证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰          公告编号:2021-064

债券代码：113550            债券简称：常汽转债



                   江苏常熟汽饰集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日股票收盘，常汽转债累计转股金额为

 777,697,000 元；因转股累计形成的股份数为 80,741,294，占常汽转债转股前
 公司已发行股份总额的比例为 28.8362%。
    ● 截至 2021 年 9 月 30 日股票收盘，公司总股本为 360,741,294 股。

    ● 尚未转股的可转债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的常汽转债

 金额为 214,727,000 元，占常汽转债发行总量的比例为 21.6366%。


      一、可转债发行上市概况
   （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司
 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561 号）核准，江苏常熟
 汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日公开发行了
 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称“可转债”或“常汽转债”），每张
 面值人民币 100 元，发行总额人民币 99,242.40 万元。
   （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276 号文同意，公司发行的
 可转债于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转
 债”，债券代码“113550”。
   （三）可转债转股起止日期为：2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 17 日，初
 始转股价格为 9.93 元/股。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
 （不包括因常汽转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，转
 股价格按照相关公式进行调整。公司因实施 2019 年年度权益分派，常汽转债自
   2020 年 7 月 16 日至 2021 年 5 月 27 日的转股价格调整为 9.65 元/股。公司因
   实施 2020 年年度权益分派，常汽转债的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起调整为
   9.33 元/股。

        二、可转债本次转股情况
       （一）自 2020 年 5 月 22 日可转债开始转股之日起至 2021 年 9 月 30 日股
   票收盘，在上述转股期间内，累计共有 777,697,000 元的常汽转债转为公司 A
   股普通股；因转股累计形成的股份数为 80,741,294 股，占常汽转债转股前公司
   已发行股份总额的比例为 28.8362%。
       （二）截止 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的常汽转债金额为 214,727,000
   元，占常汽转债发行总量的比例为 21.6366%。

       三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                           变动前                                    变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                    （2021 年 6 月 30 日）                    （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股              0                    0                     0
无限售条件流通股        359,134,106            1,607,188            360,741,294
    总股本              359,134,106            1,607,188            360,741,294

       四、其他
       联系部门：公司证券投资部
       联系电话：0512-52330018
       特此公告。


                                         江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 9 日