中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工股份有限公司
（以下简称“中国重工”、“公司”、“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对
中国重工 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月
7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发售 1,995,000,000 股
人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣除承销及保荐费用共
33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1,438,446.87 万元，扣
除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元后，实际募集资金净额为人民币
1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所
对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出
具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。
2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转
换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证券监督管理委
员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2012]727 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,015.00
万元，每张面值 100 元，按面值发行，发行期限为 6 年，即自 2012 年 6 月 4 日至 2018
1
年 6 月 4 日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 805,015.00 万元，扣除承
销费用 11,465.20 万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元，
扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,445.50 万元后，实际募集资金净额为人民
币 791,104.30 万元。上述资金已于 2012 年 6 月 8 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所
对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞
岳华验字[2012]第 0159 号验资报告。
3.经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的证监许可[2014]56 号《关
于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连船舶投
资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武
船集团”）等 9 家特定投资者非公开发行 2,019,047,619 股 A 股股票，每股发行价格为
人民币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 8,479,999,999.80 元，扣除
承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币 163,914,904.76 元后，募集资金净额为人
民币 8,316,085,095.04 元。上述募集资金于 2014 年 1 月 21 日到位，业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第 01360001 号验资报告。
4.经中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 8 日核发的证监许可[2017]340 号《关
于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向中国船舶重
工集团有限公司等特定对象非公开发行 718,232,042 股 A 股股票，每股发行价格为 5.43
元/股，募集资金总额为人民币 3,899,999,988.06 元，扣除各项发行费用（税后）人民币
6,765,870.91 元后，实际募集资金净额为人民币 3,893,234,117.15 元。上述募集资金于
2017 年 5 月 15 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]
第 01360018 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，因 2017 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公
司将不再披露有关事项，更多信息请见公司 2020 年半年度及以前年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
A.公开发行股票募集资金
2
2022 年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 2,767.73 万元。截至 2022 年
12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 1,458,555.72 万元，其中用于募集资金投
资项目金额 702,856.75 万元，用于永久补充流动资金 755,698.97 万元，募集资金累计使
用率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,184.79 万元（含募集资
金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为 10,067.64 万元，
公司本部募集资金余额为 117.15 万元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 2,496.58 万元。截至 2022 年
12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 721,749.96 万元，其中用于收购中国船舶
重工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元，用于募集资金投资项目金额
372,545.66 万元，募集资金累计使用率 91.23%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资
金余额为 114,183.05 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公
司募集资金余额为 114,183.05 万元，公司本部募集资金无余额。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
2022 年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 53.16 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 819,605.58 万元，其中用于收购大船集团及
武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元，用于募集资金投资项目金额 230,265.10 万元，
用于永久补充流动资金 261,865.56 万元，募集资金累计使用率 98.56%。截至 2022 年 12
月 31 日，公司募集资金余额为 17,372.28 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下
同），其中下属子公司募集资金余额为 1,298.46 万元，公司本部募集资金余额为 16,073.82
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况
1.募集资金管理制度
3
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第一届董事会第二次会
议审议通过。
根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募资金使
用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修
订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2012 年 1 月 20 日召
开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
2013 年，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2013 年 04
月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。
2015 年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2015 年 9 月 25 日召开
的第三届董事会第十四次会议审议通过。
2.三方监管协议的签订及执行情况
（1）公开发行股票募集资金：2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012 年 6 月 12 日，公司按照上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融
有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使
4
用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（3）2014 年非公开发行股票募集资金：2014 年 1 月 27 日，公司按照上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规
及公司《募集资金管理制度（2013 年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况列示
如下：
A.公开发行股票募集资金
1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司北
11001085400059612888 活期账户 1,171,480.68
京阜成路支行
合 计 1,171,480.68
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额
并已实际注销。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司
11001085400059615888 活期账户 45,513.46
北京阜成路支行
5
招商银行北京分行万寿路支
123904881710702 活期账户 89,092,721.74
行
合 计 89,138,235.20
2.以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 定期存单号 金额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400049710039 3,600,000.00
招商银行北京分行万寿路支行 12390488178000444 68,000,000.00
合 计 71,600,000.00
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司本部在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行
以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款
到期后自动转入公司募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
A.公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金
707,009.00 万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 702,856.75 万元，募
集资金余额为 10,067.64 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投
项目募集资金使用情况如下：
1.正在建设的募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金
216,632.00 万元，累计使用募集资金 214,869.13 万元，募集资金余额为 10,067.64 万元。
正在建设的募投项目资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
（1）向武汉重工铸锻有限责任公司增资 65,000.00 万元（实施船用中速柴油机曲轴
生产线建设项目）。项目总投资额 96,240.00 万元，承诺投入募集资金总额 65,000.00
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 68,763.26 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 21,955.00 万元，投入进度为计划的 100%。武汉重工铸
锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计 98,184.08 万元。
6
募集资金余额为 585.89 万元（含转入的武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油
机曲轴二期（冷加工）建设项目竣工验收后节余募集资金 456.13 万元）。
（2）向重庆长征重工有限责任公司增资 98,432.00 万元（实施船用锻件及铸钢件扩
能技术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目、大型风电锻件扩
能改造建设项目）。
船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额 46,000.00 万元，承诺投入募集资金
总额 23,500.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 21,852.05 万元，
其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 3,679.00 万元，投入进度为计划的 92.99%。
重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计
36,704.00 万元。募集资金余额为 2,771.23 万元。项目正在办理竣工验收手续。
铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额 73,800.00 万元，承诺
投入募集资金总额 52,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
52,029.23 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 49,000.00 万元，投入进
度为计划的 100.00%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额
合计 68,000.55 万元。募集资金已全部使用完毕。
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公
司新增大型风电锻件扩能改造募集资金建设项目。项目总投资额为 32,760.00 万元，其
中承诺投入募集资金 22,932.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
22,932.00 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 12,665.48 万元，投入进
度为计划的 100.00%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自筹资金
投入项目金额合计 29,630.98 万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收
手续。
（3）向重庆跃进机械厂有限公司增资 24,000.00 万元（实施柴油机轴瓦及功能部套
生产能力建设项目）。项目总投资额 35,000.00 万元，承诺投入募集资金总额 24,000.00
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 19,157.77 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 8,500.00 万元，投入进度为计划的 79.82%。重庆跃进
机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计 28,210.13 万
元。募集资金余额为 6,709.12 万元。
7
（4）向大连船用推进器有限公司增资 15,500.00 万元（实施超大型船用螺旋桨生产
线建设项目）。项目总投资额 30,000.00 万元，承诺投入募集资金总额 15,500.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 16,090.12 万元，其中以募集资金置换
预先投入项目的自筹资金 7,166.00 万元，投入进度为计划的 100%。大连船用推进器有
限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 26,167.58 万元。募集资金余额为
1.40 万元。项目正在办理竣工验收手续。
（5）向大连船用阀门有限公司增资 13,700.00 万元（实施船用阀门生产能力建设项
目）。项目总投资额 20,240.00 万元，承诺投入募集资金总额 13,700.00 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 14,044.70 万元，其中以募集资金置换预先投入
项目的自筹资金 4,949.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。大连船用阀门有限公司使
用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 28,144.70 万元。募集资金已全部使用完毕。
2.已通过竣工验收或已转出的募集资金投资项目情况
本年度不存在。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款 349,204.30
万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金 440,900.00 万元。公司下属子公司
实际用于募集资金投资项目金额 372,545.66 万元，募集资金余额为 114,183.05 万元（含
募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
1.收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产
向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的 7 家目标资产，即武
昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任
公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机
械有限责任公司 6 家公司的 100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41%
的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，实际使用募集资金金额 349,204.30 万元，其中以募
集资金置换预先投入的自筹资金 182,000.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。
2.募集资金投资项目
8
（1）正在建设的募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金
344,195.00 万元，累计使用募集资金 271,824.46 万元，募集资金余额为 114,183.05 万元。
正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表”（附表 2）。
①向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金 50,000.00 万元（实施渤船重
工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提
升项目）。
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资额 49,700.00 万元，承诺投
入募集资金总额 32,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
32,640.54 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 2,579.94 万元，投入进
度为计划的 100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金
额合计 39,767.75 万元。募集资金已全部使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日，项目已投
入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作。
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资额 27,000.00 万元，承诺投
入募集资金总额 18,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
19,229.11 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 29.91 万元，投入进度为
计划的 100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合
计 21,147.31 万元。募集资金已全部使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日，项目已投入完
毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作。
②向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨
付可转债募集资金 50,000.00 万元（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修
船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及
大型船舶模块单元能力提升项目）。
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总
投资额 75,046.00 万元，承诺投入募集资金总额 43,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金实际投入金额 43,332.59 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹
9
资金 40,673.30 万元，投入进度为计划的 100.00%。中国船舶集团青岛北海造船有限公
司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计 62,943.97 万元。募集资金余
额 6.07 万元。项目正在办理竣工验收手续。
北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目
总投资额 12,283.00 万元，承诺投入募集资金总额 7,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金实际投入金额 2,905.58 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金 2,905.57 万元，投入进度为计划的 41.51%。中国船舶集团青岛北海造船有限公司下
属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计
3,325.45 万元。募集资金余额为 5,081.67 万元。
③向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金 130,195.00 万元（实施大船重
工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司
装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制
造基地建设项目（二期））。
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额 107,862.00 万元，承诺投入
募集资金总额 87,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 23,643.85
万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 4,278.12 万元，投入进度为计划的
27.18%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计
33,632.46 万元。募集资金余额为 96,041.28 万元。
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投
资额 39,673.00 万元，承诺投入募集资金总额 19,195.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金实际投入金额 19,201.77 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金
18,832.30 万元，投入进度为计划的 100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大
连 船 舶 重 工 集 团 装 备制 造 有 限 公 司 使 用 募集 资 金 及 自 筹 资 金 投入 项 目 金 额 合 计
37,773.58 万元。募集资金已全部使用完毕。
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投
资额 24,000.00 万元，变更后承诺投入募集资金总额 24,000.00 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，募集资金实际投入金额 18,910.66 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的
自筹资金 3,110.03 万元，投入进度为计划的 78.79%。大连船舶重工集团有限公司下属
10
子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合
计 22,995.44 万元。募集资金余额为 9,518.86 万元（含转入的大连船舶重工集团有限公
司收购大洋船厂股权项目完成后节余募集资金 55.65 万元）。
④向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金 100,000.00 万元（实施山船
重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）。项目总投资额 163,181.00 万元，承
诺投入募集资金总额 100,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金
额 100,000.00 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 100,000.00 万元，投
入进度为计划的 100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自
筹资金投入项目金额合计 150,458.59 万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣
工验收手续。
⑤向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金 14,000.00 万元（实施江增机
械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资额 25,458.00 万元，变更
后承诺投入募集资金总额 11,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入
金额 11,960.36 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 1,643.40 万元，投
入进度为计划的 100.00%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项
目金额合计 18,658.25 万元。募集资金余额为 3,535.17 万元（含项目募集资金调减后暂
存江增重工的节余募集资金 3,000 万元）。
（2）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况
本年度不存在。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付标的资产收购款 327,474.92 万元，
向下属子公司拨付募集资金投资项目资金 231,968.03 万元，用于永久补充流动资金
261,865.56 万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 230,265.10 万元，募
集资金余额为 1,298.46 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项
目募集资金使用情况如下：
1.收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产
该项目拟使用募集资金总额 327,474.92 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，实际使用
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募集资金金额 327,474.92 万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金 164,108.43
万元，投入进度为计划的 100.00%。
2.募集资金投资项目
（1）正在建设的募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金
193,750.00 万元，累计使用募集资金 193,168.11 万元，募集资金余额为 1,034.77 万元。
正在建设的募投项目资金使用情况，参见“2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
对照表”（附表 3）。
①向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金 69,250.00 万元（实施大型水面舰船
技术改造项目）。项目总投资额 360,850.00 万元，承诺投入募集资金总额 69,250.00 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 69,492.72 万元，其中以募集资金
置换预先投入项目的自筹资金 61,656.68 万元，投入进度为计划的 100.00%。大连船舶
重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计 362,744.16 万元。募集资
金余额为 1.68 万元。
②向武昌船舶重工集团有限公司增资 55,000.00 万元（实施军用舰艇技术改造项目
和军贸舰船技术改造项目）。
军用舰艇技术改造项目总投资额 80,585.00 万元，承诺投入募集资金总额 29,230.00
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 29,230.00 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 29,230.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。武昌船
舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计 90,822.31
万元。募集资金已全部使用完毕。
军贸舰船技术改造项目总投资额 36,800.00 万元，承诺投入募集资金总额 25,770.00
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 25,770.04 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 25,770.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。武昌船
舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 35,111.07 万元。募集
资金余额为 17.29 万元。
③向重庆衡山机械有限责任公司增资 3,000.00 万元（实施特种精密材料成型技术改
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造项目）。项目总投资额 4,599.00 万元，承诺投入募集资金总额 3,000.00 万元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 2,713.93 万元，其中以募集资金置换预先
投入项目的自筹资金 2,092.27 万元，投入进度为计划的 90.46%。重庆衡山机械有限责
任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 3,831.32 万元。募集资金余额为
288.57 万元。
④向渤海船舶重工有限责任公司增资 7,000.00 万元（实施 AP1000 核电主管道等技
术改造项目）。项目总投资额 9,960.00 万元，承诺投入募集资金总额 7,000.00 万元。截
至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 6,771.37 万元，其中以募集资金置换预
先投入项目的自筹资金 2.80 万元，投入进度为计划的 96.73%。渤海船舶重工有限责任
公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 6,772.19 万元。募集资金余额为 320.01
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目已基本投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理
过程中，目前尚未启动竣工验收工作。
⑤向中船重工中南装备有限责任公司增资 35,500.00 万元（实施石油钻测设备关键
件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目）。项目总投资额 56,000.00 万元，承诺
投入募集资金总额 35,500.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
35,555.65 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 15,428.06 万元，投入进
度为计划的 100.00%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项
目金额合计 47,426.79 万元。募集资金余额为 22.42 万元。
⑥向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资 18,000.00 万元（实施煤矿装备及重型机
械压力机技术改造项目）。项目总投资额 31,750.00 万元，承诺投入募集资金总额
18,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 17,951.93 万元，其
中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 3,387.43 万元，投入进度为计划的 99.73%。
宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 21,769.24
万元。募集资金余额为 48.50 万元。
⑦向重庆长征重工有限责任公司增资 6,000.00 万元（实施大型工程机械动力系统关
键部件技术改造项目）。项目总投资额 11,167.00 万元，承诺投入募集资金总额 6,000.00
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 5,682.47 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 27.75 万元，投入进度为计划的 94.71%。重庆长征重工
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有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 8,055.99 万元。募集资金余额
为 336.30 万元。项目正在办理竣工验收手续。
（2）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况
2022 年度，公司募集资金投资项目中，1 个项目通过竣工验收，累计拨付募集资金
6,522.00 万元，累计使用募集资金 6,317.21 万元，募集资金余额为 263.69 万元。
其中，向山西平阳重工机械有限责任公司增资 6,522.00 万元（实施水中兵器技术改
造项目）。项目总投资额 14,612.00 万元，承诺投入募集资金总额 6,522.00 万元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 6,317.21 万元，投入进度为计划的 96.86%。
山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计 14,407.21
万元。募集资金余额为 263.69 万元（含转入的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤
矿液压支架技术改造项目终止后节余募集资金 49.93 万元）。项目已通过竣工验收。募
集资金余额将用于支付项目尾款。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金补充流动资金总额情况
2022 年度，公司未发生募集资金补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1.正在建设的募集资金投资项目变更情况
正在建设的募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附
表 4）。
（1）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2012 年度第二次临
时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，考虑到模锻件市场
需求变化影响，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目
建设期，调减原计划年生产能力 2 万吨到 1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资额，
项目总投资额由 76,242 万元调整为 46,000 万元，其中募集资金由 52,000 万元调整到
23,500 万元。
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（2）根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重
工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为 68,400 万
元，使用募集资金 63,805 万元；现将固定资产投资由 68,400 万元调减为 25,000 万元，
全部使用募集资金。
根据 2016 年 6 月 28 日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司 2016 年
第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工
集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由 25,000.00 万元
调减为 24,000.00 万元，全部使用募集资金。
（3）根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、
舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为 83,381
万元，其中固定资产投资 70,941 万元，使用募集资金 43,000 万元；现将该项目总投资
额变更为 75,046 万元，其中固定资产投资变更为 66,975 万元，使用募集资金 43,000 万
元。
（4）根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014
年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气
鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增 2,479 万元，调减募集资金 3,000
万元。
2.已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目变更情况
本年度不存在。
五、需要说明的其他情况
根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股
东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首
次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的
募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程
度的延迟，已调整项目竣工验收时间。
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根据 2016 年 4 月 28 日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司 2015 年年
度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执
行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》
披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现
不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的上述相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情
形。
七、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司《2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》出具鉴证报告，认为公司董事会编制的公司《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告〔2022〕
15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
八、对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，中信证券认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文， 为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
张明慧 朱焊辛
