2016 年第一季度报告
公司代码：601198 公司简称：东兴证券
东兴证券股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录................................................................................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人魏庆华及会计机构负责人（会计主管人员）郝洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 76,714,234,375.43 73,196,578,392.34 73,181,235,575.29 4.81%
归属于上市公司 13,420,521,417.72 13,591,816,217.94 13,585,014,856.54 -1.26%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -2,582,969,883.05 877,313,932.64 877,282,056.93 -394.42%
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 674,769,707.77 1,351,537,787.75 1,351,537,809.69 -50.07%
归属于上市公司 278,858,698.50 681,235,189.78 681,265,087.13 -59.07%
股东的净利润
归属于上市公司 279,067,721.67 681,231,734.76 681,261,632.11 -59.03%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.06 7.35 7.35 下降 5.29 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益（元 0.11 0.31 0.31 -64.52%
/股）
稀释每股收益（元 0.11 0.31 0.31 -64.52%
/股）
注：公司于 2015 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于东兴香港
参股并实现控股国际金融公司暨关联交易的议案》，同意公司子公司东兴证券（香港）金融控股
有限公司（以下简称“东兴香港”）与东方资产子公司东方国际签署增资扩股协议，由东兴香港按
照东方国际全资子公司中国东方国际金融有限公司（以下简称“国际金融公司”）2014 年底经审计
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净资产为定价依据，以港币 23,958,613.00 元的对价认购国际金融公司新发行股份，本次交易完成
后东兴香港持有国际金融公司的股权比例为 70%。2015 年 12 月 30 日，公司收到香港证券及期货
事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的批复，核准东兴香港成为国际金融公司的主要股东。
2016 年 2 月 24 日，东兴香港完成中国东方国际金融有限公司更名工作，更名为“东兴证券（香港）
有限公司”。2016 年 3 月 16 日，东兴香港完成向东兴证券（香港）有限公司的港币 23,958,613.00
增资，后者于 2016 年 3 月 16 日纳入公司合并报表范围。
由于本公司及新纳入合并报表范围的东兴证券（香港）有限公司同为中国东方资产管理公司
实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2016 年度期初数及上年同期
相关财务报表数据。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 6,177.30 4,925.18
除上述各项之外的其他营业外收入 -184,874.86 -318.49
和支出
小计 -178,697.56 4,606.69
所得税影响额 30,325.61 1,151.67
合计 -209,023.17 3,455.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,387
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 股份数量 数量
状态
中国东方资产管理
1,454,600,484 58.09 1,454,600,484 无 0 国有法人
公司
上海国盛集团资产
96,973,366 3.87 96,973,366 无 0 国有法人
有限公司
泰禾集团股份有限 境内非国
70,000,000 2.80 0 质押 70,000,000
公司 有法人
北京永信国际投资 境内非国
52,500,000 2.10 0 质押 44,800,000
（集团）有限公司 有法人
福建天宝矿业集团 境内非国
50,000,000 2.00 0 质押 41,750,000
股份有限公司 有法人
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全国社会保障基金
48,426,150 1.93 48,426,150 无 0 其他
理事会转持二户
方正和生投资有限 境内非国
42,212,524 1.69 0 无 0
责任公司 有法人
中国诚通控股集团
40,469,890 1.62 0 无 0 国有法人
有限公司
福建省长乐市长源 境内非国
40,193,400 1.61 0 质押 32,120,000
纺织有限公司 有法人
福建泰禾投资有限 境内非国
29,000,000 1.16 0 质押 29,000,000
公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
泰禾集团股份有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
北京永信国际投资（集团）有限公司 52,500,000 人民币普通股 52,500,000
福建天宝矿业集团股份有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
方正和生投资有限责任公司 42,212,524 人民币普通股 42,212,524
中国诚通控股集团有限公司 40,469,890 人民币普通股 40,469,890
福建省长乐市长源纺织有限公司 40,193,400 人民币普通股 40,193,400
福建泰禾投资有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
西博思投资控股有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
山金金控资本管理有限公司－山金
5,990,000 人民币普通股 5,990,000
金控稳健一号基金
全国社保基金一零七组合 4,499,812 人民币普通股 4,499,812
上述股东关联关系或一致行动的说 1、前十名股东中泰禾集团股份有限公司与福建泰禾投资有限公
明 司存在关联关系，公司控股股东东方资产与其他前十大股东均不
存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。2、前十名无限售条件股东中，
泰禾集团股份有限公司与福建泰禾投资有限公司存在关联关系。
除此之外，公司未知前其他前十名无限售条件股东之间是否存在
关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
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单位：人民币元
项目 2016.3.31 2015.12.31 增减幅度 变动原因
报告期末持有的以公允价值
以公允价值计量且其变动计
12,360,456,415.23 7,959,656,364.46 55.29% 计量且其变动计入当期损益
入当期损益的金融资产
的金融资产规模增加所致
主要系报告期末债券逆回购
买入返售金融资产 9,443,781,615.01 6,386,896,155.46 47.86%
规模增加所致
主要系报告期末应收资产管
应收款项 146,254,832.26 96,887,613.08 50.95%
理业务收入增加所致
报告期末归还从银行拆入资
拆入资金 50,000,000.00 1,350,000,000.00 -96.30%
金所致
报告期末应付收益互换保证
应付款项 405,666,917.29 296,708,512.08 36.72%
金增加所致
报告期末应付次级债、公司
应付利息 822,148,103.52 627,378,929.85 31.04% 债、收益凭证及卖出回购金
融资产款利息增加所致
报告期末应纳税暂时性差异
递延所得税负债 41,439,643.37 142,122,641.04 -70.84%
减少所致
少数股东权益 9,129,411.84 3,183,426.39 186.78% 同一控制下企业合并所致
3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
经纪业务手续费净收入 279,224,028.12 473,523,456.58 -41.03% 报告期市场交易量下降所致
报告期公司承销业务收入大
投资银行业务手续费净收入 205,406,890.02 72,649,235.15 182.74%
幅增长所致
报告期公司资产管理业务量
资产管理业务手续费净收入 79,152,642.15 48,580,245.72 62.93%
增长所致
报告期债券利息支出增加所
利息净收入 -175,086,327.43 18,468,864.35 -1,048.01%
致
报告期可供出售金融资产投
投资收益 248,171,560.39 621,299,886.36 -60.06%
资收益减少所致
报告期以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
公允价值变动收益 28,245,213.51 115,155,885.46 -75.47%
产公允价值变动损益减少所
致
报告期营业收入减少，相应税
营业税金及附加 47,238,000.48 70,215,329.93 -32.72%
金减少
对融出资金、股票质押式回
资产减值损失 -14,194,640.82 30,926,150.95 -145.90% 购、买入返售金融资产减值准
备转回所致
主要系报告期利润总额减少，
所得税费用 77,649,000.36 165,369,670.66 -53.05%
相应所得税减少所致
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项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
-187,840.34 报告期可供出售金融资产公
其他综合收益的税后净额 -444,202,083.84 236,604.49
% 允价值变动影响所致
3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：人民币元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
主要是报告期内代理买卖
证券的现金净流出及购置
经营活动产生的现金流量净额 -2,582,969,883.05 877,313,932.64 -394.42% 以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
现金净流出所致
主要是报告期投资支付的
投资活动产生的现金流量净额 -77,099,980.64 -562,846,875.24 不适用
现金减少所致
主要是报告期吸收投资收
筹资活动产生的现金流量净额 2,245,202,983.15 6,140,368,451.26 -63.44%
到的现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票进展情况
2015 年 6 月 9 日和 8 月 17 日，公司第三届董事会第十七次会议和 2015 年第一次临时股东大
会审议通过了非公开发行股票相关事项。
2015 年 11 月 18 日，公司结合证券市场的变化情况，为确保非公开发行顺利进行，并满足募
集资金需求，对非公开发行股票方案中发行价格、募集资金规模等相关内容进行调整。2015 年 12
月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票
后填补被摊薄即期回报措施的议案》等相关议案。
2015 年 12 月 29 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153763 号)，中国证
监会决定对公司非公开发行股票申请予以受理。2016 年 1 月 28 日，公司公告关于非公开发行股
票申请文件反馈意见的回复报告等相关文件。2016 年 4 月 20 日，中国证监会发行审核委员会审
核通过公司非公开发行股票的申请，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日、8 月 19 日、11 月 18 日、12 月 9 日、12 月 30 日、
2016 年 1 月 29 日、4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
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2、公司 2016 年 1-3 月新增借款情况
2016 年 1-3 月，公司新增发行 2016 年公司债券 28 亿元。2016 年 1-3 月全年累计新增借款超
过 2015 年末经审计净资产人民币 135.85 亿元的 20%。
3、公司 2015 年度分红情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，
具体执行情况如下：
2016 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第 24 次会议，审议通过公司 2015 年度利润分配预
案：以总股本 2,504,000,000 股为基数，向全体 A 股股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），
拟分配现金红利为人民币 626,000,000.00 元。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上
分配预案将提交公司 2015 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
是否 时履
承诺时 是否及 行应说
承诺 承诺 承诺 有履 行应
承诺方 间及期 时严格 明未完
背景 类型 内容 行期 说明
限 履行 成履行
限 下一
的具体
步计
原因
划
避免同 东方资 东方资产承诺，在其持有 长期有 否 是
业竞争 产 东兴证券股份并对东兴 效
和规范 证券具有控制权或具有
关联交 重大影响期间，东方资产
易 将采取有效措施，保证其
及其直接、间接控制的公
司、企业不会在中国境内
以任何形式从事上述与
东兴证券及其子公司构
成实质性竞争的业务和
经营。东方资产保证，不
利用对东兴证券的控制
关系，从事或参与从事有
损东兴证券、东兴证券子
公司以及东兴证券其他
股东利益的行为。在东方
资产持有东兴证券股份
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并对东兴证券具有控制
权或具有重大影响期间，
东方资产及其直接、间接
控制的公司、企业将减
少、避免与东兴证券及其
子公司不必要的关联交
易；对于必要的关联交
易，将规范关联交易审议
和披露程序，本着公平、
公开、公正的原则确定关
联交易价格，保证关联交
易的公允性，不通过关联
交易取得或输送不正当
利益。 如违反上述承诺，
东方资产将在东兴证券
股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道
歉，并在违反相关承诺发
生之日起 5 个工作日内，
停止在东兴证券处取得
股东分红，同时持有的东
兴证券股份不得转让，直
至按上述承诺采取相应
的措施并实施完毕为止；
如因未履行有关避免同
业竞争及规范关联交易
之承诺事项给发行人或
其他投资者造成损失的，
将向东兴证券或其他投
资者依法承担赔偿责任。
与首 股份限 东方资 1、自东兴证券股票上市 首次公 是 是
次公 售 产 之日起 36 个月内，东方 开发行
开发 资产不转让或者委托他 股票并
行相 人管理其已直接和间接 上市之
关的 持有的东兴证券股份，也 日起三
承诺 不由东兴证券回购该部 年或五
分股份。2、东方资产所 年（如
持东兴证券本次发行前 适用）
所持有的股票在上述锁
定期限届满后 2 年内减持
的，减持价格将不低于
IPO 发行价格，东方资产
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每年减持上述东兴证券
股份数量不超过东兴证
券股份总数的 2%，减持
方式包括二级市场集中
竞价交易、大宗交易，或
协议转让等证券监督管
理部门及证券交易所认
可的合法方式。东方资产
拟减持东兴证券股份时，
将提前 3 个交易日通知东
兴证券并予以公告，并承
诺将按照《公司法》、《证
券法》、证券监督管理部
门及证券交易所相关规
定办理。3、东兴证券股
票上市后 6 个月内，如东
兴证券股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发
行价，或者东兴证券上市
后 6 个月期末（如该日不
是交易日，则为该日后第
一个交易日）收盘价低于
发行价，东方资产持有东
兴证券股票的锁定期限
自动延长 6 个月。如遇除
权除息事项，上述发行价
作相应调整。如违反上述
所持股份的流通限制和
自愿锁定股份的承诺，东
方资产将在东兴证券股
东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未履
行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉，
并将在符合法律、法规及
规范性文件规定的情况
下 10 个交易日内回购违
规卖出的股票；如因未履
行上述承诺事项而获得
收益的，将在获得收益的
5 个交易日内将前述收益
支付给东兴证券指定账
户，否则东兴证券有权扣
留应付东方资产现金分
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红中与其应上交发行人
违规减持所得收益金额
相等的现金分红；如因未
履行关于锁定股份之承
诺事项给东兴证券或者
其他投资者造成损失的，
将向东兴证券或者其他
投资者依法承担赔偿责
任。
与首 股价稳 东方资 （一）启动股价稳定措施 首次公 是 是
次公 定 产、上市 的具体条件公司 A 股股 开发行
开发 公司 票上市后三年内，如公司 股票并
行相 股票收盘价连续 20 个交 上市之
关的 易日均低于公司最近一 日起三
承诺 期经审计的每股净资产 年
（最近一期审计基准日
后，公司因利润分配、资
本公积金转增股本、增
发、配股等情况导致公司
净资产或股份总数出现
变化的，每股净资产相应
进行调整，以下同），非
因不可抗力因素所致，本
公司及控股股东将在满
足法律、法规和规范性文
件的情况下启动稳定公
司股价的相关措施。（二）
稳定公司股价的具体措
施本公司、控股股东等相
关主体将采取以下措施
中的一项或多项以稳定
公司股价：1、公司回购
本公司股票；2、公司控
股股东增持公司股票；3、
证券监督管理部门认可
的其他方式。具体措施的
制定及实施应以保护公
司及广大投资者利益、维
护公司上市地位为原则，
遵循法律、法规、本公司
章程以及证券监督管理
部门及证券交易所的相
关规定，并履行相应的信
息披露义务。公司及控股
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股东将自触发稳定股价
条件之日起 15 个交易日
内制定稳定股价措施的
方案并提交公司董事会。
公司应及时召开董事会
结合实际情况审议制定
稳定公司股价的具体措
施，并通知召开临时股东
大会进行表决。对于经临
时股东大会审议通过的
稳定股价措施，公司及控
股股东应在临时股东大
会决议公告后 10 个交易
日内启动执行。1、公司
回购本公司股票的具体
措施对于公司回购本公
司股份的方案，应至少包
含以下内容：回购目的、
方式，价格或价格区间、
定价原则，拟回购股份的
种类、数量及其占公司总
股本的比例，拟用于回购
股份的资金总额及资金
来源，回购期限，预计回
购股份后公司股权结构
的变动情况，管理层对回
购股份对公司经营、财务
及未来发展的影响的分
析报告。公司回购股份的
价格原则上不超过最近
一期经审计的每股净资
产，单次触发稳定股价预
案条件时用于回购股份
的资金总额原则上不低
于公司上一年度实现的
归属于母公司股东净利
润的 10%。若公司股价在
同一会计年度内多次触
发股价稳定预案条件的
（不包括以下情况：本公
司实施稳定股价措施期
间及实施完毕或按本预
案终止执行当次稳定股
价措施并公告日起开始
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计算的连续 20 个交易日
股票收盘价仍均低于最
近一期末经审计的每股
净资产的情形，以下同），
公司将继续按照上述稳
定股价预案执行，但单一
会计年度用以稳定股价
的回购股份资金合计不
高于上一年度经审计的
归属于母公司股东净利
润的 20%。超过上述标准
的，有关稳定股价措施在
当年度不再继续实施。但
如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情
形时，公司将继续按照上
述原则执行稳定股价预
案。2、公司控股股东增
持本公司股票的具体措
施本公司控股股东东方
资产提出的增持公司股
份具体计划包括但不限
于拟增持的公司 A 股股
票数量范围、价格区间及
完成期限等信息，并依法
履行其所需的审批/备案
以及内部决策程序。东方
资产增持公司股份的价
格原则上不超过公司最
近一期经审计的每股净
资产，单次触发稳定股价
预案条件时用于增持公
司股份的资金总额原则
上不低于东方资产上一
年度自公司获得的现金
分红金额的 30%。若公司
股价在同一会计年度内
多次触发股价稳定预案
条件的，东方资产将继续
按照上述稳定股价预案
执行，但单一会计年度用
以稳定股价的增持资金
合计不高于上一年度自
公司获得的现金分红金
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额的 60%。超过上述标准
的，有关稳定股价措施在
当年度不再继续实施。但
如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情
形时，公司将继续按照上
述原则执行稳定股价预
案。（三）稳定股价方案
的终止情形公司在触发
稳定股价预案条件后，若
出现以下任一情形，已制
定或公告的稳定股价方
案终止执行，已开始执行
的措施视为实施完毕而
无需继续执行：1、公司
股票连续 5 个交易日的收
盘价均高于公司最近一
期经审计的每股净资产；
2、单一会计年度内，公
司用以稳定股价的回购
股份金额或控股股东用
以稳定股价的增持股份
金额累计已达到上述规
定的上限要求；3、继续
回购或增持公司股份将
导致公司股权分布不符
合上市条件。（四）未履
行稳定股价措施的约束
措施 1、公司触发稳定股
价条件但未及时提出回
购股份方案，或公司董事
会、股东大会审议通过的
稳定股价措施方案要求
公司回购股份但未实际
履行的，本公司将在股东
大会及中国证监会指定
报刊上公开说明未履行
的具体原因，并向股东和
社会公众投资者道歉，同
时以单次不低于经审计
的上一会计年度实现的
可分配利润的 5%、单一
会计年度合计不低于经
审计的上一会计年度实
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2016 年第一季度报告
现的可分配利润的 10%
的标准向全体股东实施
现金分红。前述分红金额
不计入本公司按照《公司
章程》年度最低现金分红
要求应实施的现金分红
总额。2、公司触发稳定
股价条件但控股股东未
及时提出增持公司股份
方案，或公司董事会、股
东大会审议通过的稳定
股价方案要求控股股东
增持股份但控股股东未
实际履行的，控股股东将
在股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明
未履行的具体原因，并向
其他股东和社会公众投
资者道歉，同时本公司有
权将相等金额的应付控
股股东现金分红予以暂
时扣留，直至控股股东履
行其增持义务完毕为止。
与首 其他 东方资 如因东方资产过错行为 长期有 否 是
次公 产 导致东兴证券本次发行 效
开发 招股说明书有虚假记载、
行相 误导性陈述或重大遗漏，
关的 致使投资者在证券交易
承诺 中遭受损失的，东方资产
将依法就东兴证券的赔
偿义务承担连带责任。如
违反前述承诺，东方资产
将在东兴证券股东大会
及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行的具
体原因并向股东和社会
公众投资者道歉，并在违
反相关承诺发生之日起 5
个工作日内，停止在东兴
证券处取得股东分红，同
时持有的东兴证券股份
不得转让，直至按上述承
诺采取相关的赔偿措施
并实施完毕为止。
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2016 年第一季度报告
与首 其他 东方资 鉴于东方资产向东兴证 委托贷 是 是
次公 产 券全资子公司东兴投资 款协议
开发 提供额度为 75 亿元的委 到期后
行相 托贷款，期限为 2012 年 7 履行
关的 月 2 日至 2015 年 7 月 1
承诺 日。如上述委托贷款到期
后，东兴投资在履行其内
部决策审议程序后向其
申请继续开展上述委托
贷款业务时，东方资产承
诺将维持前述委托贷款
的主要条款条件向东兴
投资提供期限不少于 3 年
的委托贷款，贷款利率由
双方参考银行同期贷款
基准利率协商确定。
与首 分红 上市公 上市后三年（包括上市当 2015 年 是 是
次公 司 年），公司各年现金分配 -2017
开发 股利均不低于当年实现 年
行相 的可供分配利润的 30%。
关的 由于公司目前处于成长
承诺 期且有重大资金支出安
排，公司进行利润分配
时，现金分红在当次利润
分配中所占最低比例为
20%。
与首 其他 上市公 如首次公开发行招股说 长期有 否 是
次公 司 明书有虚假记载、误导性 效
开发 陈述或重大遗漏，对判断
行相 东兴证券是否符合法律
关的 规定的发行条件构成重
承诺 大、实质影响的，在证券
监管部门对东兴证券前
述事实作出处罚决定之
日起 30 日内，东兴证券
将启动依法回购本次发
行的全部新股的程序，回
购价格不低于本次发行
价格加同期银行活期存
款利息（如公司股票有分
红、派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除
权、除息事项，回购股数
及回购价格将相应调
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2016 年第一季度报告
整）。如招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或重
大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，自
赔偿责任被依法认定之
日起 30 日内, 东兴证券
将依法赔偿投资者损失，
赔偿方式和金额依据东
兴证券与投资者协商，或
证券监督管理部门、司法
机关认定的方式和金额
确定。
其他 其他 东方资 鉴于东兴证券股票价格 首次增 是 是
产 受市场非理性下跌影响 持之日
出现了较大程度的波动， 起三个
为切实维护资本市场稳 月内及
定并保护广大投资者利 增持计
益，同时基于对公司目前 划完成
价值的判断和对资本市 后的法
场未来发展的信心，东方 定期限
资产及关联人在未来三 内
个月内（自首次增持之日
起）将视股价变化情况，
择机通过上海证券交易
所交易系统以竞价交易
或中国证监会认可的其
他方式继续增持东兴证
券股份，累计增持比例不
超过东兴证券总股本的
2%（含本次增持已增持的
股份）。东方资产承诺，
在本次增持计划实施期
间及本次增持计划完成
后的法定期限内，东方资
产及关联人不减持所持
有的东兴证券股份。
再融 其他 东方资 东方资产承诺，为使东兴 长期有 否 是
资相 产 证券股份有限公司填补 效
关的 非公开发行股票摊薄即
承诺 期回报措施能够得到切
实履行，维护东兴证券股
份有限公司及其全体股
东的合法权益，本公司不
越权干预东兴证券股份
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2016 年第一季度报告
有限公司经营管理活动，
不会侵占东兴证券股份
有限公司利益。
再融 其他 公司董 承诺忠实、勤勉地履行职 长期有 否 是
资相 事、高级 责，维护公司和全体股东 效
关的 管理人 的合法权益，并根据中国
承诺 员 证监会相关规定对公司
填补即期回报措施能够
得到切实履行作出承诺
如下： 1、不无偿或以不
公平条件向其他单位或
者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利
益； 2、对董事、高级管
理人员的职务消费行为
进行约束； 3、不动用公
司资产从事与履行职责
无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员
会制订的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行
情况相挂钩； 5、若公司
未来公布股权激励方案，
股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
因公司主营业务受证券市场波动影响较大，对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难
以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订），
按月对公司主要财务信息进行披露，履行信息披露义务。
公司名称 东兴证券股份有限公司
法定代表人 魏庆华
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东兴证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 12,826,629,471.69 12,738,174,036.04
其中：客户存款 9,828,767,582.70 10,594,359,691.46
结算备付金 5,417,218,010.93 5,922,863,756.41
其中：客户备付金 4,738,874,034.46 5,122,715,033.62
拆出资金
融出资金 9,408,652,627.16 12,948,827,474.95
以公允价值计量且其变动计入当期 12,360,456,415.23 7,959,656,364.46
损益的金融资产
衍生金融资产 62,944,885.51 886,839.00
买入返售金融资产 9,443,781,615.01 6,386,896,155.46
应收款项 146,254,832.26 96,887,613.08
应收利息 541,302,997.03 450,529,125.85
存出保证金 788,954,339.31 725,335,027.14
可供出售金融资产 24,871,994,929.65 25,217,486,026.33
持有至到期投资
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 243,540,754.63 244,857,952.17
在建工程
无形资产 21,421,413.32 24,393,722.16
商誉 20,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税资产 549,690,451.59 448,918,715.92
其他资产 11,391,632.11 10,865,583.37
资产总计 76,714,234,375.43 73,196,578,392.34
负债：
短期借款 4,017,722,034.00 4,017,722,034.00
应付短期融资款 2,530,000,000.00 2,930,000,000.00
拆入资金 50,000,000.00 1,350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 51,080.00 2,177,885.93
卖出回购金融资产款 18,460,780,345.85 15,750,389,225.53
代理买卖证券款 14,926,454,083.40 16,020,750,112.86
代理承销证券款
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2016 年第一季度报告
应付职工薪酬 1,283,144,101.51 1,327,626,829.61
应交税费 244,016,415.45 204,693,648.62
应付款项 405,666,917.29 296,708,512.08
应付利息 822,148,103.52 627,378,929.85
预计负债 15,238,854.00 15,302,716.00
长期借款
应付债券 15,000,000,000.00 12,200,000,000.00
递延所得税负债 41,439,643.37 142,122,641.04
其他负债 5,487,921,967.48 4,716,706,212.49
负债合计 63,284,583,545.87 59,601,578,748.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,504,000,000.00 2,504,000,000.00
资本公积 5,298,520,000.00 5,304,070,300.00
减：库存股
其他综合收益 12,513,849.16 457,117,047.88
盈余公积 739,148,079.47 739,148,079.47
一般风险准备 1,271,958,392.98 1,271,958,392.98
未分配利润 3,594,381,096.11 3,315,522,397.61
归属于母公司所有者权益（或股东 13,420,521,417.72 13,591,816,217.94
权益）合计
少数股东权益 9,129,411.84 3,183,426.39
所有者权益（或股东权益）合计 13,429,650,829.56 13,594,999,644.33
负债和所有者权益（或股东权益） 76,714,234,375.43 73,196,578,392.34
总计
法定代表人：魏庆华 主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东兴证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 11,778,566,216.08 12,196,582,615.61
其中：客户存款 9,170,442,343.85 10,116,881,723.59
结算备付金 5,609,757,458.64 5,914,085,883.55
其中：客户备付金 4,976,380,832.42 5,149,795,554.82
拆出资金
融出资金 9,408,652,627.16 12,948,827,474.95
以公允价值计量且其变动计入当 8,950,684,216.90 5,758,336,431.34
期损益的金融资产
衍生金融资产 62,828,366.51
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2016 年第一季度报告
买入返售金融资产 8,545,178,949.84 5,939,414,805.46
应收款项 102,582,507.86 73,129,119.69
应收利息 492,012,800.22 448,429,262.68
存出保证金 146,244,775.77 198,275,518.92
可供出售金融资产 19,500,407,977.90 18,774,471,265.61
持有至到期投资
长期股权投资 990,576,789.47 738,306,355.56
投资性房地产
固定资产 234,802,514.90 239,927,507.76
在建工程
无形资产 19,204,082.68 21,839,731.36
商誉
递延所得税资产 326,396,929.24 343,491,200.07
其他资产 11,369,364.41 10,836,635.36
资产总计 66,179,265,577.58 63,605,953,807.92
负债：
短期借款
应付短期融资款 2,530,000,000.00 2,930,000,000.00
拆入资金 50,000,000.00 1,350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 1,574,345.93
卖出回购金融资产款 18,290,780,920.85 15,750,389,225.53
代理买卖证券款 14,199,828,602.89 15,369,540,721.29
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,220,523,550.42 1,265,639,355.91
应交税费 248,081,667.08 272,168,975.25
应付款项 354,375,868.62 272,567,882.35
应付利息 814,633,960.58 618,040,503.38
预计负债 15,238,854.00 15,302,716.00
长期借款
应付债券 15,000,000,000.00 12,200,000,000.00
递延所得税负债 38,408,463.98 139,525,707.51
其他负债 2,483,355.00 2,483,355.00
负债合计 52,764,355,243.42 50,187,232,788.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,504,000,000.00 2,504,000,000.00
资本公积 5,298,520,000.00 5,298,520,000.00
减：库存股
其他综合收益 2,268,565.65 329,648,607.49
盈余公积 739,148,079.47 739,148,079.47
一般风险准备 1,271,958,392.98 1,271,958,392.98
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2016 年第一季度报告
未分配利润 3,599,015,296.06 3,275,445,939.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 13,414,910,334.16 13,418,721,019.77
负债和所有者权益（或股东权 66,179,265,577.58 63,605,953,807.92
益）总计
法定代表人：魏庆华 主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 674,769,707.77 1,351,537,787.75
手续费及佣金净收入 573,063,390.27 596,065,621.06
其中：经纪业务手续费净收入 279,224,028.12 473,523,456.58
投资银行业务手续费净收入 205,406,890.02 72,649,235.15
资产管理业务手续费净收入 79,152,642.15 48,580,245.72
利息净收入 -175,086,327.43 18,468,864.35
投资收益（损失以“-”号填列） 248,171,560.39 621,299,886.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 28,245,213.51 115,155,885.46
汇兑收益（损失以“-”号填列） -62,429.02 27,489.41
其他业务收入 438,300.05 520,041.11
二、营业支出 318,088,740.78 504,950,349.33
营业税金及附加 47,238,000.48 70,215,329.93
业务及管理费 285,045,381.12 403,808,868.45
资产减值损失 -14,194,640.82 30,926,150.95
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 356,680,966.99 846,587,438.42
加：营业外收入 121,384.04 4,930.65
减：营业外支出 300,081.60 323.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 356,502,269.43 846,592,045.11
减：所得税费用 77,649,000.36 165,369,670.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,853,269.07 681,222,374.45
其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净 278,858,698.50 681,235,189.78
利润
少数股东损益 -5,429.43 -12,815.33
六、其他综合收益的税后净额 -444,202,083.84 236,604.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -444,131,884.67 226,686.85
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -444,131,884.67 226,686.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -441,800,685.23 203,545.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,331,199.44 23,141.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -70,199.17 9,917.64
七、综合收益总额 -165,348,814.77 681,458,978.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -165,273,186.17 681,461,876.63
归属于少数股东的综合收益总额 -75,628.60 -2,897.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.31
报告期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为： -18,239.98 元，上期被合
并方实现的净利润为： -42,710.50 元。
法定代表人：魏庆华 主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 696,660,350.78 1,030,390,902.73
手续费及佣金净收入 586,267,532.25 548,595,907.08
其中：经纪业务手续费净收入 274,609,777.35 466,394,162.43
投资银行业务手续费净收入 205,408,144.02 24,660,917.15
资产管理业务手续费净收入 99,936,274.04 56,561,011.69
利息净收入 -77,196,462.56 82,173,017.94
投资收益（损失以“－”号填列） 155,254,150.16 281,117,134.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 32,037,748.37 118,061,211.03
汇兑收益（损失以“－”号填列） -63,417.44 27,489.41
其他业务收入 360,800.00 416,143.09
二、营业支出 286,806,912.86 475,869,321.47
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2016 年第一季度报告
营业税金及附加 45,036,657.86 53,984,326.04
业务及管理费 258,013,746.65 390,808,844.48
资产减值损失 -16,243,491.65 31,076,150.95
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 409,853,437.92 554,521,581.26
加：营业外收入 81,384.04 4,930.65
减：营业外支出 300,000.00 323.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 409,634,821.96 554,526,187.95
减：所得税费用 86,065,465.73 113,447,548.70
五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 323,569,356.23 441,078,639.25
六、其他综合收益的税后净额 -327,380,041.84 80,675,673.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -327,380,041.84 80,675,673.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -327,380,041.84 80,675,673.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
七、综合收益总额 -3,810,685.61 521,754,312.72
法定代表人：魏庆华 主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 972,265,490.48 1,013,032,591.62
拆入资金净增加额 500,000,000.00
回购业务资金净增加额 2,002,783,401.62
融出资金净减少额 3,557,964,671.14
代理买卖证券收到的现金净额 5,302,225,508.25
收到其他与经营活动有关的现金 880,663,804.99 298,419,999.76
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 5,410,893,966.61 9,116,461,501.25
融出资金净增加额 6,256,753,092.21
代理买卖证券支付的现金净额 1,094,296,029.46
购置以公允价值计量且其变动计入当期 4,443,239,885.47 1,061,812,049.81
损益的金融资产净减少额
拆入资金净减少额 1,300,000,000.00
回购业务资金净减少额 350,089,521.76
支付利息、手续费及佣金的现金 260,332,982.43 328,920,511.73
支付给职工以及为职工支付的现金 234,719,829.24 308,534,800.06
支付的各项税费 138,739,592.59 175,007,944.73
支付其他与经营活动有关的现金 172,446,008.71 108,119,170.07
经营活动现金流出小计 7,993,863,849.66 8,239,147,568.61
经营活动产生的现金流量净额 -2,582,969,883.05 877,313,932.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 183,203,379.77 557,329,110.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,177.30 4,925.18
投资活动现金流入小计 183,209,557.07 557,334,035.19
投资支付的现金 242,204,144.44 1,112,628,972.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,105,393.27 7,551,937.79
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,309,537.71 1,120,180,910.43
投资活动产生的现金流量净额 -77,099,980.64 -562,846,875.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,473,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 2,800,000,000.00 2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,800,000,000.00 7,373,770,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,797,016.85 152,541,548.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,860,000.00
筹资活动现金流出小计 554,797,016.85 1,233,401,548.74
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 2,245,202,983.15 6,140,368,451.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,323,429.29 27,489.41
五、现金及现金等价物净增加额 -417,190,309.83 6,454,862,998.07
加：期初现金及现金等价物余额 18,661,037,792.45 14,371,328,199.83
六、期末现金及现金等价物余额 18,243,847,482.62 20,826,191,197.90
法定代表人：魏庆华 主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 964,701,685.46 960,538,436.34
拆入资金净增加额 500,000,000.00
回购业务资金净增加额 1,988,097,401.62
融出资金净减少额 3,557,964,671.14
代理买卖证券收到的现金净额 4,798,675,328.35
收到其他与经营活动有关的现金 134,274,736.16 296,575,090.08
经营活动现金流入小计 4,656,941,092.76 8,543,886,256.39
融出资金净增加额 6,256,753,092.21
代理买卖证券支付的现金净额 1,169,712,118.40
投资以公允价值计量且其变动计入 3,241,286,184.72 533,167,493.82
当期损益的金融资产净减少额
拆入资金净减少额 1,300,000,000.00
回购业务资金净减少额 66,918,780.76
支付利息、手续费及佣金的现金 199,783,837.38 324,162,893.56
支付给职工以及为职工支付的现金 219,499,639.15 288,561,337.12
支付的各项税费 127,610,117.36 160,791,503.98
支付其他与经营活动有关的现金 81,070,533.41 139,293,953.51
经营活动现金流出小计 6,405,881,211.18 7,702,730,274.20
经营活动产生的现金流量净额 -1,748,940,118.42 841,155,982.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 146,160,152.32 217,133,134.73
收到其他与投资活动有关的现金 6,177.30 4,925.18
投资活动现金流入小计 146,166,329.62 217,138,059.91
投资支付的现金 1,414,713,868.66 1,370,223,943.09
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2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长 10,932,183.54 4,900,852.79
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,425,646,052.20 1,375,124,795.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,279,479,722.58 -1,157,986,735.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,473,770,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 2,800,000,000.00 2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,800,000,000.00 7,373,770,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 93,861,566.00 78,291,548.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,860,000.00
筹资活动现金流出小计 493,861,566.00 1,159,151,548.75
筹资活动产生的现金流量净额 2,306,138,434.00 6,214,618,451.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -63,417.44 27,489.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -722,344,824.44 5,897,815,186.88
加：期初现金及现金等价物余额 18,110,668,499.16 13,127,957,713.32
六、期末现金及现金等价物余额 17,388,323,674.72 19,025,772,900.20
法定代表人：魏庆华 主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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