京运通:关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告2019-09-11
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2019-045
债券代码:136788 债券简称:16 京运 01
债券代码:136814 债券简称:16 京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于“16 京运 01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前适用的利率:4.00%
调整后适用的利率:7.30%
起息日:2019 年 10 月 24 日
特别提示:
根据《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的北京京运通科技股份有限公
司(以下简称“公司”、“发行人”)上调票面利率选择权,公司有权决定在北京
京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(债券简称“16
京运 01”,债券代码“136788”,以下简称“本期债券”)存续的第 3 年末是否上
调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境,公司决定上调票面利率,上调后票
面利率为 7.30%,并在存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不
计复利,逾期不另计利息。
有关本期公司债券回售实施办法具体详见同日披露的临 2019-046。为保证公
司票面利率调整选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行主体:北京京运通科技股份有限公司
2、债券名称:北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第
一期)
3、债券简称:16 京运 01
4、债券代码:136788
5、发行规模:本期债券发行规模为人民币 12 亿元。
6、债券期限:5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。
7、债券利率或其确定方式:本期公开发行的公司债券票面利率 4.00%;本
期公司债券票面利率在存续期的前 3 年保持不变;如发行人行使上调票面利率选
择权,未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面
利率加上基点,在存续期限后 2 年固定不变。
公司已选择在债券存续期第 3 年末上调后 2 年票面利率 330 个基点至 7.30%。
8、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长期信用等
级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。
9、最新跟踪信用级别及评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,公
司主体信用等级为 AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为 AA。
10、担保情况:本期债券无担保
11、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司
12、上市交易场所:上海证券交易所
13、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资
金。
14、起息日:2016 年 10 月 24 日
15、付息日:2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若投资者行使回售选择
权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日。如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息。
16、兑付日:本期债券的兑付日期为 2021 年 10 月 24 日。若投资者行使回
售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
二、本期债券利率上调情况
本期债券在存续期内前 3 年(2016 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 24 日)票
面利率为 4.00%固定不变,在本期债券存续期第 3 年末,发行人决定将本期债券
后 2 年的票面利率上调 330 个基点,即 2019 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 24
日本期债券的票面利率为 7.30%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人:北京京运通科技股份有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
联系人:赵曦瑞
电话:010-80803016-8297
传真:010-80803016-8298
邮政编码:100176
2、主承销机构:西部证券股份有限公司
地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人:王琪斯
电话:010-68537968
传真:010-68588093
邮编:100045
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话:021-68870587
传真:021-58888760
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 10 日