2013 年第一季度报告 (股票代码:601166) 兴业银行股份有限公司 2013 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 1.2 公司第七届董事会第十八次会议审议通过了 2013 年第一季度报告全文。会 议应表决董事 14 名,实际表决董事 14 名。没有董事、监事、高级管理人员对季 度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明 外,为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子 公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据,货币单位 以人民币列示。 1.4 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2013 年第一季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币百万元 2013 年 2012 年 本报告期末比上年 3 月 31 日 12 月 31 日 度期末增减(%) 总资产 3,469,611 3,250,975 6.73 归属于母公司股东权益合计 181,276 169,577 6.90 归属于母公司股东的每股净资产 14.27 13.35 6.90 (元) 2013 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 123,567 1032.71 每股经营活动产生的现金流量净额 9.73 863.21 (元) 本报告期 年初至本报告期末 本报告期 2013 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 归属于母公司股东的净利润 10,977 10,977 32.44 归属于母公司股东的基本每股收益 0.86 0.86 11.69 (元) 归属于母公司股东的扣除非经常性 0.86 0.86 13.16 损益后基本每股收益(元) 2 兴业银行股份有限公司 2013 年第一季度报告 归属于母公司股东的加权平均净资 6.26 6.26 下降 0.67 个百分点 产收益率(%) 归属于母公司股东的扣除非经常性 6.23 6.23 下降 0.67 个百分点 损益后加权平均净资产收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 计入当期损益的政府补助 22 收回以前年度已核销资产 30 其他营业外收支净额 6 非经常性损益小计 58 对所得税影响 (15) 合 计 43 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据 单位:人民币百万元 项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 总负债 3,287,149 3,080,340 2,292,720 同业拆入 72,070 88,389 52,752 存款总额 2,016,426 1,813,266 1,345,279 其中:活期存款 790,767 748,299 598,852 定期存款 939,759 820,468 571,238 其他存款 285,900 244,499 175,189 贷款总额 1,303,195 1,229,165 983,254 其中:公司贷款 973,735 912,187 703,948 个人贷款 317,903 299,936 260,641 贴现 11,556 17,042 18,665 贷款损失准备 27,289 24,623 14,314 2.3 资本构成情况 单位:人民币百万元 项 目 2013 年 3 月 31 日 核心一级资本净额 181,550 一级资本净额 181,550 资本净额 228,920 核心一级资本充足率(%) 8.55 一级资本充足率(%) 8.55 资本充足率(%) 10.79 3 兴业银行股份有限公司 2013 年第一季度报告 根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》(自 2013 年 1 月 1 日起实施),公司报告期末资本充足率指标均参照该办法要求计算,各 级资本充足情况均满足监管要求。 2.4 贷款五级分类情况 单位:人民币百万元 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,289,072 98.92 1,217,070 99.02 关注类 7,768 0.60 6,808 0.55 次级类 3,235 0.25 2,676 0.22 可疑类 2,331 0.18 1,932 0.16 损失类 788 0.06 678 0.06 合计 1,303,195 100 1,229,165 100 截至报告期末,按照贷款五级分类口径,公司不良贷款余额为 63.55 亿元, 不良贷款率为 0.49%,拨备覆盖率为 429.41%。 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 214,165 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称 种类 流通股的数量 福建省财政厅 2,268,115,846 人民币普通股 恒生银行有限公司 1,380,434,400 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 294,336,000 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 248,054,400 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 151,200,000 人民币普通股 湖南中烟投资管理有限公司 151,200,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 114,794,484 人民币普通股 国际金融公司 87,335,836 人民币普通股 浙江东南发电股份有限公司 78,840,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 64,400,000 人民币普通股 4 兴业银行股份有限公司 2013 年第一季度报告 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内,公司各项业务平稳较快增长,总资产 34,696.11 亿元,较期初增 长 6.73%。客户存款保持较快增长,余额 20,164.26 亿元,较期初增加 2,031.60 亿元,增长 11.20%。贷款平稳增长,余额 13,031.95 亿元,较期初增加 740.30 亿元,增长 6.02%。 盈利能力进一步提升,本季度实现净利润 109.77 亿元,同比增长 32.44%; 在非公开发行募集资金到位后,净资产收益率仍保持在 6.26%的较高水平。净利 润同比增长主要原因是息差水平保持稳定,生息资产规模较快增长,利息净收入 同比增长 21.78%;手续费及佣金收入保持快速增长,同比增长 76.96%;成本收 入比 23.96%,同比下降 3.81 个百分点,保持同业较低水平。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 报告期末 较上年度期末 项目 主要原因 余额 增减(%) 贵金属 3,050 (38.71) 报告期末持有的贵金属现货余额减少 应收款项类投资 174,673 56.85 增持应收款项类投资 兴业租赁的预付融资租赁款增加,临 其他资产 15,840 53.40 时性的应收待结算及清算款增加 卖出回购金融资产款 110,033 (32.02) 卖出回购证券减少 应付理财资金、临时性的应收待结算 其他负债 31,146 114.27 及清算款增加 经营活动产生的现金 各项负债快速增长,同时加大投资资 123,567 1032.71 流量净额 产的配置力度 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 年初至本报告 较上年同期增 项目 主要原因 期末金额 减(%) 手续费及佣金收入 4,923 76.96 中间业务收入快速增长 衍生工具和贵金属业务已实现收 投资收益 78 上年同期为负 益同比增加 资产减值损失 2,985 80.47 贷款减值损失同比增加 所得税费用 3,499 30.51 税前利润同比增长 5 兴业银行股份有限公司 2013 年第一季度报告 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、完成非公开发行:经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2012 年 12 月 31 日向中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、 中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司 合计发行 A 股 1,915,146,700 股,扣除发行费用后实际募集资金净额 235.32 亿 元,其中计入股本 1,915,146,700 元,其余全部计入资本公积,公司总股本变更 为 12,701,557,834 元。本次新发行股份于 2013 年 1 月 7 日办理完毕托管登记手 续。 2、发起设立基金管理公司及合并报表范围变更:经公司第七届董事会第十 七次会议审议,公司拟与中海集团投资有限公司发起设立基金管理公司,注册资 本为人民币 5 亿元,其中本公司出资 4.5 亿元,中海集团投资有限公司出资 0.5 亿元。截至报告期末,该事项已取得中国银监会、中国证监会核准,本公司向其 拨付 4.5 亿元的注册资金。根据企业会计准则相关规定,本季度财务报告将兴业 基金管理有限公司纳入合并报表范围。 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 1、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连 续性和稳定性,并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要,公司 2012 年 第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014 年度利润分配规划》(详见 2012 年 8 月 29 日股东大会决议公告),计划未来三年内(2012 年度-2014 年度),公司 在资本充足率满足监管要求条件下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取 法定公积金和一般准备后有可分配利润的,以现金方式分配的利润不少于当年度 实现的可分配利润的 20%(含 20%)。目前上述利润分配计划正在履行阶段。 2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限 公司、中国人民人寿保险股份有限公司(现合并持股占公司总股本 10.87%)承 诺:其参与认购本公司 2012 年非公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束 之日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的,从其规定。 截至本报告披露日,上述公司正按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登 记。 3、公司股东中国烟草总公司(现持股占公司总股本 3.22%)、上海正阳国际 经贸有限公司(现持股占公司总股本 0.99%)承诺:其参与认购本公司 2012 年 非公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截 至本报告披露日,上述公司正按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。 公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺 6 兴业银行股份有限公司 2013 年第一季度报告 事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014 年度利润分配规划》, 综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素,公司董 事会拟订 2012 年度分红预案为:以总股本 12,701,557,834 股为基数,以未分配 利润每 10 股送 5 股(含税),每 10 股派发现金股利 5.7 元(含税),其中现金分 红金额占当年度实现归属于母公司股东净利润的 20.85%。以上利润分配预案须 经公司 2012 年年度股东大会审议通过后两个月内实施。 5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 法定代表人:高建平 兴业银行股份有限公司 2013 年 4 月 19 日 7 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2013 单位:人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2013 12/31/2012 3/31/2013 12/31/2012 (未经审计) (未经审计) 资产: 现金及存放中央银行款项 381,301 391,631 381,102 391,433 存放同业及其他金融机构款项 151,655 164,642 151,324 164,633 贵金属 3,050 4,976 3,050 4,976 拆出资金 157,261 214,812 157,261 214,812 交易性金融资产 25,446 21,540 25,428 21,540 衍生金融资产 3,979 3,266 3,979 3,266 买入返售金融资产 893,697 792,797 893,697 792,797 应收利息 22,178 19,535 22,088 19,482 发放贷款和垫款 1,275,906 1,204,542 1,275,758 1,204,394 可供出售金融资产 233,162 192,057 231,673 190,084 持有至到期投资 77,652 69,199 77,632 69,199 应收款项类投资 174,673 111,360 173,285 110,178 应收融资租赁款 36,829 33,779 - - 长期股权投资 1,561 1,494 9,548 7,532 固定资产 6,583 6,656 6,551 6,624 在建工程 3,065 2,731 3,065 2,731 无形资产 233 250 229 245 商誉 446 446 - - 递延所得税资产 5,094 4,936 4,953 4,796 其他资产 15,840 10,326 __________ __________ 8,097 4,771 __________ __________ 资产总计 3,469,611 3,250,975 __________ __________ 3,428,720 3,213,493 __________ __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2013 单位:人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2013 12/31/2012 3/31/2013 12/31/2012 (未经审计) (未经审计) 负债: 同业及其他金融机构存放款项 946,583 894,436 947,643 895,490 拆入资金 72,070 88,389 38,790 57,679 衍生金融负债 3,607 2,996 3,607 2,996 卖出回购金融资产款 110,033 161,862 110,033 161,862 吸收存款 2,016,426 1,813,266 2,016,926 1,813,266 应付职工薪酬 6,624 7,435 6,414 7,243 应交税费 9,678 9,556 9,350 9,309 应付利息 22,008 18,895 21,702 18,629 应付债券 68,974 68,969 68,974 68,969 其他负债 31,146 14,536 __________ __________ 25,849 9,885 __________ __________ 负债合计 3,287,149 3,080,340 __________ __________ 3,249,288 3,045,328 __________ __________ 股东权益: 股本 12,702 12,702 12,702 12,702 资本公积 50,743 50,021 50,958 50,244 盈余公积 6,648 6,648 6,648 6,648 一般风险准备 28,923 28,923 28,923 28,923 未分配利润 82,260 71,283 __________ __________ 80,201 69,648 __________ __________ 归属于母公司股东权益合计 181,276 169,577 179,432 168,165 少数股东权益 1,186 1,058 __________ __________ __________- __________- 股东权益合计 182,462 170,635 __________ __________ 179,432 168,165 __________ __________ 负债及股东权益总计 3,469,611 3,250,975 __________ __________ 3,428,720 3,213,493 __________ __________ 本财务报表由下列负责人签署: 高建平 李仁杰 李健 董事长 董事,行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2013 年 1 月 1 日 2012 年 1 月 1 日 2013 年 1 月 1 日 2012 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 25,096 __________ 19,232 __________ 24,146 __________ 18,686 __________ 利息净收入 19,955 16,386 19,519 16,109 利息收入 42,819 38,017 41,999 37,424 利息支出 (22,864) (21,631) (22,480) (21,315) 手续费及佣金净收入 4,731 2,623 4,258 2,370 手续费及佣金收入 4,923 2,782 4,447 2,527 手续费及佣金支出 (192) (159) (189) (157) 投资收益/(损失) 78 (111) 36 (126) 其中:对联营企业的投资收益 66 59 66 59 公允价值变动收益 346 342 347 342 汇兑损益 (29) (16) (29) (16) 其他业务收入 15 8 15 7 二、营业支出 (10,571) __________ (8,272) __________ (10,268) __________ (8,097) __________ 营业税金及附加 (1,573) (1,278) (1,519) (1,248) 业务及管理费 (5,907) (5,256) (5,794) (5,180) 资产减值损失 (2,985) (1,654) (2,849) (1,585) 其他业务成本 (106) __________ (84) __________ (106) __________ (84) __________ 三、营业利润 14,525 10,960 13,878 10,589 加:营业外收入 35 48 13 43 减:营业外支出 __________(7) __________(5) __________(7) (4) __________ 四、利润总额 14,553 11,003 13,884 10,628 减:所得税费用 (3,499) __________ (2,681) __________ (3,331) __________ (2,586) __________ 五、净利润 11,054 __________ 8,322 __________ 10,553 __________ 8,042 __________ 归属于母公司的净利润 10,977 8,288 10,553 8,042 少数股东损益 77 34 - - 六、每股收益 基本每股收益(人民币元) 0.86 __________ 0.77 __________ __________ __________ 七、其他综合收益 723 __________ 460 __________ 714 __________ 459 __________ 八、综合收益总额 11,777 __________ 8,782 __________ 11,267 __________ 8,501 __________ 归属于母公司股东的综合收益总额 11,699 8,748 11,267 8,501 归属于少数股东的综合收益总额 78 __________ 34 __________ __________- __________- 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 255,307 140,148 255,813 138,710 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 80,209 - 78,309 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 21,990 - 21,990 - 收取利息、手续费及佣金的现金 40,721 33,397 39,556 32,684 收到其他与经营活动有关的现金 11,596 ________ 100 ________ 11,495 ________ 41 ________ 经营活动现金流入小计 329,614 ________ 253,854 ________ 328,854 ________ 249,744 ________ 客户贷款和垫款净增加额 74,073 37,337 74,073 37,307 融资租赁的净增加额 4,687 2,834 - - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 28,797 21,096 28,797 20,966 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 68,148 - 70,718 - 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 - 152,740 - 152,740 支付利息、手续费及佣金的现金 19,793 18,603 19,443 18,397 支付给职工以及为职工支付的现金 4,552 3,305 4,508 3,258 支付的各项税费 5,345 3,243 5,175 3,101 支付其他与经营活动有关的现金 652 ________ 3,787 ________ 602 ________ 3,730 ________ 经营活动现金流出小计 206,047 ________ 242,945 ________ 203,316 ________ 239,499 ________ 经营活动产生的现金流量净额 123,567 ________ 10,909 ________ 125,538 ________ 10,245 ________ 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 257,523 107,371 228,175 95,749 取得投资收益收到的现金 4,255 2,079 4,212 2,065 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 ________6 ________1 ________6 ________1 投资活动现金流入小计 261,784 ________ 109,451 ________ 232,393 ________ 97,815 ________ 投资支付的现金 372,565 126,862 343,469 114,568 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 1,950 - 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 446 ________ 100 ________ 445 ________ 98 ________ 投资活动现金流出小计 373,011 ________ 126,962 ________ 345,864 ________ 114,666 ________ 投资活动产生的现金流量净额 (111,227) ________ (17,511) ________ (113,471) ________ (16,851) ________ 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 50 - - - 发行债券收到的现金 ________- - ________ - ________ - ________ 筹资活动现金流入小计 50 ________ ________- ________- ________- 偿还债务支付的现金 - 12,000 - 12,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149 596 149 596 支付的其他与筹资活动有关的现金 139 ________ ________- 139 ________ ________- 筹资活动现金流出小计 288 ________ 12,596 ________ 288 ________ 12,596 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 (238) ________ (12,596) ________ (288) ________ (12,596) ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (47) ________ ________(7) (47) ________ ________(7) 现金及现金等价物净(减少)增加额 12,055 ________ (19,205) ________ 11,732 ________ (19,209) ________ 加:年初现金及现金等价物余额 255,133 ________ 262,645 ________ 255,122 ________ 262,643 ________ 年末现金及现金等价物余额 267,188 ________ 243,440 ________ 266,854 ________ 243,434 ________