中泰证券股份有限公司 关于花王生态工程股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为花王 生态工程股份有限公司(以下简称“花王股份”或“公司”)首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关 规定,对花王股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2016]1458号)核准,并经上海证券交易所“自 律监管决定书[2016]223号”批准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,335.00 万股并在上海证券交易所上市,发行价格为每股11.66元,募集资金总额为人民 币388,861,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币353,929,465.50 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016年8月19日出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。 2016年度,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86元。截 至2016年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金45,639,173.86 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用与管理,保障投资者权益,公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规,结 1 合公司实际情况,制定了花王生态工程股份有限公司《募集资金管理制度》。 公司对募集资金采用专户存储制度,并在银行设立募集资金专用账户,公司 于 2016 年 8 月 22 日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工 商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农 村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 该协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日,除去公司使用 100,000,000.00 元闲置募集资金购 买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品(该理财产品已于 2017 年 1 月 11 日到期),募集资金专用账户余额为 215,483,384.53 元,其中本金为 215,160,491.63 元,银行利息收入扣除手续费后净额为 322,892.90 元。募集资金 具体存放情况如下: 单位:元 开户银行 账号 初始存放金额 2016 年 12 月 31 日余额 中信银行股份有限公司 8110501013300427746 133,779,465.50 123,066,592.67 丹阳支行 中国工商银行股份有限 1104021029200414658 110,000,000.00 2,242,961.37 公司丹阳支行 华夏银行股份有限公司 13351000000417929 60,000,000.00 90,076,012.89 丹阳支行 江苏江南农村商业银行 08011012010000001596 60,000,000.00 97,817.60 股份有限公司丹阳支行 合计 - 363,779,465.50 215,483,384.53 三、2016 年度募集资金的实际使用情况 2016 年度募集资金的实际使用情况对照表如下: 2 单位:万元 募集资金总额 35,392.95 本年度投入募集资金总额 4,563.92 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 4,563.92 变更用途的募集资金总额比例 - 截至期末 截至期 项目达 项目可 累计投入 末投入 是否 已变更项目 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 到预定 本年度 行性是 承诺投资 调整后投 金额与承 进度 达到 项目地址 (含部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 可使用 实现的 否发生 项目 注 资总额 诺投入金 (%) 预计 更) 总额 金额(1) 额 金额(2) 状态日 效益 重大变 额的差额 (4)= 效益 期 化 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 天津 景观工程 不适 成都 34,557.31 34,557.31 无 4,563.92 4,563.92 不适用 不适用 不适用 否 分公司 用 海口 三亚 天津 分公司配 不适 成都 3,423.96 3,423.96 无 - - 不适用 不适用 不适用 否 套设计院 用 海口 三亚 合计 - 37,981.27 37,981.27 - 4,563.92 4,563.92 - - - - - - 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 3 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司使用 10,000 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 财产品。理财期限为 2016.10.12—2017.1.11 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注:因三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求,公司将募投项目地址中的海口市变更为三亚市,该次变更募投项目部分实施地点业经公司 独立董事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。 4 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集 资金使用及披露不存在重大问题。 五、保荐机构核查意见 通过对花王股份募集资金存放与使用情况进行核查,保荐机构认为:花王股 份 2016 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时 履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况,不存在违规使用募集资金的情形。 5 (此页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于花王生态工程股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页) 保荐代表人: 解 锐 马国庆 中泰证券股份有限公司 年 月 日 6