债券代码：145352                                      债券简称：17 华泰 02
债券代码：145538                                      债券简称：17 华泰 04



                    中国国际金融股份有限公司

                    关于华泰证券股份有限公司

       当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十

                     的受托管理事务临时报告



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为华泰证券股份有
限公司（以下简称“发行人”、“华泰证券”或“公司”）非公开发行2017年公司
债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根
据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

   一、主要财务数据概况（合并口径）

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为人民币 1047.50 亿元，借
款余额为人民币 1075.15 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款余额为人民
币 1520.62 亿元，累计新增借款金额人民币 445.47 亿元，累计新增借款占上年末
净资产比例为 42.53%，超过 40%。

    二、新增借款的分类披露（合并口径）

    （一）2019 年 1-12 月银行贷款情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额为人民币 65.75 亿元，较 2018
年末增加人民币 18.60 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.78%，主要是短
期借款增加所致。

    （二）2019 年 1-12 月发行债券情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司债券余额为人民币 791.12 亿元，较 2018 年
末增加人民币 155.31 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 14.83%，主要是发
行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

    （三）2019 年 1-12 月其他借款情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄
金租赁等）余额为人民币 663.75 亿元，较 2018 年末增加人民币 271.56 亿元，变
动数额占上年末净资产比例为 25.92%，主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁
规模增加所致。

       三、新增借款对偿债能力影响的说明

    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经
审计，敬请投资者注意。

       四、其他认为需要说明的事项

    中金公司作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》
的约定，出具本受托管理事务临时报告。

    受托管理人特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判
断。

        特此公告。

        (以下无正文)
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司当年
累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的受托管理事务临时报告》签章页）




                                             中国国际金融股份有限公司



                                                      2020 年 1 月   日