证券代码：601881          证券简称：中国银河         公告编号：2017-040




  中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券
                    （第四期）发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     经上海证券交易所“上证函[2017]882号文”批准，中国银河证券股份有限
公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。
     根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第四期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第四期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过40亿元，分为两个品种：品种一期
限为9个月，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿元；品种二期限为1
年，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿元，发行价格为每张100元，
采取网下面向合格投资者询价的方式发行。
     本期债券发行工作已于2017年8月29日结束，经发行人与主承销商共同协商，
决定进行超额配售。本期债券品种一实际发行规模19.3亿元，最终票面利率为
4.79%；品种二实际发行规模18亿元，最终票面利率为4.79%。
     特此公告。


                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 30 日