公司代码:601999 公司简称:出版传媒 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证 监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈凡 工作出差 姜欣 独立董事 和䶮 工作出差 史东辉 4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,公司 2017 年度利润 分配预案为:以 2017 年末总股本 55,091.47 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元(含税),共计分派现金红利 48,480,493.60 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2017 年度不实施资本公积 金转增股本。 1 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 王淑华 办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 电子信箱 601999@nupmg.com 601999@nupmg.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)公司的主要业务及经营模式 公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷, 以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新 媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字阅读、在线教育等业 务于一体的综合性传媒业务架构,并逐步向文化创意、投资金融等领域拓 展,形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。 公司主要业务模式如下: 1.图书出版业务:公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、 春风社、辽少社等 11 家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品 的编辑出版业务。 2.图书发行业务:公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公 司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。 3.印刷业务:公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出版物印刷、 包装装潢印刷品印刷等业务;通过票据公司从事财政、税务、银行、邮政 2 等机构的票据印制服务。 4.印刷物资供应业务:公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗 材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。 (二)行业情况说明 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确 提出,“要实现文化产业成为国民经济支柱性产业。加快发展数字出版、 动漫游戏等新兴产业,推动出版发行、工艺美术等传统产业转型升级。推 进文化业态创新,大力发展创意文化产业,促进文化与科技、信息、旅游、 金融等产业融合发展,推动文化企业兼并重组,扩大和引导文化消费”。 中共中央《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若 干重大问题的决定》提出,“到 2020 年,文化产业成为国民经济支柱性产 业,整体实力和国际竞争力显著增强。要在重点领域实施一批重大项目, 推进文化产业结构调整,发展壮大出版发行、影视制作、印刷等传统文化 产业,加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体等新兴文化产业。鼓励 有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,培育文化产业领 域战略投资者”。 近年来,新兴出版继续保持蓬勃活力,以信息技术为代表的高新技术 迅猛发展,为文化产业带来了前所未有的机遇,也为出版业的转型和发展 带来了更多机会和更大空间。公司将积极运用新技术,推动传统出版与新 兴出版融合发展,加快产业转型升级。 3 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2016年 本年比上年 2015年 2017年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,370,926,290.54 3,197,759,965.80 3,068,421,565.64 5.42 3,119,907,613.28 2,924,055,649.36 营业收入 1,930,889,623.75 1,754,758,924.97 1,639,254,894.38 10.04 1,682,819,196.55 1,537,753,630.22 归 属 于 上 市公 司 股东 的 161,080,730.45 134,713,941.19 122,946,719.40 19.57 92,129,947.91 80,189,714.61 净利润 归 属 于 上 市公 司 股东 的 扣 除 非 经 常性 损 益的 净 37,404,989.03 21,921,245.91 35,881,793.40 70.63 43,505,768.00 38,527,512.31 利润 归 属 于 上 市公 司 股东 的 2,058,617,443.06 1,908,784,431.75 1,933,363,718.03 7.85 1,871,313,898.31 1,864,673,225.79 净资产 经 营 活 动 产生 的 现金 流 255,290,308.32 178,574,023.75 167,218,461.25 42.96 91,570,207.46 57,302,760.80 量净额 基本每股收益(元/股) 0.29 0.24 0.22 20.83 0.14 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.29 0.24 0.22 20.83 0.14 0.15 加 权 平 均 净资 产 收益 率 8.11 7.12 6.29 增加0.99个百分点 4.92 4.36 (%) 4 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 462,255,026.04 448,626,852.75 621,451,298.78 398,556,446.18 归属于上市公司股东 16,148,392.47 41,711,554.32 51,366,231.58 51,854,552.08 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,389,520.71 17,074,941.20 40,843,555.48 -22,753,028.36 后的净利润 经营活动产生的现金 -155,686,103.36 66,821,928.90 17,566,141.47 326,588,341.31 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情 况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 38,307 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 34,890 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 股东 (全称) 增减 量 (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 辽宁出版集团有限公 0 372,000,000 67.52 0 无 0 国家 司 中央汇金资产管理有 0 9,934,200 1.80 0 未知 0 其他 限责任公司 郝明霞 1,998,996 1,998,996 0.36 0 未知 0 其他 张敬兵 1,123,600 1,123,600 0.20 0 未知 0 其他 安伟 1,120,000 1,120,000 0.20 0 未知 0 其他 领航投资澳洲有限公 司-领航新兴市场股 0 1,073,800 0.19 0 未知 0 其他 指基金(交易所) 徐发 905,907 905,907 0.16 0 未知 0 其他 张景山 870,997 870,997 0.16 0 未知 0 其他 5 辽宁广播电视广告有 0 727,437 0.13 0 未知 0 其他 限公司 杨旭 697,300 697,300 0.13 0 未知 0 其他 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系,也未知其 上述股东关联关系或一致行动的说 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 明 的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 6 公司实现营业收入 193,126.19 万元,同比增长 10.06%,其中主营业 务收入 185,833.09 万元,同比增长 8.93%;实现归属于上市公司股东的 净 利 润 16,108.07 万 元 , 同 比 增 长 19.57% 。 期 末 公 司 资 产 总 额 为 337,102.58 万元,较年初增长 5.42%,资产负债率 38.93%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1)2017 年 4 月 28 日,财政部发布了“关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”(财会〔2017〕 13 号),该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。公 司已于 2017 年 5 月 28 日起执行新准则。 该准则对本公司财务报表无影响。 2)2017 年 5 月 10 日,财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则 第 16 号——政府补助》的通知”(财会〔2017〕15 号),该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法 处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准 则进行调整。公司已于 2017 年 1 月 1 日起执行新准则。 本报告期,因上述调整导致“其他收益”科目金额增加 21,933,583.21 元,“营业外收入”科目金额减少 21,933,583.21 元。本 次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、 净资产不产生影响。 7 3)2017 年 12 月 25 日,财政部发布了“关于修订印发一般企业财务 报表格式的通知”(财会〔2017〕30 号)。根据通知关于对 2017 年施行 的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》(财会[2017]13 号)和《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会 [2017]15 号)的相关规定,公司对财务报表格式进行了修订。 公司 2017 年 1 月 1 日之后处置固定资产发生的损益,按该规定列报 于利润表中新增的“资产处置收益项目”,不再在利润表的“营业外收入 -处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损 失”中列报,并对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。 公司 2017 年度发生的处置固定资产收益 65,471,851.03 元,本年 按新规定列报于“资产处置收益”中。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当 作出具体说明。 √适用□不适用 本公司本年度合并范围比上年度增加 6 户,具体为:本年收购的控股 公司所属企业辽宁教育出版社有限责任公司、辽宁人民出版社有限公司、 辽宁民族出版社有限公司,以及新设公司辽宁鼎籍数码科技有限公司、辽 宁鼎籍文化创意有限公司、辽宁辽版图书发行有限公司。有关具体情况, 请详见年度报告全文财务报告附注“合并范围的变更”。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董事长:杨建军 2018 年 4 月 19 日 8