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                                             00991

                                    公告
                                  關連交易
                                  增資協議

 增資協議

 2021年6月2日，本公司與大唐集團簽署了增資協議，據此，本公司及大唐集團同意以
 現金增加大唐核電公司的註冊資本。其中，根據彼等各自於大唐核電公司的持股比
 例，本公司同意向大唐核電公司增資人民幣8,624.00萬元，大唐集團同意向大唐核電
 公司增資人民幣12,936.60萬元。此次增資完成後，本公司向大唐核電公司的出資額累
 計為人民幣49,681.63萬元，總持股比例仍為40%；大唐集團向大唐核電公司的出資額
 累計為人民幣74,523.04萬元，總持股比例仍為60%。

 上市規則涵義

 於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的
 已發行股本。故大唐集團為本公司關連人士。增資協議項下擬進行之交易構成本公司
 的關連交易。

 由於增資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於
 0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行之交易須遵守上巿規則第14A章項下之申報及
 公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批准的規定。




                                     - 1 -
增資協議

日期

2021年6月2日

協議各方

1.     本公司；

2.     大唐集團。

增資協議的主要條款

1.     本公司及大唐集團增資的金額如下：

       (a)   增加註冊資本

             大唐核電公司的註冊資本由人民幣102,644.07萬元增加至人民幣124,204.67萬
             元。註冊資本增加金額為人民幣21,560.60萬元。

       (b) 增資方式及金額

             本公司及大唐集團同意以現金繳付大唐核電公司的增資。根據彼等各自的持股
             比例，本公司同意向大唐核電公司出資人民幣8,624.00萬元，大唐集團同意向大
             唐核電公司出資人民幣12,936.60萬元。大唐核電公司的現金增資總額為人民幣
             21,560.60萬元。

             於本次增資完成前後，大唐核電公司的股權結構及各股東向大唐核電公司增資
             金額及股權比例呈列如下：




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                       於增資完成之   於增資完成之                      於增資完成之   於增資完成之
         股東名稱        前的注資額   前的持股情況       將注資金額     後的總注資額   後的持股情況
                     （人民幣萬元）                  （人民幣萬元）   （人民幣萬元）

         大唐集團        61,586.44            60%        12,936.60        74,523.04            60%
         本公司          41,057.63            40%         8,624.00        49,681.63            40%

         總計           102,644.07           100%        21,560.60       124,204.67           100%


     本公司對大唐核電公司註冊資本的出資將以內部資金支付。

2.   出資時間：協議各方須於簽署增資協議之日起一個月以內繳付出資款項。

3.   生效日期：增資協議在協議各方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。

簽署增資協議之理由及裨益

增資協議的實施及本公司與大唐集團向大唐核電公司增資，可進一步提升大唐核電公司
的資本充足率，從而滿足大唐核電公司投資項目資金需求，增強大唐核電公司主營業務
實力，提高抗風險能力，有效推進相關核電項目的建設及前提項目的開發，由此使股東
利益最大化。

董事（包括獨立非執行董事）認為增資協議乃根據一般商業條款訂立，相關條款公平、合
理，符合本公司及股東的整體利益。

董事會批准

第十屆十七次董事會會議審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司注入資本金的議
案》，其詳情載於本公司日期為2021年3月26日之海外監管公告。




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概無董事於增資協議中擁有任何重大權益。根據上海證券交易所之上市規則規定，關連
董事陳飛虎先生、曲波先生已就有關決議事項放棄表決。

有關協議各方的資料

1.     本公司成立於1994年12月，主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力
       設備的檢修維護；電力技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。

2.     大唐集團成立於2003年3月9日，註冊資本為人民幣370億元。其主要從事電力能源的
       開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；電力設備製造、檢
       修與維護；電力技術開發和諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開
       發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。

3.     大唐核電公司成立於2013年10月17日，註冊資本金為人民幣102,644.07萬元。其主要
       從事核電及相關領域的技術開發、項目投資、技術服務與管理。截至本公告日期，
       大唐核電公司的持股比例為大唐集團60%，本公司40%。

上市規則涵義

於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的已
發行股本。故大唐集團為本公司關連人士。增資協議項下擬進行之交易構成本公司的關
連交易。

由於增資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於
0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行之交易須遵守上巿規則第14A章項下之申報及公
告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」                  指   本公司董事會




                                        - 4 -
「增資協議」       指   本公司與大唐集團於2021年6月2日簽署的有關向大唐
                        核電公司增資的增資協議

「大唐集團」       指   中國大唐集團有限公司，一間根據中國法律成立的國
                        有獨資公司，其最終實益擁有人為中國國務院國有資
                        產監督管理委員會，為本公司的控股股東。詳情請參
                        閱本公告「有關協議各方的資料」一節

「本公司」         指   大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日
                        在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯
                        交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易
                        所上市。詳情請參閱本公告「有關協議各方的資料」一
                        節

「關連人士」       指   具有上市規則賦予的涵義

「關連交易」       指   具有上市規則賦予的涵義

「控股股東」       指   具有上市規則賦予的涵義

「大唐核電公司」   指   中國大唐集團核電有限公司，詳情參見「有關協議各方
                        的資料」一節

「董事」           指   本公司董事

「上市規則」       指   聯交所證券上市規則

「中國」           指   中華人民共和國

「人民幣」         指   人民幣，中國之法定貨幣

「股東」           指   本公司股東

「聯交所」         指   香港聯合交易所有限公司




                               - 5 -
「%」                      指   百分比

                                                                   承董事會命
                                                                       姜進明
                                                                     公司秘書

中國，北京，2021年6月2日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、
羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*、牛東曉*

*   獨立非執行董事




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