证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2012—008
江苏江南水务股份有限公司
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金
管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2011
年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 3 月 17 日首次公开
发行普通股（A 股）5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.80 元，募
集资金总额为 1,105,440,000.00 元，扣除发行费用 76,535,900.00 元，实际募集资金净
额为 1,028,904,100.00 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有
限公司于 2011 年 3 月 15 日出具的苏公 W[2011]B021 号《验资报告》验证确认。
截止 2011 年 12 月 31 日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余
款为 1,800,014.50 元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入 2,341,190.53 元，支
付手续费 1,392.98 元。
2011 年 度 使 用 专 项 募 集 资 金 216,815,057.01 元 （ 包 括 置 换 前 期 投 入 的
43,148,004 元）。
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 325,000,000.00 元
永久补充流动资金。
1
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 380,000,000.00 元归还
银行贷款。
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金账户余额 111,228,855.04 元。
具体情况如下：
项 目 金 额（元）
一、募集资金净额 1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 1,800,014.50
加：利息收入 2,341,190.53
减：手续费支出 -1,392.98
二、募集资金使用
1、使用专项募集资金 216,815,057.01
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先
43,148,004.00
投入募集资金项目
2、使用部分超募资金永久补充流动资金 325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款 380,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 111,228,855.04
四、募集资金账户实际余额 111,228,855.04
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管
理制度规定》等有关规定和要求，2011 年 5 月 5 日 2011 年第一次临时股东大会修订
了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2011 年 3 月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江
阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年公开发行股票募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：
2
1103064029200524108 ）、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 （ 帐 号 ：
32001616136052505922）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：92030154500000037）
开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金
的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止 2011 年 12 月 31 日，协议
各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108 56,168,165.75
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922 51,660,408.19
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 3,400,281.10
合计 111,228,855.04
注：公司于 2011 年 12 月 21 日支付利港水厂改扩建项目工程款 345 万元时误从智能水务
项目募集资金专户（建行江阴支行 32001616136052505922）中支付，2012 年 1 月 18 日，公司已
从利港水厂改扩建项目募集资金专户（工行江阴支行 1103064029200524108）划款 345 万元至智
能水务项目募集资金专户（建行江阴支行 32001616136052505922）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、专项募集资金投资项目的资金和情况
（详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》）
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入
金额为 4,314.8004 万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表 （单位：万元）
募集资金 截止 2011 年 3 月
序 拟置换
项目名称 承诺投资 31 日自筹资金已
号 金额
总额 投入金额
1 乡镇水厂资产收购项目 17,574.00 1,827.4000 1,827.4000
3
2 智能水务开发及综合应用项目 7,784.90 1,345.2893 1,345.2893
3 利港水厂改扩建项目 6,996.74 1,142.1111 1,142.1111
合计 32,355.64 4,314.8004 4,314.8004
2011 年 4 月 15 ， 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 公
W[2011]E1167 号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：
临 2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核
报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
3、用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32,500 万元永久补充
流动资金，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日
（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站进行了公告。
4、用部分超募资金归还银行贷款的情况
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部
分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38,000 万元归还银行贷
款，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告
编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行
了公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。
六、保荐人核查意见
2011 年度，江南水务按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
4
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《专项募集资金使用情况对照表》
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
5
专项募集资金使用情况对照表
（截止 2011 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 102,890.41 本年度投入募集资金总额 21,681.51
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 21,681.51
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更 截至期
截至期末累 项目可
项目， 调整 末投入
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 后投 本年度投入 进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总 金额 （%）(4)
总额 金额(1) (2) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
（如 额 ＝
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1)
乡镇水厂资产收 — 17,574.00 — 17,574.00 17,574.00 17,574.00 0 100 — — — 否
购项目
智能水务开发及 — 7,784.90 — — 2,334.27 2,334.27 — — — — — 否
综合应用项目
利港水厂改扩建 — 6,996.74 — — 1,773.24 1,773.24 — — — — — 否
项目
合计 — 32,355.64 — — 21,681.51 21,681.51 — — — — — —
未达到计划进度原因 —
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 —
情况说明
截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，经公司第三届董事会
募集资金投资项目
第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日在《中国
先期投入及置换情况
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
6
用闲置募集资金
—
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 —
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011 年 4 月
19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
募集资金其他使用情况
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银
行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公
告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
7
兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司
2011 年度募集资金使用的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）本着审
慎的原则，对江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”、“公司”）募集
资金2011 年度使用情况进行了专项核查，具体核查方式包括定期收取公司募集
资金专项账户（以下简称“专户”）银行对账单，查阅募集资金台帐，抽查重大合
同、发票、付款凭证等资料，与公司高级管理人员进行沟通，勘查募投项目进度
等，并对江南水务出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
相关事项进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水
务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公
开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，
募集资金总额人民币110,544.00万元，扣除发行费用合计7,653.59万元后的募集
资金净额为102,890.41万元。以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事
务所有限公司于2011年3月15日出具的《验资报告》（苏公W【2011】B021号）验
证确认。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 111,228,855.04 元，
具体情况如下：
项 目 金 额（ 元 ）
一、募集资金净额 1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 1,800,014.50
加：利息收入 2,341,190.53
减：手续费支出 -1,392.98
二、募集资金使用
1、使用专项募集资金 216,815,057.01
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 43,148,004.00
2、使用部分超募资金永久补充流动资金 325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款 380,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 111,228,855.04
四、募集资金账户实际余额 111,228,855.04
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会
修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行
江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和
义务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：
1103064029200524108 ） 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 （ 帐 号 ：
32001616136052505922 ） 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 江 阴 支 行 （ 帐 号 ：
92030154500000037）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专
户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截至2011年12月31日，协议
各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2011年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
开户银行 银行账号 金额
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108 56,168,165.75
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922 51,660,408.19
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 3,400,281.10
合计 111,228,855.04
注：公司于 2011 年 12 月 21 日支付利港水厂改扩建项目工程款 345 万元时误从智能水务
项目募集资金专户（建行江阴支行 32001616136052505922）中支付，2012 年 1 月 18 日，
公司已从利港水厂改扩建项目募集资金专户（工行江阴支行 1103064029200524108）划款
345 万元至智能水务项目募集资金专户（建行江阴支行 32001616136052505922）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、专项募集资金投资项目的资金和情况
详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》，截至2011年3月31日，公司自筹资金已先期投
入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：
单位：万元
截至 2011 年 3
序 募集资金承
项目名称 月 31 日自筹资 拟置换金额
号 诺投资总额
金已投入金额
1 乡镇水厂资产收购项目 17,574.00 1,827.4000 1,827.4000
2 智能水务开发及综合应用项目 7,784.90 1,345.2893 1,345.2893
3 利港水厂改扩建项目 6,996.74 1,142.1111 1,142.1111
合计 32,355.64 4,314.8004 4,314.8004
2011 年 4 月 15 ， 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 公
W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审
核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
3、用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永
久补充流动资金，并于2011年4月19日）在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站进行了公告。
4、用部分超募资金归还银行贷款的情况
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银
行贷款，并于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站进行了公告。
四、保荐机构核查意见
2011年度，江南水务按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
专项募集资金使用情况对照表
（截至 2011 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 102,890.41 本年度投入募集资金总额 21,681.51
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 21,681.51
变更用途的募集资金总额比例 —
已变
截至期
更项 截至期末累 项目可
调整 末投入 项目达到 本年 是否
目，含 募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 行性是
后投 本年度投入 进度 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 部分 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 否发生
资总 金额 （%） 用状态日 现的 预计
变更 总额 金额(1) (2) 金额的差额 重大变
额 (4)＝ 期 效益 效益
（如 (3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
有）
乡镇水厂资产
— 17,574.00 — 17,574.00 17,574.00 17,574.00 0 100 — — — 否
收购项目
智能水务开发
及综合应用项 — 7,784.90 — — 2,334.27 2,334.27 — — — — — 否
目
利港水厂改扩
— 6,996.74 — — 1,773.24 1,773.24 — — — — — 否
建项目
合计 — 32,355.64 — — 21,681.51 21,681.51 — — — — — —
未达到计划进度原因
—
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
—
情况说明
截至 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，经公司第三届董
募集资金投资项目
事会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日
先期投入及置换情况
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
用闲置募集资金
—
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 —
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011
年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
募集资金其他使用情况
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归
还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月
19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司 2011
年度募集资金使用的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人:
