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公司公告

东兴证券:关于全资子公司境外发行美元债券的公告2019-04-27  

						证券代码:601198             证券简称:东兴证券            公告编号:2019-029



                        东兴证券股份有限公司
             关于全资子公司境外发行美元债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 25 日,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届
董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限
公司境外发行美元债的议案》。为配合经营战略规划,拓宽中长期资金来源,公司拟
以全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司的特殊目的实体东兴启航有限公司
作为发行主体,在境外发行规模不超过 5 亿元的债券,期限不超过 5 年(以下简称“本
次债券”,本次债券的发行以下简称“本次发行”)。根据公司实际情况,本次发行
安排如下:

    一、本次发行基本情况

   (一)发行主体:东兴启航有限公司 Dongxing Voyage Company Limited;

   (二)发行规模:不超过 5 亿美元等值的美元债券(具体规模根据发改委备案额
度和市场情况确定);

   (三)发行利率:根据市场情况确定;

   (四)发行期限:不超过 5 年;

   (五)发行方式:仅 S 规则发行;

   (六)还本付息安排:每半年付息一次,债券到期时一次性偿还本金;

   (七)增信措施:公司为本次债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证
担保,同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29 号)
等国家外汇管理有关规定的要求办理登记手续;


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   (八)募集资金用途:本次发行募集的资金扣除发行费用后拟主要为偿还债务及
拓展新业务;

   (九)债券上市:在香港交易所/新加坡交易所上市;

   (十)决议有效期:本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起两
年。

    二、本次发行的授权事项

    为提高本次发行工作的效率,董事会提请股东大会授权公司董事会,并由公司董
事会(转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员),全权决定和办理与本次发行相
关的事宜。包括但不限于:

   (一)确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于发行规模、期限、
发行价格、利率或其确定方式、发行时机、契约承诺、是否分期发行及发行期数、是
否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批
准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜);

   (二)批准、修改并签署所有必要的法律文件,包括但不限于本次发行的招债书、
承销协议、契约及其他相关协议;各种公告及其他需披露文件;

   (三)与本次发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构,办理本次发行
的审批事项,办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项;

   (四)签署并执行所有与本次债券发行和上市申请相关文件;

   (五)如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,依据监管部门意见对本次
发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

   (六)办理与本次发行相关的境内外披露事宜;

   (七)办理与本次发行相关的其他事宜;

    以上授权自股东大会审议通过之日起两年之日止。

    三、本次发行的审议程序




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    本次发行事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东
大会审议批准。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露有关情况。

    四、本次发行需办理的其他手续

    公司正在就本次发行在发改委办理企业借用外债进行备案登记手续。其他有关手
续将按相关规定进行办理。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会十八次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项及公司对外担保情况的独
立意见。




    特此公告。



                                                    东兴证券股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 4 月 27 日




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