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公司公告

北辰实业:2016年第三季度报告2016-10-28  

						                           2016 年第三季度报告



公司代码:601588                                 公司简称:北辰实业




                   北京北辰实业股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                 目          录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4

三、   重要事项.................................................................. 6

四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)吕京红保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。




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二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                             本报告期末                  上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                       60,297,484,630              47,413,128,128                 27.17
归属于上市公司股东的
                             11,484,422,271              11,265,269,862                  1.95
净资产
                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                              5,723,130,361              -1,635,863,902                不适用
量净额
                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                            (1-9 月)                 (1-9 月)               (%)
营业收入                      7,263,391,645               4,996,088,185                 45.38
归属于上市公司股东的
                                424,424,909                 532,522,127                -20.30
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            405,973,569                 530,163,123                -23.42
利润
加权平均净资产收益率
                                          3.73                      4.81    减少 1.08 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                     0.13                      0.16               -18.75
稀释每股收益(元/股)                     0.13                      0.16               -18.75

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                       本期金额          年初至报告期末金额
                   项目
                                                     (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                                             -98,488               -134,719
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                            -2,713,949              6,320,895
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         1,299,649             18,912,966
所得税影响额                                                   378,196             -6,274,786
少数股东权益影响额(税后)                                    -392,507               -373,016
                   合计                                     -1,527,099             18,451,340




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             2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                                     231,066
                                              前十名股东持股情况
           股东名称                                   比例     持有有限售条         质押或冻结情况
                                    期末持股数量                                                              股东性质
           (全称)                                   (%)        件股份数量    股份状态          数量
北京北辰实业集团有限责任公司        1,161,000,031   34.482            0            冻结     150,000,000      国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED                684,518,499   20.330            0             无                   0   境外法人
王府井集团股份有限公司                125,300,000     3.721           0             无                   0   国有法人
                                                                                                             境内非国有
中航鑫港担保有限公司                   73,573,353     2.185           0             无                   0
                                                                                                             法人
南京栖霞建设股份有限公司               15,093,652     0.448           0             无                   0   国有法人
中国建设银行-华夏红利混合型开                                                                               境内非国有
                                       14,240,668     0.423           0             无                   0
放式证券投资基金                                                                                             法人
平安银行股份有限公司-新华增盈                                                                               境内非国有
                                       13,380,036     0.397           0             无                   0
回报债券型证券投资基金                                                                                       法人
                                                                                                             境内非国有
中国银行-华夏回报证券投资基金         13,231,456     0.393           0             无                   0
                                                                                                             法人
方跃伦                                 12,789,148     0.380           0             无                   0   境内自然人
中国证券金融股份有限公司               10,461,073     0.311           0             无                   0   国有法人
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件               股份种类及数量
                         股东名称
                                                                  流通股的数量            种类                数量
北京北辰实业集团有限责任公司                                       1,161,000,031     人民币普通股         1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED                                               684,518,499    境外上市外资股           684,518,499
王府井集团股份有限公司                                               125,300,000     人民币普通股            125,300,000
中航鑫港担保有限公司                                                 73,573,353      人民币普通股            73,573,353
南京栖霞建设股份有限公司                                             15,093,652      人民币普通股            15,093,652
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                       14,240,668      人民币普通股            14,240,668
平安银行股份有限公司-新华增盈回报债券型证券投资基金                 13,380,036      人民币普通股            13,380,036
中国银行-华夏回报证券投资基金                                       13,231,456      人民币普通股            13,231,456
方跃伦                                                               12,789,148      人民币普通股            12,789,148
中国证券金融股份有限公司                                             10,461,073      人民币普通股            10,461,073
                                                                第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股
                                                                股份,为代表多个客户持有;第 3 大股东王府井集团股
                                                                份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人
                                                                均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;第 6 大
上述股东关联关系或一致行动的说明                                股东中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资
                                                                基金和第 8 大股东中国银行-华夏回报证券投资基金同
                                                                为华夏基金管理有限公司管理的基金;未知其余股东之
                                                                间是否存在关联关系,也未知其余股东是否属于《上市
                                                                公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,股权分置改革新老划断后,凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
直接转持股份条件,但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的,经国有资产监督管理机构批
准,允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下,采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
    本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市,发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东,根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,北辰集团
持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
    2015 年 10 月 30 日,北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函,承诺将以上缴现金的
方式履行转持义务,按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰
集团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项,截至目前,北辰集团持有的公司 1.5
亿股仍处于冻结状态。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用

2.4 公司三季度简要经营情况

    2016 年 1-9 月,就房地产开发而言,在土地储备方面,公司实现新增土地储备总建筑面积
203.19 万平方米(计容建筑面积 157.90 万平方米),权益土地储备总建筑面积 189.92 万平方米
(计容建筑面积 147.13 万平方米),同比分别上升 174.03%和上升 480.09%;在工程建设方面,
公司实现新开工面积 197.10 万平方米,竣工面积 88.23 万平方米,开复工面积 420.80 万平方米,
同比分别上升 251.71%、上升 1057.87%和上升 58.52%;在项目销售方面,公司实现签约面积 131.02
万平方米,签约金额 188.11 亿元,同比分别上升 295.25%和 401.16%,结算面积 47.13 万平方米,
结算金额 52.09 亿元,同比分别上升 139.97%和 71.68%。
    2016 年 1-9 月,就持有型物业而言,会议中心业态,项目总建筑面积 32.64 万平方米,实现
总经营收入 52,747 万元;写字楼业态,项目总建筑面积 36.50 万平方米,实现总经营收入 50,019
万元;酒店业态,项目总建筑面积 29.16 万平方米,实现总经营收入 58,223 万元;公寓业态,项
目总建筑面积 17.97 万平方米,实现总经营收入 17,546 万元;商业业态,项目总建筑面积 8.02
万平方米,实现总经营收入 17,983 万元。



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                              单位:元      币种:人民币


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                                              2016 年第三季度报告



                                                                                 增减变动
     项目        2016 年 9 月 30 日   2015 年 12 月 31 日    增减变动金额                        主要变动原因
                                                                                 比率(%)
                                                                                             主要由于本期发展物业
货币资金           11,126,554,065        6,575,392,949        4,551,161,116         69.22
                                                                                             售房款增加所致。
                                                                                             主要由于本期投资物业
应收帐款              133,293,935            58,997,190             74,296,745     125.93
                                                                                             应收款项增加所致。
                                                                                             主要由于本期发展物业
                                                                                             预付土地出让金及预售
预付款项            2,298,150,534        1,008,289,061        1,289,861,473        127.93
                                                                                             房款相关的预缴税金增
                                                                                             加所致。
                                                                                             主要由于本期应收合
应收利息                 7,429,327           31,002,672         -23,573,345        -76.04    营、联营公司借款利息
                                                                                             减少所致。
                                                                                             主要由于本期应收少数
其他应收款          1,755,093,752           552,954,206       1,202,139,546        217.40
                                                                                             股东款项增加所致。
                                                                                             主要由于公司本期购买
其他流动资产          800,000,000                        -      800,000,000             -    一年内保本浮动理财产
                                                                                             品所致。
                                                                                             主要由于本期合营、联
长期股权投资           78,039,641            14,704,781             63,334,860     430.71
                                                                                             营公司追加投资所致。
                                                                                             主要由于本期国家会议
                                                                                             中心酒店工程完工部分
在建工程                 3,428,198           10,453,541             -7,025,343     -67.21
                                                                                             转入投资性房地产所
                                                                                             致。
                                                                                             主要由于公司本期新购
无形资产                 7,052,311            3,422,941              3,629,370     106.03
                                                                                             入办公软件所致。
                                                                                             主要由于确认与可抵扣
递延所得税资产        290,547,509           210,306,480             80,241,029      38.15    暂时性差异相关的递延
                                                                                             所得税资产增加所致。
                                                                                             主要由于本期发展物业
预收帐款           17,205,395,905        7,018,306,880       10,187,089,025        145.15
                                                                                             预售房款增加所致。
                                                                                             主要由于本期发展物业
应交税费            1,612,960,534        1,080,962,903          531,997,631         49.22    预售房款增加预缴税金
                                                                                             所致。
                                                                                             主要由于公司本期偿还
一年内到期的非
                    2,408,650,000        4,158,300,220       -1,749,650,220        -42.08    一年内到期的非流动负
流动负债
                                                                                             债所致。
                                                                                             主要由于公司本期发行
应付债券            3,970,286,412        2,478,256,329        1,492,030,083         60.20
                                                                                             公司债券所致。
                                                                                 增减变动
     项目         2016 年 1-9 月        2015 年 1-9 月       增减变动金额                        主要变动原因
                                                                                 比率(%)
                                                                                             主要由于本期发展物业
营业收入            7,263,391,645        4,996,088,185        2,267,303,460         45.38
                                                                                             销售收入增加所致。


                                                    7 / 25
                                              2016 年第三季度报告



                                                                                            主要由于本期发展物业
营业成本               4,743,585,248       2,624,390,266      2,119,194,982        80.75    销售收入增加导致相应
                                                                                            成本增加所致。
                                                                                            主要由于本期发展物业
销售费用                 417,451,094         234,004,451        183,446,643        78.39    板块营销费用增加所
                                                                                            致。
                                                                                            主要由于公司本期收到
营业外收入                   20,097,222       4,913,120             15,184,102    309.05
                                                                                            政府补助所致。
                                                                                            主要由于公司本期含少
                                                                                            数股东的姜庄湖公司可
少数股东损益                  4,422,237      41,651,557         -37,229,320       -89.38
                                                                                            结转房源减少,利润下
                                                                                            降所致。
                                                                                            主要由于公司本期房地
经营活动产生的
                       5,723,130,361      -1,635,863,902      7,358,994,263       449.85    产开发项目预售房款增
现金流量净额
                                                                                            加所致。
                                                                                            主要由于公司本期向合
投资活动产生的
                      -1,973,335,190        -147,247,528     -1,826,087,662      -1240.15   营、联营公司提供项目
现金流量净额
                                                                                            开发往来款增加所致。
                                                                                            主要由于公司本期偿还
筹资活动产生的
                             51,023,270    3,217,400,842     -3,166,377,572       -98.41    子公司少数股东借款所
现金流量净额
                                                                                            致。



           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √适用 □不适用
           1、经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过,本公司拟非公开发行不超过 55,432 万股(含
           55,432 万股)A 股股票,发行价格不低于 4.51 元/股,即不低于第六届董事会第七十六次会议决
           议公告日(即 2015 年 4 月 17 日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。拟募集资金总额不超过
           250,000 万元(含 250,000 万元),在扣除发行费用后将全部用于北辰新河三角洲 E4、E6 区和杭
           州萧山北辰奥园项目的开发建设,以及偿还银行贷款。本次非公开发行 A 股股票相关事项已获得
           北京市国资委批复和公司股东大会审议通过。2016 年 2 月 3 日,公司收到中国证监会出具的《关
           于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]204 号),核准了
           公司本次非公开发行 A 股股票事宜(请详见公司于 2016 年 2 月 3 日披露的公告,公告编号:临
           2016-003)。鉴于资本市场的变化,公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内(即 2016
           年 7 月 28 日前)完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
           (请详见公司于 2016 年 7 月 30 日披露的公告,公告编号:临 2016-039)。



           3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
           √适用 □不适用




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           承诺                                                                         承诺时间及期      有履   及时
承诺背景          承诺方                            承诺内容
           类型                                                                               限          行期   严格
                                                                                                          限     履行
                             根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的
                  北京北     《资产投入协议》,北辰集团向本公司承诺:除了该协议
与首次公   解决   辰实业     附表之项目、业务或物业外,北辰集团在持有本公司股权         承诺时间:1997
开发行相   同业   集团有     35%或以上的任何时间内,北辰集团及其附属及联营公司          年 4 月 18 日;   否     是
关的承诺   竞争   限责任     或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经         期限:长期有效
                  公司       营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业
                             务。
                             2003 年 8 月 8 日,北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞
                             争与利益冲突行为的协议》,根据协议,北辰集团承诺如
                             下:1、不会通过行使在北京京友房地产开发经营公司的
                             决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备;不会再扩
                             大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之项目、
                             业务或物业外,北辰集团及其控制的下属企业、联营企业
                  北京北     及中外合资企业,或者由其直接或间接控制的其他任何企
                  辰实业     业不会从事与本公司相同、类似或构成竞争的业务活动。 承诺时间:2003
其他承诺   其他   集团有     3、如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会          年 8 月 8 日;    否     是
                  限责任     时,将赋予本公司参与该项目投资的优先选择权。4、如          期限:长期有效
                  公司       未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益,本公司均
                             有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用
                             其对本公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控
                             制地位从事任何损害本公司或者其他中小股东利益的行
                             为。上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司的股权低
                             于 30%,并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生
                             效。
                             北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需,北辰
                             实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产
                             业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告
                  北辰实     期内(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日)的商品房开
                  业的董     发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等
                                                                                        承诺时间:2015
                  事、监     违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚
其他承诺   其他                                                                         年 12 月 4 日;   否     是
                  事、高级   或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行了信
                                                                                        期限:长期有效
                  管理人     息披露。我们作为北辰实业的董事、监事、高级管理人员,
                  员         现承诺如下:如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内
                             未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资
                             者造成损失的,承诺人将按照有关法律、行政法规的规定
                             及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
                  北京北     北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需,北辰
                                                                                        承诺时间:2015
                  辰实业     实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产
其他承诺   其他                                                                         年 12 月 4 日;   否     是
                  集团有     业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告
                                                                                        期限:长期有效
                  限责任     期内(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日)的商品房开


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           公司    发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等
                   违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚
                   或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行信息
                   披露。北辰集团作为北辰实业的控股股东,现承诺如下:
                   如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土
                   地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失
                   的,本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管
                   部门的要求承担相应赔偿责任。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                          公司名称    北京北辰实业股份有限公司
                                                     法定代表人       贺江川
                                                             日期     2016 年 10 月 27 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          11,126,554,065       6,575,392,949
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             133,293,935          58,997,190
  预付款项                                           2,298,150,534       1,008,289,061
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                 7,429,327        31,002,672
  应收股利
  其他应收款                                         1,755,093,752         552,954,206
  买入返售金融资产
  存货                                              36,116,674,131      31,087,698,952
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         800,000,000                   -
    流动资产合计                                    52,237,195,744      39,314,335,030
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            78,039,641        14,704,781
  投资性房地产                                       5,188,551,723       5,277,604,655
  固定资产                                           2,471,523,793       2,557,245,073
  在建工程                                                 3,428,198        10,453,541
  工程物资


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  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              7,052,311       3,422,941
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         21,145,711      25,055,627
  递延所得税资产                                    290,547,509        210,306,480
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 8,060,288,886      8,098,793,098
     资产总计                                    60,297,484,630     47,413,128,128
流动负债:
  短期借款                                          380,000,000        492,214,110
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        2,855,871,051      2,887,149,865
  预收款项                                       17,205,395,905      7,018,306,880
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         96,908,595      80,228,192
  应交税费                                        1,612,960,534      1,080,962,903
  应付利息                                          316,652,603        323,042,451
  应付股利                                              1,162,190       1,162,190
  其他应付款                                      1,837,203,999      2,412,327,259
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          2,408,650,000      4,158,300,220
  其他流动负债
   流动负债合计                                  26,714,804,877     18,453,694,070
非流动负债:
  长期借款                                       17,457,580,998     14,607,008,095
  应付债券                                        3,970,286,412      2,478,256,329
  其中:优先股
         永续债

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  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                    5,282,291               5,282,291
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            4,384,193                       -
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                               21,437,533,894           17,090,546,715
     负债合计                                   48,152,338,771           35,544,240,785
所有者权益
  股本                                           3,367,020,000            3,367,020,000
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       3,648,897,300            3,652,148,600
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         785,681,081              785,681,081
  一般风险准备
  未分配利润                                     3,682,823,890            3,460,420,181
  归属于母公司所有者权益合计                    11,484,422,271           11,265,269,862
  少数股东权益                                     660,723,588              603,617,481
   所有者权益合计                               12,145,145,859           11,868,887,343
     负债和所有者权益总计                       60,297,484,630           47,413,128,128


法定代表人:贺江川       主管会计工作负责人:崔薇            会计机构负责人:吕京红




                                      13 / 25
                                    2016 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           6,486,070,476       4,047,757,415
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             121,621,072          50,828,903
  预付款项                                             897,512,303         215,148,008
  应收利息                                             82,022,421           72,527,542
  应收股利
  其他应收款                                        12,831,877,495      14,820,617,377
  存货                                               3,081,707,567       3,310,619,665
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         800,000,000                   -
   流动资产合计                                     24,300,811,334      22,517,498,910
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                           523,426,451         815,426,451
  长期股权投资                                       2,813,697,676       2,566,287,112
  投资性房地产                                       5,177,606,990       5,266,372,742
  固定资产                                           1,283,020,688       1,340,845,916
  在建工程                                                3,171,916         10,453,541
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                5,043,596          1,254,062
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       138,720,829         113,191,333
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                    9,944,688,146      10,113,831,157
      资产总计                                      34,245,499,480      32,631,330,067
流动负债:


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  短期借款                                          100,000,000       300,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        1,223,230,166     1,064,101,434
  预收款项                                        1,566,716,900       850,270,257
  应付职工薪酬                                      83,801,326        69,107,301
  应交税费                                          531,527,291       473,155,840
  应付利息                                          152,447,733       187,844,913
  应付股利
  其他应付款                                      2,023,453,218     1,389,585,247
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          1,554,650,000     2,908,300,220
  其他流动负债
   流动负债合计                                   7,235,826,634     7,242,365,212
非流动负债:
  长期借款                                       13,452,680,998    13,307,008,095
  应付债券                                        3,970,286,412     2,478,256,329
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     5,282,291       5,282,291
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             4,384,193               -
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                17,432,633,894    15,790,546,715
     负债合计                                    24,668,460,528    23,032,911,927
所有者权益:
  股本                                            3,367,020,000     3,367,020,000
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        3,681,309,353     3,681,309,353
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          785,681,081       785,681,081
  未分配利润                                      1,743,028,518     1,764,407,706
   所有者权益合计                                 9,577,038,952     9,598,418,140

                                       15 / 25
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     负债和所有者权益总计                      34,245,499,480          32,631,330,067


法定代表人:贺江川      主管会计工作负责人:崔薇           会计机构负责人:吕京红




                                     16 / 25
                                     2016 年第三季度报告



                                        合并利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期    上年年初至报
                              本期金额           上期金额
          项目                                                     期末金额      告期期末金额
                              (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业总收入               2,866,912,513     1,746,621,370     7,263,391,645   4,996,088,185
其中:营业收入               2,866,912,513     1,746,621,370     7,263,391,645   4,996,088,185
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               2,798,404,314     1,527,731,001     6,682,477,930   4,228,106,373
其中:营业成本               2,011,995,468       904,769,265     4,743,585,248   2,624,390,266
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加           197,387,862       191,581,839       591,020,534     526,617,697
      销售费用                 184,140,505        84,720,028       417,451,094     234,004,451
      管理费用                 260,205,552       211,250,778       577,309,959     527,017,918
      财务费用                 144,591,221       135,193,182       353,249,501     315,854,742
      资产减值损失                 83,706              215,909       -138,406         221,299
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                                  996,228         -1,330,763       -1,903,755      -2,633,975
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                 -711,906         -1,330,763       -3,611,889      -2,633,975
合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                               69,504,427        217,559,606       579,009,960     765,347,837
号填列)
  加:营业外收入                1,438,160              328,406     20,097,222       4,913,120
      其中:非流动资产处
                                  119,923              37,614         531,899          56,062
置利得
  减:营业外支出                  236,999              451,702      1,318,975       1,670,262
      其中:非流动资产处          218,411              532,763        666,618         594,901


                                             17 / 25
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置损失
四、利润总额(亏损总额以
                           70,705,588       217,436,310   597,788,207   768,590,695
“-”号填列)
  减:所得税费用           29,928,607        55,111,742   168,941,061   194,417,011
五、净利润(净亏损以
                           40,776,981       162,324,568   428,847,146   574,173,684
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的
                           28,191,524       152,790,469   424,424,909   532,522,127
净利润
  少数股东损益             12,585,457         9,534,099    4,422,237    41,651,557
六、其他综合收益的税后净
额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           40,776,981       162,324,568   428,847,146   574,173,684
  归属于母公司所有者的
                           28,191,524       152,790,469   424,424,909   532,522,127
综合收益总额

                                        18 / 25
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  归属于少数股东的综合
                             12,585,457         9,534,099        4,422,237     41,651,557
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                   0.01                 0.05          0.13              0.16
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                   0.01                 0.05          0.13              0.16
股)


法定代表人:贺江川         主管会计工作负责人:崔薇            会计机构负责人:吕京红




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                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                              本期金额            上期金额
          项目                                                 期末金额     告期期末金额
                              (7-9 月)        (7-9 月)
                                                               (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 1,177,532,665     1,193,827,061     2,583,184,054   2,755,302,153
  减:营业成本                 695,662,323       531,715,069     1,271,919,126   1,194,874,008
      营业税金及附加           96,842,540        125,150,665       212,256,988     272,818,210
      销售费用                 33,338,793         28,392,022       92,272,492      76,252,454
      管理费用                 151,076,982       169,036,714       401,905,894     404,442,580
      财务费用                 148,062,801       140,631,018       364,152,148     332,515,626
      资产减值损失                 73,668                   -        -176,028               -
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                               -5,545,026         -1,330,763       -12,448,732       -247,906
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                               -7,253,160         -1,330,763       -14,156,866     -2,633,975
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                               46,930,532        197,570,810       228,404,702     474,151,369
号填列)
  加:营业外收入                  244,620              306,911     17,355,069         881,514
      其中:非流动资产处
                                        51             37,614          19,244          56,051
置利得
  减:营业外支出                  162,019              441,503        666,421       1,554,708
      其中:非流动资产处
                                  161,423              523,388        602,311         580,172
置损失
三、利润总额(亏损总额以
                               47,013,133        197,436,218       245,093,350     473,478,175
“-”号填列)
    减:所得税费用             13,205,358         49,329,235       64,451,338      116,778,869
四、净利润(净亏损以“-”
                               33,807,775        148,106,983       180,642,012     356,699,306
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

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  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额              33,807,775       148,106,983   180,642,012    356,699,306
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
/股)
    (二)稀释每股收益(元
/股)

法定代表人:贺江川          主管会计工作负责人:崔薇         会计机构负责人:吕京红




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                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     17,796,988,956             5,586,542,713
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        285,689,722               312,144,915
    经营活动现金流入小计                           18,082,678,678             5,898,687,628
  购买商品、接受劳务支付的现金                      9,714,862,445             5,810,759,896
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      654,977,750               520,981,802
  支付的各项税费                                    1,031,609,139               900,079,360
  支付其他与经营活动有关的现金                        958,098,983               302,730,472
    经营活动现金流出小计                           12,359,548,317             7,534,551,530
      经营活动产生的现金流量净额                    5,723,130,361            -1,635,863,902
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  417,073,122               150,000,000
  取得投资收益收到的现金                                 41,729,158                      -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      2,797,234              1,569,992
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              461,599,514               151,569,992


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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         74,483,280             47,740,020
产支付的现金
  投资支付的现金                                    2,360,451,424              251,077,500
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            2,434,934,704              298,817,520
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,973,335,190             -147,247,528
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     55,000,000             74,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                         55,000,000             74,000,000
现金
  取得借款收到的现金                                7,408,797,598            4,934,041,491
  发行债券收到的现金                                1,488,000,000            2,474,815,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                      2,877,332,196              940,904,012
    筹资活动现金流入小计                           11,829,129,794            8,423,760,503
  偿还债务支付的现金                               10,233,516,954            4,131,564,310
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,544,589,570            1,074,795,351
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           11,778,106,524            5,206,359,661
      筹资活动产生的现金流量净额                         51,023,270          3,217,400,842
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        3,800,818,441            1,434,289,412
  加:期初现金及现金等价物余额                      6,104,157,065            4,052,622,948
六、期末现金及现金等价物余额                        9,904,975,506            5,486,912,360

法定代表人:贺江川         主管会计工作负责人:崔薇             会计机构负责人:吕京红




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                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      3,330,637,804             2,637,046,426
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      4,589,774,304               157,451,875
    经营活动现金流入小计                            7,920,412,108             2,794,498,301
  购买商品、接受劳务支付的现金                      1,351,361,157               544,596,406
  支付给职工以及为职工支付的现金                      405,341,190               377,470,306
  支付的各项税费                                      344,563,617               362,136,176
  支付其他与经营活动有关的现金                        502,443,013               440,366,000
    经营活动现金流出小计                            2,603,708,977             1,724,568,888
  经营活动产生的现金流量净额                        5,316,703,131             1,069,929,413
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                6,048,574,050               150,000,000
  取得投资收益收到的现金                              494,687,761                        -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          1,337,739              1,569,593
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            6,544,599,550               151,569,593
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         67,619,017             43,871,647
产支付的现金
  投资支付的现金                                    8,278,867,424             1,835,991,718
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            8,346,486,441             1,879,863,365
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,801,886,891            -1,728,293,772
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                3,208,797,598             3,527,289,508
  发行债券收到的现金                                1,488,000,000             2,474,815,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            4,696,797,598             6,002,104,508
  偿还债务支付的现金                                4,617,824,695             3,079,525,590
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,155,492,035               960,630,418


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  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            5,773,316,730          4,040,156,008
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,076,519,132          1,961,948,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        2,438,297,108          1,303,584,141
  加:期初现金及现金等价物余额                      4,037,782,331          2,585,583,279
六、期末现金及现金等价物余额                        6,476,079,439          3,889,167,420

法定代表人:贺江川         主管会计工作负责人:崔薇           会计机构负责人:吕京红




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