格 销售量 销售量 增减 比例 比例 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % 国内销售 282.3 96.5 421.7 240.7 94.7 378.7 11.4 长约合同销售 154.5 52.8 385.3 171.6 67.5 361.8 6.5 坑口 6.2 2.1 162.9 13.5 5.3 105.1 55.0 直达(沿铁路线) 61.1 20.9 297.6 55.8 22.0 277.7 7.2 下水 87.2 29.8 462.4 102.3 40.2 441.4 4.8 现货销售 127.8 43.7 465.7 69.1 27.2 420.7 10.7 坑口 23.7 8.1 130.9 7.7 3.1 177.8 (26.4) 直达(沿铁路线) 31.7 10.8 433.4 18.1 7.1 400.8 8.1 下水 72.4 24.8 589.3 43.3 17.0 472.7 24.7 出口销售 10.3 3.5 566.5 13.6 5.3 551.5 2.7 销售量合计/加权平均价格 292.6 100.0 426.8 254.3 100.0 387.9 10.0 2010 年公司国内销售量为 282.3 百万吨(2009 年:240.7 百万吨),同比增长 17.3%,占煤炭 销售量的 96.5%。其中,现货销售量为 127.8 百万吨(2009 年:69.1 百万吨),占总销售量 的比例从 2009 年的 27.2%上升到 2010 年的 43.7%。2010 年公司国内销售中港口下水煤量为 159.6 百万吨,同期全国港口内贸煤炭中转量 5.56 亿吨,以此估计中国神华在沿海市场的占 有率大约为 28.7%。2010 年公司加权平均国内煤炭销售价格达到 421.7 元/吨(2009 年:378.7 元/吨),同比增长 11.4%。 2010 年公司对前五大国内煤炭客户销售量为 36.2 百万吨,占国内销售量的 12.8%,其中,最 大客户销售量为 10.8 百万吨,占国内销售量的 3.8%。前五大国内煤炭客户均为发电公司或燃 料公司。 2010 年公司出口煤炭量 10.3 百万吨(2009 年:13.6 百万吨),同比下降 24.3%。出口销量占 全部煤炭销售量的比例从 5.3%下降到 3.5%。2010 年出口煤炭销售价格为 566.5 元/吨(2009 年:551.5 元/吨),同比上升 2.7%。影响出口煤价的主要因素为:(1)正面因素:亚太地区 国家煤炭需求增长,推升国际动力煤价格上涨,公司 2010 年签订的出口长约合同价格提高; (2)负面因素:2010 年人民币兑美元汇率升值,出口销售结算使用的加权平均美元兑换汇 率为 6.7616(2009 年:6.8182),人民币升值 0.8%;及 2010 年第一季度执行 2009 年较低的 合同价格。 2010 年公司对前五大出口煤炭客户销售量为 6.7 百万吨,占出口销售总量的 65.0%,其中, 最大客户销售量为 1.9 百万吨,占出口销售总量的 18.4%。前五大出口煤炭客户主要为能源公 司或化工公司。 第 12 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 2、 对外部客户和内部发电分部的销售 2010 年 2009 年 销售量 占总 价格 销售量 占总 价格 价格 销售量 销售量 增减 比例 比例 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % 对外部客户销售 233.7 79.9 439.9 212.9 83.7 397.4 10.7 对内部发电分部销售 58.9 20.1 374.7 41.4 16.3 339.4 10.4 销售量合计/加权平均价格 292.6 100.0 426.8 254.3 100.0 387.9 10.0 2010 年公司对外部客户煤炭销售量为 233.7 百万吨(2009 年:212.9 百万吨),同比增长 9.8%。 对外部客户煤炭销售价格从 397.4 元/吨增加到 439.9 元/吨,增长 10.7%。2010 年公司对前五 大外部煤炭客户销售量为 36.2 百万吨,占销售总量的 12.4%。 向内部发电分部销售煤炭是本集团独特的一体化经营模式。2010 年,公司向本集团发电分部 煤炭销售量为 58.9 百万吨(2009 年:41.4 百万吨),占全部煤炭销售量的比例从 16.3%上升 到 20.1%;销售价格从 339.4 元/吨增加到 374.7 元/吨,增长 10.4%;且以长约合同销售为主。 公司对内部发电分部和外部客户销售煤炭采用统一的定价政策。 2011 年经营计划 2011 年公司经营层将根据董事会制定的目标,积极推进建设具有国际竞争力的世界一流煤炭 综合能源企业的战略,加快转变发展方式,推进战略实施,持续变革创新,推动管理水平提 高。以下是 2011 年公司设定的部分经营目标: 项目 单位 2010 年完成 2011 年目标 2011 年目标比 2010 年实际完成变动 商品煤产量 百万吨 224.8 258 14.8% 煤炭销售量 百万吨 292.6 350 19.6% 售电量 亿千瓦时 1,314.1 1,520 15.7% 注:2011 年经营目标包括了公司 2011 年第一次临时股东大会批准收购的股权或资产对应的 2011 年商品煤产量、销售量及售电量目标。 2010 年公司商品煤产量为 224.8 百万吨,完成年度目标的 98.2%,主要是上半年部分矿井限 产所致。2011 年公司将通过进一步加强生产组织和运输协调,加快煤矿改扩建进度等措施, 努力完成 2011 年度各项目标。 2011 年公司商品煤产量增长的主要来源是:(1)收购股权或资产带来商品煤产量的增 加;(2)哈尔乌素矿、黑岱沟矿和锦界矿等产量增加。 第 13 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 合并经营业绩回顾 A. 合并经营成果 2010 年公司合并抵销前各业务分部经营情况如下: 行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年 比上年 比上年 增减 增减 增减 百万元 百万元 % % % 煤炭分部 125,875 81,187 35.5 26.0 28.5 下降 1.2 个百分点 发电分部 45,463 33,885 25.5 34.5 42.8 下降 4.3 个百分点 铁路分部 21,306 8,374 60.7 8.9 14.6 下降 1.9 个百分点 港口分部 2,600 1,649 36.6 29.5 27.9 上升 0.8 个百分点 航运分部 1,561 1,337 14.3 不适用 不适用 不适用 注:航运分部数据及指标所属期间为 2010 年 7-12 月份。 区域 2010 年营业收入 2009 年营业收入 营业收入比上年 增减 百万元 百万元 % 国内市场 146,251 113,795 28.5 亚太市场 5,732 7,475 (23.3) 其他市场 80 42 90.5 合计 152,063 121,312 25.3 一、 营业收入 2010 年本集团的营业收入为 1,520.63 亿元(2009 年:1,213.12 亿元),同比增长 25.3%。增 加的主要原因是煤炭销售价格上涨,煤炭销售量和售电量增加。同期,煤炭销售收入占营业 收入的比例从 69.8%下降到 67.6%,电力销售收入占营业收入的比例从 27.3%上升至 29.4%。 2010 年,本集团前五名客户销售收入总额为 358.77 亿元,占本集团全部营业收入的 23.6%。 二、 营业成本 2010 年本集团的营业成本为 817.12 亿元(2009 年:614.86 亿元),同比增长 32.9%。增加 的主要原因是:商品煤产量增加;自产煤单位生产成本上升;外购煤采购量及价格上涨;以 及发电量增加。2010 年,本集团向前五名供应商采购金额为 139.48 亿元,占年度采购总额 的 17.2%。 第 14 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 三、 管理费用 2010 年本集团管理费用为 101.34 亿元(2009 年:91.46 亿元),同比增长 10.8%。增加的主 要原因是维修费用等增加。 四、 财务费用 2010 年本集团财务费用为 24.62 亿元(2009 年:18.60 亿元),同比增加 32.4%。增加的主 要原因是本年度发生汇兑损失 4.65 亿元,而上年同期为汇兑收益 1.69 亿元。 五、 资产减值损失 2010 年本集团资产减值损失为 3.30 亿元(2009 年:5.47 亿元),同比下降 39.7%,主要包 括:固定资产减值损失 1.84 亿元;长期股权投资减值损失 1.20 亿元;存货跌价损失 0.28 亿 元。 六、 公允价值变动损益 2010 年本集团公允价值变动收益为 1.49 亿元(2009 年:损失 1.78 亿元),主要是日元兑美 元汇率上升,日元掉期合同收益增加。 1、 与公允价值计量相关的项目 单位:万元 项目 期初金额 本期公允 计入权益的 本期计提 期末金额 价值变动 累计公允 的减值 损益 价值变动 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产(不含衍生金融资产) – – – – – 2. 衍生金融资产 33,056.41 14,975.59 – – 48,032.00 3. 可供出售金融资产 – – – – – 金融资产小计 33,056.41 14,975.59 – – 48,032.00 投资性房地产 – – – – – 生产性生物资产 – – – – – 其他 – – – – – 上述合计 33,056.41 14,975.59 – – 48,032.00 金融负债 – – – – – 第 15 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 2、 持有外币金融资产、金融负债情况 单位:万元 项目 期初金额 本期公允 计入权益的 本期计提 期末金额 价值变动 累计公允 的减值 损益 价值变动 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损 – – – – – 益的金融资产(不含衍生金融资产) 2. 衍生金融资产 33,056.41 14,975.59 – – 48,032.00 3. 贷款和应收款 135,643.47 – – – 74,828.28 4. 可供出售金融资产 – – – – – 5. 持有至到期投资 – – – – – 金融资产小计 168,699.88 – – – 122,860.28 金融负债 644,311.70 – – – 770,451.97 七、 营业利润 2010 年本集团营业利润为 536.34 亿元(2009 年:441.89 亿元),同比增长 21.4%。 八、 营业外收入 2010 年本集团营业外收入为 3.98 亿元(2009 年:2.54 亿元),同比增长 56.7%。增长的主 要原因是补贴收入增加。 九、 营业外支出 2010 年本集团营业外支出为 7.28 亿元(2009 年:5.42 亿元),同比增长 34.3%。增加的主 要原因是对外捐赠支出增加,其中向神华公益基金会捐赠 3.56 亿元。 十、 非流动资产处置损失 2010 年本集团非流动资产处置损失为 1.47 亿元(2009 年:3.34 亿元),减少 56.0%。减少 的主要原因是处置固定资产损失减少。 十一、所得税费用 2010 年本集团所得税费用为 107.98 亿元(2009 年:91.56 亿元),同比增长 17.9%。增加的 主要原因是利润总额增加。实际所得税率由 2009 年 20.9%下降至 2010 年的 20.3%。 第 16 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 B. 合并资产负债情况 一、 应收账款 于 2010 年 12 月 31 日,本集团应收账款为 85.91 亿元(2009 年 12 月 31 日:75.71 亿元), 同比增长 13.5%。一年以内的应收账款余额占应收账款净额比例从 2009 年的 99.3%下降至 2010 年的 98.9%。 二、存货 于 2010 年 12 月 31 日,本集团存货为 111.67 亿元(2009 年 12 月 31 日:77.27 亿元),同比 上升 44.5%。主要原因是库存煤炭增加。 三、 固定资产 于 2010 年 12 月 31 日,本集团固定资产为 1,606.35 亿元(2009 年 12 月 31 日:1,463.62 亿元), 同比增长 9.8%。增加的主要原因是发电分部和煤炭分部在建工程转入及本期新增的相关机器 及设备增加。于 2010 年 12 月 31 日,本集团固定资产占总资产的比重为 47.3%(2009 年 12 月 31 日:47.1%),同比基本持平。 四、无形资产 于 2010 年 12 月 31 日,本集团无形资产为 280.97 亿元(2009 年 12 月 31 日:256.42 亿元), 同比增长 9.6%。增长的主要原因是采矿权和土地使用权增加。 五、长期待摊费用 于 2010 年 12 月 31 日,本集团长期待摊费用为 17.11 亿元(2009 年 12 月 31 日:9.04 亿元), 同比增长 89.3%。增长的主要原因是支付的征地及塌陷补偿待摊支出增加。 六、 短期借款 于 2010 年 12 月 31 日,本集团短期借款为 82.01 亿元(2009 年 12 月 31 日:161.47 亿元), 同比下降 49.2%。下降的主要原因是公司为提高资金使用效率,减少短期借款。 七、 其他应付款 于 2010 年 12 月 31 日,本集团其他应付款为 69.42 亿元(2009 年 12 月 31 日:49.05 亿元), 同比增长 41.5%。增长的主要原因是应付采矿权价款、征地补偿费增加。 八、 长期借款(含一年内到期的部分) 于 2010 年 12 月 31 日,本集团长期借款(含一年内到期的部分)为 564.27 亿元(2009 年 12 月 31 日:600.36 亿元),同比下降 6.0%。下降的主要原因是公司为提高资金使用效率,减 少长期借款。 于 2010 年 12 月 31 日,本集团长期借款及短期借款中人民币贷款余额为 575.85 亿元,日元 贷款余额折合人民币 54.86 亿元,美元贷款余额折合人民币 15.57 亿元。 九、 资本结构 于 2010 年 12 月 31 日,本集团资产负债率(总负债/总资产)为 32.8%(2009 年 12 月 31 日: 36.6%),同比下降 3.8 个百分点。利息保障倍数(息税前利润/利息支出)为 14.8 倍(2009 年 12 月 31 日:11.2 倍)。 第 17 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 C. 合并现金流量情况 于 2010 年 12 月 31 日,本集团现金及现金等价物为 733.45 亿元(2009 年 12 月 31 日:659.44 亿元),增加 11.2%。经营活动产生的现金流量净额从截至 2009 年 12 月 31 日止年度的 559.27 亿元增加到截至 2010 年 12 月 31 日止年度的 593.77 亿元,增长 6.2%。 分部经营业绩回顾 A. 煤炭分部 2010 年公司合并抵销前煤炭分部经营成果如下: 2010 年 2009 年 变动 营业收入 百万元 125,875 99,896 26.0% 营业成本 百万元 81,187 63,198 28.5% 经营收益 百万元 37,171 29,596 25.6% 经营收益率 % 29.5 29.6 下降 0.1 个百分点 经营收益/报告期 平均资产总额 % 28.3 29.3 下降 1.0 个百分点 一、 煤炭分部营业收入 受惠于煤炭销售量和价格的增长,2010 年合并抵销前本集团煤炭分部营业收入为 1,258.75 亿 元(2009 年:998.96 亿元),同比增长 26.0%。 二、 煤炭分部营业成本 2010 年合并抵销前本集团煤炭分部营业成本为 811.87 亿元(2009 年:631.98 亿元),同比 增长 28.5%。营业成本主要由外购煤成本、自产煤生产成本、煤炭运输成本和其他业务成本 组成。 2010 年外购煤成本为 264.99 亿元(2009 年:141.87 亿元),同比增加 86.8%。增长的主要 原因是:(1)公司外购煤销售量大幅增加,同比增加 27.6 百万吨,增长 61.6%;(2)外购 煤单位采购成本增加,2010 年为 366.0 元/吨(2009 年:316.7 元/吨),同比增加 49.3 元/吨, 增长 15.6%。 自产煤生产成本为 244.44 亿元(2009 年:211.26 亿元),同比增长 15.7%。增加的主要原因 是煤炭产量增加及自产煤单位生产成本增加。 2010 年煤炭分部自产煤单位生产成本为 111.0 元/吨(2009 年:100.8 元/吨),同比增长 10.1%。 影响单位生产成本的主要原因是: 1. 人工成本为 14.1 元/吨(2009 年:11.3 元/吨),同比增长 24.8%,增长的主要原因是员 工人数增加,以及工资水平提高。 2. 折旧及摊销为 24.6 元/吨(2009 年:24.1 元/吨),同比增长 2.1%,增长的主要原因是采 掘设备购置增加,导致折旧同比增加; 第 18 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 3. 其他成本为 49.3 元/吨(2009 年:43.7 元/吨),同比增加 5.6 元,增长 12.8%,主要原 因是随开采向下延伸、剥离工作量增加,矿务工程费增加 4.4 元/吨;及洗选加工费、相 关税费等增加。 煤炭运输成本为 293.37 亿元(2009 年:270.17 亿元),同比增长 8.6%。单位煤炭总运输成 本为 100.3 元/吨(2009 年:106.2 元/吨),同比减少 5.6%。减少的原因是坑口及直达销售量 占比增加,平均运输距离缩短,导致平均运输成本下降。 三、 煤炭分部经营收益 2010 年本集团合并抵销前煤炭分部经营收益为 371.71 亿元(2009 年:295.96 亿元),同比 增长 25.6%。同期,煤炭分部的经营收益率从 29.6%下降到 29.5%。 B. 发电分部 2010 年公司合并抵销前发电分部经营成果如下: 2010 年 2009 年 变动 营业收入 百万元 45,463 33,794 34.5% 营业成本 百万元 33,885 23,723 42.8% 经营收益 百万元 8,177 7,035 16.2% 经营收益率 % 18.0 20.8 下降 2.8 个百分点 经营收益/报告期 平均资产总额 % 7.1 6.7 上升 0.4 个百分点 一、发电分部营业收入 2010 年合并抵销前本集团发电分部营业收入为 454.63 亿元(2009 年:337.94 亿元),同比 上升 34.5%。上升的主要原因是售电量增加。 第 19 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 2010 年燃煤电厂装机容量表 电厂 所在电网 地理位置 于 2009 年 2010 年新增装 于 2010 年 于 2010 年 12 月 31 日 机容量 12 月 31 日 12 月 31 日 总装机容量 总装机容量 权益装机容量 兆瓦 兆瓦 兆瓦 兆瓦 黄骅电力 华北电网 河北 2,520 – 2,520 1,285 三河电力 华北电网 河北 1,300 – 1,300 501 定洲电力 华北电网 河北 2,520 – 2,520 1,021 盘山电力 华北电网 天津 1,000 30 1,030 469 准能电力 华北电网 内蒙古 500 (100) 400 232 西北/华北/ 神东电力 陕西省地方电网 内蒙古 1,544 1,323 2,867 2,357 国华准格尔 华北电网 内蒙古 1,320 – 1,320 601 北京热电 华北电网 北京 400 – 400 280 绥中电力 东北电网 辽宁 1,600 2,000 3,600 1,800 宁海电力 华东电网 浙江 4,400 – 4,400 2,640 锦界能源 华北电网 陕西 2,400 – 2,400 1,680 神木电力 西北电网 陕西 220 – 220 112 台山电力 南方电网 广东 3,000 – 3,000 2,400 惠州热电 南方电网 广东 – 660 660 660 装机容量合计 22,724 3,913 26,637 16,038 二、 发电分部营业成本 2010 年合并抵销前本集团发电分部营业成本为 338.85 亿元(2009 年:237.23 亿元),同比 增长 42.8%。 单位售电成本为 254.2 元/兆瓦时(2009 年:236.8 元/兆瓦时),同比增长 7.3%。增长的主要 原因是煤价上涨导致原材料、燃料及动力成本增加。 三、 发电分部经营收益 2010 年本集团发电分部经营收益为 81.77 亿元(2009 年:70.35 亿元),同比上升 16.2%。 同期,发电分部的经营收益率从 20.8%下降到 18.0%。 C. 铁路分部 2010 年公司合并抵销前铁路分部经营成果如下: 2010 年 2009 年 变动 营业收入 百万元 21,306 19,558 8.9% 营业成本 百万元 8,374 7,307 14.6% 经营收益 百万元 9,635 8,797 9.5% 经营收益率 % 45.2 45.0 上升 0.2 个百分点 经营收益/报告期 平均资产总额 % 21.2 21.3 下降 0.1 个百分点 第 20 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 一、 铁路分部营业收入 2010 年本集团合并抵销前铁路分部营业收入为 213.06 亿元(2009 年:195.58 亿元),同比 增长 8.9%。其中,铁路分部为内部运输煤炭产生收入为 190.03 亿元(2009 年:175.55 亿元), 同比增长 8.2%,占铁路分部营业收入 89.2%。同时,本集团部分铁路线利用富余运力,为第 三方提供运输服务,获得运输收入。 二、 铁路分部营业成本 2010 年本集团铁路分部营业成本为 83.74 亿元(2009 年:73.07 亿元),同比增长 14.6%。 增加的主要原因是运输量增加。 铁路分部的单位运输成本为 0.055 元/吨公里(2009 年:0.052 元/吨公里),同比增长 5.8%。 三、 铁路分部经营收益 2010 年本集团合并抵销前铁路分部经营收益为 96.35 亿元(2009 年:87.97 亿元),同比上 升 9.5%。同期,铁路分部的经营收益率从 45.0%上升到 45.2%。 D. 港口分部 2010 年公司合并抵销前港口分部经营成果如下: 2010 年 2009 年 变动 营业收入 百万元 2,600 2,007 29.5% 营业成本 百万元 1,649 1,289 27.9% 经营收益 百万元 515 340 51.5% 经营收益率 % 19.8 16.9 上升 2.9 个百分点 经营收益/报告期 平均资产总额 % 5.0 3.3 上升 1.7 个百分点 一、 港口分部营业收入 2010 年本集团合并抵销前港口分部营业收入为 26.00 亿元(2009 年:20.07 亿元),同比上 升 29.5%。其中,港口分部为内部运输煤炭产生收入为 24.48 亿元(2009 年:18.59 亿元), 同比上升 31.7%,占港口分部营业收入 94.2%。 二、 港口分部营业成本 2010 年本集团港口分部营业成本为 16.49 亿元(2009 年:12.89 亿元),同比上升 27.9%。 港口分部的内部运输业务单位成本为 14.0 元/吨(2009 年:11.9 元/吨),同比增长 17.6%。 增长的主要原因是港口疏浚费同比增加。 三、 港口分部经营收益 2010 年本集团港口分部经营收益为 5.15 亿元(2009 年:3.40 亿元),同比增长 51.5%。同 期,经营收益率从 16.9%上升到 19.8%。 第 21 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 E. 航运分部 2010 年公司合并抵销前航运分部经营成果如下: 注 2010 年 2009 年 变动 营业收入 百万元 1,561 – 不适用 营业成本 百万元 1,337 – 不适用 经营收益 百万元 182 – 不适用 经营收益率 % 11.7 – 不适用 经营收益/报告期 平均资产总额 % 8.4 – 不适用 注:表中数据及指标所属期间为 2010 年 7-12 月份。 一、 航运分部营业收入 2010 年 7-12 月份,本集团合并抵销前航运分部营业收入为 15.61 亿元。 二、 航运分部营业成本 2010 年 7-12 月份,本集团航运分部营业成本为 13.37 亿元。航运分部的单位运输成本为 0.061 元/吨海里。 三、 航运分部经营收益 2010 年 7-12 月份,本集团航运分部经营收益为 1.82 亿元。 公司投资情况 资本开支计划 2011 年计划 2010 年完成 2011 年计划 2011 年各业务计划 比 2010 年完成增减 占总计划比例 亿元 亿元 % % 资本开支计划 煤炭业务 155 135.41 14.5 42.8 发电业务 46 85.03 (45.9) 12.7 运输业务 159 64.06 148.2 43.9 其他 2 3.98 (49.7) 0.6 合计 362 288.48 25.5 100.0 注: (1) 运输业务中航运分部 2010 年发生的资本开支为 2010 年 7-12 月份发生的金额。 (2) 2011 年资本开支计划包括公司 2011 年第一次临时股东大会批准收购的股权或资产 对应的 2011 年资本开支计划。 2010 年资本开支总额为 288.48 亿元,主要用于哈尔乌素露天矿扩能改造工程、胜利一号露 天煤矿二期工程、印尼南苏门答腊煤电项目、准能矸石电厂二期工程、朔黄铁路扩能改造、 甘泉铁路建设以及支付资源获得价款等。 第 22 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 2011 年资本开支主要用于神东矿区购置采掘设备、哈尔乌素露天矿挖潜项目、黄玉川煤矿建 设及神华沃特马克项目,神东电力 6×300 兆瓦机组建设项目及印尼南苏门答腊煤电项目,朔 黄、神朔铁路扩能改造项目以及巴准铁路、甘泉铁路的建设。 本公司目前有关 2011 年资本开支的计划可能随着业务计划的发展(包括潜在收购)、资本 项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。 除了按法律所要求之外,本公司概不承担任何更新资本开支计划数据的责任。本公司计划通 过经营活动所得的现金、短期及长期贷款、首次公开发行的部分所得款项,以及其他债务及 股本融资来满足资本开支的资金需求。 经营环境回顾与展望 (一)宏观经济 2010 年,中央政府继续加强和改善宏观调控,有效实现了国民经济运行的总体良好态势,投 资、消费和进出口总额均实现较快增长。2010 年国内生产总值(GDP)同比增速为 10.3%, 比 2009 年的 9.2%提高 1.1 个百分点。 2011 年世界经济有望继续缓慢复苏,中央政府将保持宏观经济政策的连续性、稳定性,继续 实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预期 2011 年经济增长目标为 8%。预计 2011 年我 国经济有望实现平稳较快增长。经济的平稳较快增长将带动对煤炭等能源需求的增长。 (二)煤炭市场环境 1、 中国动力煤市场 项目 2010年 2009年 煤炭消费量(亿吨) 31.8 30.2 原煤产量(亿吨) 32.4 29.8 煤炭铁路运量(亿吨) 15.5 13.3 煤炭进口量(亿吨) 1.65 1.26 煤炭出口量(亿吨) 0.19 0.22 数据来源:国家统计局、中国煤炭市场网(注:此表数据含所有煤种,非单指动力煤。) 2010年回顾 2010 年主要耗煤行业实现较快增长,带动煤炭需求实现较快增加。全国火力发电量、钢材和 水泥产量同比分别增长 10.0%、14.7%和 15.5%。全国煤炭消费量为 31.8 亿吨,同比增长 5.3%。 2010 年,我国原煤产量为 32.4 亿吨,同比增长 8.9%,增速与 2009 年基本持平。2010 年全 国共关闭小煤矿 1,693 处,淘汰落后产能 1.55 亿吨。 2010 年,全国煤炭铁路运量为 15.5 亿吨,同比增长 16.9%。铁路运力的增长不能满足全部煤 炭运输需求,部分煤炭需依赖成本较高的公路运输。 第 23 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 由于 2010 年亚太市场煤价低于国内等原因,我国煤炭进口进一步增加、出口进一步减少, 全年煤炭净进口 1.46 亿吨,同比增长 40.9%,连续 2 年成为煤炭净进口国。 2010 年,我国动力煤市场供需基本平衡,动力煤现货价格较 2009 年显着回升,受季节性等 因素影响,动力煤现货价淡旺季波动较为明显。秦皇岛 5,500 大卡/千克动力煤现货平仓价最 低降至 670-680 元/吨,最高涨至 800-810 元/吨。 2011年展望 预计国内电力、钢铁、建材等主要用煤行业稳定增长,预计 2011 年全国煤炭需求将实现稳 定增长,增幅较 2010 年保持相对稳定。 全国煤炭产能进一步增加,多个省区的煤炭资源持续整合将抑制煤炭产量的增长幅度。由于 煤炭主产区逐渐西移,预计 2011 年用煤高峰时段铁路运力偏紧的现象仍会出现,同时内蒙 古、陕西及宁夏部分地区煤矿产能释放受到铁路运力制约,“以运定产”的情况仍将存在。 预计亚太动力煤现货价格将高位运行,削弱进口煤对中国自产煤的比价优势,预计 2011 年 我国动力煤进口量同比将减少。 预计全年全国动力煤市场供需总体平衡,受季节性等因素影响,可能出现不同地区、部分时 段供应偏紧或富余的状况。全国重点电煤合同价格与去年持平,其他合同煤价有所提高,现 货煤价将高位波动。 2、亚太动力煤市场 2010年回顾 亚太地区经济的复苏带动了煤炭需求的增加。日本、韩国动力煤进口量分别为 1.25 亿吨和 0.89 亿吨,同比分别增长 10.7%和 10.2%;中国动力煤进口量为 0.51 亿吨,同比增长 34.3%; 印度动力煤进口量为 0.60 亿吨,同比增长 24.0%。 主要煤炭出口国出口量小幅增加。澳大利亚动力煤出口量为 1.41 亿吨,同比增长 1.6%,印 度尼西亚动力煤出口量为 1.63 亿吨,同比增长 4.4%。南非、俄罗斯等国向亚太地区出口有 所增加。 亚太动力煤市场呈现从供需基本平衡转为供应偏紧的态势,动力煤现货价格较 2009 年显着 回升。澳大利亚 BJ 动力煤现货价格从年初的 90.6 美元/吨涨至 12 月底的 124.8 美元/吨。 2011年展望 预计亚太地区动力煤需求有所增加。日本地震后重建及韩国的经济增长将带来动力煤进口量 增加。印度的动力煤进口量呈现持续较快增长的态势。中国的动力煤净进口量将有所回落。 预计亚太地区动力煤供应增速将低于去年。澳大利亚受水灾等因素影响,出口量同比持平或 略有下降。铁路、港口运输设施不足及恶劣天气等因素制约印度尼西亚的煤炭出口增速。由 于亚洲市场煤价高于欧洲市场,南非等国向亚洲市场出口动力煤量预计将有所增长。 预计亚太动力煤市场供应略微偏紧,动力煤现货价格将高位波动。 第 24 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 (三) 电力市场环境 2010年回顾 全社会用电量同比增长 14.6%。受去年同期基数逐月提高等因素影响,电力消费增速呈逐月 稳步回落的态势。全社会用电量增速由 1-2 月份的 26.0%回落到 12 月份的 5.4%。 电力供应能力进一步增加。截至 2010 年底,全国发电装机容量达到 9.6 亿千瓦,同比净增加 8,809 万千瓦。 小火电关停工作进展顺利,截至 2010 年底,“十一五”期间全国已累计关停小火电机组 7,210 万千瓦,超额完成“十一五”期间的关停 5,000 万千瓦的目标。 2010 年全国电力供需总体平衡。全国火电设备平均利用小时数为 5,031 小时,同比增加 166 小时。受电煤现货价格上涨等因素影响,电力行业盈利能力同比有所下滑。 2011年展望 预计我国经济将实现平稳较快增长,全年电力消费增速将低于 2010 年。 我国发电装机容量将继续增长。其中火电装机增速将有所减缓,风电等新能源和清洁能源发 电装机增速将进一步提高。同时小火电关停工作将继续推进。 预计 2011 年全国电力供需总体平衡,发电设备平均利用小时数同比基本持平。受季节性等 因素影响,部分地区、部分时段会出现电力供应富余或紧张的局面。 主要风险及影响 一、宏观经济周期性波动的风险 本公司所处的煤炭和电力行业属国民经济的基础性行业,与国民经济的景气程度有很强的相 关性。经济的周期性波动会影响本公司的业绩,给本公司的生产经营带来一定的风险。 二、煤炭和电力行业竞争的风险 本公司的煤炭业务在国内外市场上都面临着其他煤炭生产商的竞争;在国内市场,煤炭业务 部分竞争方由于靠近沿海地区,其将煤炭运往目标市场的运输成本较低而具有竞争优势。电 力业务主要竞争方包括中国五大发电集团及其他独立发电商。公司面临着诸如获取更多的煤 炭资源、争取有利的电量调度和更高的上网电价等方面的竞争。这些竞争可能给本公司的生 产经营带来不利的影响。 三、运力不足的风险 除利用自有铁路和港口运输系统外,本公司还有部分煤炭通过第三方铁路和港口来运输。在 煤炭需求高峰期,第三方铁路和港口不能全部满足国内煤炭运输需要。本公司曾经在使用第 三方运输系统向客户运输煤炭的过程中发生过延误。公司不能保证未来不会发生类似问题。 第 25 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 四、成本上升的风险 随着本公司矿井开采的向下延伸,煤炭单位开采成本可能会逐步增加,同时随着国民经济的 增长及大宗商品价格的上升带来的潜在的通胀风险可能导致公司的原材料和燃料成本的上 升。潜在的资源税改革等政策性增支,也可能影响公司的成本控制。上述情况将影响公司业 绩。 五、汇率风险 公司经营业务受到人民币汇率波动的影响。如果人民币汇率上涨或出现下降,将影响本公司 的当期损益。 六、国家行业调控政策变动的风险 本公司的经营活动受到国家行业调控政策的影响。潜在的资源税改革以及国家对安全和环境 保护方面日益严格的政策可能导致公司的政策性成本支出增加。此类措施对本公司业务将产 生不利的影响。类似的国家行业调控政策的不确定性可能给本公司的经营带来一定风险。 七、自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险 本公司的生产经营活动会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。近几年我国发生的一些重 特大自然灾害,给公司的运营带来了一定的不利影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等因 素可能给本公司的经营带来一定风险。 八、环保责任 本公司已在中国运营多年。中国已全面实行环保法规,该等法规均影响到煤炭及发电业务的 营运。未来的环保立法目前尚无法估计,但可能会对本公司产生重大的影响。但是,根据现 有的立法,本公司管理层认为,除已计入财务报表的数额外,目前并不存在可能对本公司财 务状况产生重大负面影响的环保责任。 九、集团保险 依据本公司所了解的中国矿业企业的行业惯例,本公司为部分煤炭业务的物业、设备或存货 投保火灾、债务或其他财产保险。本公司为在本公司物业内的意外或与本公司若干发电厂及 汽车的业务有关的意外所产生的人身伤害或环境损害投保业务中断险或第三方责任保险。在 运输业务方面,本公司为货车投保财产保险,并在部分港口投保了车辆险。此外,本公司为 雇员投保职业意外、医疗、第三方责任及失业保险,符合有关规例的要求。本公司为所经营 的所有发电厂投保了保险,包括财产、利润损失、厂房及设备、工伤以及第三方责任。本公 司会继续审查及评估本身的风险组合,并根据需要及中国保险行业惯例,对保险行为作出必 要及适当调整。 第 26 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 序号 单位 注册资本 总资产 净资产 净利润 万元 万元 万元 万元 1 神华神东煤炭集团有限责任公司 21,500 3,064,221 1,946,054 1,736,642 2 朔黄铁路发展有限责任公司 588,000 2,061,922 1,445,683 414,538 3 神华准格尔能源有限责任公司 710,234 1,742,372 1,217,417 233,797 4 陕西国华锦界能源有限责任公司 227,800 1,060,202 465,972 205,041 5 浙江国华浙能发电有限责任公司 318,911 1,574,988 482,050 130,170 6 广东国华粤电台山发电有限责任公司 270,000 1,558,425 455,324 124,921 7 北京神华恒运能源科技有限公司 5,000 57,668 39,663 112,912 8 榆林神华能源有限责任公司 100,000 287,509 177,912 72,454 9 神华中海航运有限责任公司 100,000 226,699 170,968 29,451 10 神华国华国际电力股份有限公司 400,997 2,705,178 983,105 24,541 注: 1、 以上财务数据根据企业会计准则编制。 2、 “净利润”为归属于母公司所有者的净利润。 3、 神东煤炭集团有限责任公司2010年营业收入为5,164,576万元,营业利润为2,040,232万元。 4、 朔黄铁路发展有限责任公司2010年营业收入为985,922万元,营业利润为551,382万元。 5、 以上披露的主要子公司、参股公司的财务数据未经审计或审阅。 6.2 主营业务分行业情况表 请见前述 6.1。 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1。 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于 2007 年 9 月首次公开发行 18 亿股 A 股,每股发行价为 36.99 元,募集资金净额为 659.88 亿元,募集资金已于 2007 年 9 月 28 日到位。至 2010 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 337.80 亿元,其中 2010 年使用募集资金 8.74 亿元,累计用于投资的金额为 177.80 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金余额为 322.08 亿元。 本公司第二届董事会第三次会议审议批准将募集资金中的 65.00 亿元暂时用于补充流动资金,期 限为自 2010 年 7 月 26 日起 6 个月。扣除此项金额后,募集资金余额为 257.08 亿元(募集资金专 户余额为 278.28 亿元,差额部分为银行存款利息收入)。尚未使用募集资金存放于募集资金专户。 第 27 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 单位: 万元 币种:人民币 承诺项目名称(包括招股说明书等承诺募 是否属于变更 承诺投入金额 从募集资金到位累 其中:2010 年度投入 集资金项目和后续变更项目) 计至本报告期末实 金额 际投入金额 一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新 否 1,668,875 1,537,819 37,000 二、补充公司运营资金和一般商业用途 否 1,600,000 1,600,000 - 三、战略性资产的收购 否 3,329,963 240,202 50,434 合计 - 6,598,838 3,378,021 87,434 公司募集资金使用详细情况请参见公司另行发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配预案 本集团2010年度企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为371.87亿元,基本每股收益为1.870 元。董事会建议派发2010年度末期股息为每股0.75元(含税),共计约149.17亿元(含税),为归 属于本公司股东的净利润的40.1%。 根据中国证券登记结算公司上海分公司的相关规定和A股派息的市场惯例,本公司A股股东的2010 年度股息派发事宜将在公司2010年度股东周年大会后另行发布派息公告,确定A股股东2010年度 股息派发的权益登记日和除权日。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2010 年 12 月 20 日,本公司第二届董事会第九次会议董事会审议并同意将以下事项提交公司临时 股东大会审议:本公司以首次公开发行 A 股股票募集资金收购控股股东神华集团有限责任公司及 其下属公司持有的 10 家从事煤炭、电力及相关业务公司的股权或资产。请见公司 2010 年 12 月 20 日在香港联交所披露的相关公告及 2010 年 12 月 21 日在上海证交所披露的《中国神华能源股 份有限公司收购资产暨关联交易公告》(临 2010-043)。 2011 年 2 月 25 日,本公司 2011 年第一次临时股东大会批准上述事项。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 28 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 发生日期 担保对象名 是否为关联方担保 (协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 称 (是或否) 日) - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计 - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 590.15 报告期末对子公司担保余额合计 2,017.56 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额 2,017.56 担保总额占公司净资产的比例 1.0% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 1,271.56 债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 – 上述三项担保金额合计 1,271.56 注:担保总额占公司净资产的比例 = 担保金额/企业会计准则下归属于本公司股东权益。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 报告期内,本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,755.2 百万 元。 单位:百万元 币种:人民币 序号 执行依据 本集团向关联方销售商品、提供劳务及其他 本集团向关联方购买商品、接受劳务及其 流入 他流出 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例 的比例 (百万元) (%) (百万元) (%) 1 《煤炭互供协议》 3,069.98 3.0 2,652.14 10.0 2 《产品和服务互供协议》 658.40 17.7 1,583.80 3.4 其中:(1)商品类 4.81 1.6 1,395.40 7.3 (2)劳务类 653.59 19.2 188.40 0.7 3 《西三局煤炭代理销售协议》 26.82 100.0 – – 4 《煤炭代理出口协议》 – – 47.76 100.0 5 《土地使用权租赁协议》 – – – – 6 《房屋租赁协议》 – – 23.31 7.2 7 《金融财务服务协议》 – – 962.07 50.7 注: 《金融财务服务协议》的交易金额按报告期末与上年末的存款变动净额计算;于神华财务公司的存款变动 净额占同类交易金额的比例=存款变动净额/报告期内本集团的银行存款变动净额。 第 29 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 神华集团及 控股公司及 – – – 2,162.07 其附属公司 其附属公司 其他关联方 - (102.50) 713.28 – – 合计 - (102.50) 713.28 – 2,162.07 7.4.3 2010 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 在报告期内或持续到报告期内,公司控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下: (一) 承诺事项:在重组和设立本公司的过程中,公司与神华集团公司签订了《避免同业竞争协 议》。依照此协议,神华集团承诺不与本公司在国内外任何区域内的主营业务发生竞争, 并授予本公司向神华集团收购潜在竞争业务的选择权和优先收购权。 履行情况:神华集团严格遵守相关承诺,未发生违反上述承诺的情况。 (二) 承诺事项:神华集团公司在本公司 A 股发行时承诺,其所持本公司股份自本公司股票在上 海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。 履行情况:神华集团公司严格遵守相关承诺,未发生违反上述承诺的情况。神华集团公司 所持的本公司 14,511,037,955 股 A 股股份于 2010 年 10 月 11 日起解除限售并上市流通,详 见 2010 年 9 月 28 日《中国神华能源股份有限公司关于控股股东所持限售股份上市流通的 提示性公告》(临 2010-036)。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 30 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 直接和间接持有 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面价值 该公司股权比例 神华财务公司 161 - 40% 489 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告,详见与 2010 年年报同时披露的相关文 件。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 31 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 单位: 百万元 币种:人民币 资产 2010 年 2009 年 流动资产 货币资金 75,366 73,467 交易性金融资产 480 331 应收票据 2,054 1,210 应收账款 8,591 7,571 预付款项 1,086 1,122 其他应收款 2,148 1,031 存货 11,167 7,727 其他流动资产 3,103 - 流动资产合计 103,995 92,459 非流动资产 长期股权投资 4,210 4,285 固定资产 160,635 146,362 在建工程 29,603 28,485 工程物资 1,586 4,560 无形资产 28,097 25,642 长期待摊费用 1,711 904 递延所得税资产 757 611 其他非流动资产 8,674 7,206 非流动资产合计 235,273 218,055 资产总计 339,268 310,514 第 32 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 负债和股东权益 2010 年 2009 年 流动负债 短期借款 8,201 16,147 应付票据 - 490 应付账款 18,264 13,400 预收款项 3,518 2,579 应付职工薪酬 3,012 2,636 应交税费 9,550 7,918 应付利息 162 150 应付股利 1,161 1,079 其他应付款 6,942 4,905 一年内到期的非流动负债 8,090 6,380 流动负债合计 58,900 55,684 非流动负债 长期借款 48,730 53,931 长期应付款 1,777 2,314 预计负债 1,577 1,513 递延所得税负债 315 315 非流动负债合计 52,399 58,073 负债合计 111,299 113,757 股东权益 股本 19,890 19,890 资本公积 88,302 88,181 专项储备 2,976 2,225 盈余公积 11,433 11,433 未分配利润 73,633 46,987 外币报表折算差额 683 610 归属于本公司股东权益合计 196,917 169,326 少数股东权益 31,052 27,431 股东权益合计 227,969 196,757 负债和股东权益总计 339,268 310,514 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 33 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 资产负债表 2010 年 12 月 31 日 单位: 百万元 币种:人民币 资产 2010 年 2009 年 流动资产 货币资金 69,968 69,637 交易性金融资产 480 331 应收票据 1,700 922 应收账款 10,564 2,508 预付款项 863 600 应收股利 2,039 1,539 其他应收款 5,718 5,364 存货 8,219 4,845 其他流动资产 20,762 11,976 流动资产合计 120,313 97,722 非流动资产 长期股权投资 45,312 38,675 固定资产 42,845 38,633 在建工程 4,322 7,492 工程物资 125 344 无形资产 14,779 12,800 长期待摊费用 1,249 441 递延所得税资产 157 109 其他非流动资产 9,528 5,534 非流动资产合计 118,317 104,028 资产总计 238,630 201,750 负债和股东权益 2010 年 2009 年 流动负债 短期借款 - 650 应付账款 12,989 8,179 预收款项 2,501 2,031 应付职工薪酬 2,035 1,781 应交税费 6,237 6,946 应付利息 66 68 其他应付款 5,679 3,772 一年内到期的非流动负债 1,466 2,471 其他流动负债 29,514 4,008 流动负债合计 60,487 29,906 第 34 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 非流动负债 长期借款 9,152 9,899 长期应付款 1,582 2,113 预计负债 1,060 1,032 非流动负债合计 11,794 13,044 负债合计 72,281 42,950 股东权益 股本 19,890 19,890 资本公积 87,621 87,621 专项储备 2,704 1,921 盈余公积 11,433 11,433 未分配利润 44,701 37,935 股东权益合计 166,349 158,800 负债和股东权益总计 238,630 201,750 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 35 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 合并利润表 2010 年度 单位: 百万元 币种:人民币 2010 年 2009 年 营业收入 152,063 121,312 减:营业成本 81,712 61,486 营业税金及附加 3,734 3,786 销售费用 836 820 管理费用 10,134 9,146 财务费用 2,462 1,860 资产减值损失 330 547 加:公允价值变动收益/(损失) 149 (178) 投资收益 630 700 (其中:对联营企业的投资收益) 618 643 营业利润 53,634 44,189 加:营业外收入 398 254 减:营业外支出 728 542 (其中:非流动资产处置损失) 147 334 利润总额 53,304 43,901 减:所得税费用 10,798 9,156 净利润 42,506 34,745 归属于本公司股东的净利润 37,187 30,276 少数股东损益 5,319 4,469 每股收益: 基本每股收益(人民币元) 1.870 1.522 稀释每股收益(人民币元) 1.870 1.522 其他综合收益 68 724 综合收益总额 42,574 35,469 归属于本公司股东的综合收益总额 37,260 31,001 归属于少数股东的综合收益总额 5,314 4,468 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 36 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 利润表 2010 年度 单位: 百万元 币种:人民币 2010 年 2009 年 营业收入 146,504 100,000 减:营业成本 126,108 64,294 营业税金及附加 2,261 2,778 销售费用 669 710 管理费用 5,014 4,566 财务净收益 (639) (376) 资产减值损失 157 238 加:公允价值变动收益/(损失) 149 (178) 投资收益 7,314 7,483 (其中:对联营企业的投资收益) 326 290 营业利润 20,397 35,095 加:营业外收入 107 90 减:营业外支出 538 280 (其中:非流动资产处置损失) 71 192 利润总额 19,966 34,905 减:所得税费用 2,659 5,334 净利润 17,307 29,571 其他综合收益 - - 综合收益总额 17,307 29,571 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 37 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 合并现金流量表 2010 年度 单位:百万元 币种:人民币 2010 年 2009 年 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 174,929 138,574 收到的税费返还 64 14 收到其他与经营活动有关的现金 1,660 1,698 经营活动现金流入小计 176,653 140,286 购买商品和接受劳务支付的现金 (73,385) (47,555) 支付给职工以及为职工支付的现金 (10,519) (9,018) 支付的各项税费 (30,337) (25,079) 支付其他与经营活动有关的现金 (3,035) (2,707) 经营活动现金流出小计 (117,276) (84,359) 经营活动产生的现金流量净额 59,377 55,927 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 5 取得投资收益收到的现金 428 408 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 100 141 收到已到期于金融机构的定期存款 14,076 13,321 收回于金融机构的限制用途资金 858 260 收购子公司收到的现金 473 - 收到其他与投资活动有关的现金 1,174 1,117 投资活动现金流入小计 17,109 15,252 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的 现金 (27,534) (31,537) 投资支付的现金 (3,347) (151) 存放于金融机构的定期存款 (9,230) (19,992) 存放于金融机构的限制用途资金 (202) (675) 投资活动现金流出小计 (40,313) (52,355) 投资活动产生的现金流量净额 (23,204) (37,103) 第 38 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 355 1,994 取得借款收到的现金 29,638 49,255 收到的其他与筹资活动有关的现金 173 129 筹资活动现金流入小计 30,166 51,378 偿还债务支付的现金 (42,097) (47,140) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (16,839) (16,223) (其中:子公司支付给少数股东的股利) (2,732) (3,200) 筹资活动现金流出小计 (58,936) (63,363) 筹资活动产生的现金流量净额 (28,770) (11,985) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2) 51 现金及现金等价物净增加额 7,401 6,890 加: 年初现金及现金等价物余额 65,944 59,054 年末现金及现金等价物余额 73,345 65,944 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 39 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 现金流量表 2010 年度 单位:百万元 币种:人民币 2010 年 2009 年 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 158,597 112,568 收到其他与经营活动有关的现金 3,713 3,515 经营活动现金流入小计 162,310 116,083 购买商品和接受劳务支付的现金 (133,889) (60,492) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5,070) (4,316) 支付的各项税费 (14,439) (16,535) 支付其他与经营活动有关的现金 (318) (1,363) 经营活动现金流出小计 (153,716) (82,706) 经营活动产生的现金流量净额 8,594 33,377 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 14,950 17,253 取得投资收益收到的现金 6,693 6,147 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 57 37 收到已到期于金融机构的定期存款 14,046 12,432 收回于金融机构的限制用途资金 534 260 收到其他与投资活动有关的现金 1,003 971 投资活动现金流入小计 37,283 37,100 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付 的现金 (9,987) (9,846) 投资支付的现金 (32,580) (19,965) 存放于金融机构的定期存款 (8,800) (19,200) 存放于金融机构的限制用途资金 (107) (446) 投资活动现金流出小计 (51,474) (49,457) 投资活动产生的现金流量净额 (14,191) (12,357) 第 40 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 138,649 73,424 筹资活动现金流入小计 138,649 73,424 偿还债务支付的现金 (116,136) (78,519) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (10,912) (9,793) 筹资活动现金流出小计 (127,048) (88,312) 筹资活动产生的现金流量净额 11,601 (14,888) 现金及现金等价物净增加额 6,004 6,132 加: 年初现金及现金等价物余额 62,364 56,232 年末现金及现金等价物余额 68,368 62,364 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 41 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 合并股东权益变动表 2010 年度 单位:百万元 币种:人民币 归属于本公司股东权益 少数股东 股东权益 盈余 未分配 外币报表 权益 合计 股本 资本公积 专项储备 小计 公积 利润 折算差额 2009 年 1 月 1 日余额 19,890 88,144 1,413 8,476 28,817 (115) 146,625 24,910 171,535 本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - 30,276 - 30,276 4,469 34,745 (二)其他综合收益 - - - - - 725 725 (1) 724 上述(一)和(二)小计 - - - - 30,276 725 31,001 4,468 35,469 (三) 股东投入和减少 资本 1、政府资本性 投入 - 90 - - - - 90 39 129 2、少数股东投入的 资本 - - - - - - - 2,123 2,123 3、其他 - (53) - - - - (53) (20) (73) (四)利润分配 1、提取盈余公积 - - - 2,957 (2,957) - - - - 2、对股东的分配 - - - - (9,149) - (9,149) - (9,149) 3、对少数股东的 分配 - - - - - - - (4,136) (4,136) (五)专项储备 1、本年提取 - - 2,954 - - - 2,954 198 3,152 2、本年使用 - - (2,142) - - - (2,142) (151) (2,293) 2009 年 12 月 31 日余额 19,890 88,181 2,225 11,433 46,987 610 169,326 27,431 196,757 2010 年 1 月 1 日余额 19,890 88,181 2,225 11,433 46,987 610 169,326 27,431 196,757 本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - 37,187 - 37,187 5,319 42,506 (二)其他综合收益 - - - - - 73 73 (5) 68 上述(一)和(二)小计 - - - - 37,187 73 37,260 5,314 42,574 (三) 股东投入和减少资本 1、政府资本性投入 - 121 - - - - 121 52 173 2、少数股东投入资 本 - - - - - - - 355 355 3、合并神华中海航 运的影响 - - - - - - - 733 733 (四)利润分配 1、对股东的分配 - - - - (10,541) - (10,541) - (10,541) 2、对少数股东的分 配 - - - - - - - (2,814) (2,814) (五)专项储备 1、本年提取 - - 3,227 - - - 3,227 233 3,460 2、本年使用 - - (2,476) - - - (2,476) (252) (2,728) 2010 年 12 月 31 日余额 19,890 88,302 2,976 11,433 73,633 683 196,917 31,052 227,969 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 第 42 页 共 43 页 中国神华能源股份有限公司 2010 年度报告摘要 股东权益变动表 2010 年度 单位:百万元 币种:人民币 未分配 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 利润 合计 2009 年 1 月 1 日余额 19,890 87,621 1,249 8,476 20,470 137,706 本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - 29,571 29,571 (二)利润分配 1、 提取盈余公积 - - - 2,957 (2,957) - 2、 对股东的分配 - - - - (9,149) (9,149) (三)专项储备 1、本年提取 - - 2,566 - - 2,566 2、本年使用 - - (1,894) - - (1,894) 2009 年 12 月 31 日余额 19,890 87,621 1,921 11,433 37,935 158,800 2010 年 1 月 1 日余额 19,890 87,621 1,921 11,433 37,935 158,800 本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - 17,307 17,307 (二)利润分配 1、对股东的分配 - - - - (10,541) (10,541) (三)专项储备 1、本年提取 - - 2,822 - - 2,822 2、本年使用 - - (2,039) - - (2,039) 2010 年 12 月 31 日余额 19,890 87,621 2,704 11,433 44,701 166,349 公司法定代表人:张喜武 财务总监:张克慧 财务部总经理:郝建鑫 9.3 报告期内,本集团根据财政部于 2010 年新颁布的《企业会计准则解释第 4 号》的要求,对相 关会计政策进行了变更,这些变更并未对本年度或以前年度产生重大影响。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 于 2010 年 6 月 25 日,本公司将神华中海航运有限公司纳入本公司的合并财务报表范围。 第 43 页 共 43 页