中银国际证券股份有限公司
关于中国科技出版传媒股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“保荐机构”）作
为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对中国科传首次公开发行限
售股上市流通事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司股票发行情况及股本情况
2016 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，中
国科传成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，
并于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本
为 79,050 万股，其中有限售条件的流通股为 66,000 万股。公司于 2018 年 7 月
18 日解除部分限售股份并上市流通合计 6,000 万股，剩余有限售条件的流通股为
60,000 万股。
截至本报告出具日，公司上市以来未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，
公司股本数量未发生变化。
二、本次申请解除股份限售股东的履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
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本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为中国科技出
版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司和全国社会保障基金理事会，股份
锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。
中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司作为公司股东，对
持有公司股份流通限制事宜承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；中国科技出版
传媒集团有限公司还承诺：自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交
易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价
格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
本次上市流通的有限售条件的股份还包括全国社会保障基金理事会持有的公司
部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企[2009]94 号）有关规定，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售
期义务。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承
诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
截至核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 600,000,000 股。
2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 31 日。
3、本次首发限售股上市流通明细清单：
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单位：股
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市 剩余限售股
号 名称 数量 司总股本比例 流通数量 数量
中国科技出版传媒
1 582,255,000 73.66% 582,255,000 0
集团有限公司
中国科学院控股有
2 5,881,364 0.74% 5,881,364 0
限公司
全国社会保障基金
3 11,863,636 1.50% 11,863,636 0
理事会转持一户
合计 600,000,000 75.90% 600,000,000 0
4、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表如下：
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 国有法人持有股份 600,000,000 -600,000,000 0
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 600,000,000 -600,000,000 0
无限售条件 A 股 190,500,000 600,000,000 790,500,000
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 190,500,000 600,000,000 790,500,000
合计 790,500,000 0 790,500,000
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券认为：本次限售股解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、法规、 规章、有关规则的要求和股东承诺。公司与本次限售股
相关的信息披露真实、准确、完整。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规
定。
综上，保荐机构对中国科传本次限售股上市流通无异议。
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