公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322 号文“关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)首次公开发行股票的批 复”核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行 价格 9.85 元/股,募集资金总额为人民币 394,000,000.00 元,扣除主承销商承销 佣金及保荐费用共计 26,000,000.00 元后,于 2015 年 3 月 17 日存入本公司募集 资金专用账户 368,000,000.00 元;另扣减其他上市费用人民币 7,757,500.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 360,242,500.00 元。上述资金到位情况已经众华会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2015)第 2671 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 360,242,500.00 减:累计使用募集资金 363,284,483.49 其中:以前年度已使用金额 363,284,483.49 本年度使用金额 - 加:累计募集资金利息 603,690.89 加:累计理财产品投资收益 2,444,273.98 尚未使用的募集资金余额 5,981.38 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 363,284,483.49 元,尚未 使用的募集资金余额为 5,981.38 元,现存放情况如下: ①、活期存款账户: 募集资金专项账户 账号 2020 年 12 月 31 日余额 中国农业银行昌平路支行 03425300040012723 (变更前:中国农业银行上 - (变更前:03431800040006242) 海市西康路支行) 中信银行上海青浦支行 7313910182600035065 - 中国银行上海闵行支行 436468468146 - 上海银行漕宝路支行 03002550554 - 平安银行股份有限公司上 11014741201006 5,981.38 海分行 合计 ------- 5,981.38 2016 年 3 月 22 日,中国银行上海闵行支行已销户。 2016 年 3 月 25 日,上海银行漕宝路支行已销户。 2017 年 5 月 10 日,中信银行上海青浦支行已销户。 2018 年 11 月 21 日,中国农业银行昌平路支行已销户。 ②、截至 2020 年 12 月 31 日止,公司未使用闲置募集资金补充流动资金。 (二)非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1501 号文“关于核准上海全筑 建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,由主承销商国信证券 股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)17,361,111 股,发行价格 28.80 元 /股,募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元,扣除主承销商承销佣金及保荐费 用共计 11,160,000.00 元后,于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用账户 488,839,996.80 元;另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后,实际募集资金 净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2016)第 5840 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 488,359,996.80 减:累计使用募集资金 298,913,254.26 其中:以前年度已使用金额 262,993,518.21 本年度使用金额 35,919,736.05 加:累计募集资金利息 622,738.59 加:累计理财产品投资收益 9,874,985.70 尚未使用的募集资金余额 199,944,466.83 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 298,913,254.26 元,尚未 使用的募集资金余额为 199,944,466.83 元,现存放情况如下: ①、活期存款账户: 募集资金专项账户 账号 2020 年 12 月 31 日余额 南京银行上海分行 03010120060000907 820,164.63 民生银行上海分行 698277686 3,575,435.58 上海银行漕宝路支行 3002985283 1,496,251.08 平安银行南京西路支行 11017435222002 928,671.93 中信银行青浦支行 8110201012700446903 1,123,943.61 中国银行闵行支行 440372126800 - 合计 ------- 7,944,466.83 2017 年 6 月 6 日,中国银行闵行支行已销户。 ②、截至 2020 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金补充流动资金 192,000,000.00 元尚未归还至募集资金专户,使用期限不超过 12 个月。 (三)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 371 号文《关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行 3,840,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元。该次发行 向原 A 股股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分) 通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足 384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金 总额为人民币 384,000,000.00 元,扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币 9,200,000.00 元 后 ,于 2020 年 4 月 24 日 存 入 本 公司 募 集 资金 专 用 账 户 374,800,000.00 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐 费用 9,200,000.00 元(含税),其他发行费用 450,000.00 元(含税),实际募集资 金净额为人民币 374,350,000.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2020)第 3906 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 374,350,000.00 减:累计使用募集资金 108,251,788.64 其中:以前年度已使用金额 - 本年度使用金额 108,251,788.64 加:累计募集资金利息 172,895.95 加:累计理财产品投资收益 - 尚未使用的募集资金余额 266,271,107.31 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 108,251,788.64 元,尚未 使用的募集资金余额为 266,271,107.31 元,现存放情况如下: ①、活期存款账户: 2020 年 12 月 31 日余 账户名称 募集资金专项账户 账号 额 华夏银行上海自贸试验 上海全筑控股集团股 10561000000199764 11,752.38 区分行 份有限公司 中信银行上海青浦支行 8110201012701195380 19,977.10 南京银行上海分行 0301280000003864 1,474,973.37 上海全筑装饰有限公 华夏银行上海自贸试验 10561000000199594 3,127,688.73 司 区分行 中信银行上海青浦支行 8110201012401189898 1,636,715.73 合计 ------- ------- 6,271,107.31 ②、截至 2020 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金补充流动资金 260,000,000.00 元尚未归还至募集资金专户,使用期限不超过 12 个月。 二、募集资金管理情况 (一)首次公开发行股票募集资金 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规, 本公司和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于 2015 年 3 月 24 日在上海,分别与中国农业银行股份有限公司上海市西康路支行、中国银 行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海青浦支行、上海银行 股份有限公司漕河泾支行、平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“募集资 金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方 监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。 中国银行上海闵行支行及上海银行漕宝路支行为公司募投项目之“综合办公 楼建设项目”专项账户。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海 全筑建筑装饰集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 (众会字(2016)第 1312 号),“综合办公楼建设项目”已全部实施完毕。根据《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》相关规定,公司将上 述募集资金专项账户中的余额转到中信银行上海青浦支行(银行账号: 7313910182600035065)。公司于 2016 年 3 月 22 日注销在中国银行上海闵行支行 设立的募集资金专项账户,该专项账户注销后,公司与国信证券、中国银行上海 闵行支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司于 2016 年 3 月 25 日注销在上海银行漕宝路支行设立的募集资金专项账户,该专项账户注 销后,公司与国信证券、上海银行漕宝路支行签署的《募集资金专户存储三方监 管协议》相应终止。公司于 2017 年 5 月 10 日注销在中信银行上海青浦支行设立 的募集资金专项账户,该专项账户注销后,公司与国信证券、中信银行上海青浦 支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司于 2018 年 11 月 21 日注销在中国农业银行昌平路支行设立的募集资金专项账户,该专项账户注 销后,公司与国信证券、中国农业银行昌平路支行签署的《募集资金专户存储三 方监管协议》相应终止。 由于中国农业银行调整上海市银行网点分布,公司募集资金账户存储银行中 的中国农业银行上海市西康路支行(03431800040006242)变更为中国农业银行 上海市昌平路支行(03425300040012723)。 (二)非公开发行股票募集资金 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规, 本公司和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于 2016 年 9 月在上海,分别与南京银行股份有限公司上海分行、民生银行股份有限公司上海 分行、上海银行股份有限公司漕宝路支行、平安银行股份有限公司南京西路支行、 中信银行股份有限公司青浦支行、中国银行股份有限公司闵行支行(以下简称“募 集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三 方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,三方监管协议的履行不存在问题。 公司于 2017 年 6 月 6 日注销在中国银行闵行支行设立的募集资金专项账户, 该专项账户注销后,公司与国信证券、中国银行闵行支行签署的《募集资金专户 存储三方监管协议》相应终止。 (三)公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规, 本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自 贸试验区分行、中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“募集资金专户存储 银行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司和本公司之子公司上海 全筑装饰有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限 公司上海自贸试验区分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限 公司上海分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订《募集资金专户存储 四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金 专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。三方或四方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方或四方监管协议的履行不 存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)首次公开发行股票募集资金 单位:万元 募集资金总额 36,024.25 本年度投入募集 - 报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 36,328.45 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 资金总额 是 截止 是否 否 截至期 报告 项目可 已变 本年 项目达到 达 募集资金 截至期末 末投资 本年度 期末 行性是 承诺投资项目和超募资 更项 调整后投 度投 预定可使 到 承诺投资 累计投入 进度 实现的 累计 否发生 金投向 目(含 资总额(1) 入金 用状态日 预 总额 金额(2) (%)(3)= 效益 实现 重大变 部分 额 期 计 (2)/(1) 的效 化 变更) 效 益 益 承诺投资项目 2016 年 2 装配式工厂建设项目 否 16,050.00 16,050.00 - 16,089.51 100.00% - - - 否 月 2018 年 6 信息化建设项目 否 1,224.25 1,224.25 - 1,251.08 100.00% - - - 否 月 2016 年 1 综合楼建设项目 否 18,450.00 18,450.00 - 18,680.70 100.00% - - - 否 月 2018 年 区域中心建设项目 否 300.00 300.00 - 307.16 100.00% - - - 否 12 月 承诺投资项目小计 - 36,024.25 36,024.25 - 36,328.45 - - - - - - 超募资金投向 - - - - - - - - - - - 归还银行贷款 - - - - - - - - - - - 补充流动资金 - - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - 合计 - 36,024.25 36,024.25 - 36,328.45 - - - - - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 无 具体项目) 项目可行性发生重大变 无重大变化 化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中心,利 用当地资源优势,进行业务拓展,并以此为中心辐射周边地区,形成华中、西南、西北、华南 四大区域网络覆盖,进而完成公司业务在全国重点、主要城市的布局。目前该募投项目建设 募集资金投资项目实施 未有进展,相应募集资金尚未实际投入。 地点变更情况 随着公司业务遍及全国更多省市,上述四个区域中心已不能满足公司日益快速发展的需要。 结合公司未来发展战略及规划布局,公司拟新增北京、重庆等区域中心,以实现小区域中心 快速联动周边城市,多个小区域中心互动连接,资源优势互补互助,产生、发挥集群效应,从 而完成全国若干大区战略布局的需要。 募集资金投资项目实施 无 方式调整情况 公司于 2015 年 3 月 27 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了使用募集资金 10,650.70 募集资金投资项目先期 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案,以上方案已实施完毕。上述置换资金 投入及置换情况 已经保荐人确认,并经众华会计师事务所众会字(2015)第 2670 号专项鉴证报告确认。 公司于 2016 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1,800 万元的部分闲置募集 资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 26 日召开第二届董事 用闲置募集资金暂时补 会第三十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 充流动资金情况 同意公司使用不超过 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个 月。截止 2020 年 12 月 31 日,公司暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专 户。 项目实施出现募集资金 无 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 无 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况 (二)非公开发行股票募集资金 单位:万元 募集资金总额 48,836.00 本年度投入募集 3,591.97 报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 29,891.32 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 资金总额 本 是 截止 是否 年 否 截至期 项目达 报告 项目可 已变 度 达 募集资金 截至期末 末投资 到预定 期末 行性是 承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本年度投 实 到 承诺投资 累计投入 进度 可使用 累计 否发生 资金投向 目(含 总额(1) 入金额 现 预 总额 金额(2) (%)(3)= 状态日 实现 重大变 部分 的 计 (2)/(1) 期 的效 化 变更) 效 效 益 益 益 承诺投资项目 全生态家居服务平台 2022 年 否 21,000.00 21,000.00 1,959.43 5,885.11 28.02% - - - 否 (一期) 12 月 设计一体化及工业化 2022 年 否 8,150.00 8,150.00 1,000.00 8,083.03 99.18% - - - 否 装修项目 12 月 2022 年 信息化建设项目 否 2,350.00 2,350.00 615.16 1,972.07 83.92% - - - 否 12 月 2022 年 区域中心建设项目 否 3,500.00 3,500.00 17.38 63.86 1.82% - - - 否 12 月 偿还银行贷款及补充 2017 年 否 15,000.00 15,000.00 - 13,887.25 100.00% - - - 否 流动资金 12 月 承诺投资项目小计 - 50,000.00 50,000.00 3,591.97 29,891.32 - - - - - - 超募资金投向 - - - - - - - - - - - 归还银行贷款 - - - - - - - - - - - 补充流动资金 - - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - 合计 - 50,000.00 50,000.00 3,591.97 29,891.32 - - - - - - 根据 2019 年 4 月 1 日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司募投项目延期 的议案》,同意将募投项目“全生态家居服务平台(一期)”“设计一体化及工业化装修项目”“信 息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日;根据 2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于终止部分募 未达到计划进度或预 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司经审慎论证,决定终止部分 计收益的情况和原因 2016 年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”,并将剩余募集资金 3,436.14 万元(含 (分具体项目) 利息收入和理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金; 另审议通过的《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的公告》,结合目前的实际 建设情况,拟将“全生态家居服务平台(一期)”“信息化建设项目”建设完成时间再次延期到 2022 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大 无重大变化 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 公司于 2020 年 7 月 24 日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 5,700 万元的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。于 2020 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十次 会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 用闲置募集资金暂时 动资金的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期 补充流动资金情况 限不超过 12 个月。于 2020 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十 五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用不超过 3,500 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,公司 使用闲置募集资金 19,200 万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关 本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 产品情况 用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 无 贷款情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 注:鉴于 2016 年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素,实际募集资金净额为 48,836.00 万元,综合专户利息等因素,公司内部决策调减募投 5“偿还银行贷款及补充流动 资金”至 13,887.25 万元。截至目前,该项募投计划已经投入完毕,募集资金专户亦已销 户,因此投资进度记为 100.00%。 (三)公开发行可转换公司债券募集资金 单位:万元 募集资金总额 37,435.00 本年度投入募集 10,825.18 报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额 累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集 10,825.18 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 资金总额 承诺投资项目和超募 是否 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期 项目达到 本年度 截止报告 是 项目 资金投向 已变 承诺投资 资总额(1) 入金额 累计投入 末投资 预定可使 实现的 期末累计 否 可行 更项 总额 金额(2) 进度 用状态日 效益 实现的效 达 性是 目(含 (%)(3) 期 益 到 否发 部分 = 预 生重 变更) (2)/(1) 计 大变 效 化 益 承诺投资项目 恒大集团全装修工程 2021 年 否 23,400.00 23,400.00 4,550.44 4,550.44 19.45% 424.20 720.89 否 否 项目 12 月 宝矿集团全装修工程 2021 年 否 10,000.00 10,000.00 3,435.11 3,435.11 34.35% 265.93 412.00 否 否 项目 12 月 中国金茂全装修工程 2021 年 否 5,000.00 5,000.00 2,839.63 2,839.63 56.79% 238.20 276.21 否 否 项目 12 月 承诺投资项目小计 - 38,400.00 38,400.00 10,825.18 10,825.18 - - 928.33 1,409.10 - - 超募资金投向 - - - - - - - - - - - 归还银行贷款 - - - - - - - - - - - 补充流动资金 - - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - 合计 - 38,400.00 38,400.00 10,825.18 10,825.18 - - 928.33 1,409.10 - - 根据 2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 2020 年公开发行 未达到计划进度或预 可转换公司债券募投项目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况,在项目 计收益的情况和原因 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将募投项目“恒大集团全装修 (分具体项目) 工程项目”“宝矿集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大 无重大变化 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 公司于 2020 年 5 月 8 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了使用募集资金 9,229.82 万元置 募集资金投资项目先 换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案,以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人 期投入及置换情况 确认,并经众华会计师事务所众会字(2020)第 4709 号专项鉴证报告确认。 公司于 2020 年 5 月 8 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下,使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之 日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司于 2020 年 10 月 16 日召开的第四 用闲置募集资金暂时 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准 之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用 闲置募集资金 26,000 万元用于补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。