江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 鹿港科技 股票代码 601599 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邹国栋 电话 0512-58353258 传真 0512-58470080 电子信箱 info@lugangwool.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 2,213,487,418.48 1,682,068,740.49 31.59 1,117,988,120.62 归属于上市公司股东的净 955,495,048.08 987,728,606.92 -3.26 409,731,652.63 资产 经营活动产生的现金流量 129,115,147.36 -27,804,191.35 不适用 71,014,506.82 净额 营业收入 1,671,269,357.31 1,785,995,329.07 -6.42 1,558,466,271.39 归属于上市公司股东的净 10,176,922.13 96,003,954.29 -89.40 89,281,990.19 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -2,900,685.96 91,560,391.57 -103.17 84,895,321.88 润 加权平均净资产收益率 减少 18.59 个百 1.06 19.65 24.02 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.03 0.32 -90.63 0.56 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.32 -90.63 0.56 2.2 前 10 名股东持股情况表 1 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 12,459 9,365 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 境内自然 钱文龙 22.79 72,461,861 72,461,861 质押 52,500,000 人 境内自然 缪进义 10.78 34,264,902 34,264,902 质押 24,000,000 人 境内自然 钱忠伟 10.78 34,264,902 34,264,902 质押 24,000,000 人 境内自然 陈海东 3.80 12,093,870 12,093,870 质押 7,500,000 人 境内非国 华芳集团 2.68 8,514,826 无 有法人 境内自然 韩小军 1.79 5,696,225 无 人 境内自然 徐群 1.39 4,418,628 无 人 境内自然 谢惠琴 1.39 4,418,628 无 人 境内自然 钱玲娣 1.22 3,885,528 无 人 浏阳信投 未知 1.02 3,235,175 无 (1)前十名的股东中,不存在关联关系,也不存在《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人的情况; (2)前十名无限售条件股东,钱树良在华芳集团担任董事,副总 上述股东关联关系或一致行动 经理职务,存在关联关系。 的说明 (3)在上述股东中,钱文龙和黄春洪是翁婿关系,存在关联关系。 (4)其他上述股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,我国纺织工业由于内外经济减速的压力,渡过了非常困难的一年。纺织工业联 合会总结分析报道,纺织工业是劳动力最密集型产业,是我国传统产业,同时也是出口大国, 2012 年纺织业出口增速是 30 年来降幅最大的一年。国内经济发展放缓,市场需求不足,成 本压力持续加大;外需不足,出口不振,欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了 巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降,部分订单已经向南亚和东 南亚转移。 面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难,公司董事会及管理层 认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略,克服经济发展的不稳定不确定因 素的影响,坚持"攻坚克难、务实创新"的生产经营方针,以提高经济效益为中心,以持续提 升公司市场综合竞争力为目标, 转变管理模式和方法,提高劳动效率,加快结构调整,提升 公司可持续发展能力;同时继续狠抓管理薄弱环节,强化以质量、成本、资金、营销、风险 控制为重点的公司经营管理。 公司销售体系紧盯公司生产经营的总目标,调整销售区域布局和营销结构,坚持创新销 售模式,努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户,并加强新开发产品的市场推介,提 高面料品牌知名度,增加高附加值产品比例,进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施,积 极调整市场结构,加大市场销售力度。报告公司生产与贸易同步发展的战略,根据 2012 年 度工作规划,即在现有精纺,半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外,加强粗纺,花式纱领 域的开发与销售,同时公司在各大展会的纱展上不断推出不同风格品种的产品,得到了广大 客户的认同。 2012 年公司全年度实现营业收入 167,127 万元,同比减少了 6.42%,实现利润总额 1649 万元,同比下降 87.15%。报告期内,业绩出现大幅下滑的原因主要有:⑴欧美经济继续萧 条,国内外市场消费能力持续疲软,外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少, 导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降;⑵公司为推广新产品,开发新市场、新客户, 加大了开发力度,增加了研发投入,同时增设了上海、香港等销售子公司,聘请国外的销售 总监和设计师,增加了公司销售费用和管理费用;⑶报告期内,公司发行了公司债券,票面 利率为 7.75%,增加了约 2300 万元的利息支出;⑷公司近两年新投的机器设备等固定资产增 加近 2 亿元,折旧有较大幅度增加。 报告期内,公司新投资了江苏鹿港朗帕服饰有限公司,拉长公司产业链,现该项目已达 到正式投产的状态,虽目前还处于亏算状态,但公司比较看好后市发展。同时,公司为进一 步拓展销售领域,提升销售格局,新投资了鹿港科技(上海)有限公司、鹿港科技(香港)有限 公司两家纯贸易型公司,主要为公司的产品拓展市场,做大公司的主要产品的辐射区域,不 断做大做强公司品牌。公司还对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行投 资,在基本完成提档升级的情况下,逐步增加投资渠道,扩大经营范围。 报告期内,加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。截至报告期内,募集资金项 目基本完成安装调试,可以进行正式生产。其次,公司根据年初计划,加快原来厂房的改造 和部分老设备的技改。报告期内,公司继续加大自有资金投入,进一步进行厂房改造和设备 技改,公司通过技改投入,提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改投入,增强 研发能力,不断提升企业在行业中的核心竞争力。 (二)公司报告期内产销量利润变动情况 3 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1、公司产销量 报告期内,公司实现销售收入 167,127 万元,同比下降 6.42%,主要原因为国内外市场 特别是国外市场及高档产品的需求下滑厉害,具体产销量情况如下: 产量 销售量 库存量 项目/单位 2012 年度 2011 年度 增减幅度 2012 年度 2011 年度 增减幅度 2012 年度 2011 年度 增减幅度 精纺纱线(T) 29788.54 33794.98 -11.86% 28994.74 31813.19 -8.86% 4542.37 3748.57 21.18% 半精纺纱线(T)6332.37 6106.67 3.70% 6268.1 5670.65 10.54% 588.77 524.5 12.25% 呢绒面料(M)343.85 343.51 0.10% 349.81 332.43 5.23% 38.81 44.77 -13.31 2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,业绩出现大幅下滑的原因主要有:⑴欧美经济继续萧条,国内外市场消费能 力持续疲软,外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少,导致公司毛利率同比 整体有较大幅度的下降;⑵公司为推广新产品,开发新市场、新客户,加大了开发力度,增 加了研发投入,同时增设了上海、香港等销售子公司,聘请国外的销售总监和设计师,增加 了公司销售费用和管理费用;⑶报告期内,公司发行了公司债券,票面利率为 7.75%,增加 了约 2300 万元的利息支出;⑷公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元,折旧 有较大幅度增加。(5)报告期内新投资的朗帕服饰未能实现预定计划,报告期内亏损近 1000 万元。 (三)公司发展战略 针对 2013 年较为面对严峻的发展形势,公司管理层将上下一心,按照公司制定的各类 目标,采取强有力措施,确保各类目标的实现: 1、在新的一年里公司继续强化目标责任考核力度,一切均以利润说话。层层认真落实 各项指标考核,提升执行力,确保公司全年经营目标的实现。 2、继续发挥销售为第一车间的龙头作用,提高营销管理水平。①巩固老客户,深度开 拓新客户;②加强对海外市场的开拓,以重点大客户为公司出口业务的主要增长点,同时开 发具有较大增长潜力和高档次的海外客户,提高公司出口占营业收入的比重;③优化产品结 构,坚持品牌经营,提高产品的附加值。 3、继续加强新产品开发,提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高 端产品,争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验,改进生产工艺,规范生产流程, 降低生产成本。新的一年里,公司除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外,准 备增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。 4、加强成本控制,提高生产效率。一方面,强化生产管理,做好节能降耗,控制水、 电、染料、机台配件的消耗;另一方面,加强人员管理,规范生产和管理流程,提高全员劳 动效率。 5、加强管理队伍和员工队伍的建设、建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上 加大对现有人员的培训工作,做到生命不息学习不止,培养一种学习型企业的良好氛围,同 时坚持和加强人本管理,为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境,充分调动和发挥员工 的积极性。 6、加强企业文化建设,努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。 (四)公司经营计划 4 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2013 年公司管理者将积极维护现有经营成果,积极拓展公司各项业务,不断提升市场 占有率;积极发挥销售的龙头作用,采取措施,应对挑战,做好各项准备工作,努力减少各 种不利因素对公司生产经营的影响。 2013 年公司的经营目标为营业收入 20 亿,营业利润 6000 万元。销售各类纱线 38000 吨和高档毛类产品 1000 吨以上,销售呢绒面料 400 万米,西服衬衫 55 万件(套)。 (五)核心竞争力分析 公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新,始终致力于各类新产品、新技术的研发 工作,积极推行技术改造和技术创新,2012 年公司多项技术改造项目获得各级政府的资金 支持,2012 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括: 1、在产品开发方面:①公司开发的"蓝色梦幻"(毛丝渐变呢)、毛绒麻针织呢、真丝花 呢三款面料获 2013/14 秋冬"中国流行面料"入围证书;②开发的"春风柳丝"(毛丝匹染呢) 获 2014 春夏"中国流行面料"入围证书;③开发的"空.间"(毛麻丝透孔呢)获 2014 春夏"中 国流行面料"入围证书;④开发的"全羊绒花呢"和"毛棉丝"花呢在中国纺织行业协会组织的 2012 年全国毛纺面料优质精品推荐活动中,被评委优质产品奖;⑤开发的"黑色诱惑"(毛 料针织蕾丝)、"精灵"(双层变化呢)、"雅尚"(豹纹针织呢)和"余悦"(铜氨长丝提花呢) 四款面料获 2012 春夏"中国流行面料"入围证书;⑥开发的"清新"、"灰&紫"两款面料获得 2012 秋冬"中国流行面料"入围证书。 2、在技术研发方面,2012 年公司共申请发明专利 2 项,分别为:手指锭紧密纺针织绒 的制备方法和立体低碳毛精纺呢的制备方法,全部通过国家专利局受理。同时,公司获得发 明专利授权 2 项,分别为:毛丝绒复合呢面料生产方法和膨体纱的制备方法,上述均取得了 国家专利局颁发的相关证书。 (六) 公司 2012 年度利润分配预案 根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司 2012 年年度共实现净利润 -3,223,097.23 元,加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元,2011 年度已分配利润 42,400,000 元,本年度末实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。 考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交 2012 年度利润分配元如下: 公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共 15,900,000 元,剩余 40,665,707.84 元结转至下年度分配。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1、报告期内,新纳入合并范围的子公司如下: 新增子公司名称 注册资本 本公司 本公司股权 本公司股权 投资额 (表决权)比例 (控制权)取得方式 朗帕服饰 2,000 万元 1,360 万元 68.00% 新设投资 上海鹿港 1,000 万元 200 万元 100.00% 新设投资 香港鹿港 100 万元港币 433.38 万元 100.00% 新设投资 美伦酒店 2,500 万元 1,880 万元 51.00% 非同一控制下企业合并 5 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2、本公司持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围情况如下: 被投资企业名称 注册资本 本公司 本公司 不纳入本公司合并范围原因 投资额 表决权比例 华鼎投资 公司系有限合伙人,不参与执 18,670 万元 15,000 万元 80.343% 行合伙事务。 6