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公司公告

全筑股份:国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2019-04-02  

						上海全筑建筑装饰集团股份有限公司             募集资金存放与使用情况的专项核查报告



                            国信证券股份有限公司
               关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
      2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


上海证券交易所:

     国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“本公司”)作为上海全筑建
筑装饰集团股份有限公司(以下简称“全筑股份”或“公司”)首次公开发行股票及
2016 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的要
去,对全筑股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况
如下:

     一、募集资金基本情况

     (一)首次公开发行股票募集资金

     1、实际募集资金金额、资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕322 号”文批准,公司获准向
社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股发行价格为 9.85 元,
募 集 资金总额为 394,000,000 元 ,扣除各项发行费用后,募集资金净额为
360,242,500 元,上述募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到账。众华会计师事务所
(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会验字
(2015)第 2671 号《验资报告》。

     2、本年度使用金额及当前余额情况
                                                                     单位:万元
                             项 目                                金 额
募集资金净额                                                              36,024.25
减:累计使用募集资金                                                      36,328.45
    其中:以前年度已使用金额                                              36,259.20
          本年度使用金额                                                     69.25
加:累计募集资金利息                                                         60.38

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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司                    募集资金存放与使用情况的专项核查报告


                             项 目                                       金 额
加:累计理财产品投资收益                                                           244.43
尚未使用的募集资金余额                                                                0.61

     (二)非公开发行股票募集资金

     1、实际募集资金金额、资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1501 号”文批准,公司非公
开发行人民币普通股(A 股)1,736.11 万股,发行价格 28.80 元/股,募集资金总
额 为 人 民 币 499,999,996.80 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 , 募 集 资 金 净 额 为
488,359,996.80 元,上述募集资金已于 2016 年 9 月 8 日到账。众华会计师事务所
(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会验字
(2016)第 5840 号《验资报告》。

     2、本年度使用金额及当前余额情况
                                                                            单位:万元
                             项 目                                       金 额
募集资金净额                                                                     48,836.00
减:累计使用募集资金                                                             19,957.03
    其中:以前年度已使用金额                                                     19,170.39
          本年度使用金额                                                           786.65
加:累计募集资金利息                                                                50.29
加:累计理财产品投资收益                                                           987.50
尚未使用的募集资金余额                                                           29,916.75

     二、募集资金管理情况

     (一)首次公开发行股票募集资金

     为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司分别在中国
农业银行昌平路支行、中国银行闵行支行、中信银行青浦支行、上海银行漕河泾
支行和平安银行上海分行开设账户作为募集资金专项账户(以下简称“募集资金
专户”)。2015 年 3 月 24 日,全筑股份、保荐机构与前述银行分别签署《募集资
金专户存储三方监管协议》。

     截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 363,284,471.49 元,尚未
使用的募集资金余额为 6,055.55 元,均存放于募集资金专户,存放情况如下:



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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司                         募集资金存放与使用情况的专项核查报告



     1、活期存款账户
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          银行名称                               账 号              2018 年 12 月 31 日余额
中国农业银行昌平路支行
                                   03425300040012723
(变更前:中国农业银行西康                                                                  -
                                   (变更前:03431800040006242)
路支行)
中信银行青浦支行                   7313910182600035065                                      -
中国银行闵行支行                   436468468146                                             -
上海银行漕河泾支行                 03002550554                                              -
平安银行上海分行                   11014741201006                                    6,055.55
           合   计                                   -                               6,055.55

     2016 年 3 月 22 日,中国银行闵行支行已销户。

     2016 年 3 月 25 日,上海银行漕河泾支行已销户。

     2017 年 5 月 10 日,中信银行青浦支行已销户。

     2018 年 11 月 21 日,中国农业银行昌平路支行已销户。

     (二)非公开发行股票募集资金

     为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司分别在南京
银行上海分行、民生银行上海分行、上海银行漕宝路支行、平安银行南京西路支
行、中信银行青浦支行、中国银行闵行支行开设账户作为募集资金专项账户(以
下简称“募集资金专户”)。2016 年 9 月,全筑股份、保荐机构与前述银行分别
签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

     截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 199,570,315.44 元,尚未
使用的募集资金余额为 299,167,523.90 元,存放情况如下:

     1、活期存款账户
                                                                                   单位:元
          银行名称                               账 号              2018 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行                   03010120060000907                              645,852.52
民生银行上海分行                   698277686                                     3,488,796.26
上海银行漕宝路支行                 3002985283                                     678,308.29
平安银行南京西路支行               11017435222002                                 923,067.15
中信银行青浦支行                   8110201012700446903                           1,531,499.68
中国银行闵行支行                   440372126800                                             -
           合   计                 -                                             7,267,523.90

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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司             募集资金存放与使用情况的专项核查报告



     2017 年 6 月 6 日,中国银行闵行支行已销户。

     2、暂时补充流动资金

     截至 2018 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
291,900,000.00 元尚未归还至募集资金专户,使用期限不超过 12 个月。

     三、募集资金使用情况

     (一)首次公开发行股票募集资金

     截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金的实际使用情况如下表所示:




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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司                           募集资金存放与使用情况的专项核查报告




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                                                                                                                                                               单位:万元

募集资金总额:                                                                    36,024.25      本年度投入募集资金总额:                                             69.25

变更用途的募集资金总额:                                                                     -
                                                                                                 已累计投入募集资金总额:                                         36,328.45
变更用途的募集资金总额比例:                                                                 -

                  投资项目                                    募集资金投资总额                                         截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                            实际投资金
                                                                                                                                                           项目预计达到
序                                              募集前承诺       募集后承诺      实际投资        募集前承诺     募集后承诺    实际投资      额与募集后
       承诺投资项目          实际投资项目                                                                                                                  预定可使用状
号                                              投资金额          投资金额        金额            投资金额       投资金额       金额        承诺投资金
                                                                                                                                                                 态日期
                                                                                                                                             额的差额

1    装配式工厂建设项目    装配式工厂建设项目     16,050.00        16,050.00      16,089.51         16,050.00     16,050.00     16,089.51          39.51   2016 年 2 月

2    信息化建设项目        信息化建设项目          1,224.25         1,224.25          1,251.08       1,224.25      1,224.25      1,251.08          26.83   2018 年 6 月

3    综合楼建设项目        综合楼建设项目         18,450.00        18,450.00      18,680.70         18,450.00     18,450.00     18,680.70         230.70   2016 年 1 月

4    区域中心建设项目      区域中心建设项目          300.00           300.00           307.16         300.00         300.00       307.16            7.16   2018 年 12 月

-          合计                    -              36,024.25        36,024.25      36,328.45         36,024.25     36,024.25     36,328.45          304.2   -

注:综合楼建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额为 230.70 万元,系使用该项目募集资金专户利息收入及理财收益所得的资金。




                                                                                  5
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     (二)非公开发行股票募集资金

     截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金的实际使用情况如下表所示:

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                               单位:万元

募集资金总额:                                                                    48,836.00      本年度投入募集资金总额:                                            786.65

变更用途的募集资金总额:                                                                     -
                                                                                                 已累计投入募集资金总额:                                         19,957.03
变更用途的募集资金总额比例:                                                                 -

                  投资项目                                    募集资金投资总额                                         截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                            实际投资金
                                                                                                                                                           项目预计达到
序                                              募集前承诺       募集后承诺      实际投资        募集前承诺     募集后承诺    实际投资      额与募集后
       承诺投资项目            实际投资项目                                                                                                                预定可使用状
号                                              投资金额          投资金额        金额            投资金额       投资金额       金额        承诺投资金
                                                                                                                                                                 态日期
                                                                                                                                             额的差额

     全生态家居服务平台    全生态家居服务平台
1                                                 21,000.00        21,000.00           365.88       21,000.00     21,000.00       365.88      -20,634.12   2020 年 12 月
     (一期)              (一期)
     设计一体化及工业化    设计一体化及工业化
2                                                  8,150.00         8,150.00          4,843.01       8,150.00      8,150.00      4,843.01      -3,306.99   2019 年 12 月
     装修项目              装修项目

3    信息化建设项目        信息化建设项目          2,350.00         2,350.00           839.00        2,350.00      2,350.00       839.00       -1,511.00   2018 年 6 月

4    区域中心建设项目      区域中心建设项目        3,500.00         3,500.00            21.89        3,500.00      3,500.00        21.89       -3,478.11   2018 年 12 月

     偿还银行贷款及补充    偿还银行贷款及补充
5                                                 15,000.00        15,000.00      13,887.25         15,000.00     15,000.00     13,887.25      -1,112.75   2017 年 12 月
     流动资金              流动资金

-          合计            -                      50,000.00        50,000.00      19,957.03         50,000.00     50,000.00     19,957.03     -30,042.97   -




                                                                                  6
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司                          募集资金存放与使用情况的专项核查报告




注 1:截至 2018 年 12 月 31 日,募投项目尚处于建设期,募集资金尚未使用完毕,不存在募投项目变更的情况。

注 2:2018 年 8 月 6 日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1 亿元(含 1

亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日,上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

注 3:2018 年 9 月 3 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1 亿元(含 1

亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日,上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

注 4:2018 年 12 月 19 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1 亿元(含 1

亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日,上述募集资金尚未归还至募集资金专户。




                                                                               7
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司             募集资金存放与使用情况的专项核查报告



     四、募集资金投资项目变更情况

     (一)公司募集资金投资项目未发生变更情况

     经核查,公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

     (二)公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

     在首次公开发行股票的募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目,根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2015 年 3 月 17 日止以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(众会字【2015】第 2670 号),公司已投
资 106,506,961.89 元于募集资金拟投资项目,募集资金到位后,公司于 2015 年 3
月 27 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过置换出先期投入的垫付资金
106,506,961.89 元。

     (三)闲置募集资金使用情况

     2018 年 8 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不
超过 12 个月。

     2018 年 9 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不
超过 12 个月。

     2018 年 12 月 19 日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不
超过 12 个月。

     截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
291,900,000.00 元尚未归还至募集资金专户。

     五、会计师对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

                                    8
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司           募集资金存放与使用情况的专项核查报告



     众华会计师事务所(特殊普通合伙)对《上海全筑建筑装饰集团股份有限公
司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出
具了众会字(2019)第 0175 号《关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,结论为:“全筑股份出具的专项报告在
所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
的规定编制,反映了全筑股份截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际
使用情况。”

     六、保荐机构的核查意见

     本公司保荐代表人通过查询公司募集资金专户对账单、募集资金使用台账、
董事会出具的 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及会计师出具
的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告,从公司募集资金的管理、募集资金
的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金使用的完整性、合理性及
有效性进行了核查。

     经核查,本公司认为:2018 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,
有效地执行了募集资金专户存储监管协议,已披露的相关信息真实、准确、完整、
及时,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
的情况。

     (以下无正文)




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