江苏天目湖旅游股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1655 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000 股，发行价格为人民币 19.68 元/股。本次募集资金总额为人民币 393,600,000.00
元，扣除发行费用人民币 34,097,100.00 元后的募集资金净额为人民币 359,502,900.00 元，
用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行
贷款”。
该募集资金已于 2017 年 9 月 21 日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称”公证天业“对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“苏公 W[2017]B140
号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
2. 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债
券的批复》证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000
张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 。 本 次 募 集 资 金 发 行 总 额 为 人 民 币
300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为
289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。公司已对
募集资金进行了专户存储。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 349,295,614.17 元，其
中本年投入 46,402,026.47 元。
2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 20,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司随时根据募投项目的进展及需求情况，及时
将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 16,956,507.02 元（包括累计收到的现金管
理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）, 其中募集资金专户存储余额为
1,956,507.02 元，公司闲置募集资金补充流动资金的余额为 15,000,000.00 元。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未实际使用募集资金投入募投项目。
2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 289,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 290,310,272.29 元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为 1,310,272.29 元，使用
闲置募集资金进行现金管理未到期本金为 289,000,000.00 元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及
规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2017 年 9 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限
公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券“）（签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 8 月，公司与继任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、
中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2020 年 3 月，公司、温泉度假公司及保荐机构中信建投与中国农业银行股份有限公司溧
阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户行 账号 户名 专户余额（元） 备注
中国工商银行股份有 江苏天目湖旅游股份
1105026229000227087 1,941,021.44
限公司溧阳支行 有限公司
中国农业银行股份有 江苏天目湖旅游股份
10622001040008969 15,485.58
限公司溧阳市支行 有限公司
2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户行 账号 户名 专户余额（元） 备注
中国农业银行股份有 江苏天目湖旅游股份
10622001040010601 773,217.30
限公司溧阳市支行 有限公司
中国农业银行股份有 溧阳市天目湖御水温
10622001040010619 537,054.99
限公司溧阳市支行 泉度假有限公司
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况详见“附表 1”
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表 2”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 首次公开发行股票募集资金
2019 年 5 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构
对上述事项发表明确同意意见。
2019 年 5 月 20 日，公司实际使用闲置募集资金 140,000,000.00 元补充流动资金，2019
年 5 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 10,000,000.00 元补充流动资金。截至 2020 年 4
月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00 万元全部归还至募集资
金专用账户。
2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据
实际情况使用不超过人民币 20,000,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司随时根据募投项目的进展及需求情况，及时将
补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 29 日，公司实际使用闲置募集资金 20,000,000.00 元补充流动资金。截止
2020 年 6 月 30 日，公司已根据募投项目的进展及需求情况，及时将补充流动资金的募集资
金中 5,000,000.00 元归还至募集资金专用账户。公司闲置募集资金补充流动资金的余额为
15,000,000.00 元。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 289,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
本期开展现金管理明细如下：
金额：万元
是否
受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日 本年收益 期末余额
赎回
中国农业银行股份有 固定期限
22,900.00 2020.3.27 2020.9.30 否 22,900.00
限公司溧阳市支行 存款
中国农业银行股份有 固定期限
6,000.00 2020.3.27 2020.6.22 52.92 是
限公司溧阳市支行 存款
中国农业银行股份有 固定期限
6,000.00 2020.6.24 2020.12.30 否 6,000.00
限公司溧阳市支行 存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金变更募投项目的使用情况详见“附表 3”。
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求
管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义
务，不存在募集资金管理违规的情况。
江苏天目湖旅游股份有限公司
2020 年 8 月 28 日
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（单位：人民币元）
募集资金总额 393,600,000.00 本报告期投入募集资金总额 46,402,026.47
变更用途的募集资金总额 180,673,147.64
已累计投入募集资金总额 349,295,614.17
变更用途的募集资金总额比例 45.90%
截止 本
项目
是否 期末 年
达到 项目可
已变 截止期末累计投 投入 度 是否
预定 行性是
承诺投资 更项 募集资金承诺 调整后投资总 截止期末承诺 本年度投入金 截止期末累计 入金额与承诺投 进度 实 达到
可使 否发生
项目 目（含 投资总额 额 投入金额（1） 额 投入金额（2） 入金额的差额 （%） 现 预计
用状 重大变
部分 （3）=（2）-（1） （4）= 的 效益
态日 化
变更） （2）/ 效
期
（1） 益
归还借款 否 153,399,616.28 153,399,616.28 153,399,616.28 - 153,399,616.28 0.00 100.00 - - - 否
天目湖文
化演艺及
旅游配套 是 180,673,147.64 0.00 - - - - - - - - 是
建设综合
项目
天目湖御 2019
水温泉二 是 25,430,089.84 206,103,237.48 206,103,237.48 46,402,026.47 195,895,997.89 -10,207,239.59 95.05 年 12 - - 否
期项目 月
合计 359,502,853.76 359,502,853.76 359,502,853.76 46,402,026.47 349,295,614.17 -10,207,239.59 97.16
未达到计划进度原因（分具体投资项目） 天目湖御水温泉二期项目未达计划进度，具体原因参见附表 2
经公司 2017 年度股东大会审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》，公司暂缓实施
天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目，并将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设
项目可行性发生重大变化的情况说明 综合项目的剩余募集资金本金 18,067.32 万元及其利息、现金管理带来的收益全部用于天目
湖御水温泉二期项目。天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目可行性变化具体情况参见附
表 2。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 机构同意，公司使用暂时闲置募集资金 20,000,000.00 元补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准之日起不超过 12 个月。
2020 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元补充流动资金。截至 2020 年 6
月 30 日止，公司已将上述闲置募集资金中 5,000,000.00 元归还至募集资金专用账户。公司
闲置募集资金补充流动资金的余额为 15,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募投项目尚未完成，不存在节余募集资金。
募集资金其他使用情况 无
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（单位：人民币元）
募集资金总额 300,000,000.00 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截止 本
项目
是否 期末 年
达到 项目可
已变 截止期末累计投 投入 度 是否
预定 行性是
承诺投资 更项 募集资金承诺 调整后投资总 截止期末承诺 本年度投入金 截止期末累计 入金额与承诺投 进度 实 达到
可使 否发生
项目 目（含 投资总额 额 投入金额（1） 额 投入金额（2） 入金额的差额 （%） 现 预计
用状 重大变
部分 （3）=（2）-（1） （4）= 的 效益
态日 化
变更） （2）/ 效
期
（1） 益
南山小寨
否 22,973.10 - - - - - - - - - 否
二期项目
御水温泉
（一期）装
否 6,000.00 - - - - - - - - - 否
修改造项
目
合计 28,973.10 - - 0 0 28,973.10 0
未达到计划进度原因（分具体投资项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 289,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募投项目尚未完成，不存在节余募集资金。
募集资金其他使用情况 无
附表 3：变更募集资金投资项目情况表（单位：人民币元）
变更后项目拟投 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投入 投资进度 项目达到预定 本年 是否达到 变更后的项目
变更后 入募集资金总额 累计投资金额 入金额 金额(2) （%） 可使用状态日 度实 预计效益 可行性是否发
对应的原项目
的项目 (1) (3)=(2)/(1 期 现的 生重大变化
) 效益
天目湖御水温
天目湖
泉二期项目、天
御水温
目湖文化演艺 206,103,237.48 206,103,237.48 46,402,026.47 195,895,997.89 95.05 - - - 否
泉二期
及旅游配套建
项目
设综合项目
合计 — 206,103,237.48 206,103,237.48 46,402,026.47 195,895,997.89 95.05 - - - -
1、天目湖御水温泉二期项目：南山竹海和御水温泉自开发以来，当地旅游事业飞速发展，客流量日
益增加，而现有配套设施已无法完全满足游客的需要。为了满足不同年龄层次和消费层次的游客需
求，完善度假产品体系，打造长三角高端生态度假项目及国内山域温泉度假标杆型产品，公司决定
扩大御水温泉二期项目的投资规模。随着御水温泉二期项目的实际勘测评估与洽谈进度的不断深入，
公司及时调整了整体项目的工作思路，并聘请专业机构完成可行性研究报告。
2、天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目：文化演艺项目目前面临着产业政策变化的风险，旅游
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 市场中多个品牌文化演艺项目因实际运营情况不理想而关停，市场竞争环境亦日趋严峻。综合考虑
（分具体募投项目） 上述因素，结合公司项目团队尚未成熟等实际情况，公司认为立即启动该项目存在无法达到预期目
标的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。因此，公司计划暂缓实施天目湖文化演艺及旅游
配套建设综合项目，并将该项目的募集资金本金及其利息全部投入至目前已启动的温泉二期项目。
3、2018年4月25日，公司董事会、监事会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。
4、2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资暨募投项目变更的公告》（公告编号：2018-009）。
天目湖御水温泉二期项目原定于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。项目主体建设已于 2019 年 12
月基本完成，但由于天气及施工难度等原因，部分客房装修及整体配套设施的完善工程尚未全部完
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
成。2020 年 1 月以来，由于新冠肺炎疫情，项目完善工程及试运行计划受到较大影响。
项目）
公司将根据疫情防控要求，结合项目实际情况，积极推动项目进一步实施。项目整体正式投运安排
以公司公告为准。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明