滨化股份:滨化股份关于不提前赎回“滨化转债”的提示性公告2021-05-11
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-033
转债代码:113034 转债简称:滨化转债
转股代码:191034 转股简称:滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于不提前赎回“滨化转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票自2021年4月8日至2021年5月10日期间已触发“滨化转债”的有条件赎回
条款。公司董事会决定本次不行使“滨化转债”的提前赎回权利,不提前赎回“滨
化转债”,且未来三个月内(即2021年5月11日至2021年8月10日),若“滨化转
债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。
以2021年8月11日为首个交易日重新计算,若“滨化转债”再次触发赎回条款,董
事会将再次召开会议决定是否行使“滨化转债”的提前赎回权利。
一、“滨化转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可[2019]2970 号)核准,滨化集团股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2020 年 4 月 10 日公开发行 2,400 万张可转换公司债券(以下简称“可
转债”“滨化转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 240,000.00 万元,
期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意,公司本次发行的
240,000.00 万元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称
“滨化转债”,债券代码“113034”。
“滨化转债”自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 4.78
元/股。2020 年 6 月 3 日,公司实施 2019 年度权益分派,转股价格相应调整为 4.68
元/股。
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二、“滨化转债”触发提前赎回条件依据
根据《滨化集团股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,
在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或当本次发行的可转债未
转股余额不足 3,000 万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债。
公司股票自 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 5 月 10 日期间,满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.68 元/股的 130%,即 6.08 元/
股,已触发有条件赎回条款。
三、董事会审议情况
2021 年 5 月 10 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于
不提前赎回“滨化转债”的议案》,鉴于“滨化转债”于 2020 年 4 月 30 日上市,存
续时间较短,目前公司相关资金已有支出安排,拟用于募投项目建设,同时结合当前
的市场情况,董事会决定本次不行使“滨化转债”的提前赎回权利,且未来 3 个月内
(即 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日),若“滨化转债”触发有条件赎回条款,
公司均不行使提前赎回权利。
四、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六
个月内交易“滨化转债”的情况
公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月
内均未交易“滨化转债”。
五、风险提示
以 2021 年 8 月 11 日为首个交易日重新计算,若“滨化转债”再次触发赎回条款,
董事会将再次召开会议决定是否行使“滨化转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者
注意投资风险,及时关注公司公告。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
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