证券代码：601155                  证券简称：新城控股                  编号：2020-051



                     新城控股集团股份有限公司
              关于实施 2019 年度利润分配方案后
   调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     1、由于公司实施2019年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票发行底
价由6.74元/股调整为5.04元/股。
     2、公司本次非公开发行股票数量由不超过 563,798,219 股（含本数）调整为
不超过 753,968,253 股（含本数）。


     一、公司非公开发行股票情况
     根据新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次
会议审议和2016年度第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次
非公开发行定价原则为不低于定价基准日（公司第一届董事会第十二次会议决议
公告日，即2016年3月9日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不
低于12.28元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价及发行数量做相应调整。
      公司于2016年4月14日公告了《新城控股集团股份有限公司2015年度利润分
配及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2016-040）。公司2015年年度权益
分派方案以公司2015年12月31日总股本1,708,064,758股为基数，向全体股东按每
10 股 派 发 现 金 股 利 1.08 元 （ 含 税 ）， 同 时 以 公 司 2015 年 12 月 31 日 总 股 本
1,708,064,758股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该次利润分


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配及资本公积金转增股本方案已于2016年4月21日实施完成，故本次非公开发行
股票的发行底价相应调整为9.37元/股。
     公司于2017年5月5日公告了《新城控股集团股份有限公司2016年年度权益
分派实施公告》 公告编号：2017-052）。公司2016年年度权益分派方案以公司2016
年12月31日总股本2,258,984,186股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税）。该
次利润分配方案已于2017年5月12日实施完成，故本次非公开发行股票的发行底
价相应调整为9.04元/股。
     公司于2018年5月14日公告了《新城控股集团股份有限公司2017年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2018-039）。公司2017年年度权益分派方案以总股本
2,257,384,186股为基数，每股派发现金红利0.81元（含税）。该次利润分配方案已
于2018年5月21日实施完成，故本次非公开发行股票的发行底价相应调整为8.23
元/股。
     公司于2019年5月20日公告了《新城控股集团股份有限公司2018年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2019-042）。公司2018年年度权益分派方案以总股本
2,256,724,186股扣除回购专户上已累计回购股份11,663,647股后的股份余额为基
数（即2,245,060,539股），每股派发现金红利1.5元（含税）。因公司回购股份不参
与分红，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现
金红利=实际现金分红总额/总股本=3,367,590,808.5元÷2,256,724,186股=1.49元/
股。该次利润分配方案已于2019年5月27日实施完成，故本次非公开发行股票的
发行底价相应调整为6.74元/股。


     二、公司2019年年度权益分派方案及实施情况
     公司分别于2020年3月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2020年5
月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。
根据该方案，公司拟以总股本2,256,724,186股扣除回购专户上的回购股份427,647
股后的股份余额为基数（即2,256,296,539股），每股派发现金红利1.7元（含税），
共计派发现金红利3,835,704,116.3元。
     公司于2020年7月6日公告了《新城控股集团股份有限公司2019年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2020-048），本次利润分配的股权登记日为2020年7


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月10日，除权（息）日、现金红利发放日为2020年7月13日。因公司回购股份不
参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红
利=实际现金分红总额/总股本=3,835,704,116.3元÷2,256,724,186股=1.70元/股
       公司2019年度利润分配方案已于2020年7月13日实施完毕。


       三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
       鉴于公司2019年度利润分配事项早于本次非公开发行股票实施，公司现对
本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
       1、发行底价
       本次非公开发行股票的发行底价由6.74元/股调整为5.04元/股。具体计算如
下：
       调整后的发行底价﹦（调整前的发行底价－每股现金股利）／（1＋总股本
变动比例）﹦（6.74元/股－1.70元/股）／（1＋0）﹦5.04元/股
       2、发行数量
       本次非公开发行股票数量由不超过563,798,219股（含本数）调整为不超过
753,968,253股（含本数）。具体计算如下：
       调整后发行数量上限﹦本次拟募集资金总额／调整后发行底价﹦
3,800,000,000.00元÷5.04元/股﹦753,968,253股（取整数）
       除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未
发生变化。


       特此公告！




                                                 新城控股集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二〇年七月十四日




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