常熟汽饰：中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见2022-12-01
中信建投证券股份有限公司
关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法规制度，对常熟汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了
认真、审慎的核查。核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，公司获准向社会
公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民
币12,097,648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已
由保荐机构于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资
报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人
民币1,798,200.00元后，实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集
资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况
公司于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金
需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民
币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于
2021年12月3日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号: 2021-082）。
自2021年12月2日至2022年11月28日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金合计40,000万元人民币。公司已于2022年11月28日将上述暂时补充
流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项
账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于2022年11月29日披露的《江苏
常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2022-073）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）截至 2022 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金投资项目及已累
计投资金额如下：
单位：人民币万元
累计使用募集 占募集资金计
募集资金承
可转债募集资金投资项目 资金（2022 年 划投入金额的
诺投资总额
6 月 30 日止） 比重（%）
常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 7,563.39 25.03
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 30,711.35 14,842.57 48.33
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 5,887.07 22.20
偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00 100.00
合计 99,242.41 40,093.03 40.40
（二）截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额情况：
单位：人民币元
截止日余额
所属项目 银行名称 账号 （2022 年 6 月
30 日止）
常熟汽车内饰件生产线扩 中国农业银行
建项目，偿还银行贷款及 股份有限公司 10523301040012338 6,607,368.34
补充流动资金 常熟分行
中国农业银行
常熟汽车内饰件生产线扩
股份有限公司 523301040013914 262,195.34
建项目
常熟分行
中国农业银行
上饶年产 18.9 万套/件汽
股份有限公司 10523301040012346 150,842.39
车内饰件项目
常熟分行
中国建设银行
余姚年产 54.01 万套/件汽
股份有限公司 32250198619000000354 1,648,290.38
车内饰件项目
常熟分行
合 计 8,668,696.45
截至2022年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目使用及进展情况详
见公司于2022年8月23日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2022年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
范性文件的规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划
的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过
直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归
还到募集资金专项账户。
公司此次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金
投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的运作，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划的正常进行，如募集资金投资项目需要，公司将及时把暂时补充流动资
金的募集资金归还至募集资金专项账户。
四、审议程序及合规性
2022 年 11 月 30 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议的审议程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。
独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四
届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见，
履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》规定。
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项
目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投资项目和损害股东利益的情形。
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系以不影响公司募集资
金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张铁 张悦
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
