证券代码:601111 证券简称:中国国航 中国国际航空股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事王世翔因公务未出席董事会会议,委托董事长孔栋代为出席表决。 董事姚维汀因公务未出席董事会会议,委托董事马须伦代为出席表决。 独立董事贾康因公务未出席董事会会议,委托独立董事吴志攀代为出席表决。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长孔栋、主管会计工作负责人总会计师樊澄及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理李有强声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(千元) 93,179,455 88,295,239 5.53 归属于上市公司的所有者权益(或股东权益) 31,964,545 31,288,095 2.16 (千元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.69 2.64 1.89 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,086,620 33.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 38.46 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,044,014 1,044,014 147 基本每股收益(元) 0.09 0.09 147 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.09 0.09 143 稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 3.27 增加2个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.29 3.29 增加2个百分点 (%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元) 非流动资产处置损益 -9,419 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家 34,623 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -33,810 所得税影响 2,151 合计 -6,454 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 543,656 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 2,217,617,455 境外上市外资股 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,160,199,899 境外上市外资股 中国航空集团公司 122,870,578 人民币普通股 中外运空运发展股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 中国船舶重工集团公司 50,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 35,581,473 人民币普通股 三峡财务有限责任公司 35,000,000 人民币普通股 中国长江电力股份有限公司 35,000,000 人民币普通股 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 32,800,000 人民币普通股 中国电力财务有限公司 32,080,472 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、归属于母公司净利润 报告期内,归属于母公司的净利润较上年同期增长147%,主要受益于航空市场需求的稳定增长,公司客公里收益水平的提高及人民币升值带来的汇兑收益。 2、经营活动产生的现金净流量 报告期内,本公司本期经营活动产生的现金净流量较上年同期增长33%,主要是由于销售收入增长,及收购国货航股权后将其纳入合并范围,增加了经营活动产生的现金净流量。 3、商誉 报告期内,本公司商誉增加36,783万元,增长278.78%,因期内收购国货航股权后将其转为子公司核算,收购的溢价在商誉列示。 4、少数股东权益 报告期内,本公司少数股东权益增加41,753.5万元,增长277.96%,主要是期内收购国货航股权后将其转为子公司核算并纳入合并范围,少数股东在该公司拥有的权益份额列入少数股东权益项目。 5、外币会计报表折算差额 报告期内,本公司外币会计报表折算差额负差增加39,756.4万元,增长39.61%,是期内汇率变动较大所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2007年2月26日,美国联邦法院纽约东部地区法院向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票,起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费,组织航空货运服务价格打折,以及在收益和消费者分配方面达成一致共识,从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的,违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段,本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计,因此暂未就此项指控做出拨备。 2、本公司2007年第二次临时股东大会批准公司公开增发不超过4亿股的A股。目前证监会正在审核过程中。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 中航集团及中航有限曾承诺,自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 中国国际航空股份有限公司 董事长:孔栋 2008年4月24日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,493,080 3,787,152 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 46,207 6,493 应收票据 4,571 1,599 应收账款 3,029,666 2,812,327 预付款项 356,973 311,784 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 907,630 997,205 买入返售金融资产 存货 792,424 755,340 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,630,551 8,671,900 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 314,922 255,340 长期股权投资 10,290,604 11,404,643 投资性房地产 固定资产 59,483,204 55,000,376 在建工程 10,864,504 10,967,888 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,581,235 1,396,620 开发支出 商誉 499,775 131,945 长期待摊费用 83,840 80,684 递延所得税资产 430,820 385,843 其他非流动资产 非流动资产合计 83,548,904 79,623,339 资产总计 93,179,455 88,295,239 流动负债: 短期借款 6,810,312 6,546,088 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 35,173 14,826 应付票据 应付账款 6,787,788 6,338,341 预收款项 62,033 53,778 国际票证结算 1,559,711 1,702,490 国内票证结算 405,242 437,473 应付职工薪酬 269,079 254,073 应交税费 1,240,781 1,906,067 应付利息 338,829 273,824 应付股利 其他应付款 2,058,957 2,221,096 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,074,143 6,344,212 其他流动负债 流动负债合计 26,642,048 26,092,268 非流动负债: 长期借款 15,556,773 12,938,092 应付债券 3,000,000 3,000,000 长期应付款 14,667,283 14,630,037 专项应付款 预计负债 202,976 191,533 递延所得税负债 578,081 5,000 其他非流动负债 非流动负债合计 34,005,113 30,764,662 负债合计 60,647,161 56,856,930 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,251,362 12,251,362 资本公积 11,882,408 11,852,408 减:库存股 盈余公积 1,299,214 1,299,214 一般风险准备 未分配利润 7,932,857 6,888,843 外币报表折算差额 -1,401,296 -1,003,732 归属于母公司所有者权益合计 31,964,545 31,288,095 少数股东权益 567,749 150,214 所有者权益合计 32,532,294 31,438,309 负债和所有者总计 93,179,455 88,295,239 公司负责人:董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,796,308 1,351,373 交易性金融资产 46,207 6,493 应收票据 4,571 1,599 应收账款 2,562,333 2,446,047 预付款项 285,640 264,840 应收利息 应收股利 其他应收款 1,113,915 984,279 存货 718,282 689,871 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,527,256 5,744,502 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 242,175 192,848 长期股权投资 13,864,156 13,804,257 投资性房地产 固定资产 56,191,104 54,672,583 在建工程 10,749,855 10,967,675 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,382,868 1,396,527 开发支出 商誉 长期待摊费用 77,670 79,307 递延所得税资产 394,105 372,000 其他非流动资产 非流动资产合计 82,901,933 81,485,197 资产总计 90,429,189 87,229,699 流动负债: 短期借款 6,797,312 6,533,088 交易性金融负债 15,494 6,819 应付票据 应付账款 5,726,963 5,750,093 预收款项 51,093 27,235 国际票证结算 1,469,273 1,575,568 国内票证结算 402,142 437,473 应付职工薪酬 221,097 248,977 应交税费 1,217,606 1,895,869 应付利息 324,506 273,824 应付股利 其他应付款 1,958,732 2,067,698 一年内到期的非流动负债 6,971,148 6,344,212 其他流动负债 流动负债合计 25,155,366 25,160,856 非流动负债: 长期借款 14,572,127 12,938,092 应付债券 3,000,000 3,000,000 长期应付款 14,476,144 14,427,049 专项应付款 预计负债 202,976 191,533 递延所得税负债 578,081 5,000 其他非流动负债 非流动负债合计 32,829,328 30,561,674 负债合计 57,984,694 55,722,530 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,251,362 12,251,362 资本公积 14,310,532 14,280,532 减:库存股 盈余公积 1,289,624 1,289,624 未分配利润 4,592,977 3,685,651 所有者权益(或股东权益)合计 32,444,495 31,507,169 负债和所有者(或股东权益)合计 90,429,189 87,229,699 公司负责人:董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 12,756,278 10,471,131 其中:营业收入 12,756,278 10,471,131 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,039,068 10,434,911 其中:营业成本 11,139,496 9,123,346 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 314,813 253,554 销售费用 800,449 586,168 管理费用 244,274 254,613 财务费用 -459,964 217,230 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 19,300 256,595 投资收益(损失以“-”号填列) 364,270 220,683 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 218,854 220,683 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,100,780 513,498 加:营业外收入 39,473 1,401 减:营业外支出 48,079 14,686 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,092,174 500,213 减:所得税费用 84,181 97,079 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,007,993 403,134 归属于母公司所有者的净利润 1,044,014 422,945 少数股东损益 -36,021 -19,811 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.09 0.04 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 公司负责人:董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司利润表 2008年1-3月 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 11,292,574 9,849,262 减:营业成本 9,654,633 8,492,676 营业税金及附加 291,259 251,994 销售费用 775,159 568,807 管理费用 216,479 215,978 财务费用 -404,021 234,569 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 31,039 242,055 投资收益(损失以“-”号填列) 205,315 -105,843 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 59,899 -105,843 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 995,419 221,450 加:营业外收入 37,807 1,340 减:营业外支出 47,650 14,682 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 985,576 208,108 减:所得税费用 78,249 86,927 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 907,327 121,181 公司负责人:董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,016,400 10,189,269 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 28,143 收到其他与经营活动有关的现金 213,848 169,131 经营活动现金流入小计 12,258,391 10,358,400 购买商品、接受劳务支付的现金 7,022,906 5,945,414 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,168,885 946,491 支付的各项税费 742,176 809,893 支付其他与经营活动有关的现金 1,237,804 1,088,771 经营活动现金流出小计 10,171,771 8,790,569 经营活动产生的现金流量净额 2,086,620 1,567,831 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,405 34,807 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,559 17,045 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 466,902 43,856 投资活动现金流入小计 505,866 95,708 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,709,571 2,304,868 投资支付的现金 826,364 3,032,433 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,535,935 5,337,301 投资活动产生的现金流量净额 -3,030,069 -5,241,593 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,695,234 6,572,494 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,695,234 6,572,494 偿还债务支付的现金 4,287,843 2,912,369 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414,244 465,467 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,314,895 1,178,472 筹资活动现金流出小计 6,016,982 4,556,308 筹资活动产生的现金流量净额 1,678,252 2,016,186 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,875 -15,610 五、现金及现金等价物净增加额 705,928 -1,673,186 加:期初现金及现金等价物余额 3,668,528 4,771,340 六、期末现金及现金等价物余额 4,374,456 3,098,154 公司负责人:董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,037,294 9,711,463 收到的税费返还 28,143 收到其他与经营活动有关的现金 152,363 154,664 经营活动现金流入小计 11,217,800 9,866,127 购买商品、接受劳务支付的现金 6,294,726 5,582,382 支付给职工以及为职工支付的现金 1,065,998 826,972 支付的各项税费 699,669 795,041 支付其他与经营活动有关的现金 1,104,204 992,384 经营活动现金流出小计 9,164,597 8,196,779 经营活动产生的现金流量净额 2,053,203 1,669,348 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,713 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,559 15,691 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 149,483 13,051 投资活动现金流入小计 174,042 43,455 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,469,311 2,304,763 投资支付的现金 3,032,433 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,469,311 5,337,196 投资活动产生的现金流量净额 -2,295,269 -5,293,741 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,664,882 6,562,494 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,664,882 6,562,494 偿还债务支付的现金 4,257,492 2,892,369 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 395,334 464,919 支付其他与筹资活动有关的现金 1,314,896 1,178,472 筹资活动现金流出小计 5,967,722 4,535,760 筹资活动产生的现金流量净额 1,697,160 2,026,734 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,159 -1,156 五、现金及现金等价物净增加额 1,444,935 -1,598,815 加:期初现金及现金等价物余额 1,348,887 2,921,900 六、期末现金及现金等价物余额 2,793,822 1,323,085 公司负责人:董事长孔栋主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强