国泰君安证券股份有限公司

                公开发行 2020 年公司债券（第一期）

                            发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2521 号文核准，国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行不
超过 80 亿元公司债券。

    根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发
行公告》，国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），发行价格
为每张人民币 100 元，期限为 3 年期，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式
发行。

    本期债券发行工作已于 2020 年 1 月 9 日结束，实际发行规模 40 亿元，最终
票面利率为 3.37%。其中，发行人的关联方上海浦东发展银行股份有限公司参与
本期债券的认购，最终获配金额为 0.10 亿元，占本期债券发行规模的 0.25%。
   特此公告。
   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：国泰君安证券股份有限公司


                                                         年   月   日
   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                      主承销商：安信证券股份有限公司


                                                        年   月   日
  （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                          主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                        年    月   日