2016 年第一季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ...................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 433,314,128,886 454,342,387,249 -4.63
归属于上市公司 96,392,029,632 95,324,414,670 1.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -496,922,447 21,702,192,120 /
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,062,735,486 7,428,474,398 8.54
归属于上市公司 2,374,868,202 2,835,356,465 -16.24
股东的净利润
归属于上市公司 1,313,269,253 2,834,807,154 -53.67
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.60% 6.40% 减少 3.80 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.29 0.46 -36.96
（元/股）
稀释每股收益 0.29 0.46 -36.96
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 2,793,119,927
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 717,560
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,234,029
少数股东权益影响额（税后） -1,026,850,589
所得税影响额 -696,153,920
合计 1,061,598,949
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 245,610
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 份数量 股份状态 数量
上海国有资产经营有限公司 1,984,226,352 26.02 1,949,347,453 无 国有法人
上海国际集团有限公司 698,608,342 9.16 698,608,342 无 国有法人
深圳市投资控股有限公司 624,071,941 8.18 624,071,941 无 国有法人
上海城投（集团）有限公司 252,491,109 3.31 252,491,109 无 国有法人
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 2.03 154,455,909 境内非国有
无
法人
大众交通（集团）股份有限 154,455,909 2.03 154,455,909 境内非国有
无
公司 法人
全国社保基金理事会转持二 151,104,674 1.98 151,104,674 国有法人
无
户
上海金融发展投资基金（有 150,000,000 1.97 150,000,000 其他
无
限合伙）
中国第一汽车集团公司 115,402,526 1.51 115,402,526 无 国有法人
安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 1.25 95,299,933 境内非国有
无
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
申万宏源证券有限公司 53,500,000 人民币普通股 53,500,000
上海国有资产经营有限公司 34,878,899 人民币普通股 34,878,899
重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号集合资 27,708,500 27,708,500
人民币普通股
金信托计划
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山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健 25,000,006 25,000,006
人民币普通股
一号基金
香港中央结算有限公司 23,332,529 人民币普通股 23,332,529
中国证券金融股份有限公司 22,388,796 人民币普通股 22,388,796
王中秋 19,989,661 人民币普通股 19,989,661
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 15,298,852 15,298,852
人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证 13,287,417 13,287,417
人民币普通股
申万证券行业指数分级证券投资基金
重庆国际信托股份有限公司－鸿睿一号集合 10,614,924 10,614,924
人民币普通股
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。
除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明
长期股权投资 1,230,752,076 929,055,459 32.47% 股权投资规模增加
递延所得税资产 702,020,204 218,133,585 221.83% 可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款规模减
应付短期融资款 1,077,480,000 2,319,469,865 -53.55%
少
拆入资金 1,370,000,000 8,412,000,000 -83.71% 拆入资金规模减少
以公允价值计量且其
交易性金融负债中债券
变动计入当期损益的 12,657,513,741 6,414,183,357 97.34%
规模增加
金融负债
长期借款 2,574,742,500 4,682,614,996 -45.01% 长期借款规模减少
市场波动造成的可供出
其他综合收益 -89,134,978 1,211,595,260 -107.36% 售金融资产公允价值变
动
本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
经纪业务手续费净收 2,035,380,544 3,271,071,144 -37.78% 主要是市场交易量减少
入 所致
投资银行业务手续费 959,962,671 332,913,230 188.35% 投行业务规模增加
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净收入
资产管理业务手续费 608,923,719 345,471,581 76.26% 受托资产管理业务规模
净收入 增加
投资收益 3,454,688,960 2,349,168,657 47.06% 主要为处置海际证券有
限责任公司的投资收益
公允价值变动损益 -103,439,332 57,680,585 -279.33% 市场波动造成交易性金
融资产公允价值变动
资产减值损失 603,332,085 114,027,143 429.11% 计提资产减值准备增加
其他综合收益的税后 -1,351,063,463 52,903,747 -2,653.81% 主要为可供出售金融资
净额 产公允价值变动损益
经营活动产生的现金 -496,922,447 21,702,192,120 -102.29% 代理买卖证券款减少导
流量净额 致资金流出
投资活动产生的现金 -5,888,668,027 1,042,840,742 -664.68%
投资收回的现金减少
流量净额
筹资活动产生的现金 -2,362,086,766 5,049,266,420 -146.78% 吸收投资与取得借款的
流量净额 资金流入较上期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、挂牌转让海际证券股权事项
为解决公司与海际证券有限责任公司（下称“海际证券”）的同业竞争，2015 年 9 月 18 日，
上海证券有限责任公司（下称“上海证券”）在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际
证券 66.67%股权。2015 年 12 月 11 日，21 家竞买人通过中国产权交易报价网进行了公开竞价，
贵阳金融控股有限公司以 301,122.031 万元的报价成为海际证券 66.67%股权的受让人。2016 年 2
月 25 日，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有 5%以上股权股东的批复》
（沪证监许可[2016]23 号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券 333,333,334 元股权（占
出资总额的 66.67%）无异议。自批复之日起，海际证券不再作为子公司纳入合并报表范围。2016
年 3 月 28 日，海际证券完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。（详见 2015 年 9 月 18 日公
告临 2015-024 号，2015 年 12 月 11 日公告临 2015-037 号，2016 年 3 月 1 日公告 2016-012 号和
2016 年 3 月 29 日公告 2016-015 号。）
2、控股股东及其关联公司增持公司股份事项
2015 年 9 月 7 日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（下称“国资公司”）通过上海
证券交易所交易系统增持公司 2,700,000 股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/
或其关联公司拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时
增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）”。（详
见 2015 年 9 月 8 日公告临 2015-020 号）
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2016 年 3 月 3 日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，
国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由 6 个月延长至 12 个月（自 2015 年 9
月 7 日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的 2%”进一步明确为“不低
于本公司已发行总股份的 0.5%，但不超过本公司已发行总股份的 2%（含已增持股份）”。（详见
2016 年 3 月 4 日公告 2016-013）
截至2016年3月31日，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已分别累计增持
公司34,878,899股和5,310,000股股份，合计增持40,188,899股股份，累计增持比例为本公司已发
行总股份的0.5271%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人上海国际集
团有限公司（下称“国际集团”）的全资子公司。截至2016年3月31日，国际集团及其一致行动人
合计持有本公司36.7486%股份。
3、公司董事会及监事会换届事项
2016年4月10日，公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于提请董事会提名公
司第五届董事会董事候选人的议案》，提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓
伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人；
提名夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选
人；公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职
工监事候选人的议案》，提名商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监
事会非职工监事候选人。公司2016年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘
雪枫先生为公司第五届监事会职工监事（详见2016年4月11日公告2016-018号、2016-019号和
2016-020号）。
4、公司公开发行 A 股可转换公司债券事项
2016年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债
券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的A
股可转换公司债券（详见2016年4月25日公告2016-024号）。公司公开发行A股可转换公司债券相
关议案尚需公司股东大会审议通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
是否有 是否及
承诺背 承诺类 承诺时间及 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
景 型 期限 未完成履行 说明下一
限 履行
的具体原因 步计划
与首次 上海国 股份限 关于持股流 自国泰君安 是 是 / /
公开发 有资产 售 通限制的承 上市之日起
行相关 经营有 诺 36 个月
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的承诺 限公司
其他 关于避免与 自国泰君安 是 是 / /
国泰君安同 首次公开发
业竞争的承 行之日至不
诺 再成为公司
控股股东之
日
其他 关于股份减 自持股流通 是 是 / /
持价格的承 限制期满后
诺 两年内
其他 关于国泰君 自国泰君安 是 是 / /
安上市后 3 年 上市之日起 3
内稳定股价 年内
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通 是 是 / /
通限制期满 限制期满后
后两年内股 两年内
份减持意向
的承诺
上海国 股份限 关于持股流 自国泰君安 是 是 / /
际集团 售 通限制的承 上市之日起
有限公 诺 36 个月
司
其他 关于避免与 自国泰君安 是 是 / /
国泰君安同 首次公开发
业竞争的承 行之日至不
诺 再成为公司
实际控制人
之日
其他 关于股份减 自持股流通 是 是 / /
持价格的承 限制期满后
诺 两年内
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通 是 是 / /
通限制期满 限制期满后
后两年内股 两年内
份减持意向
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的承诺
深圳市 股份限 关于持股流 自国泰君安 是 是 / /
投资控 售 通限制的承 上市之日起
股有限 诺 12 个月
公司
其他 关于持股流 自持股流通 是 是 / /
通限制期满 限制期满后
后两年内股 两年内
份减持意向
的承诺
本公司 其他 关于国泰君 自国泰君安 是 是 / /
安上市后 3 年 上市之日起 3
内稳定股价 年内
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下回
购股份及赔
偿投资者损
失的承诺
解决同 关于消除与 自国泰君安 是 是 / /
业竞争 上海证券及 控股上海证
海际证券同 券之日起 5 年
业竞争的承 内
诺
注：2015年9月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘牌。
2016年2月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许
可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无
异议。2016年3月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 杨德红
日期 2016 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 160,886,304,288 162,473,210,786
其中：客户存款 110,026,505,495 132,414,273,221
结算备付金 14,290,886,966 16,657,158,605
其中：客户备付金 10,296,548,129 14,146,421,360
融出资金 64,661,390,333 82,271,474,289
以公允价值计量且其变动计入当期 86,385,805,485 91,012,162,585
损益的金融资产
衍生金融资产 125,528,440 182,444,576
买入返售金融资产 43,307,816,966 39,531,730,036
应收款项 2,186,671,176 1,977,900,959
应收利息 1,908,158,151 2,116,557,982
存出保证金 8,088,326,053 6,470,022,489
可供出售金融资产 39,901,958,102 39,921,234,114
长期股权投资 1,230,752,076 929,055,459
固定资产 2,899,908,282 2,936,089,328
在建工程 420,664,817 348,656,475
无形资产 2,195,675,639 2,193,741,685
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 702,020,204 218,133,585
其他资产 3,540,854,614 4,521,407,002
资产总计 433,314,128,886 454,342,387,249
负债：
短期借款 6,627,037,230 5,387,001,099
应付短期融资款 1,077,480,000 2,319,469,865
拆入资金 1,370,000,000 8,412,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期 12,657,513,741 6,414,183,357
损益的金融负债
衍生金融负债 65,032,913 133,099,577
卖出回购金融资产款 78,291,546,156 82,119,412,045
代理买卖证券款 121,145,585,636 132,769,936,926
代理承销证券款 24,364,230 1,612,757,283
应付职工薪酬 6,166,242,015 6,779,519,199
应交税费 4,311,140,892 5,022,005,573
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应付款项 19,891,349,403 20,533,642,789
应付利息 2,928,936,044 2,329,559,396
预计负债 3,350,210 2,113,719
长期借款 2,574,742,500 4,682,614,996
应付债券 58,155,460,089 57,623,981,685
长期应付职工薪酬 614,539,045 614,539,045
递延所得税负债 62,841,977 250,308,473
其他负债 13,714,853,689 15,699,520,885
负债合计 329,682,015,770 352,705,665,912
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,625,000,000 7,625,000,000
其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000
资本公积 29,299,877,565 29,293,409,320
其他综合收益 -89,134,978 1,211,595,260
盈余公积 4,989,708,790 4,989,708,790
一般风险准备 10,265,051,004 10,266,703,257
未分配利润 34,301,527,251 31,937,998,043
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益（或股东 96,392,029,632 95,324,414,670
权益）合计
少数股东权益 7,240,083,484 6,312,306,667
所有者权益（或股东权益）合计 103,632,113,116 101,636,721,337
负债和所有者权益（或股东权益） 433,314,128,886 454,342,387,249
总计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 118,181,334,242 118,450,708,878
其中：客户存款 86,556,531,718 95,448,965,218
结算备付金 11,322,901,434 12,493,412,809
其中：客户备付金 9,956,464,486 12,060,629,017
融出资金 47,265,252,246 64,881,121,213
以公允价值计量且其变动计入当 68,278,732,762 74,109,225,132
期损益的金融资产
衍生金融资产 80,199,636 159,778,431
买入返售金融资产 34,712,627,481 28,245,479,702
应收款项 1,291,479,896 1,251,331,402
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应收利息 1,370,746,583 1,605,157,698
存出保证金 1,374,401,918 1,298,597,565
可供出售金融资产 31,208,055,583 31,307,662,546
长期股权投资 12,493,489,452 11,171,297,740
固定资产 1,329,958,162 1,347,650,657
在建工程 84,706,324 82,785,526
无形资产 238,097,306 232,248,627
递延所得税资产 1,069,145,221 646,416,865
其他资产 2,655,606,163 4,284,185,457
资产总计 332,956,734,409 351,567,060,248
负债：
短期借款
应付短期融资款 1,077,480,000 759,950,000
拆入资金 800,000,000 7,650,000,000
以公允价值计量且其变动计入当 9,618,298,582 4,373,673,474
期损益的金融负债
衍生金融负债 113,064,956
卖出回购金融资产款 75,859,178,508 80,544,667,552
代理买卖证券款 96,021,593,613 104,972,179,379
代理承销证券款 - 212,500,000
应付职工薪酬 4,572,478,575 5,071,670,211
应交税费 3,249,214,578 4,526,801,404
应付款项 1,273,929,380 1,505,205,174
应付利息 2,163,931,236 1,553,120,020
预计负债 2,113,719 2,113,719
长期借款 - 1,995,000,000
应付债券 49,553,082,176 49,047,606,481
长期应付职工薪酬 600,000,000 600,000,000
其他负债 517,259,306 1,107,530,864
负债合计 245,308,559,673 264,035,083,234
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,625,000,000 7,625,000,000
其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000
资本公积 28,453,164,860 28,453,164,860
其他综合收益 -892,077,246 447,425,589
盈余公积 4,989,708,790 4,989,708,790
一般风险准备 9,679,866,763 9,679,866,763
未分配利润 27,792,511,569 26,336,811,012
所有者权益（或股东权益）合计 87,648,174,736 87,531,977,014
负债和所有者权益（或股东权 332,956,734,409 351,567,060,248
益）总计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,062,735,486 7,428,474,398
手续费及佣金净收入 3,623,529,268 3,948,533,068
其中：经纪业务手续费净收入 2,035,380,544 3,271,071,144
投资银行业务手续费净收入 959,962,671 332,913,230
资产管理业务手续费净收入 608,923,719 345,471,581
利息净收入 1,068,661,263 1,063,398,366
投资收益（损失以“-”号填列） 3,454,688,960 2,349,168,657
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -103,439,332 57,680,585
汇兑收益（损失以“-”号填列） 12,819,181 4,305,305
其他业务收入 6,476,146 5,388,417
二、营业支出 3,600,594,391 3,275,438,675
营业税金及附加 313,502,619 436,573,096
业务及管理费 2,682,986,729 2,724,822,141
资产减值损失 603,332,085 114,027,143
其他业务成本 772,958 16,295
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 4,462,141,095 4,153,035,723
加：营业外收入 5,531,498 1,671,126
减：营业外支出 11,934,409 1,168,993
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,455,738,184 4,153,537,856
减：所得税费用 1,102,759,940 1,029,688,709
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,352,978,244 3,123,849,147
其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净 2,374,868,202 2,835,356,465
利润
少数股东损益 978,110,042 288,492,682
六、其他综合收益的税后净额 -1,351,063,463 52,903,747
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,300,730,238 -8,346,790
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,300,730,238 -8,346,790
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,279,053,847 -26,369,022
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -21,676,391 18,022,232
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -50,333,225 61,250,537
七、综合收益总额 2,001,914,781 3,176,752,894
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,074,137,964 2,827,009,675
归属于少数股东的综合收益总额 927,776,817 349,743,219
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.46
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.46
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,213,766,603 5,645,404,291
手续费及佣金净收入 2,581,204,726 3,148,302,325
其中：经纪业务手续费净收入 1,678,564,809 2,846,000,219
投资银行业务手续费净收入 883,697,120 315,236,839
资产管理业务手续费净收入 - -
利息净收入 668,400,052 785,745,833
投资收益（损失以“－”号填列） 928,777,993 1,883,126,628
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33,716,579 -175,242,815
汇兑收益（损失以“－”号填列） -349,412 1,448,737
其他业务收入 2,016,665 2,023,583
二、营业支出 2,397,910,462 2,682,268,155
营业税金及附加 239,859,410 370,730,687
业务及管理费 1,598,597,917 2,190,034,115
资产减值损失 559,453,135 121,503,353
其他业务成本 -
三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,815,856,141 2,963,136,136
加：营业外收入 628,047 107,319
减：营业外支出 10,505,497 157,654
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,805,978,691 2,963,085,801
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2016 年第一季度报告
减：所得税费用 350,278,134 753,640,177
五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,455,700,557 2,209,445,624
六、其他综合收益的税后净额 -1,339,502,835 -111,145,459
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,339,502,835 -111,145,459
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,339,502,835 -111,145,459
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
七、综合收益总额 116,197,722 2,098,300,165
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损 4,336,722,398 3,472,347,532
益的金融资产净增加额
以公允价值计量且其变动计入当期损益 6,227,591,836 3,290,508,060
的金融负债净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,007,335,610 4,685,737,486
回购业务资金净增加额 - 11,465,098,729
融出资金净减少额 17,610,083,956 -
代理买卖证券收到的现金净额 - 32,312,956,590
收到其他与经营活动有关的现金 239,958,041 2,449,141,812
经营活动现金流入小计 36,421,691,841 57,675,790,209
拆入资金净减少额 7,042,000,000 1,574,000,000
回购业务资金净减少额 9,860,557,259 -
融出资金净增加额 - 28,401,676,230
代理买卖证券支付的现金净额 11,624,351,290 -
支付利息、手续费及佣金的现金 1,628,054,458 703,136,477
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2016 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 2,769,090,064 1,383,377,575
支付的各项税费 2,599,081,230 1,366,904,712
支付其他与经营活动有关的现金 1,395,479,987 2,544,503,095
经营活动现金流出小计 36,918,614,288 35,973,598,089
经营活动产生的现金流量净额 -496,922,447 21,702,192,120
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,074,687,123 46,486,607,400
取得投资收益收到的现金 697,795,483 987,975,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 59,139,632
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 6,772,482,606 47,533,722,701
投资支付的现金 12,495,500,272 46,288,157,172
购建固定资产、无形资产和其他长期资 165,650,361 202,724,787
产支付的现金
投资活动现金流出小计 12,661,150,633 46,490,881,959
投资活动产生的现金流量净额 -5,888,668,027 1,042,840,742
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 5,006,798,186
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 6,798,186
现金
取得借款收到的现金 7,665,004,019 11,108,491,970
发行债券收到的现金 3,226,480,000 9,281,795,773
筹资活动现金流入小计 10,891,484,019 25,397,085,929
偿还债务支付的现金 12,347,016,904 20,005,739,435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 906,553,881 342,080,074
筹资活动现金流出小计 13,253,570,785 20,347,819,509
筹资活动产生的现金流量净额 -2,362,086,766 5,049,266,420
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,240,313 74,403,376
五、现金及现金等价物净增加额 -8,828,917,553 27,868,702,658
加：期初现金及现金等价物余额 180,733,258,549 122,623,836,286
六、期末现金及现金等价物余额 171,904,340,996 150,492,538,944
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当 5,617,928,688 292,544,929
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2016 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
以公允价值计量且其变动计入当期 5,292,767,399 3,240,508,060
损益的金融负债净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6,096,997,388 6,397,264,617
回购业务资金净增加额 - 12,978,843,718
融出资金净减少额 17,615,868,967 -
代理买卖证券收到的现金净额 - 26,817,734,966
收到其他与经营活动有关的现金 199,965,034 976,451,475
经营活动现金流入小计 34,823,527,476 50,703,347,765
拆入资金净减少额 6,850,000,000 784,000,000
回购业务资金净减少额 13,015,349,715 -
融出资金净增加额 - 24,864,130,170
代理买卖证券支付的现金净额 8,932,548,958 -
支付利息、手续费及佣金的现金 1,213,685,534 1,605,474,767
支付给职工以及为职工支付的现金 1,858,814,766 865,465,520
支付的各项税费 1,623,672,077 1,117,524,992
支付其他与经营活动有关的现金 1,402,770,480 2,303,789,668
经营活动现金流出小计 34,896,841,530 31,540,385,117
经营活动产生的现金流量净额 -73,314,054 19,162,962,648
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,984,190,928 40,198,559,679
取得投资收益收到的现金 474,773,859 786,400,210
处置固定资产、无形资产和其他长 - 59,061,824
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 5,458,964,787 41,044,021,713
投资支付的现金 8,410,641,052 39,340,716,249
购建固定资产、无形资产和其他长 53,587,044 157,704,085
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 8,464,228,096 39,498,420,334
投资活动产生的现金流量净额 -3,005,263,309 1,545,601,379
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 5,000,000,000
取得借款收到的现金 - 2,594,504
发行债券收到的现金 3,226,480,000 7,655,000,000
筹资活动现金流入小计 3,226,480,000 12,657,594,504
偿还债务支付的现金 4,398,474,305 12,100,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 816,553,881 303,872,683
现金
筹资活动现金流出小计 5,215,028,186 12,403,972,683
筹资活动产生的现金流量净额 -1,988,548,186 253,621,821
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -10,533,573 5,370,268
影响
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2016 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -5,077,659,122 20,967,556,116
加：期初现金及现金等价物余额 143,105,346,824 99,745,904,330
六、期末现金及现金等价物余额 138,027,687,702 120,713,460,446
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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