证券代码：603136       证券简称：天目湖        公告编号：2020-061
转债代码：113564        转债简称：天目转债


               江苏天目湖旅游股份有限公司
         关于利润分配调整可转债转股价格公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     修正前转股价格：23.80元/股
     修正后转股价格：23.10元/股
     天目转债本次转股价格调整实施日期：2020年12月1日


    一、转股价格调整依据
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日公开
发行了30,000万元的可转换公司债券，并于2020年3月16日起在上海证券交易所
上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。
    根据《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，天目转债发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按相关公式进行转股价
格的调整。
    公司于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过2020年前
三季度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金股利7.00元（含税）。
    因此，公司天目转债转股价格需进行调整，本次转股价格调整符合募集说明
书的规定。
       二、转股价格调整公式
    根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    公司天目转债的初始转股价格为 23.80 元/股，于 2020 年 11 月 24 日至 2020
年 11 月 30 日期间暂停转股（转股代码 191564）。根据上述调整公式及利润分
配方案内容，调整后的天目转债转股价格为 23.10 元/股，自公司实施利润分配
时确定的除息日即 2020 年 12 月 1 日起生效。


    特此公告。


                                        江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 25 日