证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2019-083


                      宁波建工股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    宁波建工股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2019 年 11 月
29 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 11 名，参与表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：


    一、关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实
际情况，依据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公
司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过
6.4 亿元（含）调整为不超过 5.4 亿元（含），并相应调整募集资金
具体用途，公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体
为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十八）本次募集资金用途
及实施方式”。
    （二）发行规模
    调整前：
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 64,000 万元人民币

                               1
（含）。
       调整后：
       本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 54,000 万元人民币
（含）。
       同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （十八）本次募集资金用途及实施方式
       调整前：
       本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 64,000 万元，
募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号                      项目名称               投资总额    拟使用募集资金

   1      江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目      54,386           45,000

   2      偿还银行贷款                               19,000           19,000

                         合计                        73,386           64,000

       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集

资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根

据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当

调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到

位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行

投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

       调整后：

       本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 54,000 万元，

募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号                      项目名称               投资总额    拟使用募集资金


                                        2
     1      江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目   54,386      45,000

     2      偿还银行贷款                             9,000       9,000

                           合计                     63,386      54,000

         若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集

资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根

据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当

调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到

位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行

投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

         同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

         二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议

案

         具体内容详见刊载于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《宁波建工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订

稿）的公告》。

         根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案

无需提交公司股东大会审议。

         本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

         三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性

分析报告（修订稿）的议案

         具体内容详见刊载于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》

和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
                                          3
的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可

行性分析报告（修订稿）》。

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案

无需提交公司股东大会审议。

    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案

   具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对

公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施以及相关承诺（修订稿）

的公告》。

   根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案

无需提交公司股东大会审议。

   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                    宁波建工股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 5 日




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