广发证券股份有限公司

关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募

                       投项目延期的核查意见



    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为威海
百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对百合股份首次公开发行股票部分募投
项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述
    （一）募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币
普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00
万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币
60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具
了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.4
万元，实际发行费用较之前减少 6.4 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。

    公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存
储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签
订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

    （二）公司招股说明书披露募投项目情况

    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划
如下：
                                                                           单位：万元
序号                 项目名称                 项目投资金额         拟投入募集资金金额

  1       总部生产基地建设项目                      24,154.90                24,154.90
          新型海洋功能成分饮料、口服液智能
  2                                                 17,800.00                16,595.00
          工厂项目
  3       研发中心升级建设项目                       8,371.72                  8,371.72

  4       营销区域中心建设项目                       4,069.50                  4,069.50

  5       补充流动资金项目                           8,000.00                  7,051.99

                   合计                             62,396.12                60,243.11

       （三）募集资金使用情况

       截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                                                           单位：万元
序号               项目名称              拟投入募集资金金额     累计使用募集资金金额

 1      总部生产基地建设项目                       24,154.90                            -
        新型海洋功能成分饮料、口服液智
 2                                                 16,595.00                 12,578.66
        能工厂项目
 3      研发中心升级建设项目                        8,371.72                            -

 4      营销区域中心建设项目                        4,069.50                            -

 5      补充流动资金项目                            7,051.99                   7,051.99

                 合计                              60,243.11                 19,630.65

二、本次募投项目延期的具体情况及延期原因
       （一）本次募投项目延期的具体情况

       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

                                                 原预计达到预定      延期后预计达到预
                   项目名称
                                                 可使用状态日期      定可使用状态日期
 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目          2022 年 12 月          2023 年 12 月


       上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

       （二）本次募投项目延期的原因
    公司“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”通过新建功能饮品生
产车间来提高口服液、滴剂、瓶装饮品、袋装饮品等产品的产能，以进一步优化
公司产品矩阵，满足年轻群体对功能饮品的消费需求，从而丰富公司收入结构，
巩固市场竞争地位。

    截至本公告披露之日，公司“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”
的装修施工已完成，部分设备的采购、安装及调试工作已完成，但受 2022 年国
内疫情频发以及国内外经济环境等因素的影响，市场需求不稳定，剩余设备的采
购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚
于预期。

    因此，在不影响现有业务需求的情况下，公司结合实际情况，经审慎研究，
拟将“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”的预计达到可使用状态时
间调整为 2023 年 12 月。

三、本次募投项目延期对公司的影响

    公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设
过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项
目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续
将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

四、募投项目延期履行的决策程序
       （一）董事会审议情况

    2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功
能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12
月。

       （二）独立董事意见
    经审查，独立董事认为公司本次募投项目延期事项是基于公司实际经营发展
需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不
存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《威海百
合生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东
特别是中小股东的利益。

    因此，全体独立董事同意公司本次募投项目延期的事项。

       （三）监事会审议情况

    2023 年 2 月 9 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功
能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12
月。

五、保荐机构的核查意见

    保荐机构广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事
会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、
合规；公司本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募
集资金使用的有关规定。

    因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。




    （以下无正文）