证券代码：601860           证券简称：紫金银行          公告编号：2020-037




           江苏紫金农村商业银行股份有限公司
      公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                   联合主承销商：国盛证券有限责任公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“发行人”）公
开发行 A 股可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]1068 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“紫银转债”，
债券代码为“113037”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）为本次发行的保荐机构（联
合主承销商），国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“联合主承销商”）
为本次发行的联合主承销商。
    本次发行的可转债规模为 450,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2020 年
7 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 450,000.00 万元的部分则由保荐
机构（联合主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 23 日（T 日）结束，
配售结果如下：
           类别                   配售数量（手）                 配售金额（元）

     原有限售条件股东                  1,149,879                  1,149,879,000
     原无限售条件股东                    590,570                   590,570,000

           合计                        1,740,449                  1,740,449,000

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：

                                                             放弃认购数量    放弃认购金
        类别            认购数量（手）     认购金额（元）
                                                                 （手）        额（元）

 网上社会公众投资者        2,706,388        2,706,388,000       53,163       53,163,000


三、联合主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（联合主承销商）包销，保荐
机构（联合主承销商）包销数量为 53,163 手，包销金额为 53,163,000 元，包销比
例为 1.18%。
    2020 年 7 月 29 日（T+4 日），保荐机构（联合主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（联合主承销商）指
定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

                             认购数量         认购金额      放弃认购数量    放弃认购金额
         类别
                              （手）          （元）            （手）         （元）
     原有限售条件股东        1,149,879     1,149,879,000           -               -
     原无限售条件股东         590,570       590,570,000            -               -
   网上社会公众投资者        2,706,388     2,706,388,000        53,163        53,163,000
     联合主承销商包销          53,163        53,163,000            -               -
         合计                4,500,000     4,500,000,000       53,163        53,163,000
五、联合主承销商联系方式

   投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合主承销商
联系。具体联系方式如下：
    1、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
   办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
   联系电话：021-68801575、010-85156445
   联系人：资本市场部
    2、联合主承销商：国盛证券有限责任公司
   办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层
   联系电话：0791-88250834
   联系人：资本市场部




                             发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                    保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                    联合主承销商：国盛证券有限责任公司
                                                      2020 年 7 月 29 日
（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司




                                                           年    月    日
（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                     保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                    联合主承销商：国盛证券有限责任公司




                                                        年    月    日