证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2022-027




                    中国国际航空股份有限公司
           关于公司及控股子公司购买飞机的公告

      本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

         经中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五
次会议批准，本公司及全资子公司国航进出口有限公司（以下简称“国航进出口
公司”）与空中客车公司（以下简称“空客公司”）于 2022 年 7 月 1 日签订国航购
置协议，向空客公司购买 64 架空客 A320NEO 系列飞机；本公司控股子公司深圳
航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）与空客公司于 2022 年 7 月 1 日签订
深圳航空购置协议，向空客公司购买 32 架空客 A320NEO 系列飞机。前述交易以
下合称“本次交易”。

         本次交易不构成关联交易。

         本次交易尚待国家有关主管部门的备案，尚须公司股东大会审议通过。



      一、本次交易的基本情况
      1、交易概述
      本公司及国航进出口公司与空客公司签订协议，本公司向空客公司购买 64
 架空客 A320NEO 系列飞机。深圳航空与空客公司签订协议，深圳航空向空客公
 司购买 32 架空客 A320NEO 系列飞机。
      2、交易各方
      （1）本公司，作为买方，主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服务；
      （2）国航进出口公司，作为本公司本次购买飞机的进口代理商，是本公司

                                      1
的全资子公司；
    （3）深圳航空，作为买方，主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服
务，是本公司持有 51%股权的控股子公司；
    （4）空客公司，作为卖方，是一家于法国图卢兹注册成立的公司，主要业
务之一为飞机制造。
    本公司在做出一切合理查询后确认，空客公司及其各最终权益拥有人均不是
本公司的关联方。
    3、交易标的
    本次交易的标的为本公司拟购买的 64 架空客 A320NEO 系列飞机以及深圳
航空拟购买的 32 架空客 A320NEO 系列飞机。
    4、交易对价及定价情况
    每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。前述 96 架空客
A320NEO 飞机的基本价格合计约为 122.13 亿美元（2020 年 1 月价格），飞机价
格需按公式计算后予以调整。空客公司以贷项备忘录的形式给予本公司及深圳航
空较大的价格优惠，该贷项备忘录是协议各方经公平磋商后确定的，本公司及深
圳航空可使用贷项备忘录支付空客飞机的最后缴付款项，或者购买空客公司产品
及服务。因此，本次交易的实际对价低于前述飞机基本价格。本次交易的协议是
根据行业惯例协商订立的。本公司相信本次交易所获价格优惠对本公司及深圳航
空机队的单位经营成本没有重大影响。
    5、付款及交付
    本次交易的对价将以现金方式分期支付。在本次交易中，本公司拟购买的前
述飞机计划于 2023 至 2027 年分批交付；深圳航空拟购买的前述飞机计划于 2024
至 2026 年分批交付。


    二、本次交易的资金来源
    本公司及深圳航空将分别以自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次
交易提供资金。本公司预计本次交易不会对本公司及深圳航空的现金流状况或业
务运营构成任何重大影响。




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    三、本次交易的理由及益处
    本次交易符合公司“十四五”规划发展和市场需求，有利于本公司及本公司
控股子公司（以下合称“本集团”）优化机队结构和长期运力补充。本次交易将
扩大本集团机队的运载能力，不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞
机退出等调整，以本集团截至 2021 年 12 月 31 日的可用吨公里计算，本次交易
将使本集团运力增长约 10.4%。新飞机引进将集中在 2024 年以后，部分为满足
机队老旧飞机退出的更新需求，实际净增速度将维持在可控范围内。本集团预计
本次交易可使得本集团运营成本更具市场竞争力，同时有利于为乘客提供安全和
舒适的高水准服务。
    本公司董事认为，本次交易的条款公平合理，并符合本公司股东的整体利益。


    四、本次交易的审批程序
    本次交易已经本公司第六届董事会第五次会议批准，尚待国家有关主管部门
的备案。
    因本次交易合计金额超过本公司合并口径 2021 年度经审计净资产的 50%，
且超过人民币 5,000 万元，按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本
次交易尚须取得本公司股东大会批准。

      特此公告。



                                         中国国际航空股份有限公司董事会

                                          中国北京，二〇二二年七月一日




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