股票代码：601600        股票简称：中国铝业       公告编号：临 2019-070



                      中国铝业股份有限公司
 关于认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及负连带责任。


    中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日召开的第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公
开发行股票的议案》，同意公司参与云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股
份”）非公开发行股票的认购，认购股权比例不低于云铝股份本次非公开发行后
总股本的 5%（以最终定价及认购金额确定的股权比例为准），认购金额最高不超
过人民币 15 亿元。有关详情请见公司于 2019 年 11 月 22 日披露的《中国铝业股
份有限公司关于拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编
号：临 2019-064）。

    公司本次认购云铝股份非公开发行股票事项已经公司于 2019 年 12 月 10 日
召开的 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    2019 年 12 月 19 日，公司与云铝股份签署了《云南铝业股份有限公司非公
开发行股票之股份认购合同》，该合同的主要内容如下：


    合同各方：         甲方（发行人）：云南铝业股份有限公司
                       乙方（认购人）：中国铝业股份有限公司

    认购股票的数量： 乙方认购发行人本次发行股票的数量为 314,050,688
                       股。

    认购股票的价格： 乙方同意按照人民币 4.10 元/股的价格，认购由甲方
                       本次发行的股票。乙方认购发行人本次发行股票的金
                       额总计为人民币 1,287,607,820.80 元。

    认 购 款 交 付 及 股 乙方在收到甲方《云南铝业股份有限公司非公开发行
    票交付：           股票缴款通知书》后，应按照《缴款通知书》所要求


                                    1
                      的期限于 2019 年 12 月 19 日 17:30 前将所认购的发行
                      人本次发行股票的认缴款足额划至甲方指定账户。

                      甲方应在乙方按规定程序足额交付认购款后，按照证
                      监会及证券交易所和证券登记结算部门规定的程序，
                      将乙方实际认购的发行人股票通过中国证券登记结算
                      有限责任公司深圳分公司的证券登记系统记入乙方名
                      下，以实现交付。

                      如果乙方未能在本条第 1 款期限内足额缴付认购款的，
                      则视为乙方自动放弃本次发行的股票的认购权，甲方
                      有权另行处理该等股票。

    违约责任：        若因乙方未能按照本合同约定如期履行交付认购款项
                      义务，则构成违约，本合同终止履行并解除，乙方交
                      付的申购保证金将被视为其支付的违约金（如有），不
                      予退还，乙方并赔偿因其违约给甲方造成的损失，该
                      损失包括因诉讼产生的诉讼费、律师费等费用。

                      在乙方按时足额交付了认购款项的前提下，若甲方未
                      能按照本合同约定向乙方交付所认购股票，乙方有权
                      向甲方追索所认购股票。

    合同生效：        本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司
                      公章生效。


   本次认购完成后，公司将持有云铝股份本次非公开发行后总股本约 10.04%
的股权。

   特此公告。

                                             中国铝业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 19 日



备查文件：云南铝业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同


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