中信建投证券股份有限公司
       关于上海沪工焊接集团股份有限公司现场检查报告



上海证券交易所：

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海沪工焊接
集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”或“公司”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“上海沪工可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，
担任上海沪工公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，对上海沪工
进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

    一、本次现场检查的基本情况

    保荐机构对上海沪工进行了现场检查，本次现场检查的参加人员为苏丽萍。

    在现场检查过程中，保荐机构结合上海沪工的实际情况，查阅、收集、分
析了上海沪工提供的文件资料，实施了包括观察、检查、询问、抽凭、复核等
必要程序，重点检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与
控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大
对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上出具了本现场检查报告。

    二、对现场检查事项逐项发表的意见

    （一）公司治理和内部控制情况
    核查情况：

    项目组查阅了上海沪工2020年召开的股东大会、董事会、监事会及专门委
员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监
事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，
对三会运作情况进行了核查，并对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈。

    核查意见：
   经核查，保荐机构认为：2020年上海沪工的董事、监事和高级管理人员能
够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司
章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，
公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对
部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计
部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估
与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

    （二）信息披露情况
    核查情况：

   项目组取得了上海沪工2020年对外公开披露的文件，并对公告文件内容及
对应的支持性文件等资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、定期报
告、关联交易等情况进行了查询和了解。

    核查意见：

   经核查，上海沪工2020年严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露
活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露
真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
    核查情况：

   项目组查看了公司主要生产经营场所，对关联方资金往来进行了重点核查，
并对公司相关人员进行了访谈。

    核查意见：

   经核查，上海沪工资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司
依赖控股股东或资金被关联方占用的情况。

    （四）募集资金使用情况
    核查情况：

   项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、资金划转凭证、银行对账单，
并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件，对公司财务人员进行了访谈，同
时对募集资金专户的大额资金支取情况进行了核查。

    核查意见：

   经核查，上海沪工募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

    1、关联交易情况

    核查情况：

   项目组查阅了上海沪工2020年关联交易的审议文件等相关材料，重点核查
了重大关联交易的相关文件及履行的决策程序，并对相关人员进行了访谈。

    核查意见：

   经核查，上海沪工对关联交易设置的决策权限和决策机制合法、合规，所
发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、
方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益
的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。

    2、对外担保情况

    核查情况：

   项目组查阅了上海沪工对外公告的定期报告和担保相关的文件，并对财务
人员进行了访谈。

    核查意见     ：

   经核查，上海沪工不存在违规对外担保的情况。

    3、重大对外投资情况

    核查情况：
   项目组查阅了公司定期报告，访谈相关人员，了解公司重大对外投资情况。

       核查意见：

   经核查，2019年公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执
行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》的有关规定，没有损害股东的利益。

       （六）经营情况

       核查情况：

   项目组向上海沪工高级管理人员、财务负责人和部分业务人员了解了2020
年的经营情况，查阅了公司定期报告等有关经营情况的内容，并从公开信息查
阅了相关行业情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。

       核查意见：

   经核查，上海沪工经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公
司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良
好。

       （七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

   无。

       三、提请上市公司注意的事项及建议

   无。

       四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易
所报告的事项

   经核查，未发现上海沪工存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会
和上海证券交易所报告的事项。

       五、上市公司及其他中介机构的配合情况

   在保荐机构本次现场检查工作中，上海沪工积极提供所需文件资料，及时
安排保荐机构与上海沪工相关人员进行访谈，为保荐机构的现场检查工作提供
便利。会计师、律师等相关中介机构配合情况良好。

    六、本次现场检查的结论

   通过本次现场检查，保荐机构认为：自上海沪工可转债上市以来，公司在
公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方
资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况
等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
相关规范性文件的重大事项。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有
限公司现场检查报告》之签章页）




保荐代表人签字：

韩勇                   苏丽萍




                                            中信建投证券股份有限公司

                                                        年   月   日