股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2021-087


              桐昆集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●公司使用90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金
专户。
     ●公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司独立董事及中介机构均发表了同意意见。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201号文核准，并
经上海证券交易所同意，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股
份”或“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司公司采用向特定
对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资
金 1,969,999,988.64 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 （ 不 含 税 ）
7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）
1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，

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并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。
     二、募集资金投资项目的基本情况
     本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，
公司及子公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了
前期投入。自本次非公开发行股票通过公司董事会审议之日至2021年
9月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为507,260,670.05元，具体投资情况如下：
                                                                      单位：人民币 万元
                                                                        自筹资金实
               项目名称                       总投资额   募集资金投资额 际预先投入
                                                                        金额
江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目    217,976.00     140,000.00     36,773.01
年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用
                                          205,000.00     57,000.00         13,953.06
助剂建设项目[注]
                 合计                     422,976.00     197,000.00         50,726.07

[注] 项目备案总投资额为 29,289 万美元，使用的汇率为 7 人民币元/美元

     其中江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目工程正在全面建
设中；年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目已于
2021 年 9 月中旬进入试生产阶段。
     截至2021年9月26日，募集资金账户余额为1,963,516,011.37元
（含利息及部分未支付的发行费用）。
     三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
     为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文
件的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 90,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金，不改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会损害股
东利益。

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       四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会
审议程序以及是否符合监管要求
    2021年9月27日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届
监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金90,000万元暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。
    上述审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司
募集资金管理办法》等制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项
目和损害股东利益的情形。
       五、保荐机构、独立董事及监事会关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的意见
       1、保荐机构出具的核查意见
       经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了
明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规
定。
       综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项无异议。
       2、独立董事出具的独立意见
       公司董事会批准公司使用 90,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文
件的规定。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资
金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务

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费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
       3、监事会出具的意见
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相
关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于
提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能
力。
    监事会同意公司使用 90,000 万元募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自批准之日起不超过 12 个月。
       六、备查文件
       1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
       2、公司独立董事事前认可函和独立意见；
       3、公司第八届监事会第十次会议决议；
       4、国信证券股份有限公司出具的《关于桐昆集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》


       特此公告


                                    桐昆集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 29 日




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