公司代码：601636 公司简称：旗滨集团
株洲旗滨集团股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟碰辉先生 严春娇女士
电话 0596-5699668 0596-5699660
传真 0596-5699660 0596-5699660
电子信箱 phyy99@163.com yan601636@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
总资产 9,307,132,784.32 7,825,614,896.50 18.93 6,844,942,315.87
归属于上市公 4,004,973,853.75 3,129,285,057.18 27.98 2,767,718,939.61
司股东的净资
产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 714,903,739.51 1,477,555,911.64 -51.62 -34,959,874.00
的现金流量净
额
营业收入 3,716,619,606.58 3,525,953,681.64 5.41 2,684,535,646.40
归属于上市公 221,058,649.02 387,138,421.71 -42.90 197,330,150.62
司股东的净利
润
归属于上市公 191,180,801.97 318,394,689.12 -39.95 45,633,185.17
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 6.01 13.18 减少7.17个百分 7.11
产收益率（% 点
）
基本每股收益 0.2795 0.558 -49.91 0.289
（元／股）
稀释每股收益 0.2795 0.558 -49.91 0.289
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 22,031
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 19,515
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 量
数量
福建旗滨集团有限公司 境内非 40.10 336,500,000 质押 336,000,000
国有法
人
俞其兵 境内自 19.18 161,000,000 质押 161,000,000
然人
南京瑞森投资管理合伙 境内非 4.77 40,000,000 40,000,000 质押 40,000,000
企业（有限合伙） 国有法
人
宝盈基金－平安银行－ 其他 3.57 30,000,000 30,000,000 未知
平安信托－平安财富×
创赢一期 105 号集合资
金信托计划
国华人寿保险股份有限 境内非 1.91 16,000,000 16,000,000 未知
公司－万能一号 国有法
人
财通基金－平安银行－ 其他 1.88 15,790,476 15,790,476 未知
平安信托－平安财富*
创赢一期 71 号集合资
金信托计划
财通基金－光大银行－ 其他 1.23 10,362,500 10,362,500 未知
财通基金－国贸东方定
增组合 1 号资产管理计
划
财通基金－平安银行－ 其他 1.12 9,375,595 9,375,595 未知
平安信托－平安财富*
创赢一期 90 号集合资
金信托计划
汇添富基金－光大银行 其他 0.95 8,000,000 8,000,000 未知
－添富－定增双喜盛世
17 号资产管理计划
财通基金－上海银行－ 境内自 0.71 5,921,429 5,921,429 未知
陈云秀 然人
上述股东关联关系或一致行动的 俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人，因此俞其兵与福建
说明 旗滨存在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，中国经济进入“新常态”，在国家宏观调控政策下，房地产市场需求不足，房地产
销售、新开工和投资增速持续下滑。受此影响，玻璃价格走势低于预期，新增产能继续增加，区
域间竞争加剧，库存增加，玻璃行业经济运行形势严峻，行业整体业绩下滑。面对经济下行压力，
公司董事会积极应对，稳健经营，开拓进取，创新发展，企业综合实力持续增强。
报告期，公司生产各类玻璃 5,860 万重量箱，同比增长 12.67%；销售各类玻璃 5,882 万重量
箱，实现产销平衡；实现销售收入 37.17 亿元，同比增长 5.41%；实现利润总额 2.46 亿元，同比
下降 45.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比下降 42.90%，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 1.91 亿元，同比下降 39.95%。
2014 年开展的主要工作：
1、创新管理，开源节流争效益。
报告期，公司全面开展制度化、标准化、精细化管理，着力提升管理效率和全面管控水平。
试点运行销售管理 ERP 系统，逐步实现产品库存可视化、财务与业务一体化；优化产供销联动机
制，以市场为导向，实现产品差异化生产，实现产品毛利最大化；稳步推行全面预算管理，强化
KPI 指标在预算管理中的导向作用，加强费用预算的刚性控制，提高资金使用效率；优化管理架构、
规范人力资源管理，通过自然减员和分流，实现减员增效；推行员工“技术职称与管理职务”相
结合的职业发展双通道体系，优化后备人才培训、培养以及选拔机制；全面铺开以经营目标为导
向的绩效考核体系，构建“人人有责、人尽其责、量化考评”的科学考核机制。
2、稳步推进政策性搬迁，实现平稳过渡。
本着“保搬迁、稳生产”“促升级、调结构”原则，稳步推进株洲基地政策性搬迁，妥善解
决职工分流与人员安置工作，认真处理搬迁过程中生产与施工关系，加快醴陵基地建设。报告期
末，株洲基地生产线按计划完成拆除、搬迁，醴陵公司基地 2 条新建超白玻璃生产线与 1 条技改
的在线 LOW-E 玻璃生产线按期点火达产，如期实现产能置换。报告期醴陵公司生产各类优质浮法
玻璃、镀膜玻璃等共计 295 万重箱，实现收入 1.74 亿元。
3、借力资本市场发展，促进产业升级。
报告期内，公司充分利用非公开发行股票方式实现再融资。报告期内募集资金 8 亿元，用于
醴陵公司两条超白玻璃生产线建设，实现了装备升级、技术升级、工艺升级、管理升级。
4、搭建海外平台，推进国际化战略。
公司历来重视海外市场拓展，积极谋求新的利润增长点，报告期内公司以新加坡公司为运营
平台，在技术引进、原燃材料采购及产品出口等方面积极作为，全年自国外进购燃料 38.64 万吨、
外销各类玻璃 33.26 万重箱、实现营业收入 2.91 亿元，实现净利润 939.07 万元。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,716,619,606.58 3,525,953,681.64 5.41
营业成本 2,964,495,765.85 2,504,258,649.95 18.38
销售费用 20,886,711.61 29,074,015.66 -28.16
管理费用 348,934,840.83 365,145,081.86 -4.44
财务费用 219,221,976.17 233,935,349.36 -6.29
经营活动产生的现金流量净额 714,903,739.51 1,477,555,911.64 -51.62
投资活动产生的现金流量净额 -900,659,777.15 -1,211,084,817.12 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 545,819,568.36 -544,626,475.07 不适用
研发支出 98,499,240.17 154,299,969.19 -36.16
变动分析：1、报告期公司产能继续增加，营业收入同步增长；
2、报告期，根据市场变化公司及时调整营销策略，适当减少出口数量，运输、装卸费用等销
售费用相应减少；因株洲生产基地搬迁增加搬迁费用、减少研发费用，以及减少股权激励成本等，
同比管理费用下降；
3、受玻璃价格下降以及株洲生产基地搬迁影响，报告期经营活动产生的现金流量净额比上期
大幅减少。
4、报告期，株洲基地整体搬迁，醴陵基地新建生产线下半年陆续投产，导致报告期研发支出
同比减少。
（2）、收入
①、驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入同比增加 19,066.59 万元，同比增长 5.41%，其中：玻璃原片业务增加
6,328.98 万元，贸易及其他业务增加 12,737.61 万元。
②、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期，公司各种玻璃产品收入 346,495.46 万元，同比增加 6,328.98 万元，其中：销售量增
加 745 万重箱，增加销售收入 49,274.30 万元；产品价格下降 8.36 元/重箱，影响收入减少 42,945.32
万元。
③、主要销售客户的情况
报告期，公司前五名客户营业收入的总额为 23,562.06 万元，占公司全部营业收入的比例为
6.34%。
（3）、成本
①、成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
上年
本期 金额
同期
占总 较上
成本构 占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同
成项目 成本 说明
比例 期变
比例
(%) 动比
(%)
例(%)
玻璃生 直接材 2,159,602,465.29 79.90 2,019,474,678.84 80.95 6.94
产加工 料
玻 璃 生 直接人 53,293,335.19 1.97 55,660,636.39 2.23 -4.25
产加工 工
玻 璃 生 制造费 490,060,876.01 18.13 419,600,668.33 16.82 16.79
产加工 用
玻 璃 生 小计 2,702,956,676.49 100.00 2,494,735,983.56 100.00 8.35
产加工
物流业 直接人 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
工
物流业 小计 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
贸易业 直接材 273,993,589.71 100.00 - - 不适
料 用
贸易业 小计 273,993,589.71 100.00 - - 不适
用
成 本 总 合计 3,030,844,032.65 2,511,022,017.31 20.70
额
分产品情况
本期
上年
本期 金额
同期
占总 较上
成本构 占总 情况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同
成项目 成本 说明
比例 期变
比例
(%) 动比
(%)
例(%)
玻璃原 直接材 2,149,280,480.69 79.97 1,993,906,196.91 81.04 7.79
片 料
玻 璃 原 直接人 50,620,178.81 1.88 51,509,481.72 2.09 -1.73
片 工
玻 璃 原 制造费 487,790,470.22 18.15 414,841,561.31 16.86 17.58
片 用
玻 璃 原 小计 2,687,691,129.72 100.00 2,460,257,239.94 100.00 9.24
片
玻 璃 加 直接材 10,321,984.60 67.62 25,568,481.93 74.16 -59.63
工 料
玻 璃 加 直接人 2,673,156.38 17.51 4,151,154.67 12.04 -35.60
工 工
玻 璃 加 制造费 2,270,405.79 14.87 4,759,107.02 13.80 -52.29
工 用
玻 璃 加 小计 15,265,546.77 100.00 34,478,743.62 100.00 -55.72
工
装 卸 劳 直接人 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
务 工
装 卸 劳 小计 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
务
贸易业 273,993,589.71 100.00 - 不适
用
贸易业 小计 273,993,589.71 100.00 不适
用
合计 3,030,844,032.65 2,511,022,017.31 20.70
说明：
Ⅰ、报告期内玻璃加工成本下降主要系株洲特玻政策性搬迁，玻璃加工量同比减少所致。
Ⅱ、报告期内装卸劳务成本上升主要是其提供的装卸劳务等增加所致。
②、主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 96,510.46 万元，占采购总额比例为 29.46%。
（4）费用
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 增减比率 变动原因分析
主要系报告期内出口量减少
销售费用
20,886,711.61 29,074,015.66 -28.16 而减少的运费和装卸费所致。
管理费用
348,934,840.83 365,145,081.86 -4.44
财务费用
219,221,976.17 233,935,649.36 -6.29
（5）、研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 98,499,240.17
研发支出合计 98,499,240.17
研发支出总额占净资产比例（%） 2.46
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.65
（6）、现金流
单位：元
项 目 2014 年度 2013 年度 增减比率 变动原因
主要系报告期因销量增加
支付的各项税费
349,293,864.03 249,722,515.66 39.87 而增加的增值税所致。
主要系报告期收到非公开
吸收投资收到的现金
787,975,000.00 11,727,400.00 6,619.09 发行股票募集资金所致。
主要系报告期负债结构与
偿还债务支付的现金
2,375,525,000.00 3,660,475,000.00 -35.10 同期有较大调整所致。
支付其他与筹资活动有关 主要系报告期支付融资租
的现金 47,562,629.36 101,353,729.48 -53.07 赁款同比减少所致。
（7）其他
①、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现利润总额 24,558.53 万元，同比减少 20,193.06 万元，其中：产品毛利 75,212.38
万元，同比减少 26,957.12 万元，主要系玻璃原片价格下降影响；期间费用 58,904.35 万元，同比
减少 3,911.10 万元，主要系股权激励成本下降影响；营业外收支净额同比增加 2,789.82 万元 ，
主要系株洲基地搬迁影响。
②、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司完成以醴陵公司两条超白玻璃生产线为募投项目的 2013 年非公开发行股票方
案，目前该募投项目已点火投产。报告期内，公司启动以收购绍兴旗滨 100%股权为目的的 204
年非公开发行股份方案。截至本报告披露日，公司 2014 年非公开发行股票已获批实施，共募集资
金 12.9 亿元，股权交割、工商变更等后续工作已基本完成。具体实施进度如下：
首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》的核准，公司 2011 年 8 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）1.68 亿
股，募集资金净额 14.6 亿元。根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5
月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。经公司第一届董事会
第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E
技术改造将变更为新建 600t/d 在线 LOW-E 生产线。
截止报告披露之日，醴陵旗滨 600t/d 在线 LOW-E 生产线项目已经完工点火投产，详见 2014
年 7 月 15 日《旗滨集团关于全资子公司 600 吨在线 LOW-E 玻璃生产线点火的公告》（2014-072）；
漳州玻璃 800t/d 超白光伏基片生产线项目也已完工并点火投产，详见 2011 年 9 月 15 日《关于子
公司超白光伏基片生产线点火投产的公告》(2011-011)。
2013 年非公开发行股票
2013 年 8 月 5 日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。
2013 年 8 月 6 日，公司发布非公开发行股票预案。
2014 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】231 号）。
2014 年 4 月 28 日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股
票发行情况报告书。
2014 年非公开发行股票
2014 年 8 月 16 日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。
2014 年 8 月 20 日，公司发布非公开发行股票预案。
2015 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236 号）。
2015 年 4 月 3 日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股票
发行情况报告书。
上述融资事项开展过程中，公司积极组织审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问和
独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作，严格按照相关法律法规履行信息披露职责，在合规
框架内有效推进了融资计划。
③发展战略和经营计划进展说明
报告期，公司积极实施发展战略，取得成效；受市场需求以及株洲基地搬迁影响，报告期销
售各种玻璃 5,882 万重量箱，实现销售收入 37 亿元。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
（1）、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
玻璃生 3,484,759,008.02 2,802,538,235.32 19.58 1.50 14.86 减少 9.30
产加工 个百分点
物流业 61,101,899.22 53,893,766.45 11.80 222.65 230.92 减少 2.20
个百分点
贸易业 256,849,532.53 240,996,746.81 6.17 不适用 不适用 不适用
减：内部 -211,278,458.81 -199,765,803.42 / / / /
抵消
合计 3,591,431,980.96 2,897,662,945.16 19.32 5.18 19.71 减少 9.79
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
玻璃原 3,464,954,619.81 2,784,766,980.51 19.63 1.98 15.66 减少 9.50
片 个百分点
玻璃加 19,804,388.21 17,771,254.81 10.27 -44.68 -44.98 增加 0.49
工 个百分点
装卸劳 61,101,899.22 53,893,766.45 11.80 222.65 230.92 减少 2.20
务 个百分点
贸易业 256,849,532.53 240,996,746.81 6.17 不适用 不适用 不适用
减：内部 -211,278,458.81 -199,765,803.42 / / / /
抵消
合计 3,591,431,980.96 2,897,662,945.16 19.32 5.18 19.71 减少 9.79
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
玻璃原片毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。
（2）、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南 1,998,350,818.63 3.32
华东 1,313,196,397.42 32.60
华中 239,896,597.32 -42.74
华北 925,014.13 -88.39
国外 39,063,153.46 -38.15
主营业务分地区情况的说明
Ⅰ、华东片区收入增加主要系子公司漳州旗滨生产基地新增产能，地销量增加所致。
Ⅱ、华中片区收入下降主要系本公司株洲生产基地停产搬迁、产量减少所致。
Ⅲ、华北片区收入下降主要是公司调整营销策略，着重做大做强地销市场，华北片区销量减
少所致。
Ⅳ、国外片区收入下降主要系出口量减少所致。
3、资产、负债情况分析
单位：元
上期期末 本期期末
本期期末数
项目名 数占总资 金额较上
本期期末数 占总资产的 上期期末数 情况说明
称 产的比例 期期末变
比例（%）
（%） 动比例（%）
主要系项目借款增加及
货币资金 承兑汇票保证金增加所
878,250,699.35 9.44 423,877,785.60 5.42 107.19
致。
主要系背书支付货款及
应收票据
66,778,697.51 0.72 178,633,833.36 2.28 -62.62 贴现增加所致。
主要系前期应收款项报
应收账款
5,458,020.38 0.06 9,259,778.72 0.12 -41.06 告期收回所致。
其他流动 主要系增值税留抵税额
资产 132,423,460.94 1.42 61,658,155.24 0.79 114.77 增加所致。
主要系子公司醴陵旗滨
工程物资
161,295,878.79 1.73 58,447,911.56 0.75 175.97 未安装设备增加所致。
主要系报告期内公司为
应付票据 不适用 减少资金成本，开具承兑
216,077,142.19 2.32
汇票支付货款所致。
主要系增加醴陵旗滨搬
生产线应付设备款及因产
应付账款
767,733,659.63 8.25 455,467,511.09 5.82 68.56 能增加相应增加原燃料储
备款所致。
应付职工 主要系应付离职人员补
薪酬 5,606,233.23 0.06 1,093,467.18 0.01 412.70 偿款增加所致。
主要系缴纳上期实现税
应交税费
31,787,760.73 0.34 83,456,046.46 1.07 -61.91 款所致。
主要系醴陵旗滨项目借
长期借款
1,637,000,000.00 17.59 1,075,802,778.00 13.75 52.17 款增加所致。
长期应付 主要系报告期减少应付
款 44,571,563.95 0.48 90,529,052.81 1.16 -50.77 融资租赁款所致。
主要系报告期内非公开
资本公积
2,093,864,052.36 22.50 1,459,230,991.17 18.65 43.49 发行股票股本溢价所致。
4、 核心竞争力分析
报告期，公司利用资本市场再融资及资源配置功能，完成株洲基地政策性搬迁，醴陵基地生
产线陆续建成投产；启动绍兴旗滨并购并获得证监会核准（详见《旗滨集团关于收到中国证券监
督管理委员会核准非公开发行股份批文的公告》2015-14 公告）。新增硅砂采矿权；积极实施海外
战略，新加坡海外平台正常运营，马来西亚项目进展顺利等；公司产能规模继续增加，市场份额
不断提高，技术创新不断进步，公司综合实力和核心竞争力持续提高。
报告期末，公司拥有 12 条生产线，产能规模为 8200t/d，福建东山基地和广东河源基地均拥
有丰富的优质硅砂资源，优质浮法玻璃技术、在线化学气相沉积镀膜技术（CVD 技术）和超白浮
法玻璃生产技术拥有自主知识产权，在线镀膜技术处于国际先进水平，在线 LOW-E 低辐射玻璃、
在线 TCO 导电玻璃等高端产品发展潜力巨大，获得各种授权、发明专利 29 项，搭建的新加坡海
外平台运营初见成效，马来西亚项目顺利推进；获得“2014 年度中国十大玻璃品牌”称号，品牌
效益凸显。
5、 投资状况分析
（1）、募集资金使用情况
Ⅰ、募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总
总额 集资金总额 金用途及去向
总额 额
2011 首次发行 146,105.47 8,854.17 146,602.88 1,476.12 600 吨在线 LOW-E
生 产 线 和 800t/d
超白光伏基片生
产线质保金、尾款
及节余资金。
2014 非公开发行 78,716.50 77,767.10 77,767.10 1,082.93 800t/d 超 白 玻 璃
生 产 线 和 500t/d
超白玻璃生产线
质保金和尾款。
合计 / 224,821.97 86,621.27 224,369.98 2,559.05 /
募集资金总体使用情况说明 详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）《旗滨集团
2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。
Ⅱ、募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是 募集 募集 募集 是 项 产生 是否 变更
承诺项 否 资金 资金 资金 否 目 预计收 收益 符合 原因
未达到计划进度和收益说明
目名称 变 拟投 本年 累计 符 进 益 情况 预计 及募
更 入金 度投 实际 合 度 （含 收益 集资
项 额 入金 投入 计 税收 金变
目 额 金额 划 入） 更程
进 序说
度 明
600 吨在 是 52,729 8,490. 54,463 是 100 59,126. 11,018 否 该线于 2014 年 7 月点火，经过
线 LOW-E .58 62 .91 .00 19 .50 初期生产参数设置和设备调试
生产线 于 2014 年 8 月中下旬正式生产
产品,不足一个完整生产年度。
800 吨超 否 84,235 363.55 58,189 是 100 65,100. 41,180 否 （1）2012 年以来由于受到国家
白 光 伏 .47 .15 .00 00 .38 调控房地产的政策和国内外光
基 片 生 伏行业持续低迷的影响，玻璃
产线 生产行业全行业处于盈利周期
的低谷，超白玻璃价格始终低
于募集说明书预测价格。
（2）根据市场需求情况，公司
适时调整了募投项目的产品结
构，生产了部分价格相对较低
但效益相对较好的其他玻璃品
种，造成与预计销售收入有差
异。
与 主 营 9,140. 9,140. 是 100
业 务 相 42 42 .00
关 的 运
营 资 金
(超募资
金)
800 吨超 24,809 是 100
白 光 伏 .40 .00
基 片 生
产 线 节
余资金
800 吨超 否 78,728 77,767 77,767 是 100 106,713 6,650. 否 预计收益按照一个完整年
白 玻 璃 .27 .10 .10 .00 .85 32 度计算，500t/d 超白玻璃生产
生产线、 线于 2014 年 8 月点火，经过初
500 吨超 期生产参数设置和设备调试于
白 玻 璃 2014 年 9 月中下旬正式生产产
生产线 品；800t/d 超白玻璃生产线于
2014 年 12 月底点火，报告期内
该线处于生产参数设置和设备
调试期间；两条生产线均不足
一个完整年度。
224,83 86,621 224,36 / / 230,940
合计 / / / / /
3.74 .27 9.98 .04
募 集 资 金 承诺 项目使用 800t/d 超白玻璃生产线和 500t/d 超白玻璃生产线的募集资金总额与拟投入金额的差额为募集资金到
情况说明 位后至向醴陵公司增资前产生的利息
详见公司上交所网站（www.sse.com.cn） 旗滨集团 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公告。
Ⅲ、募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 52,729.58
变更后 对应的 变更项目 本年度 是否符 是否符
累计实际投 变更项目的 产生收益情 项目进 未达到计划进
的项目 原承诺 拟投入金 投入金 合计划 合预计
入金额 预计收益 况 度 度和收益说明
名称 项目 额 额 进度 收益
600 吨 700 吨生 52,729.58 8,490.62 54,463.91 是 59,126.19 11,018.50 100.00 否 该线于 2014 年
在线 产线在 7 月点火，经过
LOW-E 线 初期生产参数
生产线 LOW-E 设置和设备调
技术改 试于 2014 年 8
造 月中下旬正式
生产产品,不足
一个完整生产
年度。
合计 / 52,729.58 8,490.62 54,463.91 / 59,126.19 / / / /
详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）《旗滨集团 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
募集资金变更项目情况说明
公告。
（2）、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司 成立日
主要产品 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润
名称 期
优质浮法玻璃、
在线 LOW—E
镀膜玻璃及基
漳州 2007 年
片、在线 TCO 50,000.00 100.00% 463,593.92 213,119.03 22,414.51 228,559.54 24,441.50
玻璃 6月
镀膜玻璃、超白
光伏玻璃基片、
石英砂
优质浮法玻璃、
在线 LOW—E
镀膜玻璃及基
河源 2011 年
片、在线 TCO 45,000.00 100.00% 132,672.82 48,079.92 237.84 61,636.22 341.17
硅业 1月
镀膜玻璃、超白
光伏玻璃基片、
石英砂
优质浮法玻璃、
在线 LOW—E
醴陵 镀膜玻璃及基 2012 年
70,000.00 100.00% 303,714.09 139,449.86 -3,165.92 17,420.65 -5,150.24
旗滨 片、在线 TCO 7月
镀膜玻璃、超白
光伏玻璃基片
（3）非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
合计 / /
非募集资金项目情况说明 详见财务报告附注“在建工程”明细
（二）、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业竞争格局和发展趋势
2014 年末，全国浮法玻璃生产线共计 337 条，总设计产能达到 11.82 亿重箱/年；玻璃行业产
能结构性过剩依然严重，普通浮法玻璃严重过剩，优质浮法玻璃及特殊玻璃产品还需进口，对外
依存度较高。2014 年，国内房地产市场不景气，导致玻璃需求增速下降，玻璃行业面临 2010 年
以来最高的库存压力，玻璃企业竞争将愈加激烈。
当前，国内玻璃行业的供求格局、消费结构正由中低档普通浮法向优质浮法过渡；由原片消
费为主向附加值高的深加工产品过渡。国家鼓励和支持镀膜玻璃、光伏玻璃产业发展，《玻璃行业
十二五规划》明确提出要大力发展“光伏光热玻璃、镀膜玻璃等精深加工制品”。
公司作为玻璃行业龙头企业，凭借规模、资金、人才、技术等诸多方面的优势，仍将处在战
略发展的机遇期。一是加快产品结构调整，加大自主创新力度，大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻
璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品，
不断研发出适应新兴产业需求的高附加值产品，发展玻璃精深加工制品；二是实施节能减排措施，
除了大力发展节能环保产品外，更加注重生产线环保治理和技术改进；三是优化产业布局，拓展
海外投资合作，提升国际化经营水平，提升企业发展质量，积极有效应对行业结构性产能过剩所
带来的复杂竞争格局。
2、 公司发展战略
在保持传统玻璃优势基础上，坚持技术创新、产品创新、管理创新，不断开拓浮法玻璃应用
新领域，利用国际、国内“两种资源、两个市场”，将公司建设成为具有国际竞争力的玻璃企业集
团。
3、 经营计划
2015 年，公司完成绍兴旗滨玻璃并购后，计划生产各类玻璃 9,550 万重量箱，实现营业收入
57 亿元。 为实现经营计划，重点做好以下各项工作：
一是加快推进绍兴玻璃并购完成后的资源整合与协同发展；二是加快推进搬迁项目建设，优
化产品结构、实现产业升级；三是加强研发创新力度，延伸功能性产品运用研发，增强公司发展
后劲；四是创新机制，提高集团化运营效率；五是利用新加坡公司海外运营平台，构建国际化营
销体系，实现国内外市场与资源共享；六是积极推进马来西亚投资建厂事宜，加快实现海外市场
布局。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015 年公司将根据年度经营计划及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，通过统筹
资金调度，优化资产结构，制定多渠道多品种的资金筹措计划和资金使用计划，充分利用各种金
融工具降低资金使用成本，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，努力提高资金使用效率，
合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。
5、可能面对的风险
（1）、原材料、燃料价格波动的风险
纯碱和燃料价格的波动幅度增大，将使公司面临原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅
下降的风险。为尽量降低成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断改善推广燃料替代技术，
优化配置使用新型燃料、天然气等以降低燃料成本；另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势
研究，合理选择采购时机，降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。
（2）、市场竞争加剧风险
公司募集资金项目及后续投资项目，都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线 LOW-E 技术改造
等特种平板玻璃方面，其进入壁垒较高，技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可
能，且都属于国家政策扶持项目，市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜
在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放，市场竞争将进一步加剧。公司将持续提高技术研发水
平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，积极应对市场挑战。
（3）、产能累加、需求不旺风险
截至 2014 年 12 月，我国浮法玻璃生产线总数为 337 条，冷修生产线 55 条；总设计产能达到
11.82 亿重箱/年，较 2013 年年底增加 9.55％，据统计在建及建成待投产的生产线有 30 条以上，
预计未来一年仍然将超过 15 条生产线将陆续投产，产能累加维持高位，宏观经济转型压力持续增
大，玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧，对价格具有较大压制作用。公司将深入开展营销创新，
实行差异化的产品策略，加速推进海外市场布局，熨平国内产业周期风险。
（4）、产品结构调整不能与市场需求同步的风险
公司的玻璃产品品种包括：优质浮法玻璃、LOW-E 镀膜玻璃基片、在线 LOW-E 镀膜玻璃、
超白玻璃、在线超白 TCO 镀膜玻璃和在线阳光控制镀膜玻璃。玻璃行业对不同品种玻璃的需求在
变化，公司存在生产的玻璃品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、
分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生
产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快
速调整到位。
（5）、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险
公司海外战略布局新加坡、马来西亚，经营和资产受到所在国法律法规的管辖，国外与国内
经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐
不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理
海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的
风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产
生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将积极参与海外业务的经营和管
理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范
海外经营风险。
（6）、外汇风险
马来西亚公司、新加坡公司的日常运营中主要涉及美元、林吉特、新加坡币等外币。近年来，
人民币对外汇汇率波动幅度加大，为应对汇率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强
对国际金融市场汇率变动的分析，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列
的金融工具来进行保值避险。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
备注(受重要影响的报表项目名
会计政策变更的内容和原因 审批程序
称和金额)
2014 年，财政部修订了《企业 经公司董事会批准 其他非流动负债期初数 减少
会计准则-基本准则》， 并新发 289,221,710.60 元
布或修订了 8 项具体企业会计 递 延 收 益 期 初 数 增 加
准则。本公司已于 2014 年 7 289,221,710.60 元
月 1 日起执行了这些新发布或
修订的企业会计准则
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内纳入合并范围的子公司详见附注“在其他主体中的权益”,新纳入合并范围的公司
是子公司漳州旗滨的全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
无