证券代码：601515           证券简称：东风股份       公告编号：临 2020-031
债券代码：113030           债券简称：东风转债



                   汕头东风印刷股份有限公司
     关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    修正前转股价格：6.90 元/股
    修正后转股价格：6.75 元/股
    东风转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 23 日


    汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日向社
会公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值人民币 100.00 元，并于 2020
年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码
“113030”）。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019
年度利润分配方案》，公司 2019 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为
依据，以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,334,400,000 股为基准，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利总额为
200,160,000.00 元（含税），剩余未分配利润 1,358,807,207.21 元结转以后年
度分配。本次分配不派发股票股利。
    二、转股价格调整公式
    根据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
    增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
    上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
    派送现金股利：P1 = P0 - D；
    上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1 = P0 - D。其中：
P0 为调整前转股价 6.90 元/股，D 为每股派送现金股利 0.15 元/股。本次利润分
配方案的除权除息日为 2020 年 6 月 23 日。根据上述规定，东风转债的转股价格
将于 2020 年 6 月 23 日起由原来的 6.90 元/股调整为 6.75 元/股。调整后的转股
价格自 2020 年 6 月 23 日起生效。
    特此公告。




                                              汕头东风印刷股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 6 月 17 日