东风股份：华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司2019年关联交易及2020年关联交易计划事项的核查意见2020-04-24
关于 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于汕头东风印刷股份有限公司 2019 年关联交易
及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”、“公司”或“发行人”）
2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
对东风股份 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况
如下：
一、2019 年度日常关联交易预计及执行情况
（一）2019年度日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 23 日，东风股份第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易事项及 2020 年度预计日常关联交易的议案》的议
案，对公司 2019 年全年实际发生与 2020 年预计发生关联交易情况以及关联方与
关联关系等进行了说明，关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决；非关联董
事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了议案。
公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：
公司 2019 年度日常关联交易事项及 2020 年度预计日常关联交易为公司正常
经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对
公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中
国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，
关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。
（二）2019年实际发行日常关联交易及2020年预计发生关联交易情况
金额单位：万元
2020 年 2019 年 2019 年
关联人 关联关系 交易类型 币种 度预计 度实际 度预计
总金额 总金额 总金额
广西真龙彩印包装 人民
联营企业 销售产品 9,000.00 6,911.41 6,000.00
有限公司 币
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关于 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
2020 年 2019 年 2019 年
关联人 关联关系 交易类型 币种 度预计 度实际 度预计
总金额 总金额 总金额
人民
销售材料 - 0.24 -
币
接受加工 人民
- - 60.00
劳务 币
提供加工 人民
- 8.48 300.00
劳务 币
广西真龙天瑞彩印 公司联营企业所 人民
销售产品 4,500.00 6,800.26 6,000.00
包装有限公司 属全资子公司 币
汕头东风智能包装 接受加工 人民
联营企业 4,000.00 1,616.08 1,800.00
科技有限公司 劳务 币
人民
销售产品 300.00 236.58 300.00
币
汕头鑫瑞雅斯新材 人民
联营企业 销售材料 - 0.36 20.00
料有限公司 币
提供工加 人民
- 0.16 -
劳务 币
人民
销售产品 500.00 376.27 1,600.00
币
上海旌玮新材料科 人民
联营企业 销售材料 - 1.16 20.00
技有限公司 币
接受销售 人民
180.00 183.01 -
服务 币
成都天图天投东风
提供管理 人民
股权投资基金中心 合营企业 116.50 116.50 116.50
服务 币
（有限合伙）
深圳天图东峰投资
提供管理 人民
咨询中心（有限合 合营企业 388.34 - 194.17
服务 币
伙）
人民
销售产品 2,000.00 1,565.63 1,600.00
币
安徽三联木艺包装 公司董事担任其 人民
购买商品 3,000.00 1,784.23 2,100.00
有限公司 董事 币
接受加工 人民
100.00 86.24 500.00
劳务 币
实际控制人之一
俊通投资有限公司 黄炳文全资控股 接受租赁 港币 159.60 159.60 159.60
的公司
实际控制人之一
Eastern & LG
黄晓鹏控股的 接受租赁 澳元 66.27 45.22 37.82
Holding Pty Ltd
公司
深圳佳品健怡科技 公司联营企业所 人民
销售商品 - 1.20 -
有限公司 属全资子公司 币
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关于 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
二、关联方介绍及关联关系
（一）公司名称：广西真龙彩印包装有限公司
统一社会信用代码：91451100619310459R
住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号
法定代表人：张健
注册资本：人民币 19,110 万元
成立日期：1995 年 7 月 19 日
经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司联营企业，公司间接持有该公司 49%股权
（二）公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司
统一社会信用代码：914501000771332238
住所：南宁市西乡塘区高新三路 43 号
法定代表人：张健
注册资本：人民币 6,000 万元
成立日期：2013 年 8 月 29 日
经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭许
可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；场地租赁；仓储服务
（除危险化学品）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公
司，公司间接持有该公司 49%股权
（三）公司名称：汕头东风智能包装科技有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4X8QWL4T
住所：汕头市台商投资区濠江片 D02 单元西侧 A1 厂房
法定代表人：李飚
注册资本：人民币 2,000 万元
成立日期：2017 年 10 月 19 日
经营范围：包装制品、包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生
产、销售；包装方案设计；软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；印刷品印
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刷（出版物印刷除外）；广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司联营企业，公司直接持有该公司 49%股权
（四）公司名称：汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4UUM3M46
住所：汕头市金平区金园工业区 13-02 片区 F 座 1002 室
法定代表人：李建新
注册资本：人民币 200 万元
成立日期：2016 年 9 月 7 日
经营范围：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰
工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司联营企业，公司间接持有该公司 46%股权
（五）公司名称：上海旌玮新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GC3C89T
住所：上海市闵行区中春路 7001 号 5 幢 12 楼 1202 室
法定代表人：郑意
注册资本：人民币 2,000 万元
成立日期：2018 年 7 月 10 日
经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，汽车用品、新型膜材料、汽车配件、汽车装饰品、建筑材料的销售，建筑
装饰装修建设工程设计施工一体化，节能设备的安装、维修，从事货物及技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司联营企业，公司间接持有该公司 28%股权
（六）公司名称：成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MA62MGB89L
主要经营场所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉
中心 C 区
执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）
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认缴出资总额：人民币 30,000 万元
成立日期：2016 年 11 月 17 日
经营范围：对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易
的股权投资以及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）
与公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与公
司对其共同控制
（七）公司名称：深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5EJ40W59
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）
认缴出资总额：人民币 51,600 万元
成立日期：2017 年 5 月 19 日
经营范围：投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询（以上
均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与公
司对其共同控制
（八）公司名称：安徽三联木艺包装有限公司
统一社会信用代码：91340300774970748G（1-1）
住所：安徽省蚌埠市锥子山路 151 号
法定代表人：丁梓峰
注册资本：人民币 8,266 万元
成立日期：2005 年 6 月 1 日
经营范围：烟草制品包装物的印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品（凭许可
证在有效期内经营）；木质包装品、工艺品的加工、销售；仓储服务（不含危险
化学品）。（公司自成立之日起至 2013 年 3 月 15 日为内资企业）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司董事王培玉担任该公司董事
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关于 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
（九）公司名称：俊通投资有限公司
公司注册证编号：1742046
住所：香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室
董事：黄炳文、黄晓佳
注册资本：港币 1 元
成立日期：2012 年 5 月 9 日
经营范围：投资业务
与公司关联关系：公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文持有
该公司 100%股权
（十）公司名称：Eastern & LG Holding Pty Ltd
公司注册证编号（Australian Company Number）：604873323
住所：7-9 Gibbon Road,Winston Hills Nsw 2153
董事：Zeng Qingcheng
注册资本：100 澳元
成立日期：2015 年 3 月 20 日
与公司关联关系：公司实际控制人之一黄晓鹏控股的企业，黄晓鹏间接持有
该公司 100%股权
（十一）公司名称：深圳佳品健怡科技有限公司
统一社会信用代码：914403003105893831
住所：深圳市宝安区福永街道新田大道 71-5 号 E 栋 801
法定代表人：徐萌
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2014 年 7 月 30 日
经营范围：一般经营项目是：经营电子产品、生物制品、新型烟草制品的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口；经营
电子商务；电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的研发和销
售；许可经营项目是：电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件
的生产。
与公司关联关系：公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公
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关于 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
司，公司间接持有该公司40%股权。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场
价格、同类交易价格或行业通行标准为依据，并经双方协商确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司预计 2020 年度发生的日常关联交易，均为公司正常经营所需，不会对
公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对 2020 年日常关
联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损
害股东、公司及相关利益者的合法权益。
五、履行的审批程序
2020年4月23日，东风股份第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》，董事会在对
该议案进行表决时，关联董事均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议
案。公司独立董事已对此事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构对公司 2019 年日常关联交易及 2020 年关联交易计划的核查
意见
经上述核查，上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价
格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司
及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司上述关联交易无异议。
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关于 2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司
2019 年关联交易及 2020 年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐云 李威
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
8
