兴业银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 (股票代码:601166) 兴业银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 1.2 公司第七届董事会第十四次会议以通讯方式审议通过了 2012 年第三季度报 告全文。会议应表决董事 15 名,实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管 理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为兴业 银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国 际信托有限公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。 1.4 公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2012 年第三季 度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币百万元 2012 年 2011 年 本报告期末比上年 9 月 30 日 12 月 31 日 度期末增减(%) 总资产 2,964,686 2,408,798 23.08 归属于母公司股东的股东权益 137,887 115,209 19.68 归属于母公司股东的每股净资产 12.78 10.68 19.68 (元) 年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 64,967 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额 6.02 上年同期为负 (元) 本报告期 年初至本报告 年初至本报 本报告期 比上年同期增 期末比上年同 告期末 (7-9 月) 减(%) 期增减(%) (1-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 归属于母公司股东的净利润 9,239 40.92 26,341 40.20 基本每股收益(元) 0.85 40.92 2.44 40.20 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.85 41.29 2.43 40.68 (元) 稀释每股收益(元) 0.85 40.92 2.44 40.20 提高 0.60 个百 提高 1.91 个百 加权平均净资产收益率(%) 6.90 20.78 分点 分点 2 兴业银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 扣除非经常性损益后加权平均净资 提高 0.62 个百 提高 1.97 个百 6.90 20.70 产收益率(%) 分点 分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额(1-9 月) 计入当期损益的政府补助 94 收回以前年度已核销资产 46 其他营业外收支净额 (4) 非经常性损益小计 136 对所得税影响 (35) 合 计 101 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据 单位:人民币百万元 项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 总负债 2,825,807 2,292,720 1,757,678 存款总额 1,659,024 1,345,279 1,132,767 其中:活期存款 627,550 598,852 552,772 定期存款 793,872 571,238 495,167 其他存款 237,602 175,189 84,828 贷款总额 1,141,294 983,254 854,339 其中:公司贷款 839,614 703,948 619,604 零售贷款 278,897 260,641 225,007 贴现 22,783 18,665 9,728 贷款损失准备 22,205 14,314 11,771 2.3 资本构成及变化情况 单位:人民币百万元 项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资本净额 178,290 148,715 113,785 其中: 核心资本 133,618 111,591 89,064 附属资本 46,463 38,839 25,659 扣减项 1,791 1,715 938 加权风险资产 1,594,628 1,344,130 1,002,001 市场风险资本 665 258 500 资本充足率(%) 11.12 11.04 11.29 核心资本充足率(%) 8.27 8.20 8.79 3 兴业银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 2.4 贷款五级分类情况 单位:人民币百万元 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,128,176 98.85 973,841 99.04 关注类 7,963 0.70 5,697 0.58 次级类 2,621 0.23 1,329 0.14 可疑类 1,831 0.16 1,382 0.14 损失类 704 0.06 1,005 0.10 合计 1,141,294 100 983,254 100 截至报告期末,按照贷款五级分类口径,公司不良贷款余额为 51.55 亿元, 不良贷款率为 0.45%,拨备覆盖率为 430.75%。 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 243,032 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称 种类 流通股的数量 福建省财政厅 2,268,115,846 人民币普通股 恒生银行有限公司 1,380,434,400 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 330,739,200 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 294,336,000 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 151,200,000 人民币普通股 湖南中烟工业有限责任公司 151,200,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 130,000,000 人民币普通股 中国电子信息产业集团有限公司 106,777,275 人民币普通股 国际金融公司 87,335,836 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 86,459,777 人民币普通股 3、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 报告期末 较上年度期末 项目 主要原因 余额 增减(%) 存放同业及其他金 充分发挥同业业务领域的传统优势,抓住市 188,943 172.15 融机构款项 场机会,增加同业业务收益 4 兴业银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 报告期末 较上年度期末 项目 主要原因 余额 增减(%) 贵金属 2,603 71.25 贵金属现货头寸增加 交易性金融资产 14,048 73.41 交易性债券投资增加 充分发挥同业业务领域的传统优势,抓住市 买入返售金融资产 711,859 35.08 场机会,增加同业业务收益 应收融资租赁款 30,490 41.91 兴业租赁的融资租赁业务增长 持有至到期投资 53,016 61.81 持有至到期政府债券投资增加 递延所得税资产 4,020 70.12 递延所得税资产增加 其他资产 20,587 145.08 临时性款项增加 同业及其他金融机 抓住市场机会,根据资产配置需要,加大同 820,404 30.88 构存放款项 业负债吸收力度 拆入资金 69,636 32.01 同业借款增加 应交税费 7,815 54.26 应交所得税增加 未分配利润 78,777 39.61 本年度前三季度实现净利润转入 经营活动产生的现 加大投资资产配置,投资活动净现金流量为 64,967 上年同期为负 金流量净额 负。总体现金流量保持平稳 3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 年初至本报 较上年同期 项目 主要原因 告期末金额 增减(%) 利息收入 115,008 52.98 生息资产规模扩大,收益率提高 利息支出 62,041 54.43 付息负债规模扩大,付息率提高 手续费及佣金收入 10,428 65.76 中间业务收入快速增长 衍生工具和贵金属业务已实现收益减少,但 投资收益(损失) (362) (215.65) 整体业务收益保持稳定 公允价值变动收益 269 去年同期为负 衍生工具和贵金属公允价值变动收益增加 汇兑损益 701 330.06 汇率类产品已实现收益增加 营业税金及附加 4,071 34.00 应税收入增长 资产减值损失 8,903 663.55 贷款拨备计提增加 所得税费用 8,578 45.69 税前利润增长 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 非公开发行 A 股方案:根据公司 2012 年 4 月股东大会决议及 2012 年 6 月中 国银行业监督管理委员会批复的非公开发行方案,公司拟非公开发行 A 股股票不 超过 1,915,146,700 股,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心 5 兴业银行股份有限公司 2012 年第三季度报告 资本。该方案尚需中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案 为准。有关内容详见公司 2012 年 3 月 6 日、2012 年 4 月 10 日、2012 年 6 月 29 日公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 不适用。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公 司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了章程修订案,明确利润分配政策制定 及其调整的程序,并编制了《2012-2014 年度利润分配规划》,计划未来三年内 (2012 年度-2014 年度)在资本充足率满足国家监管机关要求条件下,每一年度 实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,以 现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%(含 20%)。详见公司 2012 年 8 月 29 日公告。 4、资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 法定代表人:高建平 兴业银行股份有限公司 2012 年 10 月 29 日 6 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位:人民币百万元 本集团 本银行 9/30/2012 12/31/2011 9/30/2012 12/31/2011 (未经审计) (未经审计) 资产: 现金及存放中央银行款项 311,571 296,591 311,291 296,372 存放同业及其他金融机构款项 188,943 69,425 188,929 69,423 贵金属 2,603 1,520 2,603 1,520 拆出资金 231,671 228,899 231,671 228,899 交易性金融资产 14,048 8,101 14,048 8,101 衍生金融资产 2,882 2,907 2,882 2,907 买入返售金融资产 711,859 526,979 711,859 526,979 应收利息 16,497 12,924 16,456 12,841 发放贷款及垫款 1,119,089 968,940 1,118,883 968,740 可供出售金融资产 170,554 147,505 169,739 147,006 持有至到期投资 53,016 32,764 53,016 32,764 应收款项类投资 76,878 70,205 75,435 70,092 应收融资租赁款 30,490 21,485 - - 长期股权投资 1,328 1,159 7,480 7,311 固定资产 5,287 5,240 5,256 5,212 在建工程 2,677 2,664 2,677 2,664 无形资产 240 281 237 278 商誉 446 446 - - 递延所得税资产 4,020 2,363 3,959 2,310 其他资产 20,587 8,400 __________ __________ 16,964 3,390 __________ __________ 资产合计 2,964,686 2,408,798 __________ __________ 2,933,385 2,386,809 __________ __________ 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位:人民币百万元 本集团 本银行 9/30/2012 12/31/2011 9/30/2012 12/31/2011 (未经审计) (未经审计) 负债: 同业及其他金融机构存放款项 820,404 626,831 821,976 629,905 拆入资金 69,636 52,752 43,796 32,422 交易性金融负债 - 10 - 10 衍生金融负债 2,987 3,013 2,987 3,013 卖出回购金融资产款 155,597 141,426 155,597 141,426 吸收存款 1,659,024 1,345,279 1,659,024 1,345,279 应付职工薪酬 6,757 6,085 6,583 5,980 应交税费 7,815 5,066 7,612 4,904 应付利息 18,158 14,803 17,886 14,582 应付债券 68,964 81,013 68,964 81,013 其他负债 16,465 16,442 __________ __________ 12,166 13,302 __________ __________ 负债合计 2,825,807 2,292,720 __________ __________ 2,796,591 2,271,836 __________ __________ 股东权益: 股本 10,786 10,786 10,786 10,786 资本公积 28,624 28,296 28,853 28,465 盈余公积 5,913 5,913 5,913 5,913 一般风险准备 13,787 13,787 13,787 13,787 未分配利润 78,777 56,427 __________ __________ 77,455 56,022 __________ __________ 归属于母公司的股东权益 137,887 115,209 136,794 114,973 少数股东权益 869 992 __________ __________ - __________- __________ 股东权益合计 138,879 116,078 __________ __________ 136,794 114,973 __________ __________ 负债及股东权益合计 2,964,686 2,408,798 __________ __________ 2,933,385 2,386,809 __________ __________ 高建平 李仁杰 李健 董事长 董事,行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 合并利润表 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位:人民币百万元 2012 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 22,301 ________ 14,841 ________ 63,522 ________ 41,087 ________ 利息净收入 18,359 12,846 52,967 35,007 利息收入 38,468 29,162 115,008 75,180 利息支出 (20,109) (16,316) (62,041) (40,173) 手续费及佣金净收入 3,698 2,115 9,916 5,907 手续费及佣金收入 3,876 2,243 10,428 6,291 手续费及佣金支出 (178) (128) (512) (384) 投资收益(损失) (383) 185 (362) 313 其中:对联营企业的投资收益 66 50 169 140 公允价值变动净收益 10 (366) 269 (319) 汇兑损益 602 55 701 163 其他业务收入 15 6 31 16 二、营业支出 (9,946) ________ (6,187) ________ (28,548) ________ (16,439) ________ 营业税金及附加 (1,442) (1,158) (4,071) (3,038) 业务及管理费 (5,202) (4,436) (15,329) (11,984) 资产减值损失 (3,220) (510) (8,903) (1,166) 其他业务成本 (82) ________ (83) ________ (245) ________ (251) ________ 三、营业利润 12,355 8,654 34,974 24,648 加:营业外收入 13 32 122 93 减:营业外支出 (13) ________ (10) ________ (31) ________ (18) ________ 四、利润总额 12,355 8,676 35,065 24,723 减:所得税费用 (3,053) ________ (2,093) ________ (8,578) ________ (5,888) ________ 五、净利润 9,302 ________ 6,583 ________ 26,487 ________ 18,835 ________ 归属于母公司股东的净利润 9,239 6,556 26,341 18,788 少数股东损益 63 27 146 47 六、每股收益: 基本每股收益(人民币元) 0.85 0.61 2.44 1.74 七、其他综合收益 (1,080) ________ (874) ________ 393 ________ (1,171) ________ 八、综合收益总额 8,222 5,709 26,880 17,664 归属于母公司股东的综合收益总额 8,165 5,686 26,733 17,621 归属于少数股东的综合收益总额 57 ________ 23 ________ 147 ________ 43 ________ 兴业银行股份有限公司 银行利润表 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位:人民币百万元 2012 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 21,466 ________ 14,476 ________ 61,473 ________ 40,290 ________ 利息净收入 17,948 12,649 51,977 34,560 利息收入 37,734 28,708 113,057 74,215 利息支出 (19,786) (16,059) (61,080) (39,655) 手续费及佣金净收入 3,319 1,950 8,991 5,575 手续费收入 3,495 2,077 9,497 5,956 手续费支出 (176) (127) (506) (381) 投资收益(损失) (427) 181 (495) 293 其中:对联营企业的投资收益 66 50 169 140 公允价值变动净收益 10 (364) 269 (316) 汇兑损益 602 55 701 163 其他业务收入 14 5 30 15 二、营业支出 (9,672) ________ (6,035) ________ (27,915) ________ (16,059) ________ 营业税金及附加 (1,395) (1,136) (3,959) (2,990) 业务及管理费 (5,063) (4,359) (15,028) (11,799) 资产减值损失 (3,131) (457) (8,683) (1,019) 其他业务成本 (83) ________ (83) ________ (245) ________ (251) ________ 三、营业利润 11,794 8,441 33,558 24,231 加:营业外收入 13 32 117 92 减:营业外支出 (13) ________ (10) ________ (31) ________ (18) ________ 四、利润总额 11,794 8,463 33,644 24,305 减:所得税费用 (2,911) ________ (2,037) ________ (8,220) ________ (5,782) ________ 五、净利润 8,883 ________ 6,426 ________ 25,424 ________ 18,523 ________ 六、其他综合收益 (1,058) ________ (867) ________ 388 ________ (1,157) ________ 七、综合收益总额 7,825 ________ 5,559 ________ 25,812 ________ 17,366 ________ 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 507,319 186,300 505,816 186,465 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 20,305 34,952 14,795 22,471 收取利息、手续费及佣金的现金 113,128 71,038 110,630 69,583 收到其他与经营活动有关的现金 1,148 ________ 8,146 ________ 742 ________ 6,688 ________ 经营活动现金流入小计 641,900 ________ 300,436 ________ 631,983 ________ 285,207 ________ 客户贷款及垫款净增加额 158,597 103,844 158,589 103,908 融资租赁净增加额 6,655 14,684 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 140,568 59,002 140,509 59,002 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 187,556 156,844 187,556 156,844 向中央银行借款净减少额 - 365 - 365 支付利息、手续费及佣金的现金 54,232 34,324 53,317 34,021 支付给职工以及为职工支付的现金 8,851 6,462 8,751 6,404 支付的各项税费 11,703 8,051 11,249 7,934 支付其他与经营活动有关的现金 8,771 ________ 5,090 ________ 8,614 ________ 4,992 ________ 经营活动现金流出小计 576,933 ________ 388,666 ________ 568,585 ________ 373,470 ________ 经营活动产生的现金流量净额 64,967 ________ (88,230) ________ 63,398 ________ (88,263) ________ 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 581,564 372,512 529,190 372,251 取得投资收益收到的现金 7,761 7,584 7,518 7,563 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 162 ________ ________21 162 ________ 21 ________ 投资活动现金流入小计 589,487 380,117 536,870 379,835 投资支付的现金 636,195 368,997 582,121 368,583 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 517 - 631 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,591 1,209 1,583 1,201 支付其他与投资活动有关的现金 ________3 ________- ________- ________- 投资活动现金流出小计 637,789 ________ 370,723 ________ 583,704 ________ 370,415 ________ 投资活动产生的现金流量净额 (48,302) ________ 9,394 ________ (46,834) ________ 9,420 ________ 筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 ________- 10,000 ________ ________- 10,000 ________ 筹资活动现金流入小计 - 10,000 - 10,000 偿还债务支付的现金 12,000 15,920 12,000 15,920 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,091 4,782 9,004 4,782 其中:子公司支付给少数股东的股利 88 ________ ________- ________- ________- 筹资活动现金流出小计 21,091 ________ 20,702 ________ 21,004 ________ 20,702 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 (21,091) ________ (10,702) ________ (21,004) ________ (10,702) ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 107 ________ (247) ________ 107 ________ (247) ________ 现金及现金等价物净增加(减少)额 (4,319) ________ (89,785) ________ (4,333) ________ (89,792) ________ 加:期初现金及现金等价物余额 262,645 ________ 261,392 ________ 262,643 ________ 261,391 ________ 期末现金及现金等价物余额 258,326 ________ 171,607 ________ 258,310 ________ 171,599 ________