证券简称：上海沪工          证券代码：603131           公告编号：2020-052


                 上海沪工焊接集团股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]983 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“沪工转债”，债券
代码为“113593”。
    本次发行的可转债规模为 40,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 7
月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 40,000 万元的部分则由保荐机构
（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 20 日（T 日）结束，
配售结果如下：

             类别            配售数量（手）         配售金额（元）

      原有限售条件股东           29,149                29,149,000
      原无限售条件股东           193,067              193,067,000
             合计                222,216              222,216,000

                                    1
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 22 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                          认购数量        认购金额        放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                            （手）          （元）            （手）         （元）
网上社会公众投资者        175,119        175,119,000          2,665        2,665,000


三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 2,665 手，包销金额为 2,665,000
元，包销比例为 0.67%。
    2020 年 7 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。


四、本次可转债发行结果汇总

                              认购数量        认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
            类别
                              （手）          （元）        （手）           （元）
       原有限售条件股东        29,149      29,149,000          -               -
       原无限售条件股东        193,067    193,067,000          -               -
   网上社会公众投资者          175,119    175,119,000        2,665         2,665,000
保荐机构（主承销商）包销        2,665         2,665,000        -               -
            合计               400,000    400,000,000        2,665         2,665,000


五、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

                                          2
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话：010-86451548
联系人：资本市场部




                              发行人：上海沪工焊接集团股份有限公司
                     保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                    2020 年 7 月 24 日




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   （此页无正文，为《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：上海沪工焊接集团股份有限公司


                                                               年月日
   （此页无正文，为《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                                年月日