2016 年第三季度报告 公司代码:601588 公司简称:北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 25 2016 年第三季度报告 目 录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 11 2 / 25 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)吕京红保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 3 / 25 2016 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 60,297,484,630 47,413,128,128 27.17 归属于上市公司股东的 11,484,422,271 11,265,269,862 1.95 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流 5,723,130,361 -1,635,863,902 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 7,263,391,645 4,996,088,185 45.38 归属于上市公司股东的 424,424,909 532,522,127 -20.30 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 405,973,569 530,163,123 -23.42 利润 加权平均净资产收益率 3.73 4.81 减少 1.08 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.13 0.16 -18.75 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.16 -18.75 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -98,488 -134,719 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 -2,713,949 6,320,895 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,299,649 18,912,966 所得税影响额 378,196 -6,274,786 少数股东权益影响额(税后) -392,507 -373,016 合计 -1,527,099 18,451,340 4 / 25 2016 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 231,066 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 期末持股数量 股东性质 (全称) (%) 件股份数量 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 684,518,499 20.330 0 无 0 境外法人 王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人 境内非国有 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0 法人 南京栖霞建设股份有限公司 15,093,652 0.448 0 无 0 国有法人 中国建设银行-华夏红利混合型开 境内非国有 14,240,668 0.423 0 无 0 放式证券投资基金 法人 平安银行股份有限公司-新华增盈 境内非国有 13,380,036 0.397 0 无 0 回报债券型证券投资基金 法人 境内非国有 中国银行-华夏回报证券投资基金 13,231,456 0.393 0 无 0 法人 方跃伦 12,789,148 0.380 0 无 0 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 10,461,073 0.311 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES LIMITED 684,518,499 境外上市外资股 684,518,499 王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353 南京栖霞建设股份有限公司 15,093,652 人民币普通股 15,093,652 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 14,240,668 人民币普通股 14,240,668 平安银行股份有限公司-新华增盈回报债券型证券投资基金 13,380,036 人民币普通股 13,380,036 中国银行-华夏回报证券投资基金 13,231,456 人民币普通股 13,231,456 方跃伦 12,789,148 人民币普通股 12,789,148 中国证券金融股份有限公司 10,461,073 人民币普通股 10,461,073 第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股 股份,为代表多个客户持有;第 3 大股东王府井集团股 份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人 均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;第 6 大 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资 基金和第 8 大股东中国银行-华夏回报证券投资基金同 为华夏基金管理有限公司管理的基金;未知其余股东之 间是否存在关联关系,也未知其余股东是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 5 / 25 2016 年第三季度报告 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全 国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,股权分置改革新老划断后,凡在境内证 券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次 公开发行时实际发行股份数量的 10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合 直接转持股份条件,但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的,经国有资产监督管理机构批 准,允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下,采取包括但不限于以分红或自有 资金等方式履行转持义务。 本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市,发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本 公司上市前国有股东,根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,北辰集团 持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。 2015 年 10 月 30 日,北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函,承诺将以上缴现金的 方式履行转持义务,按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰 集团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项,截至目前,北辰集团持有的公司 1.5 亿股仍处于冻结状态。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.4 公司三季度简要经营情况 2016 年 1-9 月,就房地产开发而言,在土地储备方面,公司实现新增土地储备总建筑面积 203.19 万平方米(计容建筑面积 157.90 万平方米),权益土地储备总建筑面积 189.92 万平方米 (计容建筑面积 147.13 万平方米),同比分别上升 174.03%和上升 480.09%;在工程建设方面, 公司实现新开工面积 197.10 万平方米,竣工面积 88.23 万平方米,开复工面积 420.80 万平方米, 同比分别上升 251.71%、上升 1057.87%和上升 58.52%;在项目销售方面,公司实现签约面积 131.02 万平方米,签约金额 188.11 亿元,同比分别上升 295.25%和 401.16%,结算面积 47.13 万平方米, 结算金额 52.09 亿元,同比分别上升 139.97%和 71.68%。 2016 年 1-9 月,就持有型物业而言,会议中心业态,项目总建筑面积 32.64 万平方米,实现 总经营收入 52,747 万元;写字楼业态,项目总建筑面积 36.50 万平方米,实现总经营收入 50,019 万元;酒店业态,项目总建筑面积 29.16 万平方米,实现总经营收入 58,223 万元;公寓业态,项 目总建筑面积 17.97 万平方米,实现总经营收入 17,546 万元;商业业态,项目总建筑面积 8.02 万平方米,实现总经营收入 17,983 万元。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 6 / 25 2016 年第三季度报告 增减变动 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因 比率(%) 主要由于本期发展物业 货币资金 11,126,554,065 6,575,392,949 4,551,161,116 69.22 售房款增加所致。 主要由于本期投资物业 应收帐款 133,293,935 58,997,190 74,296,745 125.93 应收款项增加所致。 主要由于本期发展物业 预付土地出让金及预售 预付款项 2,298,150,534 1,008,289,061 1,289,861,473 127.93 房款相关的预缴税金增 加所致。 主要由于本期应收合 应收利息 7,429,327 31,002,672 -23,573,345 -76.04 营、联营公司借款利息 减少所致。 主要由于本期应收少数 其他应收款 1,755,093,752 552,954,206 1,202,139,546 217.40 股东款项增加所致。 主要由于公司本期购买 其他流动资产 800,000,000 - 800,000,000 - 一年内保本浮动理财产 品所致。 主要由于本期合营、联 长期股权投资 78,039,641 14,704,781 63,334,860 430.71 营公司追加投资所致。 主要由于本期国家会议 中心酒店工程完工部分 在建工程 3,428,198 10,453,541 -7,025,343 -67.21 转入投资性房地产所 致。 主要由于公司本期新购 无形资产 7,052,311 3,422,941 3,629,370 106.03 入办公软件所致。 主要由于确认与可抵扣 递延所得税资产 290,547,509 210,306,480 80,241,029 38.15 暂时性差异相关的递延 所得税资产增加所致。 主要由于本期发展物业 预收帐款 17,205,395,905 7,018,306,880 10,187,089,025 145.15 预售房款增加所致。 主要由于本期发展物业 应交税费 1,612,960,534 1,080,962,903 531,997,631 49.22 预售房款增加预缴税金 所致。 主要由于公司本期偿还 一年内到期的非 2,408,650,000 4,158,300,220 -1,749,650,220 -42.08 一年内到期的非流动负 流动负债 债所致。 主要由于公司本期发行 应付债券 3,970,286,412 2,478,256,329 1,492,030,083 60.20 公司债券所致。 增减变动 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因 比率(%) 主要由于本期发展物业 营业收入 7,263,391,645 4,996,088,185 2,267,303,460 45.38 销售收入增加所致。 7 / 25 2016 年第三季度报告 主要由于本期发展物业 营业成本 4,743,585,248 2,624,390,266 2,119,194,982 80.75 销售收入增加导致相应 成本增加所致。 主要由于本期发展物业 销售费用 417,451,094 234,004,451 183,446,643 78.39 板块营销费用增加所 致。 主要由于公司本期收到 营业外收入 20,097,222 4,913,120 15,184,102 309.05 政府补助所致。 主要由于公司本期含少 数股东的姜庄湖公司可 少数股东损益 4,422,237 41,651,557 -37,229,320 -89.38 结转房源减少,利润下 降所致。 主要由于公司本期房地 经营活动产生的 5,723,130,361 -1,635,863,902 7,358,994,263 449.85 产开发项目预售房款增 现金流量净额 加所致。 主要由于公司本期向合 投资活动产生的 -1,973,335,190 -147,247,528 -1,826,087,662 -1240.15 营、联营公司提供项目 现金流量净额 开发往来款增加所致。 主要由于公司本期偿还 筹资活动产生的 51,023,270 3,217,400,842 -3,166,377,572 -98.41 子公司少数股东借款所 现金流量净额 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过,本公司拟非公开发行不超过 55,432 万股(含 55,432 万股)A 股股票,发行价格不低于 4.51 元/股,即不低于第六届董事会第七十六次会议决 议公告日(即 2015 年 4 月 17 日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。拟募集资金总额不超过 250,000 万元(含 250,000 万元),在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲 E4、E6 区和杭 州萧山北辰奥园项目的开发建设,以及偿还银行贷款。本次非公开发行 A 股股票相关事项已获得 北京市国资委批复和公司股东大会审议通过。2016 年 2 月 3 日,公司收到中国证监会出具的《关 于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]204 号),核准了 公司本次非公开发行 A 股股票事宜(请详见公司于 2016 年 2 月 3 日披露的公告,公告编号:临 2016-003)。鉴于资本市场的变化,公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内(即 2016 年 7 月 28 日前)完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。 (请详见公司于 2016 年 7 月 30 日披露的公告,公告编号:临 2016-039)。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 8 / 25 2016 年第三季度报告 是否 是否 承诺 承诺时间及期 有履 及时 承诺背景 承诺方 承诺内容 类型 限 行期 严格 限 履行 根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的 北京北 《资产投入协议》,北辰集团向本公司承诺:除了该协议 与首次公 解决 辰实业 附表之项目、业务或物业外,北辰集团在持有本公司股权 承诺时间:1997 开发行相 同业 集团有 35%或以上的任何时间内,北辰集团及其附属及联营公司 年 4 月 18 日; 否 是 关的承诺 竞争 限责任 或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经 期限:长期有效 公司 营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业 务。 2003 年 8 月 8 日,北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞 争与利益冲突行为的协议》,根据协议,北辰集团承诺如 下:1、不会通过行使在北京京友房地产开发经营公司的 决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备;不会再扩 大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之项目、 业务或物业外,北辰集团及其控制的下属企业、联营企业 北京北 及中外合资企业,或者由其直接或间接控制的其他任何企 辰实业 业不会从事与本公司相同、类似或构成竞争的业务活动。 承诺时间:2003 其他承诺 其他 集团有 3、如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会 年 8 月 8 日; 否 是 限责任 时,将赋予本公司参与该项目投资的优先选择权。4、如 期限:长期有效 公司 未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益,本公司均 有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用 其对本公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控 制地位从事任何损害本公司或者其他中小股东利益的行 为。上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司的股权低 于 30%,并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生 效。 北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需,北辰 实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产 业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告 北辰实 期内(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日)的商品房开 业的董 发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等 承诺时间:2015 事、监 违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚 其他承诺 其他 年 12 月 4 日; 否 是 事、高级 或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行了信 期限:长期有效 管理人 息披露。我们作为北辰实业的董事、监事、高级管理人员, 员 现承诺如下:如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内 未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资 者造成损失的,承诺人将按照有关法律、行政法规的规定 及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。 北京北 北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需,北辰 承诺时间:2015 辰实业 实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产 其他承诺 其他 年 12 月 4 日; 否 是 集团有 业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告 期限:长期有效 限责任 期内(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日)的商品房开 9 / 25 2016 年第三季度报告 公司 发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等 违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚 或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行信息 披露。北辰集团作为北辰实业的控股股东,现承诺如下: 如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土 地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失 的,本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管 部门的要求承担相应赔偿责任。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京北辰实业股份有限公司 法定代表人 贺江川 日期 2016 年 10 月 27 日 10 / 25 2016 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 11,126,554,065 6,575,392,949 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 133,293,935 58,997,190 预付款项 2,298,150,534 1,008,289,061 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,429,327 31,002,672 应收股利 其他应收款 1,755,093,752 552,954,206 买入返售金融资产 存货 36,116,674,131 31,087,698,952 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,000,000 - 流动资产合计 52,237,195,744 39,314,335,030 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 78,039,641 14,704,781 投资性房地产 5,188,551,723 5,277,604,655 固定资产 2,471,523,793 2,557,245,073 在建工程 3,428,198 10,453,541 工程物资 11 / 25 2016 年第三季度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,052,311 3,422,941 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,145,711 25,055,627 递延所得税资产 290,547,509 210,306,480 其他非流动资产 非流动资产合计 8,060,288,886 8,098,793,098 资产总计 60,297,484,630 47,413,128,128 流动负债: 短期借款 380,000,000 492,214,110 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,855,871,051 2,887,149,865 预收款项 17,205,395,905 7,018,306,880 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 96,908,595 80,228,192 应交税费 1,612,960,534 1,080,962,903 应付利息 316,652,603 323,042,451 应付股利 1,162,190 1,162,190 其他应付款 1,837,203,999 2,412,327,259 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,408,650,000 4,158,300,220 其他流动负债 流动负债合计 26,714,804,877 18,453,694,070 非流动负债: 长期借款 17,457,580,998 14,607,008,095 应付债券 3,970,286,412 2,478,256,329 其中:优先股 永续债 12 / 25 2016 年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 5,282,291 5,282,291 专项应付款 预计负债 递延收益 4,384,193 - 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 21,437,533,894 17,090,546,715 负债合计 48,152,338,771 35,544,240,785 所有者权益 股本 3,367,020,000 3,367,020,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,648,897,300 3,652,148,600 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 785,681,081 785,681,081 一般风险准备 未分配利润 3,682,823,890 3,460,420,181 归属于母公司所有者权益合计 11,484,422,271 11,265,269,862 少数股东权益 660,723,588 603,617,481 所有者权益合计 12,145,145,859 11,868,887,343 负债和所有者权益总计 60,297,484,630 47,413,128,128 法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红 13 / 25 2016 年第三季度报告 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,486,070,476 4,047,757,415 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 121,621,072 50,828,903 预付款项 897,512,303 215,148,008 应收利息 82,022,421 72,527,542 应收股利 其他应收款 12,831,877,495 14,820,617,377 存货 3,081,707,567 3,310,619,665 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,000,000 - 流动资产合计 24,300,811,334 22,517,498,910 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 523,426,451 815,426,451 长期股权投资 2,813,697,676 2,566,287,112 投资性房地产 5,177,606,990 5,266,372,742 固定资产 1,283,020,688 1,340,845,916 在建工程 3,171,916 10,453,541 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,043,596 1,254,062 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 138,720,829 113,191,333 其他非流动资产 非流动资产合计 9,944,688,146 10,113,831,157 资产总计 34,245,499,480 32,631,330,067 流动负债: 14 / 25 2016 年第三季度报告 短期借款 100,000,000 300,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,223,230,166 1,064,101,434 预收款项 1,566,716,900 850,270,257 应付职工薪酬 83,801,326 69,107,301 应交税费 531,527,291 473,155,840 应付利息 152,447,733 187,844,913 应付股利 其他应付款 2,023,453,218 1,389,585,247 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,554,650,000 2,908,300,220 其他流动负债 流动负债合计 7,235,826,634 7,242,365,212 非流动负债: 长期借款 13,452,680,998 13,307,008,095 应付债券 3,970,286,412 2,478,256,329 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 5,282,291 5,282,291 专项应付款 预计负债 递延收益 4,384,193 - 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,432,633,894 15,790,546,715 负债合计 24,668,460,528 23,032,911,927 所有者权益: 股本 3,367,020,000 3,367,020,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 785,681,081 785,681,081 未分配利润 1,743,028,518 1,764,407,706 所有者权益合计 9,577,038,952 9,598,418,140 15 / 25 2016 年第三季度报告 负债和所有者权益总计 34,245,499,480 32,631,330,067 法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红 16 / 25 2016 年第三季度报告 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 2,866,912,513 1,746,621,370 7,263,391,645 4,996,088,185 其中:营业收入 2,866,912,513 1,746,621,370 7,263,391,645 4,996,088,185 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,798,404,314 1,527,731,001 6,682,477,930 4,228,106,373 其中:营业成本 2,011,995,468 904,769,265 4,743,585,248 2,624,390,266 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 197,387,862 191,581,839 591,020,534 526,617,697 销售费用 184,140,505 84,720,028 417,451,094 234,004,451 管理费用 260,205,552 211,250,778 577,309,959 527,017,918 财务费用 144,591,221 135,193,182 353,249,501 315,854,742 资产减值损失 83,706 215,909 -138,406 221,299 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 996,228 -1,330,763 -1,903,755 -2,633,975 “-”号填列) 其中:对联营企业和 -711,906 -1,330,763 -3,611,889 -2,633,975 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 69,504,427 217,559,606 579,009,960 765,347,837 号填列) 加:营业外收入 1,438,160 328,406 20,097,222 4,913,120 其中:非流动资产处 119,923 37,614 531,899 56,062 置利得 减:营业外支出 236,999 451,702 1,318,975 1,670,262 其中:非流动资产处 218,411 532,763 666,618 594,901 17 / 25 2016 年第三季度报告 置损失 四、利润总额(亏损总额以 70,705,588 217,436,310 597,788,207 768,590,695 “-”号填列) 减:所得税费用 29,928,607 55,111,742 168,941,061 194,417,011 五、净利润(净亏损以 40,776,981 162,324,568 428,847,146 574,173,684 “-”号填列) 归属于母公司所有者的 28,191,524 152,790,469 424,424,909 532,522,127 净利润 少数股东损益 12,585,457 9,534,099 4,422,237 41,651,557 六、其他综合收益的税后净 额 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 40,776,981 162,324,568 428,847,146 574,173,684 归属于母公司所有者的 28,191,524 152,790,469 424,424,909 532,522,127 综合收益总额 18 / 25 2016 年第三季度报告 归属于少数股东的综合 12,585,457 9,534,099 4,422,237 41,651,557 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.01 0.05 0.13 0.16 股) (二)稀释每股收益(元/ 0.01 0.05 0.13 0.16 股) 法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红 19 / 25 2016 年第三季度报告 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 1,177,532,665 1,193,827,061 2,583,184,054 2,755,302,153 减:营业成本 695,662,323 531,715,069 1,271,919,126 1,194,874,008 营业税金及附加 96,842,540 125,150,665 212,256,988 272,818,210 销售费用 33,338,793 28,392,022 92,272,492 76,252,454 管理费用 151,076,982 169,036,714 401,905,894 404,442,580 财务费用 148,062,801 140,631,018 364,152,148 332,515,626 资产减值损失 73,668 - -176,028 - 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 -5,545,026 -1,330,763 -12,448,732 -247,906 “-”号填列) 其中:对联营企业和 -7,253,160 -1,330,763 -14,156,866 -2,633,975 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 46,930,532 197,570,810 228,404,702 474,151,369 号填列) 加:营业外收入 244,620 306,911 17,355,069 881,514 其中:非流动资产处 51 37,614 19,244 56,051 置利得 减:营业外支出 162,019 441,503 666,421 1,554,708 其中:非流动资产处 161,423 523,388 602,311 580,172 置损失 三、利润总额(亏损总额以 47,013,133 197,436,218 245,093,350 473,478,175 “-”号填列) 减:所得税费用 13,205,358 49,329,235 64,451,338 116,778,869 四、净利润(净亏损以“-” 33,807,775 148,106,983 180,642,012 356,699,306 号填列) 五、其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 20 / 25 2016 年第三季度报告 (二)以后将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、综合收益总额 33,807,775 148,106,983 180,642,012 356,699,306 七、每股收益: (一)基本每股收益(元 /股) (二)稀释每股收益(元 /股) 法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红 21 / 25 2016 年第三季度报告 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17,796,988,956 5,586,542,713 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 285,689,722 312,144,915 经营活动现金流入小计 18,082,678,678 5,898,687,628 购买商品、接受劳务支付的现金 9,714,862,445 5,810,759,896 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 654,977,750 520,981,802 支付的各项税费 1,031,609,139 900,079,360 支付其他与经营活动有关的现金 958,098,983 302,730,472 经营活动现金流出小计 12,359,548,317 7,534,551,530 经营活动产生的现金流量净额 5,723,130,361 -1,635,863,902 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 417,073,122 150,000,000 取得投资收益收到的现金 41,729,158 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,797,234 1,569,992 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 461,599,514 151,569,992 22 / 25 2016 年第三季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,483,280 47,740,020 产支付的现金 投资支付的现金 2,360,451,424 251,077,500 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,434,934,704 298,817,520 投资活动产生的现金流量净额 -1,973,335,190 -147,247,528 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 55,000,000 74,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 55,000,000 74,000,000 现金 取得借款收到的现金 7,408,797,598 4,934,041,491 发行债券收到的现金 1,488,000,000 2,474,815,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,877,332,196 940,904,012 筹资活动现金流入小计 11,829,129,794 8,423,760,503 偿还债务支付的现金 10,233,516,954 4,131,564,310 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,544,589,570 1,074,795,351 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 11,778,106,524 5,206,359,661 筹资活动产生的现金流量净额 51,023,270 3,217,400,842 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,800,818,441 1,434,289,412 加:期初现金及现金等价物余额 6,104,157,065 4,052,622,948 六、期末现金及现金等价物余额 9,904,975,506 5,486,912,360 法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红 23 / 25 2016 年第三季度报告 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,330,637,804 2,637,046,426 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,589,774,304 157,451,875 经营活动现金流入小计 7,920,412,108 2,794,498,301 购买商品、接受劳务支付的现金 1,351,361,157 544,596,406 支付给职工以及为职工支付的现金 405,341,190 377,470,306 支付的各项税费 344,563,617 362,136,176 支付其他与经营活动有关的现金 502,443,013 440,366,000 经营活动现金流出小计 2,603,708,977 1,724,568,888 经营活动产生的现金流量净额 5,316,703,131 1,069,929,413 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,048,574,050 150,000,000 取得投资收益收到的现金 494,687,761 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,337,739 1,569,593 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,544,599,550 151,569,593 购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,619,017 43,871,647 产支付的现金 投资支付的现金 8,278,867,424 1,835,991,718 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,346,486,441 1,879,863,365 投资活动产生的现金流量净额 -1,801,886,891 -1,728,293,772 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,208,797,598 3,527,289,508 发行债券收到的现金 1,488,000,000 2,474,815,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,696,797,598 6,002,104,508 偿还债务支付的现金 4,617,824,695 3,079,525,590 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,155,492,035 960,630,418 24 / 25 2016 年第三季度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,773,316,730 4,040,156,008 筹资活动产生的现金流量净额 -1,076,519,132 1,961,948,500 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,438,297,108 1,303,584,141 加:期初现金及现金等价物余额 4,037,782,331 2,585,583,279 六、期末现金及现金等价物余额 6,476,079,439 3,889,167,420 法定代表人:贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:吕京红 25 / 25