股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2020-108
转债代码：113032        转债简称：桐20转债
转股代码：191032        转股简称：桐20转股


                   桐昆集团股份有限公司
        关于“桐 20 转债”提前赎回的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●公司股票自2020年11月13日至2020年12月3日期间，满足连续
三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“桐20
转债”当期转股价格（14.35元/股）的130%（含130%，即不低于18.66
元/股），已触发“桐20转债”的提前赎回条件。
    ●公司于2020年12月3日召开董事会会议，决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    ●赎回登记日收市前，“桐20转债”持有人可选择在债券市场继
续交易，或者以转股价格14.35元/股转为公司股份（可转债持有人可
向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实
施转股的“桐20转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。
本次赎回完成后，“桐20转债”将在上海证券交易所摘牌。投资者除
规定时限内在二级市场继续交易或按照14.35元/股的转股价格转股
外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若
被强制赎回，将面临较大投资损失。
    ●本次可转债赎回价格可能与“桐20转债”的市场价格存在差
异，强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“桐20转债”
存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法
                                  1
交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规
定，注意投资风险。
    ●相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司
后续发布的《关于实施“桐20转债”赎回的公告》。
    ●特提醒“桐20转债”持有人注意在限期内转股或卖出。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2288号文核准，桐昆
集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于2020年3
月6日完成公开发行2,300万张可转换公司债券事项，每张面值100元，
募集资金总额23亿元，期限6年。
    经上交所自律监管决定书[2020]70号文同意，公司23亿元可转换
公司债券于2020年3月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐20转
债”，债券代码“113032”，当前转股价格14.35元/股。
    根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的有条件赎回条款：
    “①在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日
中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），
公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的赎回价格赎回
全部或部分未转股的可转债。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
    ②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额
少于3,000万元（含3,000万元）时，公司有权按可转换公司债券面值
加当期应计利息的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券。”
    公司股票自2020年11月13日至2020年12月3日期间，满足连续三
十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“桐20转
债”当期转股价格（14.35元/股）的130%（含130%，即不低于18.66
                                2
元/股），已触发“桐20转债”的提前赎回条件。
    2020年12月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，以11票同
意，0票反对，0票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“桐20
转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司拟行使“桐20
转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐20转债”全部赎
回，并将在赎回期结束前发布“桐20转债”赎回提示公告至少3次，
通知“桐20转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    根据公司募集说明书及相关规定，赎回登记日收市前，“桐20
转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格14.35元/
股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体
事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“桐20转债”将全部冻结，
停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“桐20转债”将在
上海证券交易所摘牌。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按
照14.35元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加
当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。
    本次可转债赎回价格可能与“桐20转债”的市场价格存在差异，
强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“桐20转债”存在
质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易
被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，
注意投资风险。
    相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后
续发布的《关于实施“桐20转债”赎回的公告》。
    特提醒“桐20转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
    特此公告。


                                  桐昆集团股份有限公司董事会
                                           2020年12月4日



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