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公司公告

创力集团:关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告2019-04-25  

						 证券代码:603012        证券简称:创力集团     公告编号:临 2019-025



           上海创力集团股份有限公司
 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、
 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于
           永久性补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    2019年4月23日,上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,分别审议通
过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》,拟对公司首次公开发行
的募集资金投资项目年产300台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项
目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目的建设时间延期,对调整变更后的
新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)、新能源汽车运营项目进行结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金,就相关情况公告如下:
       一、募集资金投资项目的概述
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创
力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】313 号)核
准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)7,960 万
股,发行价格为每股 13.56 元,募集资金总额为 1,079,376,000 元,扣除承销
费、保荐费等发行费用 72,213,188.47 元,募集资金净额为 1,007,162,811.53
元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专
项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

                                    1
           (二)募集资金投资项目的调整情况
           在募投项目实施过程中,公司根据战略规划、市场情况、项目推进状况结
    合公司实际生产经营需求,对募投项目进行了历次变更与调整,截止到 2018 年
    12 月 31 日调整后的募集资金投资项目情况如下:

                                                                         单位:万元
                                                募集资金
       项目名称             项目总投资额                           项目实施主体
                                                  投资额
年产 300 台采掘机械设备
                              41,940.00         41,940.00    上海创力集团股份有限公司
建设项目
技术研发中心建设项目           7,110.00         7,110.00     上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务
                                259.08           259.08      上海创力集团股份有限公司
网络建设项目
采掘机械设备配套加工基                                      苏州创力矿山设备有限公司、
                              14,150.00         14,150.00
地改扩建项目                                                  上海创力集团股份有限公司
铸造生产线建设项目             8,000.00         4,080.00       江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、
新能源电动汽车电机及控        10,000.00         5,100.00    合肥创大新能源科技有限公司
制器项目(一期)
新能源汽车配套零部件及                                      上海创力普昱自动化工程有限
                               5,000.00         5,000.00
充电桩项目(一期)                                                      公司
                                                            浙江创力融资租赁有限公司、
融资租赁项目                  17,020.00         14,870.00
                                                              香港创力国际投资有限公司
                                                            上海创力新能源汽车运营有限
新能源汽车运营项目            10,000.00         7,215.92
                                                                  公司及其子公司
补充公司营运资金                991.28           991.28
            合计             114,470.36      100,716.28
        注:公司募集资金历次调整及变更情况详细内容见 2015 年 6 月 8 日、11 月 24 日、
    2016 年 4 月 26 日、9 月 14 日、2018 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《创力
    集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2015-021)、《创力集团关于
    变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015-022、2015-053)、《创力集
    团关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2016-022、2016-046)、《创力集团
    关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-004)、《创力集团关于部分募集
    资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-024)。

           (三)募集资金实际使用进度情况

                                            2
             截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金 63,730.56 万元(含
        置换预先已投入募投项目自筹资金),募集资金账户余额 39,046.65 万元(含理
        财收益和利息收入,不包含补充流动资金的 3,500 万元,2019 年 1 月 8 日已归
        还),具体情况如下:

                                                                            单位:万元
                                项目                     募集资金专户金额
         项目名称                         投资进度                                        说明
                              总投资额               银行余额    保本理财余额
年产 300 台采掘机械设备建设
                              41,940.00    37.96%     708.85      25,000.00              拟延期
           项目
   技术研发中心建设项目       7,110.00     81.71%    1,808.61                            拟延期
区域营销及技术支持服务网络
                               259.08     100.00%                                        已完成
         建设项目
采掘机械设备配套加工基地改
                              14,150.00    57.52%    7,393.28                            拟延期
         扩建项目
    铸造生产线建设项目        8,000.00    100.18%       0                                已完成
新能源电动汽车电池包、新能
源电动汽车电机及控制器项目    10,000.00   101.01%    42.82 元                            已完成
         (一期)
                                                                                 拟结项将节余募
新能源汽车配套零部件及充电
                              5,000.00     49.02%    2,589.24                    集资金永久补充
      桩项目(一期)
                                                                                 流动资金
       融资租赁项目           17,020.00   100.85%       0                                已完成
                                                                                 拟结项将节余募
    新能源汽车运营项目        10,000.00    82.12%    1,546.66                    集资金永久补充
                                                                                 流动资金
     补充公司营运资金          991.28     100.03%                                          -
          合计              114,470.36               14,046.65     25,000.00
        注:募集资金项目投资进度超过 100%部分系公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品
        的收益和利息收入。

             二、本次募集资金投资项目延期情况
             (一)原项目计划及具体调整方案
             公司结合当前部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,对募集
        资金投资项目的投资进度进行了调整,将项目达到预定可使用状态的时间调整
        如下:


                                               3
                            项目达到预定可使用状态日   项目达到预定可使用状态日期
         项目名称
                                  期(调整前)                 (调整后)
年产 300 台采掘机械设备建
                                2019 年 6 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
         设项目
  技术研发中心建设项目          2019 年 6 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
采掘机械设备配套加工基地
                                2019 年 6 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
       改扩建项目
     上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础
上所做出的估计,如实际建设时间有变化,公司将及时履行相关程序并予以公
告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作,确保募集资金
投资项目实现投资效益。
     (二)本次募集资金投资项目延期的原因
     本次的年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘
机械设备配套加工基地改扩建项目建设周期调整,是根据煤机行业发展形势并
结合公司实际,主动调整战略布局,放缓上述募投项目的实施进度。
     公司上市后至 2016 年下半年煤炭、煤机行业市场需求疲软、售价下跌,为
保证公司股东及公司的利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效
率,煤机行业复苏回暖后,公司遵循以销定产原则,本着产能最大化利用为目
标,在项目进度上进行了相应的调整。
     (三)、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
     公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并
结合行业发展变化趋势而进行的必要调整,有利于公司及时发挥募集资金效
益,提高募集资金使用的效率,助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资
项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害
股东利益的情形。
     三、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资
金情况
     (一)部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的情况
      1、部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的具体情况
     经变更调整后的募集资金投资项目“新能源汽车配套零部件及充电桩项目
(一期)”、“新能源汽车运营项目”,公司将上述项目予以结项。截止 2019
年 3 月 31 日,本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况如下:

                                         4
                                                                                   单位:万元
                                 截止 2019 年 3                     理财收益及
                  募集资金投                         未付尾款及
   项目名称                      月 31 日累计投                     利息收入净     项目节余金额
                    资总额                             质保金
                                     入金额                         额
新能源汽车配套
零部件及充电桩       5,000          2,571.92            4.22           45.71            2,469.57
项目(一期)
新能源汽车运营
                   7,215.92         6,075.21            0.00          261.80            1,402.51
项目
      注:未付尾款 4.22 万元为已开具的银行承兑汇票全额保证金,于 2019 年 4 月 29 日到
      期,到期后自动从保证金账户划出。


          2、部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的主要原因
          截止 2019 年 3 月 31 日,新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)购
      买生产原材料、生产设备、技术咨询费、技术转让费、实验室租金、研发人工
      成本等累计投入 2,571.92 万元。
          新能源汽车运营项目购买新能源整车、运输费、产品公告费、电动汽车充
      电桩款、人工成本等累计投入 6,075.21 万元。
          根据新能源汽车行业形势的发展变化,公司从战略布局出发,放缓了新能
      源汽车板块的投入,使募集资金使用效益最大化。
          上述募集资金投资项目在实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着
      合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节
      费用的控制、监督和管理,合理地降低了项目实施费用。
          公司合理利用闲置募资金进行现金管理,获得了一定的理财收益,同时募
      集资金存放期间产生了一定的利息收入。
          (二)节余募集资金用于永久性补充流动资金情况
              1、节余募集资金使用的具体情况
          为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情
      况,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 3872.08 万元用于
      永久补充流动资金(最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准)。
          节余募集资金转出后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理募
      集资金专户注销事项。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募

                                               5
集资金三方监管协议随之终止。
   2、节余募集资金用于永久性补充流动资金的影响
   本次将“新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)”、“新能源汽车
运营项目”节余募集资金用于永久性补充流动资金是公司根据项目实施的实际
情况作出的审慎决定,有利于公司提升募集资金的使用效率,不存在损害其他
股东利益的情形。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金不会对公司的
正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。
    四、公司内部履行的决策程序
   2019 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第八次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》,
董事会、监事会均同意年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设
项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目进行延期,并同意将新能源汽车
配套零部件及充电桩项目(一期)、新能源汽车运营项目的两个结项项目的节
余募集资金永久性补充流动资金。
   公司独立董事认为:本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定,将有利于合理优化公司的资源配置,提高公
司募集资金的使用效率。前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    五、保荐机构核查意见
   经核查,保荐机构认为:
   1、公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事
会已发表明确同意意见,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
                                  6
    2、公司本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司提升募集资金的
使用效率,不存在损害股东利益的情形。同时,根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定,该事项已经公司董事
会审议通过,独立董事、监事会已发表明确同意意见,履行了必要的法定程
序。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次首次公开发行部分
募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永
久性补充流动资金事项无异议。


    特此公告。
                                       上海创力集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日




       八、备查文件
    1、 创力集团第三届董事会第十二次会议决议
    2、 经独立董事签字确认的独立董事意见
    3、 创力集团第三届监事会第八次会议决议
    4、 保荐人国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司部分募
集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久
性补充流动资金的核查意见




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